2020年中國5G基站建設(shè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析[圖]

    5G即第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5th generation mobile networks），是最新一代蜂窩移動(dòng)通信技術(shù)，也是繼4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和2G（GSM）系統(tǒng)之后的延伸。

    ITU-R（國際電信聯(lián)盟無線電通信局）為5G定義了三大應(yīng)用場(chǎng)景，一是增強(qiáng)移動(dòng)寬帶，其峰值速率將是4G網(wǎng)絡(luò)的10倍以上；二是大連接（海量機(jī)器類通信），將實(shí)現(xiàn)從消費(fèi)到生產(chǎn)的全環(huán)節(jié)、從人到物的全場(chǎng)景覆蓋，即“萬物互聯(lián)”；三是高可靠低時(shí)延通信，通信響應(yīng)速度將降至毫秒級(jí)。

    移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)由無線接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)和核心網(wǎng)組成。無線接入網(wǎng)即基站，通過無線連接將用戶終端連接到移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)；傳輸網(wǎng)用于連接核心網(wǎng)與無線接入網(wǎng)，是負(fù)責(zé)承載數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)；核心網(wǎng)是移動(dòng)通信網(wǎng)的中樞，負(fù)責(zé)整個(gè)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的管理和控制。

    5G網(wǎng)絡(luò)與4G網(wǎng)絡(luò)相比，在無線接入網(wǎng)方面，將重塑網(wǎng)元功能、互聯(lián)接口及組網(wǎng)結(jié)構(gòu)；在核心網(wǎng)方面將趨向采用云化分布式部署架構(gòu)，核心網(wǎng)信令網(wǎng)元將主要在省干和大區(qū)中心機(jī)房部署，數(shù)據(jù)面網(wǎng)元根據(jù)不同業(yè)務(wù)性能差異擬采用分層部署方案，隨著物聯(lián)網(wǎng)（IOT）等垂直行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，5G控制平面也將呈現(xiàn)大區(qū)部署趨勢(shì)。

5G網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)結(jié)構(gòu)

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    5G頻譜目前劃分為兩個(gè)頻段：7GHz以下頻段（FR1）和毫米波頻段（FR2）。在7GHz以下的FR1頻段，能夠?qū)崿F(xiàn)100MHz帶寬；對(duì)于FR2頻段毫米波，則可實(shí)現(xiàn)400MHz的帶寬。如果個(gè)體移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商擁有足夠的頻譜許可證，5G在FR2頻段能夠聚合達(dá)到800MHz的帶寬。

    頻帶的帶寬越多，接收數(shù)據(jù)的量越大、速度越快。帶寬越多，下載大文件的用時(shí)越少。因此，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在盡一切可能，重構(gòu)、獲取或共享頻譜資源。

    5G將拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游高速持久的增長，帶動(dòng)我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)2020年5G將帶動(dòng)約4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、2030年將分別增長至3.3萬億元和6.3萬億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到29%；在間接產(chǎn)出方面，2020年、2025年、2030年5G將分別帶動(dòng)1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億的間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，年均復(fù)合增長率達(dá)到24% 。

2020-2025 年5G帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出及預(yù)測(cè)

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2020-2025 年5G經(jīng)濟(jì)帶的就業(yè)機(jī)會(huì)及預(yù)測(cè)（萬個(gè)）

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    一、中國5G基站建設(shè)現(xiàn)狀

    5G標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過3GPP制定后，再經(jīng)國際電信聯(lián)盟ITU認(rèn)可、頒布后，全球通信產(chǎn)業(yè)鏈各類廠商均需按照此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)備生產(chǎn)、組網(wǎng)、終端接入。因此，各成員都希望在5G標(biāo)準(zhǔn)中獲批盡量多的核心專利數(shù)，這意味著未來更多的話語權(quán)和可獲取的收益。5G標(biāo)準(zhǔn)制定既是全球通信產(chǎn)業(yè)的合作，也是各國各廠商的博弈。

    截至2020年1月1日，全球共21571個(gè)5G標(biāo)準(zhǔn)專利項(xiàng)聲明中，華為以3147件排名第一，超過第二名三星（2795 件）352件。

