2020年中國中式復(fù)合調(diào)味料行業(yè)概覽、市場發(fā)展空間預(yù)測及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、國內(nèi)中式復(fù)合調(diào)味料行業(yè)

    調(diào)味料包括單一調(diào)味料和復(fù)合調(diào)味料，單一調(diào)味料指僅有一種主要材料組成的調(diào)味料，傳統(tǒng)單一調(diào)味料包括豉油、醋、腐乳、香辛料、調(diào)味酒、味精及蠔油，復(fù)合調(diào)味料指由兩種或兩種以上材料組成的調(diào)味料，復(fù)合調(diào)味料一般包括火鍋調(diào)味料、中式復(fù)合調(diào)味料、雞精及西式復(fù)合調(diào)味料。普遍用于家常菜、餐飲業(yè)或工業(yè)生產(chǎn)。

    中國調(diào)味料市場在2011年至2016年經(jīng)歷強(qiáng)勁增長，中國調(diào)味料的銷售收入由2011年的2588億元增長至2016年的4568億元，年復(fù)合增長率為12%。預(yù)計(jì)2016年至2021年將按9.7%年復(fù)合增速增長，銷售收入將于2021年達(dá)到7270億元。

2021年中國調(diào)味料市場銷售收入預(yù)測

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    從銷售收入來看，中國于2016年成為最大的調(diào)味料消費(fèi)國家，美國和日本是另外兩個(gè)主要調(diào)味料消費(fèi)國，2016年調(diào)味料銷售收入分別達(dá)到545億美元（3853億人民幣）及223億美元（1577億人民幣），整體市場趨于成熟穩(wěn)定，但是就復(fù)合調(diào)味料消費(fèi)而言，中國與美國、日本仍有較大差距，2018年，中國復(fù)合調(diào)味料收入占整個(gè)調(diào)味料市場收入的26%，而這個(gè)占比在美國和日本分別為66%和59.3%。同樣，2016年中國復(fù)合調(diào)味料的人均年度開支為9.3美元，而美國和日本2016年此項(xiàng)開支分別為85.5美元和88.7美元，對標(biāo)美日，國內(nèi)仍有近十倍空間。

    美國、日本餐飲業(yè)運(yùn)作模式高度標(biāo)準(zhǔn)化，定制化復(fù)合調(diào)味料在其中舉足輕重，定制化復(fù)合調(diào)味料加速了餐飲企業(yè)的自動(dòng)化加工流程、出品的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、同時(shí)加快出餐時(shí)間，降低成本、對比中國，未來隨著餐飲業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖化，以及外賣市場的不斷成熟，預(yù)計(jì)定制復(fù)合調(diào)味料的需求將持續(xù)增長。

    (一)中國復(fù)合調(diào)味料行業(yè)概覽：

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國中式復(fù)合調(diào)味料行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資趨勢分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國復(fù)合調(diào)味料的上游包括種植相關(guān)原材料，包括黃豆、粟米、稻米、小麥等；中游包括殼物加工，制作過程包括發(fā)酵、日曬和釀造；然后材料進(jìn)行沉淀，成為單一調(diào)味料，或者進(jìn)一步加工成為復(fù)合調(diào)味料。下游包括餐飲業(yè)、食品加工企業(yè)、零售業(yè)和家庭復(fù)合調(diào)味料的消費(fèi)。

中國復(fù)合調(diào)味料行業(yè)上中下游

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    隨著中國城市化進(jìn)程的推進(jìn)，消費(fèi)者對于菜品口感要求提升，生活越來越追求便利性，以及外賣在餐飲市場中的份額不斷提升，預(yù)計(jì)中國復(fù)合調(diào)味料市場需求將持續(xù)增長，2019年外賣交易額在餐飲行業(yè)收入占比已達(dá)到13.1%。

中國復(fù)合調(diào)味料市場增長的主要驅(qū)動(dòng)因素

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2015-2019年中國外賣行業(yè)交易額及滲透率

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    我國復(fù)合調(diào)味品的市場規(guī)模從2011年的417億元人民幣增長至2018年的1091億元人民幣，年復(fù)合增長率為15.83%。預(yù)計(jì)市場規(guī)模將于2021年達(dá)到1658億元，2016-2021年復(fù)合增長率為14.2%。隨著城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，消費(fèi)者的生活步伐不斷加快及連鎖餐廳日益重視效率，預(yù)期復(fù)合調(diào)味料市場在未來將達(dá)致急速增長及進(jìn)一步擴(kuò)大。

