2020年中國寵物衛(wèi)生用品行業(yè)發(fā)展情況及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    寵物衛(wèi)生用品一般指僅供寵物使用，主要目的是為改善寵物生活質(zhì)量、提高衛(wèi)生環(huán)境的一次性衛(wèi)生用品。寵物衛(wèi)生用品在整個寵物行業(yè)中位置如”下圖所示:

寵物行業(yè)涵蓋領(lǐng)域示意圖

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    一、國外寵物衛(wèi)生用品行業(yè)發(fā)展情況

    1、美國市場

    2019年美國寵物行業(yè)的市場規(guī)模約為957億美元，同比增長約5.7%，預(yù)計2020年市場規(guī)模將達(dá)到990億美元。2018-2020年美國寵物行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模數(shù)據(jù)如下表所示:

寵物行業(yè)消費(fèi)明細(xì)(億美元)

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    由上表可知，寵物食品、寵物醫(yī)療、寵物用品&寵物交易&非處方寵物藥品占據(jù)了美國寵物消費(fèi)的前三大來源。其中，2019年包括寵物衛(wèi)生用品在內(nèi)的寵物用品&寵物交易&非處方寵物藥品細(xì)分領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到192億美元，相較于2018年的186億美元增長約3.2%，預(yù)計2020年市場規(guī)模將達(dá)到198億美元，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

美國寵物用品&寵物交易&非處方寵物藥品細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模

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    2、歐洲市場

    歐洲的寵物衛(wèi)生用品市場已進(jìn)入成熟期，2018年，包括寵物衛(wèi)生用品在內(nèi)的寵物用品市場規(guī)模約85億歐元。在銷售渠道方面,歐洲市場與美國市場相近,同樣存在著較多傳統(tǒng)的寵物零售商店、自主商場以及超市和折扣店等進(jìn)行寵物衛(wèi)生用品的銷售，例如Auchan歐尚等。近年來,線上和移動支付的快速發(fā)展,為寵物衛(wèi)生用品的銷售增加了極大的便捷。在歐洲不同渠道的零售商會選擇不同的產(chǎn)品范圍和定位,傳統(tǒng)超市和折扣店會選擇典型的中低端和較高銷量的寵物用品:而專業(yè)的寵物零售店則會提供包括食物、玩具、衛(wèi)生用品、清潔用品等全品類寵物用品。歐洲具有品牌影響力的企業(yè)有Fressnapf、ZooplusAG、意大利Ferplast、德國TRIXIE和比利時的Green7等。

    3、日本市場

    由于日本人口密度較高，公寓是最常見的住所，因此體型小且適宜室內(nèi)飼養(yǎng)的寵物占比較高。隨著室內(nèi)喂養(yǎng)的寵物增多，飼養(yǎng)者需要選用更多更優(yōu)質(zhì)的寵物衛(wèi)生用品保持環(huán)境的清潔與舒適。寵物衛(wèi)生用品中如貓砂、尿墊、尿褲和廁所等用品的需求隨之增大。

    日本的寵物醫(yī)療條件較好，飼養(yǎng)者喂養(yǎng)方式科學(xué)，室內(nèi)飼養(yǎng)的寵物在增加疫苗接種，獲得更好的獸醫(yī)護(hù)理、更高質(zhì)量的寵物食品后不易生病且更加長壽。寵物老齡化趨勢明顯，支撐寵物用品消費(fèi)的需求增強(qiáng)。對于高齡寵物，飼養(yǎng)者希望通過更加優(yōu)質(zhì)的寵物衛(wèi)生用品來維持寵物的健康,包括泌尿健康等，因而未來對高質(zhì)量寵物衛(wèi)生用品的需求將有所提升。

