2019年中國汽車電子行業(yè)發(fā)展概況、未來發(fā)展趨勢(shì)及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、汽車產(chǎn)業(yè)概況

    1）全球汽車產(chǎn)業(yè)概況

    汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中占據(jù)非常重要的地位。在經(jīng)歷2008年國際金融危機(jī)導(dǎo)致的行業(yè)低迷后，全球汽車產(chǎn)業(yè)隨著各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和消費(fèi)增長(zhǎng)，也出現(xiàn)了強(qiáng)勁反彈。從2009年至2017年，全球汽車產(chǎn)量從6,170.40萬輛增長(zhǎng)至9,730.25萬輛，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.86%。2019年世界汽車生產(chǎn)比上年有所下降， 2019年，全球共生產(chǎn)汽車9178.7萬輛，同比下降5.2%。

2010-2019年全球汽車產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

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    在金融危機(jī)后全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程中，總體呈現(xiàn)了向中國、巴西、印度為代表的新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。由于發(fā)達(dá)國家汽車市場(chǎng)已日趨飽和，近年來全球汽車工業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)主要來自于發(fā)展中國家。全球前十名汽車生產(chǎn)國中，僅巴西和西班牙在2019年汽車總產(chǎn)量中出現(xiàn)上升，其余國家汽車產(chǎn)量均呈現(xiàn)出不同程度的下降，其中中國汽車產(chǎn)量下降7.5%，美國汽車產(chǎn)量下降3.7%，日本汽車產(chǎn)量下降0.5%。印度在2019年汽車產(chǎn)量下降最為突出，2019年印度汽車產(chǎn)量451.6萬輛，同比下降12.2%。

2019年全球前十名汽車生產(chǎn)國汽車產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

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    總體而言，發(fā)展中國家人均汽車保有量低，居民購車需求增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)潛力巨大。在市場(chǎng)、政策、勞動(dòng)力等因素的導(dǎo)向下，國際汽車巨頭以及本土整車企業(yè)紛紛在新興國家投資設(shè)廠，使新興市場(chǎng)國家的汽車產(chǎn)銷量不斷增長(zhǎng)，在全球汽車市場(chǎng)格局中的地位也得到提升。

    2）我國汽車產(chǎn)業(yè)概況

    我國作為世界上最大的發(fā)展中國家，汽車消費(fèi)市場(chǎng)前景廣闊。受益于城鄉(xiāng)居民收入水平日益提高以及政府部門的各項(xiàng)刺激消費(fèi)政策，我國居民汽車消費(fèi)量總體不斷增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)業(yè)也實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。2013年至2019年，我國汽車總產(chǎn)量從2211.7萬輛增長(zhǎng)至2,572.1萬輛，銷售量從2198.4萬輛增長(zhǎng)至2,576.9萬輛。自2009年起，我國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)十一年蟬聯(lián)全球第一。

2013-2019年我國汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)

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    受我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、購置稅及新能源補(bǔ)貼等政策變動(dòng)、中美貿(mào)易摩擦等多方面因素影響，2018年開始，我國汽車產(chǎn)銷量同比有所下滑，2018年總產(chǎn)量和總銷量分別同比下降4.16%和2.76%，2019年總產(chǎn)量和總銷量分別同比下降7.50%和8.20%。

2017-2019年分月度中國汽車產(chǎn)量

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    從2018年下半年度開始，我國汽車產(chǎn)量同比進(jìn)入下降階段，降幅呈擴(kuò)大趨勢(shì)。2019年上半年度延續(xù)了2018年下半年度相對(duì)低迷的市場(chǎng)環(huán)境，各月度汽車產(chǎn)量連續(xù)出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。2019年下半年度開始，汽車行業(yè)的景氣度有所回暖，各月度汽車產(chǎn)量環(huán)比連續(xù)增長(zhǎng)，并在2019年12月實(shí)現(xiàn)了當(dāng)月同比增長(zhǎng)。目前，我國人均汽車保有量與發(fā)達(dá)國家仍存在較大差距，我國汽車消費(fèi)市場(chǎng)仍然具備較大的發(fā)展空間。長(zhǎng)期而言，隨著我國居民消費(fèi)水平的不斷提高，新能源汽車、智能駕駛等產(chǎn)業(yè)技術(shù)的升級(jí)創(chuàng)新，我國汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

    3）我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)概況

    在我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，呈現(xiàn)了“重整車輕零件”的發(fā)展傾向，自主品牌的汽車零部件企業(yè)發(fā)展嚴(yán)重落后于整車企業(yè)。我國汽車零部件市場(chǎng)，尤其是在汽車電子、發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件等細(xì)分領(lǐng)域，歐美等外資企業(yè)仍占據(jù)主要市場(chǎng)份額。

