2019年國內(nèi)外燃料電池汽車行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)銷量分析[圖]

    一、國內(nèi)外燃料電池汽車行業(yè)政策

    燃料電池汽車也可以算作電動(dòng)汽車，但你可以在五分鐘內(nèi)給電池灌滿燃料，而不是等上幾個(gè)小時(shí)來充滿電。燃料電池汽車也是電動(dòng)汽車，只不過“電池”是氫氧混合燃料電池。和普通化學(xué)電池相比，燃料電池可以補(bǔ)充燃料，通常是補(bǔ)充氫氣。一些燃料電池能使用甲烷和汽油作為燃料，但通常是限制在電廠和叉車等工業(yè)領(lǐng)域使用。

國外燃料電池相關(guān)支持政策

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    2018年5月，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在日本參觀考察豐田汽車北海道工廠期間，著重了解了豐田燃料電池轎車MIRAI的技術(shù)性能和推廣應(yīng)用情況。此次行程釋放政府對燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)保持重視的信號。

    從2001年起，燃料電池產(chǎn)業(yè)就被列入國家歷個(gè)五年計(jì)劃中。在國家中長期科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)均被列入。在2011年我國啟動(dòng)電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)，明確發(fā)展三種形式的新能源汽車：純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車。推動(dòng)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策主要有：

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    二、燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈：推廣應(yīng)用起步，市場潛力巨大

    20世紀(jì)60年代，美國通用汽車公司將燃料電池技術(shù)應(yīng)用到了汽車，研發(fā)出氫燃料電池登月車Electrovan。受限于技術(shù)水平，燃料電池技術(shù)運(yùn)用在民用汽車是在上世紀(jì)90年代。1994年，奔馳推出名為NECAR1的燃料電池汽車。之后日本的燃料電池汽車技術(shù)迅速發(fā)展，技術(shù)實(shí)力和應(yīng)用規(guī)模躍居世界之首。2003年和2004年，同濟(jì)大學(xué)推出了“超越一號”和“超越二號”燃料電池轎車。借助2008年北京奧運(yùn)會(huì)和2010年上海世博會(huì)，國內(nèi)開始開展燃料電池汽車示范運(yùn)行，行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。

    整個(gè)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的行業(yè)廣泛，可分兩條主鏈：車輛端產(chǎn)業(yè)鏈和氫氣端產(chǎn)業(yè)鏈，分別對應(yīng)購車環(huán)節(jié)和用車環(huán)節(jié)。兩條產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展相輔相成，只有當(dāng)兩條鏈都發(fā)展成熟，燃料電池汽車才能真正普及應(yīng)用。車輛端產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及電堆及其零部件設(shè)計(jì)生產(chǎn)、燃料電池系統(tǒng)集成、整車設(shè)計(jì)生產(chǎn)和運(yùn)用場景。

    根據(jù)燃料電池汽車系統(tǒng)的組成，把燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游依次化分為電堆及其零部件、輔助件及系統(tǒng)集成、整車制造及應(yīng)用：

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    1、燃料電池汽車：集電動(dòng)汽車和燃油汽車優(yōu)點(diǎn)于一身

    燃料電池車（FuelCellVehicle簡稱：FCV）利用燃料電池產(chǎn)生的電供能，帶動(dòng)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，從而使車輛正常行駛。

    燃料電池：：FCV之心，高效環(huán)保燃料電池是一種通過非燃燒方式直接將燃料的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置。工作時(shí)其借助電極將進(jìn)入負(fù)極的氫（含氫燃料）和進(jìn)入正極的氧發(fā)生非燃燒的電化學(xué)反應(yīng)，氫在負(fù)極上的催化劑的作用下分解成正離子H+和電子e-。H+進(jìn)入電解液中，而e-則沿外部電路移向正極(陰極)產(chǎn)生電流。在正極上，空氣中的氧同電解液中的H+吸收抵達(dá)正極上的電子e-形成水。

燃料電池特點(diǎn)

