2019年中國鍛造行業(yè)產(chǎn)量及企業(yè)格局分析：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，企業(yè)活力提升[圖]

    一、鍛造行業(yè)定義及特點

    鍛造是一種利用鍛壓機械對金屬坯料施加壓力，使其產(chǎn)生塑性變形以獲得具有一定機械性能、一定形狀和尺寸鍛件的加工方法。鍛件廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟基礎(chǔ)建設(shè)、機械裝備以及國防軍工領(lǐng)域，是機械裝備承力結(jié)構(gòu)件的重要組成部分。

    根據(jù)鍛件的尺寸和形狀、采用的工裝模具結(jié)構(gòu)和鍛造設(shè)備的不同，主要分為自由鍛、模鍛、輾環(huán)。

鍛造的主要分類

資料來源：智研咨詢整理

    由于鍛件應(yīng)用領(lǐng)域的特殊，促使鍛造技術(shù)在生產(chǎn)、加工工具零件的過程中，具有生產(chǎn)效率高、鍛件綜合性能等方面相比傳統(tǒng)金屬加工方式要求更加具體。

中國鍛造行業(yè)加工特點

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國鍛造行業(yè)相關(guān)政策及產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

    鍛造行業(yè)作為我國制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，在國民經(jīng)濟的發(fā)展過程中占據(jù)了重要地位，2015年至今，我國從鍛造行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)不同領(lǐng)域出臺多項鼓勵性政策，驅(qū)動了國內(nèi)鍛造行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

2015年至今，中國鍛造行業(yè)相關(guān)政策統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    鍛造行業(yè)上游主要為各類金屬材料冶煉企業(yè)，包括鋼材、合金材料、金屬材料等，上游原材料的供應(yīng)能力和技術(shù)水平直接影響鍛造行業(yè)的發(fā)展水平。

    鍛造行業(yè)下游主要應(yīng)用于機械裝備制造、國防軍工、電力建設(shè)等領(lǐng)域，隨著我國經(jīng)濟實力的穩(wěn)步增長，下游產(chǎn)業(yè)得到了充足的發(fā)展驅(qū)動力，有效提高了下游產(chǎn)業(yè)對鍛造行業(yè)的需求程度。

中國鍛造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    鍛造行業(yè)制造成本主要以直接材料為主，碳鋼、不銹鋼、合金等原材料占據(jù)了鍛造行業(yè)70%以上比重，近幾年，不銹鋼、碳鋼等原材料價格上漲，對鍛造行業(yè)生產(chǎn)成本造成一定壓力。

    另一方面，國內(nèi)鍛造行業(yè)規(guī)模不斷擴大，企業(yè)擴產(chǎn)趨勢明顯，人力需求的提升以及勞動力價格的上漲提高了人力成本比重。

2019年中國鍛造行業(yè)制造成本結(jié)構(gòu)圖

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鍛造件行業(yè)市場運行潛力及競爭格局預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：我國是全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游最主要的國家，一定程度上推動了我國鍛造行業(yè)市場規(guī)模的增長，目前，我國鍛件產(chǎn)量持續(xù)保持高位，2019年，我國鍛件產(chǎn)量達1269萬噸，2013-2019年中國鍛件產(chǎn)量復(fù)合增長率4.02%。

2013-2019年中國鍛件產(chǎn)量走勢圖

資料來源：中國鍛壓協(xié)會、智研咨詢整理

    三、中國鍛造行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析

    從全球鍛造行業(yè)來看，美國、西歐部分國家、日本等傳統(tǒng)制造業(yè)強國，憑借前期的技術(shù)積累和資本運營提高了鍛造領(lǐng)域的生產(chǎn)工藝和鍛造技術(shù)，壟斷了全球大型鍛件高端領(lǐng)域市場。

    中國鍛造市場憑借著龐大的制造業(yè)市場容量和低廉的生產(chǎn)成本，中國在全球鍛造行業(yè)市場占據(jù)了龐大的市場份額，但鍛件產(chǎn)品由于技術(shù)偏低，主要集中在中低端市場。

    近幾年，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，作為國家重要經(jīng)濟支撐產(chǎn)業(yè)，制造業(yè)的結(jié)構(gòu)升級刺激了鍛造產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品細分領(lǐng)域的變化。

    我國鍛造行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)逐步從碳鋼、不銹鋼材料鍛件生產(chǎn)向高溫合金、鋁合金、鈦合金材料鍛件生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，提高鍛件產(chǎn)品性能，增強我國鍛件產(chǎn)品在高端市場的國產(chǎn)替代空間。

    目前，我國已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)多家鍛件生產(chǎn)企業(yè)在大型鍛件產(chǎn)品領(lǐng)域取得了可觀的成績。國內(nèi)鍛件企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品規(guī)模正在有條不紊的提升。

中國鍛造行業(yè)主要企業(yè)競爭力統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    目前，我國鍛件生產(chǎn)企業(yè)，鍛件業(yè)務(wù)收入超過10億元企業(yè)數(shù)量較少，主要以恒潤股份為主，2019年恒潤股份鍛件業(yè)務(wù)收入11.05億元，在國內(nèi)鍛件業(yè)務(wù)市場占據(jù)了一定市場份額。

    另一方面，派克新材在航空航天鍛件市場具有較強市場競爭力，2019年派克新材鍛件業(yè)務(wù)收入8.03億元，同比增長33.79%。福達股份鍛件業(yè)務(wù)主要集中在汽車制造的精密鍛件領(lǐng)域，2019年福達股份精密鍛件業(yè)務(wù)收入1.02億元。

2019年中國主要鍛件生產(chǎn)企業(yè)鍛件業(yè)務(wù)收入情況統(tǒng)計單位：萬元

資料來源：公司財務(wù)報告

    我國主要鍛件生產(chǎn)企業(yè)2019年研發(fā)投入均有不同程度的增長，其中，三角防務(wù)2019年研發(fā)投入2173.75萬元，同比增長229.59%，研發(fā)投入提升最明顯；派克新材研發(fā)投入3107.52萬元，同比增長31.77%，占營收比重提高0.1個百分點。

2018-2019年中國主要鍛件生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)投入及占營收比重統(tǒng)計 單位：萬元

資料來源：公司財務(wù)報告

    我國鍛造行業(yè)的整體競爭格局表現(xiàn)為行業(yè)集中度不斷提升，細分領(lǐng)域競爭優(yōu)勢逐步凸顯。其中，國有大型綜合性鍛造企業(yè)憑借資金、設(shè)備和人才優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)積累了眾多項目經(jīng)驗，處于行業(yè)主導(dǎo)地位。國內(nèi)鍛造民營企業(yè)的特點是經(jīng)營靈活，適應(yīng)市場能力強，在部分細分市場形成特征明顯的競爭優(yōu)勢，為國內(nèi)鍛造行業(yè)增添市場活力，整體來看，我國制造業(yè)進入產(chǎn)業(yè)升級周期，鍛造行業(yè)整體技術(shù)水平的穩(wěn)步提升，有力地推動我國鍛造產(chǎn)業(yè)向高端化方向發(fā)展。