2019年中國智慧物流行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素、市場格局、智能倉儲特點及現(xiàn)狀分析[圖]

智慧物流文爭 2020-06-17 05:24 來源：智研咨詢

智慧物流是“人、車、物”多維度融合，指通過智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)與手段，提高物流系統(tǒng)分析決策和智能執(zhí)行的能力，提升整個物流系統(tǒng)的智能化、自動化水平。智慧物流強調(diào)信息流與物質(zhì)流快速、高效、通暢地運轉(zhuǎn)，從而實現(xiàn)降低社會成本，提高生產(chǎn)效率，整合社會資源的目的。

智慧物流底層技術(shù)

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智能物流包括自動化倉庫系統(tǒng)、自動化搬運與輸送系統(tǒng)、自動化分揀與揀選系統(tǒng)及信息管理系統(tǒng)等。其中，自動化倉庫系統(tǒng)主要包括貨架、堆垛機等自動化存儲設(shè)備；自動化搬運與輸送系統(tǒng)主要包括各式輸送機、軌道穿梭車、機器人和其它自動搬運設(shè)備；自動化分揀與揀選系統(tǒng)主要包括各類自動化分揀設(shè)備、手持終端揀選和電子標(biāo)簽揀選等；信息管理系統(tǒng)主要包括WMS和WCS等。

智能倉儲系統(tǒng)簡介

子系統(tǒng)	主要技術(shù)	主要原理
搬運系統(tǒng)	AGV/RGV	自動導(dǎo)引運輸車。通過電磁或光學(xué)等自動導(dǎo)引裝置，能夠沿規(guī)定的導(dǎo)引路徑行駛，具有安全保護以及各種移載功能。
	堆垛機器人	能將不同外形尺寸的包裝貨物，整齊地、自動地碼（或拆）在托盤上的機器人。為充分利用托盤的面積和碼堆物料的穩(wěn)定性，機器人具有物料碼垛順序、排列設(shè)定器。
	輸送機	分為大傾角輸送機、波形擋邊輸送機、擋邊隔板輸送機、移動輸送機、水平移動式輸送機和大傾角膠帶輸送機等。
識別系統(tǒng)	條形碼技術(shù)	包括條形碼編制規(guī)則,條形碼譯碼技術(shù),條形碼印刷技術(shù),數(shù)據(jù)通訊技術(shù)及計算機技術(shù)等。
識別系統(tǒng)	無線射頻技術(shù)	一種非接觸式的自動識別技術(shù)。射頻技術(shù)相對于傳統(tǒng)的磁卡及IC卡技術(shù)具有非接觸、閱讀速度快、無磨損等特點。
儲存系統(tǒng)	立體化倉庫	由貨架、巷道式堆垛起重機、出入庫工作臺及操作控制系統(tǒng)等組成。貨架是鋼結(jié)構(gòu)或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的建筑物或結(jié)構(gòu)體，貨架內(nèi)是標(biāo)準(zhǔn)尺寸的貨位空間，巷道堆垛起重機穿行于貨架之間的巷道中，完成存、取貨的工作。
分揀系統(tǒng)	水平分揀系統(tǒng)	識別、接收和處理分揀信號，根據(jù)分揀信號的要求指示分類裝置、按商品品種、按商品送達地點或按貨主的類別對商品
分揀系統(tǒng)	垂直分揀系統(tǒng)	進行自動分類。由控制、分類、輸送裝置及分揀道口組成。
管理系統(tǒng)	倉庫管理系統(tǒng)（WMS）	通過入庫業(yè)務(wù)、出庫業(yè)務(wù)、倉庫調(diào)撥、庫存調(diào)撥和虛倉管理功能，綜合批次管理、物料對應(yīng)、庫存盤點、質(zhì)檢管理、虛倉管理和即時庫存管理等功能綜合運用的信息化管理系統(tǒng)。
管理系統(tǒng)	倉儲控制系統(tǒng)（WCS）	倉儲控制系統(tǒng)（WCS）位于倉儲管理系統(tǒng)（WMS）與物流設(shè)備之間的中間層，負責(zé)協(xié)調(diào)、調(diào)度底層的各種物流設(shè)備，使底層物流設(shè)備可以執(zhí)行倉儲系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程。

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一、智慧物流行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素