    從經(jīng)濟(jì)角度來看，雖然自2012年以來，日本GDP從近6.203萬億美元的高點(diǎn)，下滑至2018年的4.971萬億美元，但居民人均財富仍處于全球前列，飼養(yǎng)者有足夠的能力為寵物支付更高的費(fèi)用。另一方面，日本經(jīng)濟(jì)增長停滯，育兒成本昂貴，對于普通家庭而言，撫養(yǎng)子女負(fù)擔(dān)感較重，越來越多的日本人寧愿選擇飼養(yǎng)寵物。從情感因素的角度來看，在人口老齡化的背景下，寵物滿足了飼養(yǎng)者的陪伴需求，其地位由以前的伙伴逐漸演變成了家庭的一員，飼養(yǎng)者對寵物的消費(fèi)意愿開始走強(qiáng)，進(jìn)而帶動寵物衛(wèi)生用品的消費(fèi)。

    2014年日本寵物用品行業(yè)市場規(guī)模為1,652億日元，此后保持平緩增長，2018年達(dá)到1,700億日元，至2021年預(yù)計將達(dá)到1,750億日元，如下圖所示:

日本寵物用品行業(yè)市場規(guī)模

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    二、我國寵物衛(wèi)生用品行業(yè)發(fā)展情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國寵物行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機(jī)會預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年，寵物食品消費(fèi)在國內(nèi)寵物市場規(guī)模中占比最高，達(dá)到61.4%;而寵物用品市場規(guī)模為236.81億元，占比相對較低，為11.7%，比2018年略有下降。

    1、國內(nèi)廠商多以O(shè)DM/OEM模式為主，國內(nèi)寵物品牌逐漸顯現(xiàn)

    我國國內(nèi)生產(chǎn)廠商從事寵物相關(guān)行業(yè)時間比較長，但均是長期與國外商超、寵物用品品牌商和電商平臺合作，多以O(shè)DM/OEM生產(chǎn)模式為主。近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及獨(dú)居人群對寵物市場需求的增加,國內(nèi)寵物品牌運(yùn)營商逐漸開始布局寵物產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)廠商亦逐步從ODM/OEM模式，轉(zhuǎn)變?yōu)橐設(shè)DM/OEM為主并兼顧自主寵物品牌的發(fā)展。

    2、衛(wèi)生護(hù)理及玩具寵物用品更受寵物飼養(yǎng)者青睞

    消費(fèi)金額最高的前十位狗用品中，寵物墊排在第八位;貓砂、玩具和貓抓板是貓用品年消費(fèi)金額排名前三的類型。隨著寵物飼養(yǎng)者的衛(wèi)生意識增強(qiáng)以及對環(huán)境舒適要求的提高，寵物飼養(yǎng)者對寵物衛(wèi)生用品的需求將不斷上升。

狗主人購買寵物用品具體種類消費(fèi)情況(%)

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貓主人購買寵物用品具體種類消費(fèi)情況(%)

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    3、線上電商發(fā)展迅速已成主要渠道，線下零售渠道分散、集中度低

    不同于歐美發(fā)達(dá)國家以商超為主的銷售渠道,中國寵物飼養(yǎng)者更傾向于在寵物專營店和電商渠道購買包括寵物衛(wèi)生用品在內(nèi)的寵物用品。這主要是因?yàn)槲覈鴮櫸锸袌霭l(fā)展歷史較短，線下零售渠道還未成熟，存在布局分散、市場集中度低等問題。而我國電商發(fā)展領(lǐng)先于國際、電商滲透率高，廣大飼養(yǎng)者已接受并習(xí)慣于網(wǎng)上購物。58.2%的寵物主通常選擇線上電商作為寵物用品的購買渠道，并會優(yōu)選以天貓/淘寶、京東為代表的大型電商，主要是考慮品質(zhì)有保障、貨源種類多、優(yōu)惠力度大、促銷活動多、快捷擇此類渠道的主要原因是可在線下門店挑選實(shí)物，并且可以享受種類繁多的線下服務(wù)，例如寵物寄養(yǎng)、寵物美容整形等。

線上線下購買渠道情況

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    4、安全性與耐用性成寵物飼養(yǎng)者關(guān)注的重點(diǎn)

