2020年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)各類型品牌發(fā)展方向[圖]

    目前行業(yè)整體處于成熟期，2016年以來運(yùn)動(dòng)健身大眾化趨勢(shì)不斷深化，運(yùn)動(dòng)多元化走勢(shì)明顯，專業(yè)的運(yùn)動(dòng)裝備受到追捧。這一背景下，頭部品牌通過全品類延伸和科技創(chuàng)新保持其優(yōu)勢(shì)，滲透市場(chǎng)提高市占率，小品牌鎖定高潛力細(xì)分賽道以差異化進(jìn)入市場(chǎng)，深耕專一領(lǐng)域黑馬頻出。隨著龍頭品牌供應(yīng)鏈提效、渠道市場(chǎng)拓展下沉，以及瑜伽等小眾運(yùn)動(dòng)的發(fā)展流行，體育服飾消費(fèi)群體有望繼續(xù)擴(kuò)充，行業(yè)規(guī)模有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

國(guó)際運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)規(guī)模及增速（億美元，%）

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    相比歐美成熟市場(chǎng)，中國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)仍保持快速發(fā)展．近年來，我國(guó)政策多次鼓勵(lì)支持引導(dǎo)體育相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全民健身蔚然成風(fēng)。數(shù)據(jù)顯示2018年，全國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模（總產(chǎn)出）為26579億元，增加值為10078億元，體育產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到1.1%。

    201４-20１８年中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模情況

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)展定位研究報(bào)告》顯示：2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模459.5億美元，同比增長(zhǎng)12.6%。

    然而人均運(yùn)動(dòng)鞋服零售額僅為美國(guó)的1/12,英國(guó)、德國(guó)的1/5。隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)和人均收入的增加，我國(guó)人均運(yùn)動(dòng)鞋服零售額至少有5倍左右的提升空間。我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模龐大且增速高，但目前人均消費(fèi)額處于低位。隨著運(yùn)動(dòng)的普及，行業(yè)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容，國(guó)際頭部品牌阿迪和耐克均加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的布局，國(guó)內(nèi)服飾頭部品牌安踏和李寧、二線品牌361度和特步發(fā)展前景向好。

    2020年初，隨著疫情的持續(xù)發(fā)展，健康運(yùn)動(dòng)引發(fā)了公眾的廣泛關(guān)注。截至2020年2月18日，新浪微博發(fā)起的“宅家健康運(yùn)動(dòng)計(jì)劃”話題已累計(jì)獲得6.2億次的閱讀量；線上健身平臺(tái)Keep的數(shù)據(jù)也顯示，2月上旬Keep聚合運(yùn)動(dòng)直播的觀看量同比增長(zhǎng)近430%。

    因疫情影響，使得居民戶外運(yùn)動(dòng)受限，同時(shí)也讓我國(guó)居家健身器材銷售同比顯著提升。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間京東平臺(tái)拉力器成交額同比增長(zhǎng)109%，跳繩成交額同比增長(zhǎng)56%，劃船機(jī)成交額同比增長(zhǎng)134%；不受場(chǎng)地限制的健身器材成為了疫情期間人們的熱門選擇，本次疫情或?qū)⒋龠M(jìn)運(yùn)動(dòng)裝備行業(yè)的發(fā)展。

    2020年春節(jié)期間京東平臺(tái)居家健身器材銷售額情況

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    預(yù)測(cè)2020年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)仍保持增長(zhǎng)，增速減緩，市場(chǎng)規(guī)模將超500億美元。

    2015-2020年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    運(yùn)動(dòng)消費(fèi)不斷細(xì)分，差異化小眾品牌有望成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。全民運(yùn)動(dòng)已經(jīng)成為一種主流生活方式，隨著健康消費(fèi)的不斷升級(jí)，小眾運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目快速崛起，運(yùn)動(dòng)服飾也不斷細(xì)分，需求呈多樣化發(fā)展。小眾品牌利用其差異化定位進(jìn)入市場(chǎng)，抓住市場(chǎng)空白，充分挖掘消費(fèi)新需求，為行業(yè)發(fā)展尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2019年馬拉松、公路自行車、瑜伽、爬山等運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目全球參與人數(shù)均保持7%以上增長(zhǎng)，沙灘足球等細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)規(guī)模增速保持兩位數(shù)以上，細(xì)分體育服飾賽道發(fā)展機(jī)會(huì)和潛力較大。運(yùn)動(dòng)鞋服細(xì)分賽道數(shù)量多且增長(zhǎng)空間大，相信細(xì)分運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)具有強(qiáng)大的潛力，會(huì)成為行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的助推器。

    全球體育運(yùn)動(dòng)參與人數(shù)年增長(zhǎng)率（%）

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    全球各運(yùn)動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模增速比較（%）

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    龍頭優(yōu)勢(shì)持續(xù)強(qiáng)化，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)因頭部企業(yè)發(fā)展成熟、產(chǎn)品功能性突出以及營(yíng)銷資源稀缺性等多重壁壘因素，行業(yè)集中度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定，阿迪達(dá)斯和耐克遙遙領(lǐng)先。2019年國(guó)際運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)行業(yè)CR2為28%，CR5為37.1%。隨著龍頭企業(yè)不斷強(qiáng)化產(chǎn)品功能性、營(yíng)銷資源等優(yōu)勢(shì)壁壘，并積極轉(zhuǎn)型、提效運(yùn)營(yíng)，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升，近10年來，行業(yè)CR2提升5.5pcts，CR5提升9.7pcts，未來龍頭企業(yè)有望通過渠道下沉擴(kuò)大輻射面積、渠道精細(xì)化管理提升店效，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，看好龍頭企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。對(duì)標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)服飾龍頭亦具備科技功能性、營(yíng)銷資源稀缺等核心優(yōu)勢(shì)，有望借助國(guó)內(nèi)體育服飾快速發(fā)展趨勢(shì)提升市占率，進(jìn)而帶動(dòng)行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。

    未來行業(yè)內(nèi)各企業(yè)發(fā)展方向?yàn)椋侯^部企業(yè)鞏固核心優(yōu)勢(shì)，在不斷提效的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)下鋪設(shè)渠道，關(guān)注渠道下沉帶來的空白市場(chǎng)增量以及渠道精細(xì)化、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)下帶來的店效提升效果，關(guān)注電商渠道布局情況；細(xì)分賽道黑馬企業(yè)關(guān)注定位細(xì)分賽道發(fā)展?jié)摿σ约捌髽I(yè)差異多元化的擴(kuò)充。

    行業(yè)CR5和CR2（%）

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    行業(yè)各類型品牌發(fā)展方向

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