2019年中國快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)發(fā)展概況、未來發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、快遞物流行業(yè)發(fā)展概況

    （1）全球快遞物流行業(yè)狀況

    近年來，全球電子商務(wù)市場的快速發(fā)展帶動了快遞物流業(yè)的迅猛增長。全球13個主要快遞市場快遞物流包裹量由2014年的440億件增長至2018年的870億件，復(fù)合年增長率高達18.58%，預(yù)計2019～2023年的年復(fù)合增長率達13.7%。全球快遞物流業(yè)的迅猛增長，為快遞物流應(yīng)用材料帶來了龐大的市場需求。

2014-2018年全球主要快遞大國快遞物流包裹量（單位：億件）

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    （2）我國快遞物流行業(yè)狀況

    隨著我國經(jīng)濟的增長、居民消費水平的提升以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的迅速發(fā)展，我國電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，交易額一直保持快速增長。2011-2019年期間，全國網(wǎng)上零售額從0.78萬億元增長至10.63萬億元，年均復(fù)合增長率達38.61%。未來，伴隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和人民生活各領(lǐng)域不斷滲透，電子商務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)出網(wǎng)購大眾化、全民化的發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將隨之進一步擴大。

    電子商務(wù)的發(fā)展直接帶動快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量的迅猛增長，而快遞行業(yè)效率的提升也推動電子商務(wù)的發(fā)展。在人民群眾網(wǎng)上購物的影響下，加之近年來國家對快遞物流行業(yè)的政策支持，我國快遞物流行業(yè)迅速崛起，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。我國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入由2011年的758億元，增長至2019年的7,497.80億元，復(fù)合年增長率達33.17%；與此同時，全國快遞服務(wù)企業(yè)累計完成業(yè)務(wù)量由2011年的36.70億件增長至2019年的635.20億件，復(fù)合年增長率達42.82%。根據(jù)國家郵政局發(fā)布的《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，全國快遞業(yè)務(wù)量將達到700億件。

2011-2019年我國快遞業(yè)務(wù)收入（億元）

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2011-2019年我國快遞業(yè)務(wù)量（億件）

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    二、快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)發(fā)展概況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國快遞物流應(yīng)用材料產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)是快遞物流企業(yè)的上游供應(yīng)商，提供各種快遞物流應(yīng)用材料，主要包括電子面單/快遞運單、編織袋、塑料袋、封套、包裝箱（瓦楞紙箱）及膠帶等。快遞物流行業(yè)迅猛發(fā)展，導(dǎo)致快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)的市場規(guī)模大幅增長。2017年，全國快遞業(yè)共消耗了快遞面單（包括電子面單和快遞運單）400.60億份，其中電子面單320億份，普及率提升至80%，塑料袋使用量達110.50億個，封套使用量達48億個，包裝箱使用量達12億個。2019年8月中國快遞“最后一公里”峰會上，國家郵政局副局長劉君指出：截至2019年6月底，全國電子面單使用率已達96％。

    在地域分布上，快遞物流應(yīng)用材料企業(yè)的分布也與快遞行業(yè)緊密相關(guān)，2019年，東、中、西部的快遞業(yè)務(wù)量比重分別為79.7%、12.9%和7.4%，快遞業(yè)務(wù)收入比重分別為80.2%、11.3%和8.5%。受此影響，我國快遞物流應(yīng)用材料企業(yè)也多集中于經(jīng)濟和快遞服務(wù)較發(fā)達的地區(qū)，其中以廣東、浙江、江蘇三省集中程度最高。

    三、快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)發(fā)展趨勢

    （1）快遞物流應(yīng)用材料生產(chǎn)集約化

    快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)與快遞行業(yè)相比，存在“小”與“散”的現(xiàn)象。多數(shù)提供快遞物流應(yīng)用材料的企業(yè)規(guī)模較小，僅能提供個別產(chǎn)品，市場上能夠提供全系列快遞物流應(yīng)用材料的企業(yè)數(shù)量仍較少。隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，集約化管理和規(guī)?；a(chǎn)也成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的共同追求。部分企業(yè)開始突圍，橫向擴張以增加材料種類，建設(shè)綜合產(chǎn)品生產(chǎn)線，打造一站式供應(yīng)平臺；縱向延伸以打通原材料供應(yīng)，布局全產(chǎn)業(yè)鏈，集約化生產(chǎn)，最大程度降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，以提高綜合服務(wù)能力。

