2019-2021年中國(guó)MEMS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)及MEMS代工供需端預(yù)測(cè)[圖]

    MEMS的全稱(chēng)是微型電子機(jī)械系統(tǒng)(MicroElectromechanicalSystem)，是利用傳統(tǒng)的半導(dǎo)體工藝和材料，集微傳感器、微執(zhí)行器、微機(jī)械機(jī)構(gòu)、信號(hào)處理和控制電路、高性能電子集成器件、接口、通信和電源等于一體的微型器件或系統(tǒng)。MEMS代表了一種先進(jìn)的技術(shù)制造平臺(tái)，與傳統(tǒng)機(jī)電器件相比，MEMS器件具有體積小、重量輕、功耗低、耐用性好、價(jià)格低廉、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。

    MEMS產(chǎn)業(yè)鏈一般由芯片設(shè)計(jì)企業(yè)、晶圓制造廠(chǎng)商、封裝測(cè)試廠(chǎng)商和終端應(yīng)用企業(yè)構(gòu)成，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)專(zhuān)注于MEMS芯片及其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，完成設(shè)計(jì)后交由第三方晶圓廠(chǎng)生產(chǎn)制造出MEMS芯片，經(jīng)過(guò)封裝測(cè)試后實(shí)現(xiàn)向消費(fèi)電子、汽車(chē)、醫(yī)療和工控等應(yīng)用領(lǐng)域客戶(hù)的出貨。

MEMS產(chǎn)業(yè)鏈

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    按功能分類(lèi)，MEMS可以分為兩大類(lèi)，一類(lèi)是傳感器，一類(lèi)是執(zhí)行器。其中傳感器是用于探測(cè)和檢測(cè)物理、化學(xué)、生物等現(xiàn)象和信號(hào)的器件，而執(zhí)行器是用于實(shí)現(xiàn)機(jī)械運(yùn)動(dòng)、力和扭矩等行為的器件。MEMS傳感器與執(zhí)行器在連接數(shù)字與現(xiàn)實(shí)世界中作用重大。

MEMS行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    MEMS種類(lèi)繁多，射頻MEMS、壓力傳感器、加速度計(jì)、微麥克風(fēng)合計(jì)占比超過(guò)50%。MEMS產(chǎn)品主要以傳感器為主，MEMS執(zhí)行器領(lǐng)域僅射頻MEMS和噴墨打印頭市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較大。

    傳統(tǒng)雙軸陀螺儀

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    一、MEMS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

    MEMS市場(chǎng)規(guī)模巨大，我國(guó)市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的六成。2018年全球MEMS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到116.19億美元，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)空間將達(dá)到185.08億美元，2018-2024年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為8.07%。近年來(lái)受益于中國(guó)智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)，加速度計(jì)、陀螺儀和微型麥克風(fēng)等MEMS產(chǎn)品的需求也不斷增長(zhǎng)，使得中國(guó)已經(jīng)成為全球MEMS市場(chǎng)中發(fā)展最快的地區(qū)。到2021年市場(chǎng)規(guī)模將突破850億元，2018-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%。

    全球MEMS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億美元）

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    中國(guó)MEMS市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）

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    MEMS應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，消費(fèi)電子是主要下游領(lǐng)域，5G和IOT將引領(lǐng)MEMS市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。從MEMS下游應(yīng)用來(lái)看，MEMS產(chǎn)品作為信息獲取和交互的關(guān)鍵器件，對(duì)各種機(jī)械系統(tǒng)的微型化起著重要的推動(dòng)作用，目前已廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療電子、網(wǎng)絡(luò)與通信、國(guó)防、航空等領(lǐng)域。未來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，MEMS產(chǎn)品作為信息獲取和交互的關(guān)鍵器件，市場(chǎng)空間將不斷擴(kuò)大，新的應(yīng)用場(chǎng)景亦層出不窮。

    MEMS行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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    全球MEMS應(yīng)用領(lǐng)域趨勢(shì)（百萬(wàn)美元）

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    MEMS技術(shù)問(wèn)世后，MEMS麥克風(fēng)出貨量開(kāi)始快速增長(zhǎng)，隨著智能手機(jī)市場(chǎng)增速逐漸放緩，MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)擴(kuò)張速度減慢，2019年全球MEMS麥克風(fēng)出貨量在50億顆左右，市場(chǎng)規(guī)模為13.54億美元。

    MEMS麥克風(fēng)出貨量規(guī)模及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（單位：百萬(wàn)顆）