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    根據(jù)電解質(zhì)的不同，燃料電池可分為質(zhì)子交換膜燃料電池（PEMFC）、堿性燃料電池（AFC）、磷酸燃料電池（PAFC）、熔融碳酸鹽燃料電池（MCFC）和固體氧化物燃料電池（SOFC）。目前發(fā)展最多的是質(zhì)子交換膜燃料電池和固體氧化物燃料電池。質(zhì)子交換膜燃料電池運(yùn)行溫度低、啟動(dòng)快，多用于汽車等需要頻繁起停和變工況運(yùn)行的情況。固體氧化物燃料電池運(yùn)行溫度高、啟動(dòng)慢、鉑金屬使用少，可用于固定式發(fā)電。

各類燃料電池特點(diǎn)

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    FCV具備純電動(dòng)汽車和燃油汽車優(yōu)點(diǎn)。作為新能源汽車的一種，燃料電池汽車的優(yōu)勢在于集純電汽車、燃油汽車優(yōu)點(diǎn)于一身：清潔環(huán)保、續(xù)駛里程遠(yuǎn)、補(bǔ)能速度快、舒適安靜，并且氫氣是一種清潔高效、來源廣泛的能源。長期看，燃料電池汽車有望成為汽車市場重要的組成部分。

    2、行業(yè)步入商業(yè)運(yùn)用推廣階段，規(guī)模居世界前列

    國內(nèi)商業(yè)運(yùn)用剛起步，年銷規(guī)模千輛。國內(nèi)燃料電池汽車自2001年起度過了約15年的技術(shù)積累時(shí)期。通過國家項(xiàng)目引導(dǎo)、校企聯(lián)合開發(fā)、重大活動(dòng)試運(yùn)營，企業(yè)完成燃料電池汽車技術(shù)探索和優(yōu)化，達(dá)到量產(chǎn)、投放市場的標(biāo)準(zhǔn)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國新能源乘用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》顯示：2016年之前，我國燃料電池汽車的應(yīng)用以依托重大活動(dòng)開展短期示范運(yùn)行為主。例如2008年北京奧運(yùn)會(huì)，有20輛上汽大眾帕薩特燃料電池轎車作為賽事公務(wù)用車投入使用，3輛北汽福田燃料電池公交車進(jìn)行為期一年的示范運(yùn)行。2010年上海世博會(huì)，共有196輛燃料電池汽車參加運(yùn)行。其中，燃料電池轎車90輛、燃料電池公交車6輛、燃料電池觀光車100輛。

    2016年后，燃料電池汽車在公交、物流等領(lǐng)域開展有規(guī)模、長期的示范運(yùn)行和商業(yè)化推廣。根據(jù)工信部公布的《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》和《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，2016年起進(jìn)入工信部產(chǎn)品目錄的燃料電池汽車車型數(shù)逐年增長。截至2019年11月，有114個(gè)車型進(jìn)入產(chǎn)品公告，較2018年全年增加20款車型。2016年燃料電池汽車國內(nèi)銷量629輛，銷量快速增長。2018年國內(nèi)燃料電池汽車銷量為1527輛，同比+19.8%；2019年1-11月累計(jì)銷量為1337輛，考慮通常12月為全年銷量高峰，2019年全年銷量或?qū)崿F(xiàn)同比增長。

    燃料電池汽車進(jìn)入工信部產(chǎn)品公告的車型數(shù)（款）

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    國內(nèi)燃料電池汽車銷量（輛）

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    北美、中日韓是燃料電池汽車發(fā)展主要地區(qū)，全球銷量規(guī)模近萬輛

    2018年海外地區(qū)燃料電池汽車銷量5057輛，同比+51.2%；2019年前11月累計(jì)銷量7370輛，同比+59.5%。

    從銷量地區(qū)分布看，海外燃料電池汽車銷量集中在北美和日韓。截至2019年11月，韓國燃料電池汽車銷量3207輛，居全球首位；美國銷量1978輛，加拿大銷量989輛，日本銷量708輛。歐洲整體銷量488輛，分布在12個(gè)國家中。

    綜合國內(nèi)銷量數(shù)據(jù)，2018年全球燃料電池汽車銷量6584輛，同比+42.5%；2019年前11月全球累計(jì)銷售8707輛燃料電池汽車，同比+77.6%，中國在韓國和美國之后位列全球銷量第三。