    中國的復(fù)合調(diào)味料無論是絕對銷售額還是占調(diào)味料的比例與發(fā)達(dá)國家都有一定差距。2015年美國、日本、英國、韓國等發(fā)達(dá)國家調(diào)味料銷售價(jià)值分別為533、218、119、42億美元，且發(fā)達(dá)國家復(fù)合調(diào)味料在調(diào)味料市場中有較高的占比，美日分別為50.5%、49.8%，而我國復(fù)合調(diào)味料的占比僅18.2%（2015年），2018年我國復(fù)合調(diào)味料在調(diào)味料市場中的占比增長至26%，而美、日復(fù)合調(diào)味料在調(diào)味料中占比已達(dá)59.32%、66%，韓國更達(dá)到73.4%。

    人均支出方面，中國調(diào)味料人均年度開支由2010年的169.8元增長至2015年的300.5元，增長77%，預(yù)計(jì)2015至2020年繼續(xù)實(shí)現(xiàn)56%的高增長達(dá)到469元。中國復(fù)合調(diào)味料人均年度開支由2010年的26.5元增至2015年的54.6元，復(fù)合增長率為15.6%，預(yù)計(jì)2015至2020年實(shí)現(xiàn)93%的增長達(dá)到105.4元。2015年美國、日本的復(fù)合調(diào)味料人均年度開支分別為83.3、85.3美元（折合人民幣537元、555元）是中國的10倍。

各國復(fù)合調(diào)味品收入占調(diào)味品行業(yè)比(2018)

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我國復(fù)合調(diào)味料人均年度開支（元）

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    (二)中式復(fù)合調(diào)味料市場空間及測算

    2018年全國社零中的餐飲收入按人均口徑計(jì)算約為3,061元/人，全國居民人均消費(fèi)支出中食品煙酒消費(fèi)為5,631元，其中剔除占比13%的煙酒和飲料兩個(gè)子分類，2018年居民人均食品&飲食消費(fèi)為4,899元（平均約14元/人/天），這相當(dāng)于人均在家烹飪就餐的消費(fèi)金額?？梢娢覈壳霸诩揖筒秃屯獬鼍筒偷谋壤蠹s為62%和38%。隨著我國人均GDP的增加和生活節(jié)奏的加快，在外就餐占比從2001年的18%不斷攀升，經(jīng)我們測算的38%比例數(shù)據(jù)較符合我國目前的實(shí)際情況。

    2015年中國調(diào)味料人均年度開支300.4元，其中復(fù)合調(diào)味料人均年度開支為54.6元，且中式復(fù)合調(diào)味料人均年度開支為8.4元。以2015年人均在家烹飪就餐消費(fèi)4,189元為基數(shù)，調(diào)味品消費(fèi)占比僅7.2%，其中復(fù)合調(diào)味料占比1.3%，再其中，中式復(fù)合調(diào)味料占比僅0.2%。中國調(diào)味料人均年度開支由2010年的169.8元增長至2015年的300.5元，增長77%，預(yù)計(jì)2015至2020年繼續(xù)實(shí)現(xiàn)56%的高增長達(dá)到469元。2018年中式復(fù)合調(diào)味料在在家食品消費(fèi)中的占比提升至0.3%。預(yù)計(jì)2020年中國人均年度復(fù)合調(diào)味料支出能達(dá)到105.40元人民幣，國內(nèi)復(fù)合調(diào)味料市場發(fā)展空間巨大。當(dāng)年輕一代成為我國主力消費(fèi)群體，快節(jié)奏的生活以及烹飪經(jīng)驗(yàn)的不足，復(fù)合調(diào)味料因操作簡單，烹飪時(shí)間短頗受青睞，未來產(chǎn)品質(zhì)量的提升，品類和口味的創(chuàng)新將不斷刺激市場需求。預(yù)計(jì)2016至2021年中國中式復(fù)合調(diào)位料市場規(guī)模復(fù)合增長率為16.5%，超過復(fù)合調(diào)味料整體14.2%的復(fù)合增長率。因此我們預(yù)計(jì)中式復(fù)合調(diào)味品在在家就餐中的滲透度2021年將達(dá)到0.6%。