1.內(nèi)需增長穩(wěn)定

2015-2019年我國社會消費品零售總額穩(wěn)定增長，其中2019年，全國社會消費品零售總額為41.16萬億元，同比名義增長8.0%；2020年1-4月，受新冠肺炎疫情影響，全國社會消費品零售總額為10.68萬億元，同比名義下降16.20%。隨著國內(nèi)疫情形勢好轉(zhuǎn)，各地陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，預(yù)計我國內(nèi)需將逐漸恢復(fù)。

2015-2020年5月我國社會消費品零售總額（億元）

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2.政策加持

物流業(yè)是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。2019年2月，為鞏固物流降本增效成果，增強物流企業(yè)活力，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進形成強大國內(nèi)市場的意見》，其中明確提到，要提升制造業(yè)供應(yīng)鏈智慧化水平、實施物流智能化改造行動。據(jù)此可以看出，在政策的持續(xù)加持下，未來我國智慧物流行業(yè)有望迎來嶄新的發(fā)展機遇。

《關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進形成強大國內(nèi)市場的意見》

要點	具體內(nèi)容
提升制造業(yè)供應(yīng)鏈智慧化水平	鼓勵物流和供應(yīng)鏈企業(yè)在依法合規(guī)的前提下開發(fā)面向加工制造企業(yè)的物流大數(shù)據(jù)、云計算產(chǎn)品，提高數(shù)據(jù)服務(wù)能力，協(xié)助制造企業(yè)及時感知市場變化，增強制造企業(yè)對市場需求的捕捉能力、響應(yīng)能力和敏捷調(diào)整能力。鼓勵發(fā)展以個性化定制、柔性化生產(chǎn)、資源高度共享為特征的虛擬生產(chǎn)、云制造等現(xiàn)代供應(yīng)鏈模式，提升全物流鏈條的價值創(chuàng)造水平
實施物流智能化改造行動	大力發(fā)展數(shù)字物流，加強數(shù)字物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進貨、車（船、飛機）、場等物流要素數(shù)字化。加強信息化管理系統(tǒng)和云計算、人工智能等信息技術(shù)應(yīng)用，提高物流軟件智慧化水平。支持物流園區(qū)和大型倉儲設(shè)施應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，鼓勵貨運車輛加裝智能設(shè)備，加快數(shù)字化終端設(shè)備的普及應(yīng)用，實現(xiàn)物流信息采集標(biāo)準(zhǔn)化、處理電子化、交互自動化。發(fā)展機械化、智能化立體倉庫，加快普及“信息系統(tǒng)+貨架、托盤、叉車”的倉庫基本技術(shù)配置，推動平層倉儲設(shè)施向立體化網(wǎng)格結(jié)構(gòu)升級。鼓勵和引導(dǎo)有條件的鄉(xiāng)村建設(shè)智慧物流配送中心。鼓勵各地為布局建設(shè)和推廣應(yīng)用智能快（郵）件箱提供場地等方面的便利

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二、智慧物流行業(yè)市場格局

2019年公路運輸仍是貨物運輸?shù)闹饕绞健?015-2018年，我國貨物運輸總量逐年增長。2019年全國貨物運輸總量為470.60億噸，同比有所下降。貨物運輸方式中，公路運輸仍是主力軍。2019年，全國公路貨運量為343.50億噸，占貨運總量比重的73%。

2015-2019年我國貨物運輸總量（億噸）

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2019年四季度物流領(lǐng)域投資數(shù)量相較于三季度無太大變化，但投資金額巨大，平均單筆投資金額較高。其中核心大筆投資主要聚焦在印度等發(fā)展中國家的基礎(chǔ)物流服務(wù)建設(shè)方面及荷蘭等發(fā)達國家的物流信息化方面。由此可見，在基礎(chǔ)物流服務(wù)能力提升后期，物流領(lǐng)域的投資和發(fā)展方向均將逐漸轉(zhuǎn)向信息化等大數(shù)據(jù)層面。

2018Q1-2019Q4全球物流領(lǐng)域投資事件數(shù)量及金額

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我國智能物流設(shè)備供應(yīng)商主要集中于中鼎集成、利元亨、星云股份、昆船物流、機器人等。