    海外在售的燃料電池汽車主要是豐田Mirai、本田Clarity、現(xiàn)代Nexo。2018年，豐田Mirai銷量為2393輛，占比47%；本田Clarity銷量為1779輛，占比35%；現(xiàn)代ix35銷量為887輛，占比18%。

    海外燃料電池汽車銷量（輛）-分品牌

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    全球燃料電池汽車銷量（輛）-分國家

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    三、國內(nèi)外氫燃料電池汽車發(fā)展分析

    目前全球多個(gè)國家都大力推出燃料電池汽車，并加大加氫站建設(shè)。2019年全球銷量增至7500輛，其中主要增量來自于中國。截止2019年底全球加氫站數(shù)量達(dá)493座，亞洲占比近五成。

    交通領(lǐng)域漸成氫燃料電池核心應(yīng)用場景。氫燃料電池作為全球能源可持續(xù)發(fā)展和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要技術(shù)路徑，目前已明確為全球能源和交通領(lǐng)域發(fā)力的重要支撐。國外有英國、德國、法國、荷蘭、日本等國都大力推出燃料電池汽車，并加大加氫站建設(shè)。我國也在大力推動(dòng)氫燃料電池汽車綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來燃料電池有望在新能源汽車領(lǐng)域中占據(jù)重要的地位。

    1、2019年全球氫燃料電池汽車銷量增至7500輛

    2013~2017年全球氫燃料電池汽車銷量僅為6475輛，其中大部分為豐田的Mirai系列。2018年有了較大幅度的增長，合計(jì)銷售5525輛;2019年全球銷量增至7500輛，其中主要增量來自于中國。

    2015-2019年全球氫燃料電池汽車銷量

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    截止到2019年12月，全球燃料電池汽車總保有量達(dá)到24132輛。國外燃料電池汽車保有量達(dá)到17967輛。2019年全球氫燃料電池汽車銷量創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到10409輛。

    2016-2019年全球全球燃料電池汽車總保有量

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    全球燃料電池出貨量突破1GW大關(guān)，亞洲仍是最大市場瑞士能源咨詢公司E4tech發(fā)布了《 2019年燃料電池行業(yè)評論》，根據(jù)報(bào)告，2019年全球約有1.1GW的燃料電池出貨量，比2018年增長了40%。E4tech認(rèn)為2020-2030年將會(huì)是燃料電池崛起的十年，2020年燃料電池的出貨量將極有可能在2019年基礎(chǔ)上翻倍。

    2012-2019年全球燃料電池的出貨量

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    截止2019年底全球加氫站數(shù)量達(dá)493座 亞洲占比近五成

    2019年全球新增了83個(gè)加氫站，總數(shù)達(dá)到了432個(gè)。在2015到2019這過去5年中，全球加氫站保有量增加了135%。此外，還有226個(gè)加氫站正處于計(jì)劃建設(shè)的階段，這顯示出全球氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)又達(dá)到了一個(gè)小高潮。必須提出的是，截止2019年底，中國大陸建成加氫站61座，但H2stations并未收錄?？紤]到H2stations利用網(wǎng)絡(luò)公開的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行信息統(tǒng)計(jì)，而國內(nèi)并沒有加氫站相關(guān)公開的數(shù)據(jù)庫，因此H2stations的失誤可以諒解。若將中國加氫站數(shù)量并入整體，那么2019年全球建成加氫站數(shù)量將達(dá)493座。

    2014-2019年全球建成加氫站數(shù)量

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    值得注意的是，在這432個(gè)加氫站中，有330個(gè)可以向公眾開放，而我國目前正在運(yùn)營的加氫站幾乎都不對外開放，僅供特定的公交車隊(duì)或運(yùn)輸車隊(duì)使用。這是國內(nèi)外在加氫站運(yùn)營方式上的差別，也是國內(nèi)外氫能產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力有所區(qū)別的表現(xiàn)。

    截止2019年底，歐洲有177個(gè)加氫站，其中德國擁有87個(gè)排名第一，法國擁有26個(gè)加氫站排名第二，此外法國還有34個(gè)計(jì)劃中的加氫站，并有望進(jìn)一步發(fā)展。亞洲共有178個(gè)加氫站，日本有114個(gè)，韓國有33個(gè)。北美加氫站數(shù)量達(dá)到74個(gè)，其中大多數(shù)仍位于加州(48個(gè))。