我國食品消費(fèi)數(shù)據(jù)

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2015-2020年中國調(diào)味料市場規(guī)模（億元）

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2013-2020年中國復(fù)合調(diào)味料市場規(guī)模（億元）

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2015-2020年中國中式復(fù)合調(diào)味料市場規(guī)模（億元）

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    總體來看，居民對復(fù)合調(diào)味料的消費(fèi)支出大幅增加、消費(fèi)次數(shù)更加頻繁。從不同線級(jí)城市的消費(fèi)角度來看，三、四、五線城市相較于一、二線城市的調(diào)味品消費(fèi)能力更有潛力。四個(gè)一線城市復(fù)合調(diào)味品年均花費(fèi)239元，較兩年前增長20%，年購買次數(shù)16次，較兩年前增長12%；二線城市復(fù)合調(diào)味品年花費(fèi)174元，較兩年前增長26%，購買次數(shù)13次，較兩年前增長9%；三線城市調(diào)味品年花費(fèi)138元，較兩年前增長34%，年購買次數(shù)11次，較兩年前增長15%。四五線城市復(fù)合調(diào)味品年花費(fèi)125元，較兩年前增長20%，年購買次數(shù)11次，較兩年前增長16%。

中國各線城市人口、調(diào)味品年花費(fèi)及調(diào)味品年均購買次數(shù)一覽表

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    從中國復(fù)合調(diào)味料細(xì)分市場來看，中式復(fù)合調(diào)味料年復(fù)合增速領(lǐng)先，2016年，雞精、火鍋調(diào)味料、中式復(fù)合調(diào)味料、西式復(fù)合調(diào)味料的市場規(guī)模分別為243億元、174億元、141億元、165億元，2011年-2016年復(fù)合增長率分別為15.9%、15.1%、16.8%和15.6%。預(yù)計(jì)至2021年雞精、火鍋調(diào)味料、中式復(fù)合調(diào)味料、西式復(fù)合調(diào)味料的市場規(guī)模將分別增長至236億元、318億元、302億元、332億元，2016年-2021年復(fù)合增長率分別為14.1%、13.8%、16.5%、14%。

中國復(fù)合調(diào)味料市場規(guī)模明細(xì)（2011年、2016年、2021年）（十億元）

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中國復(fù)合調(diào)味料市場年復(fù)合增速

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    隨著人均可支配收入增加，外賣在餐飲市場滲透率的不斷提升，人們對于菜品口感要求提升，中式復(fù)合調(diào)味料需求在過去5年快速增長，銷售收入由2011年的65億元人民幣增長至2016年的141億元，年復(fù)合增速為16.8%，預(yù)計(jì)銷售收入將于2021年達(dá)到302億元，2016年至2021年的年復(fù)合增速為16.5%。

    二、復(fù)合調(diào)味料市場發(fā)展趨勢分析

    （一）產(chǎn)品創(chuàng)新是產(chǎn)品打開市場的驅(qū)動(dòng)力

    消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)及消費(fèi)形式的改變，帶來了復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品的創(chuàng)新需求。90后、00后，以及一些注重品味的家庭主婦，成為了目標(biāo)消費(fèi)群體。這些消費(fèi)群體不僅要吃出美味，而且還要吃出品位。這就促使新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)品概念的不斷創(chuàng)新與迭代。同時(shí)注重消費(fèi)體驗(yàn)的新需求,新零售及各式各樣的場景體驗(yàn)為產(chǎn)品創(chuàng)新提供給了機(jī)會(huì)。很多食物料理店與調(diào)味品定制相結(jié)合，成為體驗(yàn)式消費(fèi)的主流，比如牛排店、日料店、海鮮坊等。