截至2020年1月1日全球5G標(biāo)準(zhǔn)專利聲明排行前十（件）

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    5G不等于簡單的4G+1G。5G將成為社會(huì)信息流動(dòng)的主動(dòng)脈，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的加速器，構(gòu)建數(shù)字社會(huì)新基石。5G將進(jìn)一步突破人和人、人和物、物和物連接的時(shí)空限制，實(shí)現(xiàn)人、物、資金、信息四流集中匯聚，高效協(xié)同，不斷創(chuàng)造以智能化為核心的新業(yè)態(tài)、新模式。

    以5G為代表的新型信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，將全面加速千行百業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也將有效提升全要素生產(chǎn)力。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到31.3萬億元，占GDP比重超過三分之一，達(dá)到34.8%；預(yù)計(jì)2019年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)總體規(guī)?；蚪咏?6萬億元。

2014-2019年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模及增速

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    4G的下載速度為100M/bps，5G的下載速度則可以達(dá)到1G/bps。換句話說，下載一部以G為單位大小的高清電影，只需幾秒時(shí)間。4G已經(jīng)助力設(shè)備聯(lián)網(wǎng)傳輸，5G的高速率、低時(shí)延、大接入、廣覆蓋，將在更大基礎(chǔ)上延續(xù)4G的長處，并帶來更多優(yōu)勢(shì)。

2013-2019年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量趨勢(shì)

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    自2019年8月以來，除2020年2月受到疫情的影響外，其余月份5G手機(jī)出貨量不斷增長。2020年4月，國內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量1638.2萬部，占同期手機(jī)出貨量的39.3%；2020年1-4月，國內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)累計(jì)出貨量3044.1萬部，占比為33.6%。

2019-2020.4中國5G手機(jī)出貨量趨勢(shì)

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    龐大的移動(dòng)電話用戶數(shù)量為5G提供了轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2020年4月，三大運(yùn)營商的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)到15.9億戶，與2019年同期基本持平。其中4G用戶占比80%，比重較2020年3月下滑0.2%，4G用戶開始加速向5G升級(jí)。

2019-2020年中國4G用戶數(shù)量占比

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    截至2019年底我國共建成5G基站超13萬個(gè)；截至2020年2月底，全國建設(shè)開通5G基站達(dá)到16.4萬個(gè)。在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行的“5G發(fā)牌一周年”線上峰會(huì)上，工業(yè)和信息化部信息通信管理局副局長魯春叢表示，在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，基礎(chǔ)電信企業(yè)建成5G基站超過25萬個(gè)；中國工程院院士鄔賀銓預(yù)計(jì)，到2020年年底，我國5G基站數(shù)可能達(dá)到65萬個(gè)，5G套餐用戶可能達(dá)到2個(gè)億，實(shí)現(xiàn)全國所有地級(jí)市室外的5G連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)覆蓋、重點(diǎn)場(chǎng)景室內(nèi)覆蓋。

2019-2020 年全國5G基站累計(jì)建設(shè)（萬個(gè)）

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    二、三大運(yùn)營商情況

    2008-2019年中國移動(dòng)資本開支呈現(xiàn)周期性變化，與移動(dòng)通信技術(shù)的迭代密不可分。當(dāng)前進(jìn)入5G周期，2019年中國移動(dòng)資本開支為1659億元，其中5G相關(guān)投資240億元；2020年中國移動(dòng)資本開支預(yù)算1798億元，其中5G相關(guān)投資1000億元，占比超過總開支的55%，設(shè)備端增加7-15%，土建和其他減少19%，彰顯加大5G投入的力度和決心。

2008-2020年中國移動(dòng)資本開支及預(yù)測(cè)

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    2019年中國聯(lián)通資本開支為564.2億元，其中5G相關(guān)投資79億元；2020年中國聯(lián)通資本開支預(yù)算約700億元，其中5G相關(guān)投資約350億元，計(jì)劃與中國電信共同建設(shè)5G基站超25萬個(gè)，并進(jìn)一步完善LTE900的網(wǎng)絡(luò)部署，2020年中國聯(lián)通將網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重心全面投向5G，契合了國家要求加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的要求。

