2020年中國住宅精裝修現(xiàn)狀、百強房企新建精裝修規(guī)模及擬在建住宅項目裝修類型發(fā)展趨勢分析[圖]

    近年來，多省市涉及精裝修政策累計達到90次，政策支持下，精裝修滲透率提升迅速，2019年我國精裝修項目總規(guī)模達到322萬套，同比增長27.6%，其中滲透率達到32%，提前完成國家要求的2020年全國精裝修比例達到30%的水平，預(yù)計2020年精裝修規(guī)模超過360-400萬套；到2029年，精裝修滲透率有望達到80%，未來地產(chǎn)精裝修的成長空間依舊廣闊。

近年來我國住宅精裝修政策

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    全國涉及全裝修/精裝修的各類政策累計頒布90次，覆蓋27個省市，其中近兩年呈加速態(tài)勢，越來越多省市支持精裝修房的發(fā)展，隨著城鎮(zhèn)化水平不斷提升，政策支持下的精裝修/全裝修為大勢所趨。

2010 -2019年各省市累計頒布精裝修/全裝修政策數(shù)量（次）

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    2019年我國精裝修項目總規(guī)模達到322萬套，同比增長27.6%，其中滲透率達到32%，提前完成國家要求的2020年全國精裝修比例達到30%的水平，預(yù)計2020年精裝修規(guī)模超過360-400萬套；到2029年精裝修滲透率有望達到80%，未來地產(chǎn)精裝修的成長空間依舊廣闊。

2019 年精裝修滲透率達到 32%

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2016-2019年中國精裝修市場規(guī)模及增速趨勢

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    從精裝修房屋分布區(qū)域來看，經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域精裝修占比較高，2019年華東、華南地區(qū)新開盤精裝修住宅占比分別為36.8%和21.9%，為精裝修滲透率最高的兩個區(qū)域；

    而分城市來看，一線城市精裝修比例達到90%，已經(jīng)達到發(fā)達國家水平，新一線及二線城市2019年精裝修規(guī)模已經(jīng)接近100萬套，隨著各地政策助力以及城鎮(zhèn)化率不斷提升，未來三四線城市精裝修滲透率將加速向一二線城市靠攏。

2019 年精裝修市場等級規(guī)模及同比

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2019年新建精裝修住宅分區(qū)域占比

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    2019年百強房企精裝修規(guī)模同比增長20.4%，但增速環(huán)比下降約23個pct，落后整體房企增速約5.8個pct，同時19年地產(chǎn)50強精裝修領(lǐng)域為60.9%，同比下降約6個pct，表明頭部房企增速放緩，中小房企精裝修規(guī)模增速逐步加快；頭部房企精裝修比例已經(jīng)較高，像恒大、碧桂園、萬科等新建樓盤精裝修比例接近100%了，中小房企開始逐步發(fā)力精裝修市場。

百強房企新建精裝修規(guī)模增速放緩

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    截至到2019年12月底，中國擬建在建市場住宅（含住宅）工程項目累計7.4萬個，潛在精裝修項目發(fā)展空間依舊很大，從區(qū)域來看，以華東、西南、華中區(qū)域項目數(shù)量最多，二線城市依然是建設(shè)重點；2019年完工裝修項目的住宅建筑面積占比超過38.4%。

2019-2022年中國擬在建住宅項目裝修類型結(jié)構(gòu)

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    毛坯交房模式：家居建材企業(yè)面對的客戶是單獨的個體消費者；相比之下，精裝交房模式，地產(chǎn)商依托自身平臺集采能力，將上游原材料供應(yīng)商進行整合，家居建材企業(yè)的客戶不再是零售市場分散的消費者，而是擁有較強資源整合力的房地產(chǎn)企業(yè)，集中度更高。對于原材料供應(yīng)商來說，從過去的一次性交易轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略集采，持續(xù)性及規(guī)模更進一步。

    2019年國內(nèi)TOP10地產(chǎn)商銷售集中度達到27.7%，TOP100集中度達到61.5%，同比提升約5個pct，在地產(chǎn)調(diào)控不斷加碼的背景下，土地成本居高不下、開發(fā)商融資渠道收緊導(dǎo)致小型地產(chǎn)開發(fā)商拿地愈發(fā)困難，規(guī)模發(fā)展受到限制，地產(chǎn)行業(yè)仍在加速向頭部集中。隨著地產(chǎn)集中度的提升大型房地產(chǎn)企業(yè)更重視自身品牌的維護，更傾向于與有實力的品牌供應(yīng)商合作，而建材品類作為精裝時代下的標(biāo)配（如涂料、防水材料、保溫板、管材、瓷磚、五金等），與建材供應(yīng)商強強聯(lián)合的局面將推動上游行業(yè)集中度提升。

2015-2019年地產(chǎn)集中度快速提升（按銷售金額）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國精裝房行業(yè)市場深度及競爭戰(zhàn)略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年TOP5房企精裝修市場份額為32%，同比去年下滑約7個pct，其中碧桂園為第一大房企，市占率超過10%，同時碧桂園和恒大精裝修樓盤遍布城市超過100家，進一步拉開與其他房企的差距；

    從2019年萬科針對主要建材品類采購情況來看，供應(yīng)商主要集中于行業(yè)頭部幾家企業(yè)，涂料、瓷磚的采購規(guī)模相對較大，其次為管材和防水，而石膏板在住宅領(lǐng)域占比相對用量較小。

2019 年CR5房企精裝占比約為 32%

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2019 年CR5房企涉及城市數(shù)量

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