2019年中國大健康行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：大健康行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大[圖]

大健康文爭(zhēng) 2020-09-03 05:40 來源：智研咨詢

一、發(fā)展背景

中國大健康產(chǎn)業(yè)是以優(yōu)美生態(tài)環(huán)境為基礎(chǔ)，以健康產(chǎn)品制造業(yè)為支撐，以健康服務(wù)業(yè)為核心，通過產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展?jié)M足社會(huì)健康需求的全產(chǎn)業(yè)鏈活動(dòng)。大健康產(chǎn)業(yè)就是具有健康類公益性的活動(dòng)，通過新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式發(fā)揮經(jīng)濟(jì)功能。

隨著大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)之間的融合度逐步增加，這也給政府的相關(guān)健康政策出臺(tái)提出了挑戰(zhàn)。中國民眾日益增加的健康需求和不斷出臺(tái)的關(guān)于大健康政策，都促進(jìn)中國大健康行業(yè)的發(fā)展。

大健康行業(yè)相關(guān)政策

時(shí)間	頒發(fā)部門	政策名稱	相關(guān)內(nèi)容
2016年6月	國務(wù)院辦公廳	《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見》	將健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展納入國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略布局，并從夯實(shí)應(yīng)用基礎(chǔ)、全面深化應(yīng)用、規(guī)范和推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+健康醫(yī)療”服務(wù)、加強(qiáng)保障體系建設(shè)等四個(gè)方面部署了14項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和重大工程。
2018年1月	國家衛(wèi)健委	《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年）的通知》	醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)臨床路徑管理信息化，逐步將藥學(xué)服務(wù)、檢查檢驗(yàn)服務(wù)等納入臨床路徑管理，增加住院患者臨床路徑管理比例，實(shí)現(xiàn)臨床路徑“醫(yī)、護(hù)、患”一體化，增強(qiáng)臨床診療行為規(guī)范度和透明度。有條件的醫(yī)聯(lián)體內(nèi)可以探索建立一體化臨床路徑，各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分工協(xié)作，為患者提供順暢轉(zhuǎn)診和連續(xù)診療服務(wù)。
2018年4月	國務(wù)院辦公廳	《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》	鼓勵(lì)醫(yī)療聯(lián)合體內(nèi)上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)借助人工智能等技術(shù)手段，面向基層提供遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程心電診斷、遠(yuǎn)程影像診斷等服務(wù)，促進(jìn)醫(yī)療聯(lián)合體內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間檢查檢驗(yàn)結(jié)果實(shí)時(shí)查閱、互認(rèn)共享。推進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)覆蓋全國所有醫(yī)療聯(lián)合體和縣級(jí)醫(yī)院，并逐步向社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室延伸，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力和效率。
2018年8月	國家衛(wèi)健委	《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》	文件明確要求持續(xù)推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)，提出到2019年，地方各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門轄區(qū)內(nèi)所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到電子病歷應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上，即實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)不同部門間數(shù)據(jù)交換；到2020年，達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上，即醫(yī)院內(nèi)實(shí)現(xiàn)全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能，三級(jí)醫(yī)院要實(shí)現(xiàn)院內(nèi)各診療環(huán)節(jié)信息互聯(lián)互通，達(dá)到醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)4級(jí)水平。
2020年5月	國家衛(wèi)健委	《關(guān)于進(jìn)一步完善預(yù)約診療制度加強(qiáng)智慧醫(yī)院建設(shè)的通知》	進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)院信息化建設(shè)，全面提升臨床診療工作的智慧化程度。按照《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)（試行）》要求，推進(jìn)醫(yī)院內(nèi)部信息系統(tǒng)集成整合，推進(jìn)醫(yī)療數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理應(yīng)用，加快臨床診療無紙化進(jìn)程。探索公共衛(wèi)生與醫(yī)療服務(wù)的數(shù)據(jù)融合應(yīng)用，推動(dòng)醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)和居民電子健康檔案系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享，促進(jìn)居民健康信息從紙質(zhì)過渡到電子化。進(jìn)一步完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)門急診電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用，提升臨床診療規(guī)范化水平，發(fā)揮智能化臨床診療決策支持功能，確保醫(yī)療數(shù)據(jù)安全有效應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)診療服務(wù)全流程閉環(huán)覆蓋。
2020年7月	國家衛(wèi)健委	《關(guān)于全面推進(jìn)社區(qū)醫(yī)院建設(shè)工作的通知》	完善保障措施。各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門要認(rèn)真對(duì)照社區(qū)醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)和主要建設(shè)內(nèi)容，建立持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量的長效機(jī)制；同時(shí)，積極協(xié)調(diào)人力資源、財(cái)政、醫(yī)保等部門，進(jìn)一步深化基層衛(wèi)生綜合改革，強(qiáng)化要素保障，在加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備配備、完善績效工資政策、落實(shí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、推動(dòng)醫(yī)保政策向社區(qū)醫(yī)院傾斜和評(píng)優(yōu)評(píng)先等方面爭(zhēng)取支持，為社區(qū)醫(yī)院建設(shè)營造良好的發(fā)展環(huán)境。