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)微機(jī)電系統(tǒng)MEMS產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資方向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2025年MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)空間達(dá)到27億美元。隨著設(shè)備智能程度的提升和音響等新興應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)，5G商業(yè)化的不斷推進(jìn)和人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，語(yǔ)音交互作為智能設(shè)備接收信息和指令的重要方式，推動(dòng)了MEMS麥克風(fēng)應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，營(yíng)收規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)2025年MEMS麥克風(fēng)出貨量可達(dá)120億顆，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)27億美元。

    MEMS麥克風(fēng)出貨量及銷(xiāo)售額預(yù)測(cè)（單位：百萬(wàn)顆，百萬(wàn)美元）

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    二、MEMS代工供需端預(yù)測(cè)

    雖然MEMS產(chǎn)品的總體市場(chǎng)很大，但是由于產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域極其廣泛以及工藝的不統(tǒng)一，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模很小。每家公司即使占據(jù)1到2個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)的領(lǐng)先地位，一般最多只能做到幾億美元的規(guī)模。例如，TI占據(jù)DLP市場(chǎng)，惠普占據(jù)打印機(jī)噴墨頭市場(chǎng)，安華高科技占據(jù)濾波器市場(chǎng)，ADI、ST、飛思卡爾和美新占據(jù)加速度計(jì)市場(chǎng)，樓氏占據(jù)麥克風(fēng)市場(chǎng)，這些企業(yè)在單個(gè)市場(chǎng)占據(jù)很大的市場(chǎng)份額。

    全球Top30廠(chǎng)商占據(jù)MEMS市場(chǎng)約90%份額

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    MEMS制造環(huán)節(jié)主要分兩種類(lèi)型，一類(lèi)為IDM廠(chǎng)商提供的MEMS代工，另一類(lèi)為獨(dú)立代工廠(chǎng)提供的MEMS代工。其中獨(dú)立代工廠(chǎng)包括集成電路代工廠(chǎng)和純MEMS代工廠(chǎng)。近幾年Fabless模式的MEMS器件制造商發(fā)展迅速，獨(dú)立的MEMS代工廠(chǎng)努力尋求標(biāo)準(zhǔn)化的工藝以提升規(guī)模經(jīng)濟(jì)，減少制造時(shí)間和降低成本，使得獨(dú)立的MEMS代工廠(chǎng)快速成長(zhǎng)，但目前IDM代工仍處于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。

    MEMS成本拆分

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    MEMS代工國(guó)內(nèi)需求端：從國(guó)內(nèi)需求端來(lái)看，2018年中國(guó)MEMS市場(chǎng)規(guī)模為504.3億元人民幣，占據(jù)全球市場(chǎng)的60%。就發(fā)展速度而言，中國(guó)MEMS市場(chǎng)增速一直快于集成電路市場(chǎng)增速，同比增速17%。預(yù)計(jì)到2021年市場(chǎng)規(guī)模將突破850億元，2018-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%。，增速遠(yuǎn)高于同期的集成電路市場(chǎng)增速。

    MEMS代工國(guó)內(nèi)供給端：從國(guó)內(nèi)供給端來(lái)看，國(guó)外MEMS企業(yè)占據(jù)超過(guò)60%的市場(chǎng)份額，尤其在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化程度非常低，幾乎完全依賴(lài)進(jìn)口；而在新興的MEMS應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在測(cè)量精度、響應(yīng)時(shí)間、穩(wěn)定性、可靠性等方面與國(guó)外差距很大。我國(guó)MEMS產(chǎn)品有60%-70%集中在技術(shù)相對(duì)成熟的傳統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域，如加速度計(jì)、壓力傳感器等。綜合供需情況來(lái)看國(guó)內(nèi)MEMS市場(chǎng)自給率低，國(guó)產(chǎn)化需求迫切。如果能逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，國(guó)內(nèi)MEMS行業(yè)未來(lái)可期。

    我國(guó)MEMS市場(chǎng)將在2021年達(dá)到850億元，2018年全球MEMS代工市場(chǎng)為6.85億美元，MEMS整體市場(chǎng)規(guī)模為116億美元，據(jù)此估算MEMS代工的價(jià)值量約占到整個(gè)MEMS產(chǎn)業(yè)的6%，假設(shè)該比例恒定，據(jù)此推算2021年我國(guó)的MEMS代工市場(chǎng)空間約為51億元，而目前國(guó)外企業(yè)在我國(guó)MEMS代工市場(chǎng)占比超過(guò)60%，意味著屆時(shí)MEMS代工市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代空間在2021年將超過(guò)30.6億元。

2021年MEMS代工國(guó)產(chǎn)替代空間測(cè)算