2019年中國(guó)隨車起重機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展空間分析[圖]

    一、隨車起重機(jī)基本定義

    隨車起重運(yùn)輸車，簡(jiǎn)稱隨車吊（cranetruck），是一種通過(guò)液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運(yùn)的設(shè)備，通常裝配于載貨汽車上。

    一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機(jī)組成。載貨汽車底盤可選東風(fēng)、解放、歐曼、斯太爾、唐駿等各噸位。吊機(jī)按廠家可分為武夷隨車吊、新飛工、鐵運(yùn)、徐工、宏昌天馬、江環(huán)、宇通重工、飛濤、石煤等，按吊機(jī)類型分為直臂式和折臂式，按噸位分為2噸、3.2噸、4噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸、16噸、20噸。隨車吊的臂分為直臂隨車吊和折疊臂隨車吊。一般來(lái)說(shuō)，折臂吊比同噸位直臂吊更昂貴。

    隨車起重機(jī)的優(yōu)點(diǎn)是機(jī)動(dòng)性好，轉(zhuǎn)移迅速，可以集吊裝與運(yùn)輸功能于一體，提高資源利用率，售價(jià)也比汽車吊便宜很多。缺點(diǎn)是工作時(shí)須支腿，也不適合在較大坡度、松軟或泥濘的場(chǎng)地上工作，吊裝性能方面比不上汽車吊。

隨車起重機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn)

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    二、隨車起重機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、相關(guān)政策

    隨車吊可裝載各類抓輔具，如夾木抓斗、吊籃、夾磚夾具、鉆具等，以實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景作業(yè)。隨車吊因其靈活多用的特點(diǎn)，被市場(chǎng)看好，未來(lái)市場(chǎng)潛力很大。
近些年，我國(guó)相繼出臺(tái)了相關(guān)文件和法規(guī)，為工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。

工程機(jī)械相關(guān)政策

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)隨車起重機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    2、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    隨車起重機(jī)上游主要是鋼材、減速機(jī)、電動(dòng)機(jī)等原材料，中游為隨車起重機(jī)產(chǎn)品，下游為應(yīng)用領(lǐng)域。隨車起重機(jī)廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、土木建筑、電力等行業(yè)的貨物裝卸及遠(yuǎn)距離轉(zhuǎn)移貨物，添加了附加裝置的變型產(chǎn)品還被廣泛應(yīng)用于消防、軍隊(duì)、非開挖作業(yè)及工程搶險(xiǎn)等領(lǐng)域。

隨車起重機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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    3、隨車起重機(jī)銷量

    2006-2019年間，中國(guó)隨車起重機(jī)銷量起伏不定，2006-2013年間中國(guó)隨車起重機(jī)銷量波動(dòng)式增長(zhǎng)，2014-2016年隨車起重機(jī)銷量下降較大，2017-2019年才出現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)，至2019年中國(guó)隨車起重機(jī)銷量15462臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.78%。

2006-2019年中國(guó)隨車起重機(jī)銷量及增長(zhǎng)走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    目前，中國(guó)直臂式隨車起重機(jī)產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)，2018年銷量約為12394臺(tái)；2019年銷量約為13580臺(tái)，比上年增加1186臺(tái)。2018年中國(guó)折疊式隨車起重機(jī)銷量1690臺(tái)；2019年中國(guó)折疊式隨車起重機(jī)銷量1852臺(tái)，比上年增加162臺(tái)。

2018-2019年中國(guó)隨車起重機(jī)細(xì)分產(chǎn)品銷量情況

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    4、主要企業(yè)

    1）、徐工機(jī)械

    中國(guó)徐工機(jī)械移動(dòng)起重機(jī)市場(chǎng)占有率穩(wěn)固保持世界第一位，1200-1600噸超大噸位全地面起重機(jī)市場(chǎng)占有率100%；500噸以上履帶吊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)10.4個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)占有率突破45%，穩(wěn)居行業(yè)第一。

    2018年中國(guó)徐工機(jī)械起重機(jī)械營(yíng)業(yè)收入1574.62億元，占工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入的35.46%；2019年中國(guó)徐工機(jī)械起重機(jī)械營(yíng)業(yè)收入2083.36億元，占工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入的35.21%。

2014-2019年徐工機(jī)械營(yíng)業(yè)收入情況

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    1）、三一重工

    2019年，受下游基建需求拉動(dòng)、國(guó)家加強(qiáng)環(huán)境治理、設(shè)備更新需求增長(zhǎng)、人工替代效應(yīng)等因素推動(dòng)，工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)。三一重工在研發(fā)創(chuàng)新、智能制造、營(yíng)銷服務(wù)等方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、路面機(jī)械等全線產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額持續(xù)提升，主導(dǎo)產(chǎn)品具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。

    2019年，三一重工工程機(jī)械實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入739.26億元，其中起重機(jī)械營(yíng)業(yè)收入139.79億元，占比18.91%。

2016-2019年三一重工工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入情況

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    三、隨車起重機(jī)發(fā)展空間廣闊

    隨車起重機(jī)集吊裝與運(yùn)輸功能于一體，優(yōu)勢(shì)較為突出，適用場(chǎng)景廣闊，在物流運(yùn)輸、港口碼頭、倉(cāng)庫(kù)車間、建筑工地、野外救援等多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。我國(guó)隨車起重機(jī)行業(yè)于20世紀(jì)70年代開始發(fā)展，相較于西方國(guó)家起步較晚，21世紀(jì)以來(lái)，行業(yè)發(fā)展較為迅速，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

    2019年隨車起重機(jī)用于交通建設(shè)工程占比為37%，用于市政工程建設(shè)占比為24%；用于電力工程占比為9%；用于國(guó)防建設(shè)占比為14%；用于石油天然氣開采占比為3.00%。

2019年隨車起重機(jī)下游主要應(yīng)用領(lǐng)域分布情況

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    隨車起重機(jī)在起重機(jī)市場(chǎng)中的份額占比逐年增長(zhǎng)，已經(jīng)成為影響行業(yè)發(fā)展的重要細(xì)分領(lǐng)域。隨車起重機(jī)市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大，同時(shí)也會(huì)受房地產(chǎn)調(diào)控政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等因素的影響。在此情況下，開拓國(guó)際市場(chǎng)成為企業(yè)降低風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

    在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下，中國(guó)對(duì)外投資力度加大，海外施工規(guī)模不斷擴(kuò)張，利好我國(guó)隨車起重機(jī)企業(yè)發(fā)展出口市場(chǎng)。除“一帶一路”沿線國(guó)家外，我國(guó)隨車起重機(jī)還出口到歐洲、中東、南亞、非洲等地區(qū)，出口市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化。國(guó)際市場(chǎng)銷售收入在行業(yè)總銷售收入中的占比不斷提升，為我國(guó)隨車起重機(jī)帶來(lái)更為廣闊的發(fā)展空間。