    （2）快遞物流應(yīng)用材料產(chǎn)品向“綠色化、減量化、可循環(huán)化”發(fā)展

    隨著快遞物流行業(yè)迅速發(fā)展，快遞物流應(yīng)用材料的使用量也逐年增長，快遞使用完畢之后的廢棄物也會對環(huán)境造成一些影響。國家也出臺了政策措施，鼓勵快遞物流應(yīng)用材料朝綠色、減量、可循環(huán)的方向發(fā)展。2016年9月，國家郵政局出臺《推進快遞業(yè)綠色包裝工作實施方案》：“大力推進快遞包裝的‘綠色化、減量化、可循環(huán)化’，到2020年，基本淘汰有毒有害物質(zhì)超標的包裝物料，基本建成社會化的快件包裝物回收體系”。上述方案同時提出，“十三五”期間，快遞業(yè)電子運單使用率年均提高5%；預(yù)計到2020年，主要快遞企業(yè)品牌協(xié)議客戶電子運單使用率達到90%以上，從而降低運單紙張耗材用量。

    綠色材料雖在短期內(nèi)投資相對較高，但有利于推動行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率，為企業(yè)和社會帶來長遠效益，也有利于行業(yè)長遠發(fā)展。阿里、京東、蘇寧等電商平臺也通過補貼、積分獎勵、流量傾斜等手段引導(dǎo)電商賣家、消費者、快遞公司選擇綠色包裝。此外，在推動企業(yè)內(nèi)部回收和二次利用的基礎(chǔ)上，更多的社會資源和第三方公司及消費者開始關(guān)注并參與快遞包裝的回收與再利用，探索快遞包裝物有效利用的渠道和方式。快遞物流應(yīng)用材料的“綠色化、減量化、可循環(huán)化”開始成為主流趨勢。

    （3）我國快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)發(fā)展前景及市場需求分析

    我國人均快遞使用量從2011年的2.65件上升至2018年的36.4件，年人均快遞支出從2011年的54.82元上升至2018年的432.7元。但目前我國大部分快遞業(yè)務(wù)量集中于東部地區(qū)，隨著中西部地區(qū)電子商務(wù)的崛起，快遞物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向西向下拓展，進一步延伸至三線、四線城市，乃至廣大農(nóng)村地區(qū)，市場增長空間仍然十分巨大。此外，在國家擴大跨境電子商務(wù)試點的背景下，快遞企業(yè)將積極開拓快遞業(yè)務(wù)海外市場，國際快遞業(yè)務(wù)的產(chǎn)品附加值高、品牌效應(yīng)更強。根據(jù)國家郵政局發(fā)布的《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，全國快遞業(yè)務(wù)量將達到700億件，年人均快件使用量達到50件/人。快遞物流行業(yè)未來仍有廣闊的發(fā)展空間，上游的快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)也需要加速發(fā)展以滿足快遞行業(yè)的需求。

    四、行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征

    1、周期性

    快遞物流應(yīng)用材料的下游客戶為快遞物流企業(yè)，其周期性與下游快遞物流行業(yè)的發(fā)展趨勢密切相關(guān)，并受我國宏觀經(jīng)濟周期波動影響。自2017年11月指數(shù)發(fā)布以來，除春節(jié)期間出現(xiàn)回調(diào)以外，我國快遞物流指數(shù)整體位于較高水平，整體呈現(xiàn)繁榮發(fā)展的態(tài)勢。

我國快遞物流指數(shù)變化情況圖

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    受益我國經(jīng)濟的平穩(wěn)增長及居民收入水平的持續(xù)提高，我國快遞物流行業(yè)將持續(xù)發(fā)展，快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)也將隨之處于景氣周期。

    2、區(qū)域性

    從地域分布而言，由于東部沿海地區(qū)交通便利、經(jīng)濟發(fā)達，快遞物流業(yè)務(wù)也較為發(fā)達，因此我國行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要分布于華東、華南、華北等沿海地區(qū)，就省份而言，廣東、浙江、江蘇集中程度較高。