    （二）智能制造優(yōu)勢明顯

    調(diào)味品企業(yè)生產(chǎn)端的智能制造優(yōu)勢明顯，將成為趨勢，這對簡化流程、提高效率、提升質(zhì)量和安全把控，均有明顯的促進(jìn)作用，同時(shí)，智能化管理將促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)方面質(zhì)的突破與飛躍。目前，如海天、李錦記、加加、恒順等企業(yè)的生產(chǎn)端均已開始應(yīng)用智能化制造。

    （三）全渠道疊加轉(zhuǎn)變?yōu)樾铝闶廴诤?/p>

    調(diào)味品有三個(gè)主要銷售渠道，分別為家庭廚房、餐飲業(yè)與食品加工。食品加工環(huán)節(jié)屬于非消費(fèi)終端的銷售，調(diào)味品是作為上游產(chǎn)品加入到其他食品的加工環(huán)節(jié)中，如辣條、豆制品、豆制品的加工。終端消費(fèi)主要是家庭廚房和餐飲業(yè)。目前，這三大傳統(tǒng)渠道的架構(gòu)未變，核心內(nèi)容未變，變的是運(yùn)作方式和商業(yè)模式。家庭消費(fèi)和餐飲渠道新業(yè)態(tài)的形成，帶來了新的營銷方式。

    第一，線下銷售除了傳統(tǒng)的方式，也產(chǎn)生了一些新的變化。一是關(guān)聯(lián)營銷，如盒馬鮮生賣壽司旁邊陳列芥末醬，賣海鮮旁邊陳列海鮮醬；二是聯(lián)合營銷，如太太樂的雞精和徐鴻飛雞蛋的戰(zhàn)略聯(lián)合。三是附帶營銷，如美菜、有菜、餓了么、美團(tuán)等網(wǎng)站通過線上線下的融合，開創(chuàng)了調(diào)味品營銷新渠道。隨著餐飲的快速發(fā)展，輕餐飲、慢生活成為餐飲新亮點(diǎn)，為這些新型餐飲方式定制的調(diào)味品，也獲得了較大的發(fā)展空間。

    第二，線上線下結(jié)合的營銷也出現(xiàn)了新的方式：線上線下的融合已經(jīng)從全渠道轉(zhuǎn)為新零售，全渠道是線上線下渠道疊加，新零售則是線上線下實(shí)現(xiàn)融合。新零售格局的形成，打通了線上和線下銷售的界限，實(shí)現(xiàn)了無縫銜接。線上下單、線下送貨，產(chǎn)品快速到達(dá)消費(fèi)者手中。另外，各大電商平臺(tái)通過大數(shù)據(jù)鎖定目標(biāo)消費(fèi)群體，通過精準(zhǔn)推送消費(fèi)者關(guān)注的文章及內(nèi)容來引導(dǎo)消費(fèi)和促進(jìn)銷售。

    （四）定制調(diào)味品將成為未來兩年新寵

    定制產(chǎn)品來源于渠道需求，不同的渠道有不同的產(chǎn)品需求，不同的消費(fèi)方式也對產(chǎn)品定制帶來發(fā)展的空間。定制調(diào)味品包括家庭調(diào)味品的定制和餐飲業(yè)調(diào)味品的定制，尤其是餐飲業(yè)調(diào)味品的定制，市場潛力巨大。如個(gè)性化菜品用定制調(diào)味品、輕餐飲用定制調(diào)味品及連鎖企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化定制調(diào)味品成為餐飲定制調(diào)味品的主要類型。

    （五）味動(dòng)中國助力企業(yè)新零售格局

    “味動(dòng)中國”是協(xié)會(huì)聯(lián)合京東、阿里、騰訊等網(wǎng)絡(luò)巨頭舉辦的活動(dòng)，希望借此為企業(yè)提供服務(wù)，助力企業(yè)接觸新零售，實(shí)現(xiàn)格局的創(chuàng)新?；顒?dòng)是協(xié)會(huì)今年“互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)元年”定位的落地實(shí)現(xiàn)，希望通過活動(dòng)突破傳統(tǒng)經(jīng)銷邊界，聯(lián)合線上渠道與線下融會(huì)貫通；打破地域與空間的限制，以線下啟動(dòng)輻射全國范圍營造購物狂歡活動(dòng)。建立全渠道體系與消費(fèi)者流量體系，真正實(shí)現(xiàn)“年中大促消費(fèi)滲透”。