一、人力資源服務(wù)行業(yè)基本概況
1、定義及分類
人力資源行業(yè)是指人才和用人單位提供相關(guān)服務(wù)，從而促進人力資源的有效開發(fā)與優(yōu)化配置的服務(wù)行業(yè)。中國已經(jīng)初步形成了多層次、多元化的人力資源市場服務(wù)體系，人力資源服務(wù)內(nèi)容也由最初的職業(yè)介紹、培訓(xùn)和流動人口檔案管理等延伸至完整的人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，包括政策咨詢、求職招聘、勞動人事代理、就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、社會保障、勞務(wù)派遣、人才測評、人才搜尋、管理咨詢和服務(wù)外包等多種業(yè)務(wù)。
人才服務(wù)機構(gòu)從其隸屬關(guān)系來看，分為兩大類：
資料來源：智研咨詢整理
按照機構(gòu)的性質(zhì)劃分，人力資源服務(wù)機構(gòu)包括公共性人力資源服務(wù)機構(gòu)和經(jīng)營性人力資源服務(wù)機構(gòu)。
人力資源服務(wù)機構(gòu)按照機構(gòu)的性質(zhì)分類
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2、人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展階段
我國人力資源服務(wù)業(yè)伴隨著人力資源配置方式從計劃分配向市場配置改革的進程不斷演進規(guī)范，大致經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：
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二、人力資源服務(wù)機構(gòu)市場現(xiàn)狀
1、行業(yè)相關(guān)政策
人力資源服務(wù)業(yè)的上游為人力資源。人力資源市場是高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點群體實現(xiàn)就業(yè)的主要載體，推動實現(xiàn)了由“就業(yè)找市長”到“就業(yè)找市場”的根本性轉(zhuǎn)變，為促進高質(zhì)量發(fā)展提供了重要的人力資源支撐。
人力資源是指一個國家或地區(qū)中，處于勞動年齡、未到勞動年齡和超過勞動年齡但具有勞動能力的人口總和，是經(jīng)濟發(fā)展的第一要素，它的數(shù)量、質(zhì)量以及配置是影響國家經(jīng)濟增長的決定性因素。
自20世紀70年代末改革開放以來，我國初步打破計劃經(jīng)濟的人力資源配置模式，人力資源服務(wù)市場萌芽出現(xiàn)；伴隨人力資源配置方式由計劃分配向市場配置改革進度的不斷深入，人力資源服務(wù)行業(yè)逐漸形成并日益壯大、成熟；同時，外資企業(yè)陸續(xù)進入國內(nèi)，與銀行、快遞等服務(wù)行業(yè)相比，國內(nèi)人力資源服務(wù)行業(yè)開放程度高，自2006年突破外資在中外合資人才中介機構(gòu)中的股權(quán)比例不得超過49%的政策上限后，行業(yè)開放程度進一步提高。截至目前，全球前十大人力資源服務(wù)巨頭均已進入國內(nèi)，推動人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。在相關(guān)政策的扶持下，國內(nèi)人力資源行業(yè)迎來較快發(fā)展。
人力資源服務(wù)相關(guān)政策
日期 | 頒布部門 | 政策 | 概述 |
國家人力資源和社會保障部、發(fā)改委、財政部 | 2014年 | 《關(guān)于加快發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)的意見》 | 提出加快人力資源服務(wù)業(yè)的重點任務(wù)與政策支持 |
2016年 | 財政部、國家稅務(wù)總局 | 《關(guān)于進一步明確全面推開營改增試點有關(guān)勞務(wù)派遣服務(wù)、收費公路通行費抵扣等政策的通知》 | 一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部價款和價外費用為銷售額，按照一般計稅方法計算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，以取得的全部價款和價外費用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。 |
2017年 | 人力資源社會保障部 | 《關(guān)于印發(fā)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動計劃的通知》 | 為貫徹落實國務(wù)院《“十三五”促進就業(yè)規(guī)劃》和《關(guān)于做好當前和今后一段時期就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的意見》關(guān)于實施人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動計劃的有關(guān)要求，我們研究制定了《人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動計劃》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請各地和有關(guān)部門高度重視，結(jié)合實際情況，制定具體實施方案，抓好組織落實，確保各項任務(wù)順利完成。 |