    3、季節(jié)性

    快遞行業(yè)的訂單量呈現(xiàn)較強的季節(jié)性特征，節(jié)日消費高峰以及每年第四季度社會貿(mào)易和運輸業(yè)務(wù)高峰，形成快遞業(yè)務(wù)需求的旺季，而春節(jié)期間企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動不活躍，是快遞行業(yè)業(yè)務(wù)的低谷。

    五、影響行業(yè)發(fā)展的有因素和不利因素

    1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

    （1）下游電商及快遞物流行業(yè)保持快速發(fā)展

    近十年來，在電子商務(wù)高速發(fā)展的帶動下，我國快遞業(yè)呈飛速發(fā)展態(tài)勢。未來，伴隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，電商行業(yè)增長仍有較大空間，農(nóng)村電商更是潛力巨大。國務(wù)院發(fā)布的《“十三五”規(guī)劃》中提出促進農(nóng)村電商發(fā)展，推行“快遞下鄉(xiāng)”戰(zhàn)略，快遞企業(yè)向下向西發(fā)展。在農(nóng)村電商和政策助力下，農(nóng)村快遞業(yè)務(wù)將迎來較快增長。2015年10月，商務(wù)部、中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)了《電子商務(wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出“到2020年，電子商務(wù)交易額將突破40萬億元，其中網(wǎng)絡(luò)零售總額達到10萬億元”。此外，隨著跨境電商持續(xù)發(fā)展，順豐、“三通一達”等國內(nèi)快遞企業(yè)進軍國際快遞市場?？缇畴娚逃型麑⒊蔀榭爝f行業(yè)增長的新動力。

    在消費碎片化、農(nóng)村網(wǎng)購滲透率提升以及跨境電商的快速發(fā)展推動，快遞行業(yè)將保持快速發(fā)展態(tài)勢，快遞物流應(yīng)用材料的市場需求將繼續(xù)增長。

    （2）產(chǎn)業(yè)政策扶持

    2017年2月，國家郵政局印發(fā)了《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出“到2020年，快遞業(yè)務(wù)收入超過8,000億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點覆蓋率達到90%，快遞電子運單使用率達到90%，快遞生產(chǎn)方式綠色低碳水平大幅提升，資源利用效率大幅提高，快件包裝標準化、綠色化水平顯著提升，包裝材料循環(huán)利用率不斷提高”。快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)的綠色化改造將大大加速。

    （3）創(chuàng)新產(chǎn)品引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

    近年來，快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)積極推出創(chuàng)新產(chǎn)品，為快遞物流行業(yè)的效率提升、綠色發(fā)展做出巨大貢獻。電子面單產(chǎn)品自推出市場以來，使用率從2014年不足5%上升到2019年6月的96%左右，對快遞行業(yè)的效率提升起到了重大作用，電子面單替代過去人工錄入快遞物流信息，快遞公司通過使用自動分揀線識別電子面單，減少了人力成本，降低材料成本，提高分揀效率，推動中國快遞業(yè)進入了數(shù)字化時代。2019年4月，由浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司、中通快遞、圓通速遞、申通快遞、百世集團、上海韻達等單位完成的“快遞業(yè)重要的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施一電子面單”獲得2018年度郵政行業(yè)科學(xué)技術(shù)獎一等獎。產(chǎn)品創(chuàng)新對于行業(yè)發(fā)展的推動作用可見一斑。

    2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

    （1）行業(yè)對上游原料成本缺乏控制力

    我國快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)以中小企業(yè)為主，規(guī)模普遍較小，但上游紙類、塑膠料行業(yè)市場集中度較高，使得除少數(shù)具備上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合能力或經(jīng)營規(guī)模較大的企業(yè)外，大部分企業(yè)面對上游供應(yīng)商時缺乏議價能力，對原材料的價格波動的抗風(fēng)險能力較差，這直接制約著行業(yè)的發(fā)展。

    （2）行業(yè)集中度低，市場競爭較為激烈

    我國快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)門檻較低，加之近幾年市場規(guī)模擴張較快，眾多廠家紛紛涌入這一領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)企業(yè)參差不齊。經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)內(nèi)規(guī)模大的企業(yè)市場份額上升，但是目前行業(yè)內(nèi)仍以中小企業(yè)為主，行業(yè)集中度不高，生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，行業(yè)內(nèi)競爭較為激烈，這也成為制約行業(yè)發(fā)展的因素之一。