2019年中國(guó)合成纖維產(chǎn)量及企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析合成纖維產(chǎn)量5432.7萬(wàn)噸[圖]

    一、概況

    合成纖維是由合成的高分子化合物制成的，常用的合成纖維有滌綸、錦綸、腈綸、氯綸、維綸、氨綸、聚烯烴彈力絲等。

    合成纖維類別及特性

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    二、合成纖維產(chǎn)量

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)合成纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：合成纖維是石油和天然氣加工產(chǎn)品，目前占纖維總需求的比重大。合成纖維的成本容易受到原油價(jià)格波動(dòng)的影響。2019年中國(guó)合成纖維產(chǎn)量5432.7萬(wàn)噸，比2018年增加870萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.1%。

    2014-2019年中國(guó)合成纖維產(chǎn)量及增速

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    三、合成纖維進(jìn)出口分析

    2019年，全球合成纖維（滌綸、錦綸、腈綸）新增產(chǎn)能248萬(wàn)噸/年，合成纖維原料，包括精對(duì)苯二甲酸（PTA）、乙二醇（EG）、己內(nèi)酰胺（CPL）、丙烯腈（AN），新增產(chǎn)能987萬(wàn)噸/年，9成以上來(lái)自中國(guó)，中國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球合成纖維產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，同時(shí)由于中國(guó)合成纖維原料大規(guī)模擴(kuò)能，以及紡織行業(yè)向海外轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致全球合成纖維及其原料貿(mào)易流向發(fā)生重塑。

    2019年合成纖維的主要出口國(guó)是日本1.4億美元、中國(guó)1.26億美元、韓國(guó)1.11億美元、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)0.98億美元和德國(guó)0.51億美元，占出口總額的76.45%。 其次是泰國(guó)4172萬(wàn)美元、美國(guó)3227萬(wàn)美元和奧地利2482萬(wàn)美元。2016年到2019年，主要出口國(guó)的出口額增長(zhǎng)率最顯著的是韓國(guó)116.15%、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)31.89%和中國(guó)12.76%。

    2019年全球合成纖維出口額前五

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年全球合成纖維的主要進(jìn)口國(guó)是中國(guó)2.62億美元、意大利0.57億美元和德國(guó)0.5億美元是占進(jìn)口總額的48.24%。其次是英國(guó)0.48億美元、巴西0.42億美元和美國(guó)0.36億美元。2016年至2019年，進(jìn)口額增長(zhǎng)最為顯著的是意大利63.61%、中國(guó)56.21%和德國(guó)19.52%。

    2019年全球合成纖維進(jìn)口額前五

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    四、企業(yè)分析

    目前，中國(guó)合成纖維行業(yè)已形寡頭壟斷局面，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。2019年，中國(guó)合成纖維行業(yè)新增產(chǎn)能主要來(lái)自桐昆和新鳳鳴集團(tuán)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面進(jìn)一步鞏固。

    2019年桐昆集團(tuán)化纖營(yíng)業(yè)收入433.17億元，同比增長(zhǎng)7.9%；新鳳鳴集團(tuán)化纖營(yíng)業(yè)收入289.26億元，同比增長(zhǎng)7.2%。

    2017-2019年桐昆和新鳳鳴集團(tuán)化纖營(yíng)業(yè)收入

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢整理

    2019年中國(guó)石化合成纖維單體及其聚合物營(yíng)業(yè)收入801億元，比2018年增加25.28億元，同比增長(zhǎng)3.3%。

    2018-2019年中國(guó)石化合成纖維單體及其聚合物營(yíng)業(yè)收入

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    2019年中國(guó)石化合成纖維產(chǎn)量128.9萬(wàn)噸，比2018年增加7.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%；中國(guó)石化合成纖維銷量137萬(wàn)噸，比2018年增加5.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%。

    2016-2019年中國(guó)石化合成纖維產(chǎn)量與銷量走勢(shì)

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    五、發(fā)展趨勢(shì)分析

    2019年中國(guó)合成纖維及其原料大幅擴(kuò)能導(dǎo)致全球貿(mào)易流向重塑，合成纖維原料進(jìn)口規(guī)模逐漸下降，而出口市場(chǎng)更加傾向于“一帶一路”國(guó)家。中國(guó)市場(chǎng)尤其是合成纖維原料市場(chǎng)也由以前的國(guó)企占主導(dǎo)的市場(chǎng)格局轉(zhuǎn)向?yàn)閲?guó)企民企共同分享市場(chǎng)的局面，大規(guī)模的產(chǎn)能釋放導(dǎo)致價(jià)格下跌，從而大規(guī)模刺激了國(guó)內(nèi)消費(fèi)。

    中國(guó)合成纖維工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    2020年，中國(guó)投資繼續(xù)拉動(dòng)世界擴(kuò)能快速增長(zhǎng)，但是新冠疫情導(dǎo)致需求增速放緩。中國(guó)滌綸產(chǎn)業(yè)鏈金融屬性進(jìn)一步增強(qiáng)，將加強(qiáng)中國(guó)的影響力；消費(fèi)升級(jí)將繼續(xù)支持錦綸需求增長(zhǎng)；而碳纖維的需求增長(zhǎng)將帶動(dòng)腈綸的需求小幅提升。

    2020年中國(guó)合成纖維及其原料產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，技術(shù)先進(jìn)，成本低的企業(yè)將越來(lái)越有優(yōu)勢(shì)，逐步迫使落后產(chǎn)能加速出清。