2019年中國(guó)供水行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)供求狀況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、供水行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)供求狀況

    水資源是人類(lèi)生活和生產(chǎn)活動(dòng)中必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ)。一直以來(lái)，供水行業(yè)都是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)之一，隨著我國(guó)城市化進(jìn)一步推進(jìn)，居民、工商企事業(yè)單位等社會(huì)主體的用水需求日益增加，對(duì)用水質(zhì)量亦提出更高要求。

    （1）水資源狀況

    ①全球水資源狀況

    地球上水資源總量大約是14億立方千米。其中，淡水資源總量約為3,500萬(wàn)立方千米，約占水資源總量的2.5%。在前述淡水資源中，大約2,400萬(wàn)立方千米，以山地、南極和北極地區(qū)的冰和永久積雪形式分布，占全球總淡水比例約70%。約97%的人類(lèi)潛在可用淡水資源以地下水形式貯存，而淡水湖和河流包含約10.5萬(wàn)立方千米的淡水量，約占全球淡水資源總量的0.3%。全世界水資源豐富，但可供人類(lèi)使用并可開(kāi)發(fā)的淡水資源總量很低，海水淡化處理雖然可以為人類(lèi)提供淡水資源，但目前淡化成本較高，無(wú)法滿足全球大部分人類(lèi)活動(dòng)的用水需求。

    隨著世界經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人口持續(xù)增長(zhǎng)，人類(lèi)活動(dòng)對(duì)自然水資源消耗日益增加。由于世界水資源分布不均以及人類(lèi)活動(dòng)對(duì)水資源過(guò)度消費(fèi)，水資源短缺問(wèn)題逐漸突出。到2025年，全球約18億人將生活在絕對(duì)缺水的國(guó)家或地區(qū)，三分之二的人類(lèi)可能會(huì)在用水短缺的條件下生存。當(dāng)前人類(lèi)正不斷尋找解決水資源短缺問(wèn)題的方法和技術(shù)，以擺脫缺水問(wèn)題制約社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀。

    ②我國(guó)水資源狀況

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)城市供水行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析及未來(lái)發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)水資源總量位于世界前列，但人均水資源量較低。截至2018年，全國(guó)水資源總量為27,462.5億立方米；2018年全國(guó)供水總量為6,017.9億立方米，其中，地表水源供水量4,952.7億立方米，占供水總量的82.3%，地下水源供水量為976.4億立方米，占供水總量的16.2%；2018年全國(guó)用水總量為6,015.5億立方米，其中，生活用水859.9億立方米，占用水總量的14.3%，工業(yè)用水1,261.6億立方米，占用水總量的21.0%，農(nóng)業(yè)用水3,693.1億立方米，占用水總量的61.4%。我國(guó)水資源狀況的主要特點(diǎn)為水資源可用量以及人均和畝均的水資源數(shù)量有限、降雨時(shí)空分布不均、地區(qū)分布差異性大。就地區(qū)分部而言，水資源總量主要集中于長(zhǎng)江及以南地區(qū)，并且以西南五省區(qū)為主，整體分布不均衡。

2004-2018年間我國(guó)水資源情況（億立方米）

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    （2）我國(guó)用水總量及其結(jié)構(gòu)情況

    ①我國(guó)用水總量情況

    近年來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步、高速增長(zhǎng)以及城鎮(zhèn)化率不斷提高，成為供水行業(yè)不斷發(fā)展、用水需求日益旺盛的重要基礎(chǔ)。

2014-2019年中國(guó)GDP總量及增速情況

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2008-2018年我國(guó)城鎮(zhèn)化率情況

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    2008年至2013年，我國(guó)用水總量持續(xù)增長(zhǎng)，而2014年至2018年存在小幅波動(dòng)，主要系為建設(shè)節(jié)水型社會(huì)，政府出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見(jiàn)》等政策，對(duì)社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)中的用水量進(jìn)行調(diào)控，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)用水量和工業(yè)用水量略有下降所致。但總體來(lái)看，我國(guó)用水總量仍保持較高水平。

2008-2018年全國(guó)用水總量情況

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    ②我國(guó)用水結(jié)構(gòu)情況