    隨著傳統(tǒng)家庭結(jié)構(gòu)的改變和工作壓力的增大,使越來越多的人將感情投注于寵物身上，人們亦愿意為寵物進(jìn)行消費(fèi)。影響飼養(yǎng)者購買寵物用品的主要因素是環(huán)保安全和結(jié)識耐咬，其次為趣味性與材質(zhì)。包括寵物衛(wèi)生用品在內(nèi)的寵物用品制造企業(yè)只有更加注重自身產(chǎn)品的質(zhì)量、順應(yīng)環(huán)保材料、可降解材料等對寵物健康有益的材料應(yīng)用發(fā)展態(tài)勢，才能贏得市場的主導(dǎo)地位。

寵物用品類型購買考慮因素(%)

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    三、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

    1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

    (1)國家政策的大力支持為行業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境

    輕工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)和具有較強(qiáng)國際競爭力的產(chǎn)業(yè)，承擔(dān)著滿足消費(fèi)、穩(wěn)定出口、擴(kuò)大就業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”的重要任務(wù)，在經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用。“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝階段，是輕工業(yè)主動適應(yīng)新常態(tài)，增強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展動力,著力改善供給結(jié)構(gòu),提高發(fā)展質(zhì)量和效益的關(guān)鍵時期。為應(yīng)對國際金融危機(jī)的影響，國家將輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃列為國家“十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃"之一,明確促進(jìn)輕工產(chǎn)品國內(nèi)消費(fèi)、健全外貿(mào)服務(wù)體系、增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力、加快實(shí)施技術(shù)改造、加強(qiáng)自主品牌建設(shè)等調(diào)整和振興任務(wù)，同時配套了一系列政策措施鼓勵輕工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如提高輕工產(chǎn)品出口退稅率、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造、加大金融支持力度、大力扶持中小企業(yè)、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)等。寵物用品行業(yè)作為輕工行業(yè)的組成部分，面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。

    (2)寵物數(shù)量日益增長

    寵物衛(wèi)生用品行業(yè)發(fā)展直接受到寵物數(shù)量變動的影響，以寵物貓和寵物狗兩大寵物類別為例，2019年.全國城鎮(zhèn)寵物貓和寵物狗數(shù)量將達(dá)到9,915萬只，相較于2018年新增766萬只，增幅約為8.4%;寵物貓數(shù)量將達(dá)到4,412萬只，相較于2018年的4,064萬只，增幅約為8.6%;寵物狗數(shù)量將達(dá)到5,503萬只，相較于2018年的5,085萬只，增幅約8.2%。在經(jīng)濟(jì)大幅發(fā)展以及對寵物需求增加的雙重作用下，我國寵物數(shù)量在近年來增長穩(wěn)定。此外,我國人口老齡化較為嚴(yán)重、單身人群數(shù)量不斷增長，寵物越來越多的被這部分人群作為生活伴侶，寵物飼養(yǎng)者數(shù)量持續(xù)增長。寵物衛(wèi)生用品的消費(fèi)對于飼養(yǎng)者來說必不可少，因此寵物數(shù)量持續(xù)增長將直接帶動寵物衛(wèi)生用品消費(fèi)的增長。

    (3)經(jīng)濟(jì)水平飛速發(fā)展促進(jìn)寵物衛(wèi)生用品消費(fèi)升級

    寵物衛(wèi)生用品消費(fèi)屬于非生存型消費(fèi),該種消費(fèi)受飼養(yǎng)者的經(jīng)濟(jì)水平影響極大。2019年我國人均GDP已超過10,000美元，全國居民人均可支配收入達(dá)到30,733元。隨著家庭收入的增長，飼養(yǎng)者更有意愿為提高寵物生活質(zhì)量付出更高的成本，寵物消費(fèi)也從之前必需的食品消費(fèi)、醫(yī)療消費(fèi)逐步擴(kuò)大到寵物衛(wèi)生用品以及寵物商店提供的寵物美容、寵物培訓(xùn)等。家庭收入的提高同時也使得飼養(yǎng)者更愿意為自己的寵物購買寵物墊、寵物尿褲等衛(wèi)生用品，進(jìn)而提高寵物的體驗(yàn)感與環(huán)境的舒適度。