2018年 | 國務(wù)院 | 《人力資源市場暫行條例》 | 提出要提高人力資源服務(wù)業(yè)的發(fā)展水平，進一步明確了政府在提高人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展方面的法定職責(zé)，鼓勵社會力量參與行業(yè)發(fā)展，鼓勵并規(guī)范發(fā)展高端人力資源服務(wù)業(yè)等業(yè)態(tài)，對于人力資源公共服務(wù)體系和經(jīng)營性服務(wù)體系的職責(zé)定位、服務(wù)范圍、行為規(guī)范和管理作出規(guī)定，對于推動人力資源服務(wù)業(yè)的健康發(fā)展將發(fā)揮積極作用。 |
2019年 | 人力資源社會保障部 | 《關(guān)于做好當前人力資源服務(wù)行政許可及備案有關(guān)工作的通知》 | 《條例》規(guī)定，經(jīng)營性人力資源服務(wù)機構(gòu)從事職業(yè)中介活動的，應(yīng)當依法向人力資源社會保障行政部門申請行政許可，取得人力資源服務(wù)許可證。職業(yè)中介活動是指為用人單位招用人員和勞動者求職提供中介服務(wù)以及其他相關(guān)服務(wù)的活動，包括為勞動者介紹用人單位、為用人單位推薦勞動者、為用人單位和個人提供職業(yè)介紹信息服務(wù)、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定從事互聯(lián)網(wǎng)人力資源信息服務(wù)、組織開展現(xiàn)場招聘會、開展網(wǎng)絡(luò)招聘、開展高級人才尋訪服務(wù)等。 |
2020年 | 人力資源社會保障部 | 《關(guān)于開展人力資源服務(wù)行業(yè)促就業(yè)行動的通知》 | 人力資源服務(wù)業(yè)是促進勞動者就業(yè)和職業(yè)發(fā)展、服務(wù)用人單位管理開發(fā)人力資源的專門行業(yè)。服務(wù)穩(wěn)就業(yè)促就業(yè)、優(yōu)化人力資源流動配置，是人力資源服務(wù)行業(yè)的職責(zé)所在。為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)工作決策部署，人力資源社會保障部決定開展人力資源服務(wù)行業(yè)促就業(yè)行動。 |
2020年 | 人力資源社會保障部 | 《關(guān)于進一步規(guī)范人力資源市場秩序的意見》 | 為進一步規(guī)范人力資源市場活動，嚴厲打擊違法違規(guī)行為，維護公平競爭、規(guī)范有序的人力資源市場秩序，切實保障勞動者和用人單位合法權(quán)益，更好發(fā)揮市場在人力資源配置中的作用，為促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)營造良好市場環(huán)境。 |
資料來源：智研咨詢整理
相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國人力資源服務(wù)機構(gòu)行業(yè)市場前景規(guī)劃及市場盈利預(yù)測報告》
2、人力資源服務(wù)機構(gòu)發(fā)展規(guī)模
目前，人力資源市場已經(jīng)成為人力資源流動配置的重要手段，中國人力資源服務(wù)機構(gòu)呈現(xiàn)逐年增加趨勢。2018年全國共建立各類人力資源服務(wù)機構(gòu)3.57萬家，比上年增加0.55萬家，提供各類人力資源服次數(shù)3669萬家次；2019年全國共建立各類人力資源服務(wù)機構(gòu)3.96萬家，比上年增加0.39萬家，提供各類人力資源服次數(shù)4211萬家次。
2014-2019年中國人力資源服務(wù)機構(gòu)數(shù)量及增長走勢
資料來源：人力資源社會保障局、智研咨詢整理
2014-2019年中國人力資源服務(wù)機構(gòu)提供各類人力資源服次數(shù)及增長走勢
資料來源：人力資源社會保障局、智研咨詢整理
中國人力資源服務(wù)機構(gòu)從業(yè)人員隨著人力資源服務(wù)機構(gòu)的增加而增長。2018年中國人力資源服務(wù)機構(gòu)從業(yè)人員64.14萬人，同比增長9.83%；2019年中國人力資源服務(wù)機構(gòu)從業(yè)人員67.48萬人，同比增長5.21%。
2014-2019年中國人力資源服務(wù)機構(gòu)從業(yè)人員數(shù)量及增長走勢
資料來源：人力資源社會保障局、智研咨詢整理
從服務(wù)機構(gòu)類別看，2019年中國縣級以上地方政府人力資源社會保障部門（含其他行業(yè)管理部門）共設(shè)立公共就業(yè)和人才服務(wù)機構(gòu)5298家，占人力資源服務(wù)機構(gòu)總量的13.4％；國有性質(zhì)人力資源服務(wù)企業(yè)1641家，占4.1％；民營性質(zhì)人力資源服務(wù)企業(yè)30898家，占78.1％；外資及港澳臺資性質(zhì)的服務(wù)企業(yè)261家（其中港資、澳資、臺資性質(zhì)的服務(wù)企業(yè)分別為115家、2家、9家），占0.7％；民辦非企業(yè)等其他性質(zhì)的服務(wù)機構(gòu)1470家，占3.7％。
2019年中國人才服務(wù)機構(gòu)格局（按類別）
資料來源：人力資源社會保障局、智研咨詢整理
三、行業(yè)競爭格局：集中度較低，競爭激烈，國有企業(yè)、外資企業(yè)、民營企業(yè)三足鼎立