2008-2020年中國聯(lián)通資本開支及預(yù)測(cè)

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    2019年中國電信資本開支為775.6億元，其中5G相關(guān)投資92.3億元；2020年中國電信資本開支預(yù)算約為850億元，其中5G相關(guān)投資453.1億元。中國電信2020年將繼續(xù)推動(dòng)SA產(chǎn)業(yè)成熟，計(jì)劃在二季度完成4個(gè)省公司的核心網(wǎng)試點(diǎn)，力爭三季度在全國完成具備SA能力的商用網(wǎng)建設(shè)。

2008-2020年中國電信資本開支及預(yù)測(cè)

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    2020年后國內(nèi)5G套餐用戶數(shù)量增長較快。在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行“5G發(fā)牌一周年”線上峰會(huì)上，中國移動(dòng)表示截止2020年5月底，中國移動(dòng)已經(jīng)發(fā)展了超過5500萬5G套餐用戶，用戶發(fā)展速度超出預(yù)期。

2019-2020 年中國移動(dòng)5G套餐用戶數(shù)量（萬人）

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    截至2020年2月20日，中國聯(lián)通與中國電信已累計(jì)開通5G基站6.4萬個(gè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋所有直轄市、主要省會(huì)城市，以及京津冀、長三角、大灣區(qū)等區(qū)域的重點(diǎn)城市。截至2020年4月，已累計(jì)開通5G基站10萬個(gè)，在全國31省開通5G共建共享，實(shí)現(xiàn)了50多個(gè)城市的5G正式商用。

    在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行“5G發(fā)牌一周年”線上峰會(huì)上，中國電信表示目前開通5G基站超過14萬個(gè)。預(yù)計(jì)在三季度末，將開通5G基站超過30萬個(gè)，覆蓋全國所有城市地區(qū)、部分縣城及發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

    在中央的支持和各地政府的響應(yīng)下，再加上三大運(yùn)營商立下軍令狀，2020年我國5G基站建設(shè)數(shù)量將超額完成，預(yù)計(jì)截止年底，我國5G基站建設(shè)數(shù)量將超68萬站，發(fā)展前景可期。

2019-2025年中國新增基站建設(shè)數(shù)量及預(yù)測(cè)

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    三、中國5G基站建設(shè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

    5G牌照發(fā)放于2019年6月，2020-2023年將是5G網(wǎng)絡(luò)的主要投資期，綜合5G頻譜及相應(yīng)覆蓋增強(qiáng)方案，測(cè)算未來十年國內(nèi)5G宏基站數(shù)量約為4G基站的1-1.2倍，合計(jì)約500-600萬個(gè)，根據(jù)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模進(jìn)行推算，預(yù)計(jì)2021-2023年期間，三大運(yùn)營商逐年建設(shè)量約為80萬個(gè)、110萬個(gè)、85萬個(gè)。

    微站方面，宏站站址建設(shè)難度較大且市場(chǎng)較為飽和，同時(shí)5G頻率更高理論上覆蓋空洞更多，因此宏基站無法完全滿足eMBB場(chǎng)景的需求，需要大量微站對(duì)局部熱點(diǎn)高容量的地區(qū)進(jìn)行補(bǔ)盲，預(yù)測(cè)微站數(shù)量可達(dá)千萬級(jí)別。

2020-2025 年中國新建5G基站數(shù)量預(yù)測(cè)（萬個(gè)）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國5G基站建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)競爭力分析及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備最大的資本支出是基站，5G網(wǎng)絡(luò)資本支出比4G增長的主要原因是部署的基站數(shù)量更多和初始基站成本更高。5G基站比4G基站的天線通道大幅增加，導(dǎo)致5G單基站價(jià)格較高，根據(jù)招商銀行研究院數(shù)據(jù)，投資初期5G宏基站價(jià)格在25萬/個(gè)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，后期價(jià)格逐步降低，預(yù)計(jì)5G宏基站單價(jià)平均14萬/個(gè)。以此價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，預(yù)計(jì)2020-2025年中國5G基站市場(chǎng)空間共計(jì)將超過7700億元。

2020-2025 年中國5G基站市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)（億元）

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