2019年港口集裝箱產業(yè)發(fā)展態(tài)勢及市場格局分析[圖]

    1、中國港口集裝箱運輸的發(fā)展歷程

    我國港口集裝箱運輸產業(yè)發(fā)展經歷了醞釀、起步、快速發(fā)展和全面發(fā)展四個階段。

    改革開放前我國港口集裝箱運輸產業(yè)處于醞釀階段。1978年9月，上海港至澳大利亞的集裝箱班輪航線開通，開啟海上國際集裝箱運輸航線，我國港口集裝箱運輸業(yè)嶄露頭角。1981年12月，我國第一個集裝箱專業(yè)化碼頭在天津建成，我國從事集裝箱運輸的港口，由上海、天津、青島、廣州增加到近20個。我國港口年吞吐量從1979年的3.29萬TEU，增加到1988年的97.24萬TEU。1989年至2001年港口集裝箱運輸產業(yè)進入快速發(fā)展階段。1989年我國港口集裝箱吞吐量為117.03萬TEU，到2001年增長到的2665.5萬TEU。上海、深圳、天津、廣州、青島、大連、寧波、廈門八大沿海港口年吞吐量突破百萬TEU行列，我國專業(yè)化集裝箱碼頭逐漸發(fā)展起來。2002年至今我國港口集裝箱運輸產業(yè)步入全面發(fā)展階段，我國集裝箱碼頭不斷向專業(yè)化、大型化方向發(fā)展，適應船舶大型化要求，極大地提高了裝卸效率。截止2019年末全國港口擁有萬噸級及以上泊位2520個。其中，沿海港口萬噸級及以上泊位2076個；內河港口萬噸級及以上泊位444個。2019年全國港口完成貨物吞吐量達到139.51億噸，集裝箱吞吐量達到2.61億TEU。

    借助“一帶一路”的發(fā)展契機，我國港口業(yè)結合物聯網、大數據、云計算等高新科技手段，補短板優(yōu)化提升港口的基礎設施和管理模式，實現港口的功能創(chuàng)新、技術創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，建設完善“智慧港口”。

中國港口集裝箱運輸的發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    2、全球港口集裝箱運輸發(fā)展現狀

    受全球經濟增長放緩以及國際貿易摩擦持續(xù)、消費市場疲軟等因素影響，國際集裝箱貿易保持低速增長，集裝箱海運量增長緩慢，2019年全球港口集裝箱吞吐量增速較2018年同比增長2.57%，至8.39億TEU。

2011-2019年全球港口集裝箱吞吐量及增長率情況

資料來源： Clanksons、Alphaliner、智研咨詢整理

    從全球港口貨物吞吐量情況來看。除中國所在亞太地區(qū)港口貨物吞吐量整體保持增長態(tài)勢，2019年亞太地區(qū)港口集裝箱貨物吞吐量占比為54.2%；其次為歐洲港口集裝箱吞吐量占比為17.4%。歐洲、美洲和大洋洲主要港口貨物吞吐量增速均有所放緩，約一半港口貨物吞吐量增速陷入負增長。

2019年全球各地區(qū)港口集裝箱吞吐量占比結構

資料來源： Clanksons、Alphaliner、智研咨詢整理

    3、中國港口集裝箱運輸發(fā)展現狀

    我國在全球集裝箱航運市場占有舉足輕重的地位。從全球主要集裝箱港口排名來看，上海港連續(xù)10年排名全球首位; 在全球十大集裝箱港口中，我國港口占據7個席位，分別為上海、深圳、青島、寧波-舟山、廣州和天津、香港港。

    2019年，全球經貿環(huán)境嚴峻，中國對外貿易受到波及，集裝箱吞吐量增速放緩，中國大陸地區(qū)全年完成集裝箱吞吐量2.61億TEU，比上年增長4.4%。

