2019年韓國免稅零售行業(yè)快速發(fā)展及韓國本國人消費(fèi)結(jié)構(gòu)敏感性分析[圖]

    一、韓國免稅零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、韓國免稅零售規(guī)模及行業(yè)快速發(fā)展原因

    韓國免稅市場的發(fā)展始于1979年，韓國政府允許本土免稅運(yùn)營商經(jīng)營市內(nèi)離境免稅業(yè)務(wù)。隨后的十幾年內(nèi)，韓國免稅行業(yè)逐漸形成財(cái)閥主導(dǎo)的寡頭壟斷格局，激烈的行業(yè)競爭為韓國免稅行業(yè)帶來迎來爆發(fā)式增長。

    2013年起，韓國政府為避免財(cái)閥壟斷，開始限制大型免稅集團(tuán)（從牌照限制、經(jīng)營面積等方面限制），并大幅增加免稅牌照的發(fā)放（主要在首爾地區(qū)以外）以及縮短經(jīng)營期限（10年至5年）和放開市場招投標(biāo)。

    2016年，在韓國總統(tǒng)大選特殊國情和特殊時(shí)期下，韓國市內(nèi)免稅政策不斷調(diào)整，牌照大量放開以引入新競爭者。

    2019年，韓國開放第一家進(jìn)境免稅店，同時(shí)出臺新政限制代購人數(shù)過多對本國人在市內(nèi)免稅店消費(fèi)的影響。

韓國免稅政策開放以來主要調(diào)整

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    相關(guān)報(bào)告：。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國免稅業(yè)行業(yè)市場消費(fèi)調(diào)查及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》

    從2015到2018年，由于亞洲旅游零售市場蓬勃發(fā)展，全球旅游零售商排名上升最快的幾家均為亞洲企業(yè)，其中名次上升最快的是韓國的新世界免稅，從25名以后到第9名。

    韓國于1979年開放市內(nèi)免稅后，由于免稅政策逐步放開、豐富的產(chǎn)品品類、便利的購物環(huán)境、價(jià)格優(yōu)勢明顯等因素；從2009年到2019年，韓國免稅銷售額從30億美元增長至213億美元，復(fù)合增速超20%。

韓國免稅行業(yè)快速發(fā)展原因

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2010-2019年韓國免稅市場規(guī)模增長情況

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    目前韓國免稅牌照分布情況如下：口岸出境免稅店29塊、入境免稅店1塊、市內(nèi)免稅店26塊、離島免稅店1塊和外交人員免稅店1塊。

韓國市內(nèi)免稅牌照數(shù)量情況（塊）

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    在2011年前，韓國本國出境游客占免稅消費(fèi)的主導(dǎo)地位，2011年后外國游客免稅消費(fèi)額開始超過韓國本國人，外國游客尤其是亞洲游客發(fā)力，而后中國游客逐漸成為韓國免稅市場銷售額的最重要來源。中國游客消費(fèi)額逐年上升，2018年中國人免稅消費(fèi)額占韓國免稅銷售總額的73.42%。而外國人到韓國特別是首爾旅游，基本必去的兩個(gè)地方則是明洞和江南。

2017-2019年韓國免稅消費(fèi)結(jié)構(gòu)——按人群

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2015-2019年中國人免稅消費(fèi)總額

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    2、線上免稅業(yè)務(wù)布局雖晚，但發(fā)展迅速

    線上免稅也是韓國免稅市場的重要組成部分，線上購物不受營業(yè)時(shí)間、地點(diǎn)及面積的制，極大的方便了游客。2018年，韓國線上免稅業(yè)銷售額達(dá)到4.34萬億韓元（約259億元），同比增長42.5%；遠(yuǎn)高于韓國口岸店免稅銷售額增速6.27%，占韓國整體銷售額的比例將近23%，超過了口岸店。

    韓國免稅店供貨系統(tǒng)十分高效，在樂天、新羅和新世界免稅店中，帶有"當(dāng)天購"、“3小時(shí)”或者“5小時(shí)”標(biāo)志的商品，“當(dāng)天購”的出國日期是指韓國離境日期，"當(dāng)天購"標(biāo)志的國際品牌，由仁川機(jī)場出境時(shí)最晚3小時(shí)前，由金浦機(jī)場出境時(shí)最晚5小時(shí)前可訂購。這能最大限度的吸引中轉(zhuǎn)、趕時(shí)間以及不想排隊(duì)的游客，能最大限度的讓消費(fèi)留在市內(nèi)店或網(wǎng)上免稅店，而非機(jī)場免稅店。

    二、韓國本國人消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行敏感性分析

    韓國本國人市內(nèi)店購物率、客單價(jià)及消費(fèi)額分別是口岸店的65%、200%及130%。

    若只看出境前免稅店（市內(nèi)店及口岸出境店），2019年5月到2020年1月：（1）韓國本國人“市內(nèi)店購物率/出入境口岸店購物率”平均值為60%；（2）韓國本國人“市內(nèi)店客單價(jià)/出入境口岸店客單價(jià)”平均值將近200%；（3）從人均銷售額來看，韓國本國人“市內(nèi)店人均購物額/出入境口岸店人均購物額”平均值為1.3倍。

韓國本國人在市內(nèi)店及口岸店免稅購物率情況

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    韓國本國人在市內(nèi)店及口岸店客單價(jià)情況

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    韓國本國人在市內(nèi)店及口岸店客人均消費(fèi)額情況

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