    從用水結(jié)構(gòu)來(lái)看，農(nóng)業(yè)用水、工業(yè)用水和生活用水為我國(guó)用水總量的主要構(gòu)成部分，其中，農(nóng)業(yè)用水總量占比超過(guò)50%，主要由于我國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，耕地面積廣且相關(guān)用水量較大所致。2014年以來(lái)，農(nóng)業(yè)、工業(yè)用水量逐年略有下降，而生活、生態(tài)方面用水量保持增長(zhǎng)。2018年，全國(guó)用水總量6,015.5億立方米，其中生活用水占比14.3%、工業(yè)用水占比21.0%、農(nóng)業(yè)用水占比61.4%、生態(tài)用水占比3.3%。而我國(guó)生活用水量從2008年的729.3億立方米增長(zhǎng)到2018年的859.9億立方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.66%，呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2008年至2018年全國(guó)用水量構(gòu)成情況

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    （3）我國(guó)自來(lái)水供應(yīng)及投資情況

    近年來(lái)，我國(guó)旺盛的用水需求不斷推動(dòng)城市供水綜合生產(chǎn)能力、城鎮(zhèn)供水設(shè)施投資、城市供水管道長(zhǎng)度的增長(zhǎng)。我國(guó)城市供水綜合生產(chǎn)能力從2008年的2.66億立方米/日增長(zhǎng)至2018年的3.12億立方米/日，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.61%。

2008年至2018年全國(guó)城市供水綜合生產(chǎn)能力情況

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    供水能力的增強(qiáng)是建立在相關(guān)設(shè)施的投入上。近年來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)供水設(shè)施投資整體呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2017年我國(guó)城市供水設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資額為580.14億元，比2007年增長(zhǎng)347.14億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.55%。近年來(lái)，供水管網(wǎng)不斷完善，供水企業(yè)服務(wù)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。從2008年到2018年，我國(guó)城市供水管道長(zhǎng)度增長(zhǎng)較快，由480,083.85千米增長(zhǎng)至866,820.24千米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.09%。

2008年至2018年我國(guó)城市供水管道長(zhǎng)度情況

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    （4）我國(guó)城鎮(zhèn)供水行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    ①市場(chǎng)需求總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

    近年來(lái)，全國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，城市化水平不斷提高，對(duì)我國(guó)用水需求形成長(zhǎng)期支撐。我國(guó)總用水量從2008年的5,910.0億立方米已增長(zhǎng)至2018年的6,017.9億立方米。其中，我國(guó)居民生活用水量從2008年的729.3億立方米增長(zhǎng)至2018年的859.9億立方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.68%。

    ②投資主體多元化

    長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)供水企業(yè)多為地方政府投資的國(guó)有企業(yè)，但隨著國(guó)家相關(guān)政策的出臺(tái)，供水行業(yè)原有的政府壟斷壁壘已經(jīng)逐漸被打破?！蛾P(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見(jiàn)》（建城[2002]272號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2010]13號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域的實(shí)施意見(jiàn)》（建城[2012]89號(hào)）等政策明確鼓勵(lì)具備條件的市政公用事業(yè)項(xiàng)目可以引入社會(huì)資本，采取市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)方式。而越來(lái)越多社會(huì)資本的參與，亦為供水行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新持續(xù)注入活力。

    ③供水價(jià)格機(jī)制進(jìn)一步市場(chǎng)化

    水為社會(huì)生產(chǎn)和居民生活的必需品，價(jià)格彈性較低。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)水價(jià)按照政府指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，整體處于較低的水平。由于供水價(jià)格的限制，供水行業(yè)盈利普遍較低，在一定程度上制約了行業(yè)發(fā)展?；诖?，國(guó)家有關(guān)部門(mén)已逐步出臺(tái)政策，促進(jìn)供水行業(yè)定價(jià)機(jī)制的市場(chǎng)化。例如，國(guó)家發(fā)改委頒布的《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見(jiàn)》（發(fā)改價(jià)格規(guī)[2018]943號(hào)）指出，要完善城鎮(zhèn)供水價(jià)格形成機(jī)制，建立充分反映供水成本、激勵(lì)提升供水質(zhì)量的價(jià)格形成和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，逐步將居民用水價(jià)格調(diào)整至不低于成本水平，適時(shí)完善居民階梯水價(jià)制度；非居民用水價(jià)格調(diào)整至補(bǔ)償成本并合理盈利水平，并進(jìn)一步拉大特種用水與非居民用水的價(jià)差。未來(lái)，隨著水價(jià)政策進(jìn)一步完善及落實(shí)，供水行業(yè)的定價(jià)機(jī)制將更趨向市場(chǎng)化，從而促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勝劣汰，提高供水企業(yè)服務(wù)社會(huì)發(fā)展和居民用水需求的意愿和能力。