    截止2019年底全球各地區(qū)加氫站數(shù)量

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    2、2020年燃料電池汽車市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 保有量超6000輛

    氫能源汽車發(fā)展勢在必行，發(fā)展新能源汽車也是目前主流趨勢之一。氫燃料電池汽車的推廣也將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，在國內(nèi)企業(yè)的積極趕超下，未來我國氫燃料電池技術(shù)也將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)突破。

    相關(guān)車企也紛紛制定相關(guān)規(guī)劃，積極布局燃料電池汽車領(lǐng)域。

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    2019年中國燃料電池汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)2833輛和2737輛，其中N2車型產(chǎn)量占比過半，12月份國內(nèi)FCV(燃料電池汽車)產(chǎn)量規(guī)模占全年一半左右。2019年我國氫燃料電池裝機(jī)量為128.1MW，同比增長140.5%2上半年，企業(yè)裝機(jī)功率集中在30-45kW之間，而下半年企業(yè)裝機(jī)功率多為45-60kW之間。美國能源局研究顯示，大規(guī)模量產(chǎn)可顯著降低燃料電池成本。

    數(shù)據(jù)顯示，燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成2833輛和2737輛，同比分別增長85.5%和79.2%。從2016年到2019年，國內(nèi)燃料電池汽車銷量逐年增加?；蚴艿揭咔橛绊?， 2020年一季度燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成了183臺(tái)和207臺(tái)，同比下降約19.7%和7.2%。

    目前，國內(nèi)氫燃料電池汽車保有量超6000輛，已達(dá)成《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中到2020年實(shí)現(xiàn)5000輛燃料電池汽車規(guī)模的階段性目標(biāo)。預(yù)計(jì)2020年能達(dá)1萬輛，超先前預(yù)期。

2015-2019年中國燃料電池汽車產(chǎn)銷量

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    其中2019年12月國內(nèi)FCV(燃料電池汽車)產(chǎn)量規(guī)模占全年一半左右，12月放量主要是因?yàn)椋?1)氫燃料電池汽車在11月份及之前完成生產(chǎn)，12月份獲得生產(chǎn)合格證;2)氫燃料電池汽車國補(bǔ)遲遲未出，企業(yè)為避免補(bǔ)貼政策在2020年出現(xiàn)大變化，集中于2019年年底完成當(dāng)年燃料電池汽車生產(chǎn)計(jì)劃;3)各地政府在2019年年底和2020年年初集中釋放訂單需求，各車企為保障訂單供應(yīng)而提前生產(chǎn)，集中于2019年年底完成訂單交付。如佛山386輛燃料電池汽車采購項(xiàng)目，常熟20輛氫燃料電池汽車交付。

    2019年中國FCV出產(chǎn)車型情況

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    2019年N2車型產(chǎn)量占比為55.37%，其次為M3車型，占比34.06%。M1類車型(沒有產(chǎn)出。由于中國明確了商用車先行先試的路線，F(xiàn)CV乘用車停滯了。2017年以來，中國沒有一輛FCV乘用車產(chǎn)出。

    2019年中國FCV出產(chǎn)車型產(chǎn)量情況

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    目前燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展導(dǎo)入階段，而后期或?qū)⒃谛袠I(yè)和政策的雙重支撐之下不斷得到深化布局，進(jìn)一步加快創(chuàng)新升級的步伐。

    2020年4月23日，國家財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(下稱“通知”)，《通知》提出要調(diào)整補(bǔ)貼方式，開展燃料電池汽車示范應(yīng)用。將當(dāng)前對燃料電池汽車的購置補(bǔ)貼，調(diào)整為選擇有基礎(chǔ)、有積極性、有特色的城市或區(qū)域，重點(diǎn)圍繞關(guān)鍵零部件的技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用開展示范，中央財(cái)政將采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式對示范城市給予獎(jiǎng)勵(lì)(有關(guān)通知另行發(fā)布)。爭取通過4年左右時(shí)間，建立氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，形成布局合理、協(xié)同發(fā)展的良好局面。