國內(nèi)主要智能物流廠商

公司名稱	所在地	主營業(yè)務(wù)和產(chǎn)品	應(yīng)用領(lǐng)域
中鼎集成	無錫	國內(nèi)領(lǐng)先的物流系統(tǒng)集成商。為各行業(yè)客戶提供定制化的智能倉儲物流整體解決方案。主要產(chǎn)品為自動化倉庫系統(tǒng)、自動化搬運與輸送系統(tǒng)、自動化分揀與揀選系統(tǒng)及信息管理系統(tǒng)。主要業(yè)務(wù)是為生產(chǎn)制造企業(yè)以及物流配送中心提供自動化倉儲以及物流系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計、系統(tǒng)集成等服務(wù)。	食品、冷鏈、醫(yī)藥、新能源、汽車、機械、造紙、能源、化工等
昆船物流	昆明	倉儲物流、商業(yè)配送及電子商務(wù)物流自動化設(shè)備和系統(tǒng)的開發(fā)、設(shè)計、制造、系統(tǒng)集成，網(wǎng)絡(luò)工程、信息管理系統(tǒng)、生物識別及信息安全技術(shù)、自動化工程及計算機集成制造系統(tǒng)的研制。在煙草行業(yè)具備強勁優(yōu)勢。	煙草、軍方、航空、醫(yī)藥、造紙、家電、電商、鋰電、快消、制造、軌道交通等
今天國際	深圳	在新能源電池智能制造系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)嵙Τ骸I(yè)的智慧物流和智能制造系統(tǒng)綜合解決方案提供商，為生產(chǎn)制造、流通配送企業(yè)提供自動化生產(chǎn)線及物流系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、設(shè)備定制、電控系統(tǒng)開發(fā)、現(xiàn)場安裝調(diào)試、客戶培訓(xùn)等一體化業(yè)務(wù)。	煙草、新能源、冷鏈、石化、日化、醫(yī)藥、高鐵、機場、航空軍工、家具等
星云股份	福州	國內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池檢測系統(tǒng)供應(yīng)商。公司高度融合鋰電池檢測、電力電子、自動化等行業(yè)技術(shù)，以高精度的鋰電池檢測系統(tǒng)為基礎(chǔ)，輔以公司自主開發(fā)的MES系統(tǒng)，將鋰電池組組裝制造過程的電芯充放電、電芯分選、電池模組焊接、BMS檢測、電池組成品下線檢測等工序設(shè)備，整合成鋰電池組自動化組裝生產(chǎn)線。	3C產(chǎn)品及電動工具、電動自行車、新能源汽車等領(lǐng)域
沈陽新松	沈陽	國內(nèi)機器人龍頭，深耕物流自動化與AGV系統(tǒng)領(lǐng)域。為機器人及數(shù)字化解決方案，面向智能制造、半導(dǎo)體裝備、國防安全及消費服務(wù)領(lǐng)域提供智能化產(chǎn)品及服務(wù)。數(shù)字化工廠業(yè)務(wù)包括智能裝備、智能物流、智能交通、智能軟件與信息化平臺等。	汽車、電力、電子電器、工程機械、航空航天、新能源、食品、醫(yī)藥、包裝、印刷等
利元亨	惠州	主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為鋰電池、汽車零部件、精密電子、安防等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動化解決方案。2018年公司鋰電池設(shè)備收入6.04億元，占總收入的88.6%。公司產(chǎn)品覆蓋鋰電池生產(chǎn)的電芯裝配、電池檢測和電池組裝三個環(huán)節(jié)	鋰電、汽車零部件、消費電子、安防等
北京高科	北京	國內(nèi)最早開發(fā)研制自動化立體倉庫物流倉儲設(shè)備系統(tǒng)的公司。專業(yè)從事企業(yè)自動化立體倉庫(含配送中心)物流倉儲系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、系統(tǒng)集成和項目實施。產(chǎn)品包括自動化倉庫系統(tǒng)、自動化搬運與輸送系統(tǒng)、自動化分揀與揀選系統(tǒng)及信息管理系統(tǒng)等。	機械、電子、電氣、電力電網(wǎng)、石油、造紙、煤炭、醫(yī)藥、食品、輕工等

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三、智能倉儲的特點

此外，在智慧物流背景下，將結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的倉儲管理融入到智能物流中，更有效地收集倉儲信息，降低貨物配送的出錯率，提升倉儲環(huán)節(jié)的作業(yè)效率，從而提升物流運程總體效能，降低物流倉儲成本。智能倉儲系統(tǒng)是由立體貨架、有軌巷道堆垛機、出入庫輸送系統(tǒng)、信息識別系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)、計算機監(jiān)控系統(tǒng)、計算機管理系統(tǒng)以及其他輔助設(shè)備組成的智能化系統(tǒng)。系統(tǒng)采用一流的集成化物流理念設(shè)計，通過先進的控制、總線、通訊和信息技術(shù)應(yīng)用，協(xié)調(diào)各類設(shè)備動作實現(xiàn)自動出入庫作業(yè)。