資料來源：智研咨詢整理

中國大健康產(chǎn)業(yè)迎來風(fēng)口，一方面是因?yàn)樵谌丝诶淆g化的背景下，人民健康意識(shí)不斷提升，追求美好生活的內(nèi)在渴望使得人民對(duì)健康服務(wù)產(chǎn)品的需求也日漸增多；另一方面是因?yàn)椋?、資本、技術(shù)等因素的發(fā)展正在擴(kuò)寬大健康產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延。在技術(shù)和資本的推動(dòng)下，大健康產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)、服務(wù)供給模式、產(chǎn)品形態(tài)也隨之發(fā)生變化，比如醫(yī)療+互聯(lián)網(wǎng)形成了云醫(yī)療，醫(yī)療+5G促進(jìn)了健康醫(yī)療智能硬件、基因檢測(cè)等領(lǐng)域的快速發(fā)展。

隨著中國經(jīng)濟(jì)與醫(yī)療的發(fā)展，中國人口老齡化越來越嚴(yán)重，2018年中國65歲及以上人口數(shù)量為1.67億人，占中國總?cè)丝诒戎貫?1.9%；2019年中國65歲及以上人口數(shù)量達(dá)1.76億人，占總?cè)丝诒戎貫?2.6%。

2013-2019年中國65歲及以上人口數(shù)量及占比

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國大健康行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y盈利分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出逐年增加，2013年中國居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出僅為912元，2019年中國居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出達(dá)1902元，較2018年增加217元。

2013-2019年中國居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

二、市場(chǎng)規(guī)模

從中國目前的政策理論體系及產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，中國的健康產(chǎn)業(yè)還處于初步發(fā)展階段；2018年中國大健康行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為7.27萬億元，較2017年同比增長10.7%；2019年中國大健康市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到8.78萬億元，較2018年增加1.51萬億元，預(yù)計(jì)未來中國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

2012-2019年中國大健康行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

三、企業(yè)經(jīng)營情況

隨著中國居民健康意識(shí)的增強(qiáng)和健康需求的不斷上升，健康中國已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略，大健康產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)含著無限商機(jī)，正在成為中國或各省國民經(jīng)濟(jì)中名副其實(shí)的支柱型產(chǎn)業(yè)，也越來越多企業(yè)進(jìn)入大健康行業(yè)，其中包括：中節(jié)能萬潤股份有限公司、衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司、東華軟件股份公司、廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司等企業(yè)。

大健康行業(yè)相關(guān)企業(yè)