    ④信息化建設(shè)需求大

    為進(jìn)一步提高管理效率、降低供水成本，我國(guó)供水企業(yè)對(duì)信息化建設(shè)存在較大需求。供水企業(yè)通過(guò)提升自身信息化水平，可提高供水調(diào)度、管網(wǎng)監(jiān)測(cè)的能力，從而降低供水漏損率以及事故率。并且，供水企業(yè)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，可促進(jìn)日常管理的精細(xì)化，從而更好地服務(wù)轄區(qū)內(nèi)用戶(hù)，進(jìn)而增強(qiáng)自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

    二、供水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    （1）行業(yè)市場(chǎng)化程度

    我國(guó)供水行業(yè)正處于成長(zhǎng)階段，市場(chǎng)化程度和行業(yè)集中度不高。由于水資源是一切生命的源泉，是人類(lèi)生活和生產(chǎn)活動(dòng)中必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ)和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)資源，長(zhǎng)期以來(lái)，水務(wù)企業(yè)歸屬地方政府管理，在企業(yè)運(yùn)營(yíng)、水價(jià)制定等方面均受到政府不同程度的控制。同時(shí)，我國(guó)地域廣、行政區(qū)劃多，而供水行業(yè)具有自然壟斷性質(zhì)，跨區(qū)域、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的企業(yè)較少，導(dǎo)致行業(yè)整體集中度較低。隨著政府對(duì)供水行業(yè)的逐步放開(kāi)，行業(yè)市場(chǎng)化程度不斷提高。近些年來(lái)，國(guó)內(nèi)一些大型水務(wù)企業(yè)通過(guò)并購(gòu)其他區(qū)域供水公司，一定程度上打破了區(qū)域發(fā)展限制并擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。

    （2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

    我國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的巨大發(fā)展空間和良好的投資前景受到社會(huì)資金的青睞，特別是2002年《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見(jiàn)》的發(fā)布，標(biāo)志著政府逐步減少對(duì)水務(wù)等公用行業(yè)的管制。部分國(guó)際領(lǐng)先的水務(wù)企業(yè)憑借雄厚的資本、先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)收購(gòu)、兼并等方式陸續(xù)搶占國(guó)內(nèi)部分市場(chǎng)。同時(shí)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化以及供水行業(yè)市場(chǎng)化不斷推進(jìn)，部分民營(yíng)企業(yè)憑借高效的管理機(jī)制以及市場(chǎng)化運(yùn)作能力，逐漸成為我國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的參與者之一。而多元化的參與主體使得國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，優(yōu)秀的地方水務(wù)公司可以充分利用資本市場(chǎng)，通過(guò)跨區(qū)域的兼并、整合，輸出先進(jìn)的技術(shù)、管理與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)自身快速發(fā)展并帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。

    ①跨國(guó)水務(wù)公司

    跨國(guó)水務(wù)公司大多擁有雄厚的資本實(shí)力以及先進(jìn)的行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，早期受限于國(guó)家政策以及對(duì)我國(guó)國(guó)情的熟悉程度不足，其主要通過(guò)合資運(yùn)營(yíng)方式參與我國(guó)水務(wù)市場(chǎng)。目前，隨著政府放松外資市場(chǎng)準(zhǔn)入的管制，部分公司開(kāi)始全資、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。典型跨國(guó)水務(wù)公司包括法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)、蘇伊士環(huán)境集團(tuán)等。

    ②國(guó)內(nèi)水務(wù)公司

    相比跨國(guó)水務(wù)公司，國(guó)內(nèi)部分大型水務(wù)公司亦具備較強(qiáng)的投融資能力及資金實(shí)力，且對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更為熟悉。典型的國(guó)內(nèi)水務(wù)公司包括北控水務(wù)集團(tuán)有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、深圳市水務(wù)（集團(tuán)）有限公司等。

國(guó)內(nèi)主要水務(wù)公司

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    三、影響供水行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

    （1）有利因素

    ①?lài)?guó)家政策因素

    根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、水利部、住建部聯(lián)合發(fā)布的《水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，“提高城市防洪排澇和供水能力”為“十三五”水利改革發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)之一。上述規(guī)劃亦提出，“十三五”期間，堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力，以全面提升水安全保障能力為主線，全面推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)。此外，由住建部、國(guó)家發(fā)改委組織編制的《全國(guó)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)“十三五”規(guī)劃》亦提出了構(gòu)建供水安全多級(jí)屏障，全流程保障飲用水安全等重要任務(wù)。該等規(guī)劃、政策的陸續(xù)實(shí)施，將對(duì)供水行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展起到積極的引導(dǎo)作用。