    (4)消費(fèi)者觀念的改變

    寵物在飼養(yǎng)者眼里是以玩伴的形式出現(xiàn),飼養(yǎng)者對寵物的需求主要來源于三個部分:子女離家的老年人，數(shù)量不斷增加的單身人群，父母工作壓力大需要寵物來陪伴的子女，這些人由于生活上相對孤獨(dú)或者是缺少玩伴，他們中多數(shù)會選擇購買寵物作為自己的生活伴侶。

    老年人一般在家庭中受到的關(guān)注較少，尤其是在子女成婚離開家庭之后，寵物更是會被家中的老年人視同為親人對待，同時這部分人一般擁有一定數(shù)量的財富積累以及穩(wěn)定的收入來源，因此他們有充足的意愿以及有能力為了寵物的生活質(zhì)量承擔(dān)更高的消費(fèi)。

    單身人群在繁忙的工作之余可以通過飼養(yǎng)寵物來釋放壓力,同時飼養(yǎng)寵物被年輕人當(dāng)作一種時尚。鑒于年輕人的消費(fèi)觀念,他們會更舍得為自己的寵物進(jìn)行花費(fèi)來保障寵物的生活水平。

    飼養(yǎng)寵物對于有子女的家庭,特別是獨(dú)生子女的家庭而言是有利于孩子培養(yǎng)友愛、耐心的性格，在孩子父母往往工作較為繁忙的情況下，家中需要寵物來陪伴孩子，消除孩子的孤獨(dú)感。

    綜上所述，寵物消費(fèi)支出已逐步成為飼養(yǎng)者正常消費(fèi)支出的一部分，人們在寵物身上消費(fèi)的意愿日漸提高,對寵物產(chǎn)品價格的敏感度逐漸降低，將帶動能夠提高寵物舒適度、飼養(yǎng)環(huán)境清潔度的衛(wèi)生產(chǎn)品的銷量，進(jìn)而促進(jìn)本行業(yè)的發(fā)展。

    2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

    (1)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚不完善、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)約束不足

    我國寵物衛(wèi)生用品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚不完善，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管和約束不足，并未形成較高的行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。由于生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模大小差異較大，一些生產(chǎn)商生產(chǎn)低端產(chǎn)品，低價競爭，擾亂市場秩序。在市場需求，市場規(guī)模迅速增長過程中，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善不利于我國寵物行業(yè)發(fā)展，不利于我國寵物行業(yè)快速發(fā)展為成熟市場。

    (2)研發(fā)投入不足、產(chǎn)品研發(fā)能力較弱

    我國寵物衛(wèi)生用品行業(yè)起步晚、發(fā)展速度快、規(guī)模大，但是與發(fā)達(dá)國家成熟市場相比還存在較大差距。很多企業(yè)處于作坊式向工廠化轉(zhuǎn)型過渡時期，面臨工藝、技術(shù)落后，品控節(jié)點(diǎn)管理原始等問題。寵物衛(wèi)生用品中的寵物墊、寵物尿褲等產(chǎn)品在生產(chǎn)中需要有足夠的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)積累才能滿足相關(guān)產(chǎn)品要求。近年來，我國寵物衛(wèi)生用品行業(yè)雖然積累了一些專業(yè)且有豐富經(jīng)驗(yàn)的人才,但與行業(yè)發(fā)展的速度不匹配，且在產(chǎn)品的質(zhì)量、設(shè)計上研發(fā)投入存在不足。上述情況對本行業(yè)的持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。

    (3)貿(mào)易摩擦不利于行業(yè)發(fā)展

    美國寵物市場規(guī)模大，在美國寵物用品市場中，知名的寵物品牌運(yùn)營商、超市運(yùn)營商和電商平臺占據(jù)市場的主要銷售渠道，而這些運(yùn)營商主要依靠全球供應(yīng)鏈進(jìn)行采購。國內(nèi)寵物用品生產(chǎn)商在產(chǎn)品生產(chǎn)方面具備較強(qiáng)優(yōu)勢，與具有優(yōu)勢銷售渠道的國外知名寵物品牌商、超市運(yùn)營商和電商平臺互為補(bǔ)充，聯(lián)系日益緊密。這近年中美的貿(mào)易摩擦對寵物用品貿(mào)易帶來了一定的不確定性,不利于寵物用品行業(yè)的發(fā)展。