根據(jù)企業(yè)性質(zhì)不同，國內(nèi)人力資源服務(wù)企業(yè)大致可分為三類：①國有企業(yè)，代表有中智、北京外服、上海外服等，主要成立于80年代，起步較早，具備較強的規(guī)模和品牌優(yōu)勢，在人事代理業(yè)務(wù)占據(jù)了主要的市場空間；②外資企業(yè)，代表有萬寶盛華集團（ManpowerGroup）、任仕達集團（RandstadGroup）、北京外企德科人力資源服務(wù)上海有限公司（外企德科）等，目標客戶主要為跨國公司；③民營企業(yè)，主要成立于90年代，部分優(yōu)秀企業(yè)在中高端人才訪尋、招聘流程外包、靈活用工等細分領(lǐng)域占有領(lǐng)先地位。
細分行業(yè)主要企業(yè)
細分行業(yè)（分類） | 企業(yè)代表 | |
中高端人才訪尋 | 海德思哲（Heidrick&Struggles）、光輝國際（KronFerry）、米高蒲志國際（PageGroup）、科銳國際（CareerInternational）、萬寶盛華（ManpowerGroup）、任仕達（Randstad） | |
靈活用工 | 專業(yè)人員崗位外包 | 科銳國際（CareerInternational）、任仕達（Randstad）、萬寶盛華（ManpowerGroup）、外企德科（FESCOAdecco）、上海外服（SFSC） |
通用人員崗位外包-生產(chǎn)及服務(wù)類 | 易才（CTG）、英格瑪（Engma）、匯思（HUMANPOOL）、康肯（Koncor） | |
通用人員崗位外包-辦公室類 | 科銳國際（CareerInternational）、任仕達（Randstad）、萬寶盛華（ManpowerGroup）、北京外企（FESCO）、上海外服（SFSC） | |
人力資源外包 | 招聘流程外包 | 科銳國際（CareerInternational）任仕達（Randstad）、萬寶盛華（ManpowerGroup）、AlexanderMannSolutions（AMS）、艾利安（Allegis） |
薪酬/福利外包 | 安德普翰（ADP）、薪得付（CDP）、怡安翰威特（AonHewitt）、中智（CIIC）、安瑞雅（NGA）、美世（Mercer）、韜?；輴偅═owersWatson） | |
人事代理及傳統(tǒng)派遣 | 中智（CIIC）、北京外企（FESCO）、上海外服（SFSC）、外企德科（FESCOAdecco）、前程無憂（51job）、紅海集團（HongHai）、藍海集團（Bluesea） | |
人力資源綜合咨詢 | 人力資源咨詢 | 怡安翰威特（AonHewitt）、智睿咨詢（DDI）、美世（Mercer）、韜睿惠悅（TowersWatson）、合益集團（HayGroup）、中智（CIIC）、德勤人力資本咨詢（DeloitteHumanCapitalAdvisoryServices） |
人才測評與評鑒 | 智睿咨詢（DDI）、CEB、合益集團（HayGroup）、諾姆四達（NormStar）、光輝國際（KronFerry）、北森（Beisen） | |
管理培訓(xùn)與人才發(fā)展 | 凱洛格（KeyLogic）、肯耐珂薩（KNX）、企顧司（Cegos）、睿仕管理（RightManagement） | |
人力資源軟件系統(tǒng) | 思愛普（SAP）、甲骨文（Oracle）、IBM智慧團隊（IBMSmarterWorkforce）、克羅諾思（Kronos）、ConerstoneOnDemand、北森（Beisen） | |
在線招聘 | 前程無憂（51job）、智聯(lián)招聘（Zhaopin）、領(lǐng)英（LinkedIn）、凱業(yè)必達（CareerBuilder） | |
轉(zhuǎn)職服務(wù) | 睿仕管理（RightManagement）、威士敦（WisdomCareerCounselling） | |
資料來源：智研咨詢整理
1、中國國際技術(shù)智力合作有限公司（中智公司）
中國國際技術(shù)智力合作有限公司（中智公司）是中央管理的國有重點骨干企業(yè)，由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會監(jiān)管。2017年，中智進入中國企業(yè)500強列第231位，同列2017中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強第92位，連續(xù)12年位居中國人力資源行業(yè)企業(yè)第一。2018年，中智榮獲“2017-2018大中華區(qū)最佳綜合人力資源服務(wù)機構(gòu)（國有）”大獎。2019年9月1日，2019中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強榜單在濟南發(fā)布，中國國際技術(shù)智力合作有限公司排名第83位。2020年4月，入選國務(wù)院國資委“科改示范企業(yè)”名單。
2018年中國國際技術(shù)智力合作有限公司（中智公司）營業(yè)收入3403.7萬元，毛利3194.萬元；2019年中國國際技術(shù)智力合作有限公司（中智公司）營業(yè)收入3608.4萬元，毛利3380.9萬元，。
2018-2019年中國國際技術(shù)智力合作有限公司（中智公司）經(jīng)營情況
資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理
2、萬寶盛華集團
萬寶盛華集團是全球彈性用工和長期人才解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，致力于提供商業(yè)所需的靈活用工方案。
2018年萬寶盛華集團營業(yè)額2682.79百萬元，同比增長15.61%；2019年萬寶盛華集團營業(yè)額3334.08百萬元，同比增長24.28%。
2016-2019年萬寶盛華集團營業(yè)額及增長走勢
資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理
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