企業(yè)	簡介
中節(jié)能萬潤股份有限公司	公司主要從事信息材料產(chǎn)業(yè)、環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)和大健康產(chǎn)業(yè)三個(gè)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中公司在大健康產(chǎn)業(yè)方面經(jīng)營的模式主要為市場(chǎng)導(dǎo)向與定制相結(jié)合的生產(chǎn)模式。公司經(jīng)過多年對(duì)醫(yī)藥市場(chǎng)的開拓和醫(yī)藥技術(shù)的儲(chǔ)備，先后涉足醫(yī)藥中間體、成藥制劑、原料藥、生命科學(xué)、體外診斷等多個(gè)領(lǐng)域。
衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司	公司自成立以來一直集研發(fā)、銷售和技術(shù)服務(wù)為一體，為客戶提供“一體化”的解決方案，致力于提供醫(yī)療健康衛(wèi)生信息化解決方案，不斷提升人們的就醫(yī)體驗(yàn)和健康水平。通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，自主研發(fā)適應(yīng)不同應(yīng)用場(chǎng)景的產(chǎn)品與解決方案，業(yè)務(wù)覆蓋智慧醫(yī)院、區(qū)域衛(wèi)生、基層衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保險(xiǎn)、健康服務(wù)等領(lǐng)域，是中國醫(yī)療健康信息行業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的整體產(chǎn)品、解決方案與服務(wù)供應(yīng)商。
東華軟件股份公司	公司自成立以來，長期專注于綜合性行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成和信息技術(shù)服務(wù)，致力于為客戶持續(xù)提供行業(yè)整體解決方案和信息化服務(wù)。經(jīng)過多年業(yè)務(wù)積累，公司的應(yīng)用軟件、行業(yè)解決方案及技術(shù)服務(wù)已廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、金融、智慧城市、電力、政府、通訊、運(yùn)輸物流等行業(yè)，積累了豐富的技術(shù)與優(yōu)質(zhì)的客戶資源，贏得了良好的業(yè)界口碑。信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)主要是為客戶提供系統(tǒng)解決方案及相關(guān)產(chǎn)品后，為客戶提供長期的系統(tǒng)維護(hù)。公司擁有科學(xué)的服務(wù)質(zhì)量保證和交付管理體系，通過客戶熱線、定期巡檢、遠(yuǎn)程診斷、現(xiàn)場(chǎng)支持、常駐外派、預(yù)約值守等各種方式，保證客戶系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
榮科科技股份有限公司	公司所從事的主要業(yè)務(wù)為智慧醫(yī)療、健康數(shù)據(jù)和智能融合云兩個(gè)板塊。智慧醫(yī)療、健康數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)板塊，主要是基于臨床信息化細(xì)分產(chǎn)品和健康大數(shù)據(jù)平臺(tái)，為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)、高效的醫(yī)療信息化軟件產(chǎn)品；智能融合云業(yè)務(wù)板塊，主要是依托于智能融合云平臺(tái)與大數(shù)據(jù)云中心服務(wù)，為面向互聯(lián)網(wǎng)加時(shí)代的醫(yī)療、教育、金融等關(guān)鍵行業(yè)客戶提供全方位的智能化的融合云解決方案和服務(wù)。
廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司	公司自成立以來，一直專注于醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，規(guī)模與效益持續(xù)擴(kuò)大。目前，公司主要從事：（1）中西成藥、化學(xué)原料藥、天然藥物、生物醫(yī)藥、化學(xué)原料藥中間體的研究開發(fā)、制造與銷售；（2）西藥、中藥和醫(yī)療器械的批發(fā)、零售和進(jìn)出口業(yè)務(wù)；（3）大健康產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；及（4）醫(yī)療服務(wù)、健康管理、養(yǎng)生養(yǎng)老等健康產(chǎn)業(yè)投資等。
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司	公司愿景是成為中國“大眾醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者”，公司通過對(duì)消費(fèi)者自我診療需求的深入研究，制造滿足消費(fèi)者需求的健康產(chǎn)品，自我診療(CHC)業(yè)務(wù)覆蓋感冒、胃腸、皮膚、肝膽、兒科、骨科、婦科等品類，并積極向健康管理、慢病管理產(chǎn)品延伸。在醫(yī)療端，公司產(chǎn)品覆蓋心腦血管、腫瘤、消化系統(tǒng)、骨科、兒科等治療領(lǐng)域，擁有參附注射液、理洫王牌血塞通軟膠囊、華蟾素片劑及注射劑、益血生膠囊、金復(fù)康口服液、茵梔黃口服液等多個(gè)中藥處方藥品種，在中藥處方藥行業(yè)享有較高聲譽(yù)，并在產(chǎn)品管線中逐步補(bǔ)充了有較高臨床價(jià)值的化藥產(chǎn)品。

資料來源：智研咨詢整理

2018年萬潤股份、東華軟件、榮科科技及白云山營業(yè)收入為26.32億元、84.71億元、6.27億元、422.34億元；2019年萬潤股份、東華軟件、榮科科技及白云山營業(yè)收入為28.7億元、88.49億元、7.24億元、649.52億元。

2014-2019年中國大健康行業(yè)相關(guān)企業(yè)營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2015-2019年萬潤股份、東華軟件及白云山大健康板塊營業(yè)收入均呈上升走勢(shì)；2019年萬潤股份、東華軟件及白云山大健康板塊營業(yè)收入分別為5.64億元、13.81億元、104.79億元。

2017-2019年各企業(yè)健康板塊營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2018年萬潤股份、東華軟件及白云山大健康板塊營業(yè)成本為2.87億元、5.41億元、53.67億元；2019年萬潤股份、東華軟件及白云山大健康板塊營業(yè)成本為3.02億元、6.75億元、51.55億元。

2018-2019年各企業(yè)健康板塊營業(yè)成本（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2018年萬潤股份、東華軟件及白云山大健康板塊毛利率分別為45.30%、50.85%、43.43%；2019年萬潤股份、東華軟件及白云山大健康板塊毛利率分別為46.43%、51.09%、50.81%。

2018-2019年各企業(yè)健康板塊毛利率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

本文采編：CY353

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