倉儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析情況

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1.自動化、智慧化的廣泛應(yīng)用。主要是指硬件部分如自動化立體倉庫系統(tǒng)、自動分揀設(shè)備、分揀機器人以及可穿戴設(shè)備的應(yīng)用；細分下去自動化立體倉庫里面又包括立體存儲系統(tǒng)、穿梭車等，分揀機器人主要如關(guān)節(jié)機器人、機械手、蜘蛛手的應(yīng)用。

2.互聯(lián)網(wǎng)+智能倉儲設(shè)備。此部分偏重于軟件，主要是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)如大數(shù)據(jù)、云計算、AI、深度學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)、機器視覺等廣泛的應(yīng)用。

3.共享化。共享經(jīng)濟的出現(xiàn)在倉儲領(lǐng)域已有體現(xiàn)，如托盤、容器、叉車等倉儲物流裝備的共享。比如菜鳥把部分倉庫里的運營、硬件設(shè)備等一起外包，只負責(zé)土地和倉庫的建設(shè)，此外還有倉庫的共享。

四、智能倉儲發(fā)展現(xiàn)狀

1.倉儲行業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得初步成果。從經(jīng)營模式來看，倉儲業(yè)正逐步完善相關(guān)服務(wù)配套設(shè)施、轉(zhuǎn)變企業(yè)經(jīng)營模式，努力實現(xiàn)倉庫空間利用率最大化，并向各種類型配送中心發(fā)展；從發(fā)展方向來看，企業(yè)通過并購重組、延伸產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈條等方式，實現(xiàn)倉儲領(lǐng)域向網(wǎng)絡(luò)化與一體化服務(wù)發(fā)展。

2.新興倉儲領(lǐng)域快速發(fā)展。在電商、快遞倉儲方面，電商企業(yè)將競爭力放在提高用戶體驗，提升配送效率上，一方面加快自建物流設(shè)施，另一方面“對外開放”倉儲資源；同時在快遞公司上市潮的資本市場推動下，倉儲領(lǐng)域的技術(shù)和服務(wù)水平得到快速提高。

3.倉儲機械化與信息化水平有所提高。從機械化水平來看，以貨架、托盤、叉車為代表的倉儲裝備和倉儲管理信息系統(tǒng)在大中型倉儲企業(yè)的應(yīng)用狀況良好。從信息化水平來看，我國倉儲業(yè)的信息化正在向深度(智能倉儲)與廣度(互聯(lián)網(wǎng)平臺)發(fā)展，條形碼、智能標(biāo)簽、無線射頻識別等自動識別標(biāo)識技術(shù)、可視化及貨物跟蹤系統(tǒng)、自動或快速分揀技術(shù)，在醫(yī)藥、煙草、電子、電商等專業(yè)倉儲企業(yè)應(yīng)用比例持續(xù)提高。

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國智慧物流行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年智能倉儲市場規(guī)模856.5億元，同比增長7.37%，增速有所放緩。中國經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展、中國物流業(yè)的崛起、制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和倉儲業(yè)戰(zhàn)略地位的加強，為倉儲業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場需求，未來智能倉儲具有更大的市場空間。預(yù)計到2023年，智能倉儲市場規(guī)模有望達1650億元。

2013-2023年智能倉儲市場規(guī)模及預(yù)測

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從下游行業(yè)看，我國智能物流倉儲系統(tǒng)分布在醫(yī)藥、煙草、食品冷鏈、家電、紙業(yè)、汽車等多個行業(yè)，其中煙草、醫(yī)藥和零售等三個行業(yè)約占市場總需求的40%左右。新能源等新興行業(yè)需求亦開始凸顯，但整體參與度還偏低。在新興領(lǐng)域，以“單庫建設(shè)+生產(chǎn)對接”為主，具有相關(guān)工業(yè)服務(wù)基礎(chǔ)的集成商更具競爭優(yōu)勢。當(dāng)前，新能源行業(yè)已開始進入高速發(fā)展期，對智能倉儲的需求日益凸顯。

自動化立體倉庫下游行業(yè)應(yīng)用

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