2012-2019年中國大陸地區(qū)港口集裝箱吞吐量情況

資料來源：交通運輸部、智研咨詢整理

    根據智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國集裝箱港口行業(yè)市場研究分析及投資策略探討報告》顯示：2019年我國沿海港口完成集裝箱吞吐量2.31億TEU，增長3.9%；內河港口完成3015萬TEU，增長8.5%。

2012-2019年中國大陸地區(qū)港口集裝箱運輸細分領域情況

資料來源：交通運輸部、智研咨詢整理

    主要集裝箱港口排名略有變化情況

    2019年上海港完成集裝箱吞吐量4 330萬TEU，穩(wěn)居我國集裝箱港口首位;自2014年超越釜山港成為全球第五大集裝箱港口以來，寧波舟山港集裝箱業(yè)務保持良好發(fā)展態(tài)勢，2019年完成集裝箱吞吐量2 753萬TEU，排名全國第二位;深圳港2019年集裝箱吞吐量與2018年基本持平；廣州港完成集裝箱吞吐量2 283萬TEU，比上年增長5.7%。。香港港集裝箱吞吐量連續(xù)兩年出現下滑，為1836萬TEU；中國臺灣地區(qū)高雄港在我國港口吞吐量排名第9位，2019年高雄港集裝箱吞吐量為1043萬TEU。此外2019年大連港、蘇州港、營口港集裝箱吞吐量也有所下滑。

2019年中國主要港口集裝箱吞吐量排名

資料來源：交通運輸部、智研咨詢整理

    4、集裝箱港口發(fā)展方向分析

    發(fā)展多式聯運。與發(fā)達國家相比，我國多式聯運發(fā)展尚處于初級階段。2019年全國港口完成集裝箱鐵水聯運量516萬TEU，增長14.2%，僅占全國港口集裝箱吞吐量1.97%。而歐美發(fā)達港口這一比重約為10% ～ 20%，可見我國港口鐵路運輸的綜合優(yōu)勢沒有得到發(fā)揮。貨物中轉轉運所耗費的成本約占全程物流成本的30%，降低了運輸組織效率，增加了企業(yè)經營成本。多式聯運發(fā)展滯后已成為港口集疏運體系建設的“短板”。在今后一段時期內，多式聯運將成為我國港口物流發(fā)展的重點。以港口集裝箱為重點加快推進多式聯運，積極發(fā)展鐵水聯運、海河聯運、水水中轉、甩掛運輸，優(yōu)化港口集疏運結構，促進我國港口物理業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

    拓展個性化物流服務，提升港口企業(yè)的服務能力和競爭能力。擴展個性化的物流服務要將腹地內的貨代、船代、鐵路運輸部門、公路運輸企業(yè)、船公司等各個方面的資源進行分工合作，為貨主設計個性化物流方案，提供滿足貨主運輸需求的相應服務，使得貨物從發(fā)貨地開始就能夠實現整個運輸的安全、及時，并達到低運輸成本。碼頭經營、貨運代理、船舶代理、多式聯運、集裝箱拆裝箱、簡單加工包裝等業(yè)務的開展將改變港口企業(yè)原來的裝卸、倉儲等單一功能的局面，進一步優(yōu)化港口經濟增長方式。

    積極建設智慧港口，走科學發(fā)展道路。智慧港口有3 大發(fā)展趨勢：一是更加重視新信息技術應用；二是更加重視全方位增值服務；三是更加重視標準體系打造。2017 年1 月，交通運輸部發(fā)布《關于開展智慧港口示范工程的通知》，指出應著力創(chuàng)新以港口為樞紐的物流服務模式、安全監(jiān)測監(jiān)管方式，主要包括推進港口智慧物流建設、港口危險貨物管理智能化建設和港口危險貨物監(jiān)管智能化建設等3 部分。港口企業(yè)要逐步應用物聯網、互聯網、大數據等技術，提升港口裝備和生產組織的智能化水平，推動港口物流供應鏈的全程信息化管理。