    ②社會(huì)發(fā)展因素

    近年來(lái)我國(guó)GDP及人口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，截至2018年末，我國(guó)人口規(guī)模已達(dá)139,538萬(wàn)人，而2018年我國(guó)GDP總額900,309.50億元，同比增長(zhǎng)6.6%。同時(shí)，我國(guó)城鎮(zhèn)化率雖然在2018年末已達(dá)到59.58%，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，未來(lái)仍存在一定的提高空間。因此，受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進(jìn)，我國(guó)供水行業(yè)的發(fā)展前景良好。

    ③行業(yè)市場(chǎng)化改革因素

    一直以來(lái)，我國(guó)的水價(jià)都處在較低的水平，許多地區(qū)一直存在供水成本與水價(jià)嚴(yán)重倒掛的情形，直接影響了供水行業(yè)的盈利能力和行業(yè)良性發(fā)展。因此，隨著國(guó)家對(duì)供水價(jià)格市場(chǎng)化調(diào)整機(jī)制的出臺(tái)，將對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生積極影響?！端母锇l(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，我國(guó)將全面推進(jìn)城鎮(zhèn)供水水價(jià)改革，全面實(shí)行城鎮(zhèn)居民用水階梯價(jià)格制度、非居民用水超定額累進(jìn)加價(jià)制度，拉開(kāi)高耗水行業(yè)與其他行業(yè)的水價(jià)差價(jià)，并建立鼓勵(lì)非常規(guī)水資源利用的價(jià)格激勵(lì)機(jī)制。根據(jù)2018年7月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見(jiàn)》，要求建立有利于節(jié)約用水的價(jià)格機(jī)制，建立充分反映供水成本、激勵(lì)提升供水質(zhì)量的價(jià)格形成和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，逐步將居民用水價(jià)格調(diào)整至不低于成本水平，非居民用水價(jià)格調(diào)整至補(bǔ)償成本并合理盈利水平等。長(zhǎng)期來(lái)看，該類(lèi)政策文件的出臺(tái)將推動(dòng)供水行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程，為行業(yè)未來(lái)的健康可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

    ④信息技術(shù)因素

    近年來(lái)，我國(guó)供水行業(yè)信息化建設(shè)已進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，行業(yè)整體管理效率得到較大提升。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可廣泛應(yīng)用于供水企業(yè)的日常管理，包括管網(wǎng)監(jiān)測(cè)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、數(shù)據(jù)安全傳輸技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用技術(shù)、終端控制技術(shù)等，最終形成供水調(diào)度系統(tǒng)、供水管網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等信息化管理系統(tǒng)。同時(shí)，該等信息化技術(shù)可幫助供水企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)和管理的有效融合，進(jìn)一步提升管理效率及綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

    （2）不利因素

    ①供水價(jià)格調(diào)整受限

    目前，我國(guó)供水行業(yè)尚處于向市場(chǎng)化過(guò)渡階段，供水價(jià)格實(shí)行政府定價(jià)政策。隨著社會(huì)用水需求以及對(duì)供水要求的不斷提高，供水企業(yè)需不斷持續(xù)更新、建設(shè)相關(guān)供水設(shè)施以及引入先進(jìn)技術(shù)，從而抬升供水成本。然而，由于供水價(jià)格調(diào)整需履行一定法定程序，存在滯后性。并且，價(jià)格調(diào)整亦須符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，致使調(diào)整幅度受到限制。該等供水價(jià)格調(diào)整的限制將對(duì)供水企業(yè)的盈利水平及發(fā)展空間帶來(lái)不利影響。

    ②地域限制因素

    目前，我國(guó)供水企業(yè)主要須通過(guò)獲取特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)，存在較強(qiáng)的區(qū)域性。上述經(jīng)營(yíng)模式導(dǎo)致供水行業(yè)整體集中度較低、企業(yè)規(guī)模較小，并且受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展及人口數(shù)量影響較大。同時(shí)，我國(guó)供水價(jià)格的限制以及技術(shù)、管理水平的制約，導(dǎo)致供水企業(yè)的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)能力普遍較弱。因此，現(xiàn)階段地域限制因素仍對(duì)我國(guó)供水行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。