    近年來國際主要汽車零部件制造商的“本土化”戰(zhàn)略推動(dòng)國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的優(yōu)化和創(chuàng)新，帶來了新的發(fā)展動(dòng)力和國產(chǎn)替代的機(jī)遇。同時(shí)隨著我國企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)的逐步成熟，少數(shù)領(lǐng)先的汽車零部件企業(yè)已經(jīng)在細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)突破了海外廠商的技術(shù)壟斷，具備了全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，不僅在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)了對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品的國產(chǎn)替代，海外市場(chǎng)份額亦逐步增加。

    二、汽車電子行業(yè)基本情況

    1）汽車電子的基本概念和分類

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車電子芯片產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資方向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：汽車電子是電子信息技術(shù)和汽車制造技術(shù)的結(jié)合。隨著20世紀(jì)60年代電子信息產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)與電子信息技術(shù)的結(jié)合日益緊密，汽車電子行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。一方面，電子控制從此逐步替代傳統(tǒng)的機(jī)械發(fā)揮作用，電子設(shè)備與各個(gè)汽車運(yùn)行子系統(tǒng)深度結(jié)合，從而形成車身電子控制系統(tǒng)；另一方面，隨著電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車廠商在汽車生產(chǎn)中逐步配置雷達(dá)、攝像頭、音響等各類電子裝置，不斷提高汽車智能化、信息化和娛樂化程度，相應(yīng)產(chǎn)生了車載電子系統(tǒng)。

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    2）汽車電子行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

    隨著電子信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展和人們對(duì)于駕駛的安全性、舒適性、娛樂性的追求，汽車電子技術(shù)在汽車的應(yīng)用領(lǐng)域日益擴(kuò)大。半導(dǎo)體、傳感器、連接器等電子元器件的生產(chǎn)技術(shù)不斷成熟，并應(yīng)用于汽車工業(yè)，通過系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)了模塊功能的集中控制，產(chǎn)生了發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)等車身電子控制系統(tǒng)。隨著汽車工業(yè)的不斷創(chuàng)新，汽車電子控制系統(tǒng)逐步成為汽車的標(biāo)準(zhǔn)配置。發(fā)展至今，汽車電子技術(shù)的應(yīng)用仍然在不斷深化，車聯(lián)網(wǎng)和無人駕駛技術(shù)的發(fā)展使汽車電子在未來具備廣闊的應(yīng)用空間。與此同時(shí)，隨著電子信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，車載電子系統(tǒng)也取得長(zhǎng)足進(jìn)步，車載導(dǎo)航、車聯(lián)網(wǎng)、娛樂系統(tǒng)和影像系統(tǒng)的滲透率持續(xù)提高。近年來，隨著新能源汽車的產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，電池管理系統(tǒng)等動(dòng)力電池技術(shù)的應(yīng)用，汽車電子成本占比將繼續(xù)提升。

各車型中汽車電子成本占比

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    3）汽車電子行業(yè)的市場(chǎng)前景

    隨著全球汽車產(chǎn)量的不斷增長(zhǎng)以及汽車電子技術(shù)的深化應(yīng)用，全球汽車電子市場(chǎng)總體規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2017-2018）》，2019年全球汽車電子市場(chǎng)預(yù)計(jì)為2,800億美元，2012年至2019年間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.33%。

2012-2019年全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

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    自2009年以來，我國連續(xù)十年成為全球最大的汽車產(chǎn)銷國，我國汽車電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模也得以快速增長(zhǎng)。但是相比美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，我國汽車電子技術(shù)的應(yīng)用水平仍具備很大的提升空間，汽車電子產(chǎn)業(yè)仍然具備廣闊的市場(chǎng)空間。據(jù)預(yù)測(cè)，2019年我國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7,200億元人民幣，占全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模的三分之一以上。隨著我國汽車電子應(yīng)用水平的提高，未來幾年我國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率仍有望保持高速增長(zhǎng)。

2012-2019中國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模

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    三、汽車電子行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    汽車電子行業(yè)呈現(xiàn)顯著的產(chǎn)業(yè)分工特點(diǎn)。上游環(huán)節(jié)主要為汽車電子系統(tǒng)零部件廠商，主要負(fù)責(zé)提供半導(dǎo)體芯片、連接器、傳感器等汽車電子系統(tǒng)零部件；中游環(huán)節(jié)為汽車電子系統(tǒng)集成廠商，負(fù)責(zé)汽車電子局部模塊化功能的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，面向整車廠商提供各項(xiàng)車身電子系統(tǒng)和車載電子系統(tǒng)；下游環(huán)節(jié)主要為整車廠商，負(fù)責(zé)汽車開發(fā)平臺(tái)，完成各項(xiàng)汽車電子系統(tǒng)的集成總裝。在三大環(huán)節(jié)中，中游企業(yè)由于其直接面向整車廠商，屬于汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商，而上游企業(yè)則屬于二級(jí)供應(yīng)商。

    汽車電子行業(yè)的發(fā)展與汽車產(chǎn)業(yè)的成熟度密切相關(guān)?？傮w而言，美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間早，經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)投入，在汽車電子領(lǐng)域積累了顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。博世、大陸、電裝、德爾福等國際汽車零部件巨頭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，業(yè)務(wù)遍及全球各地，占據(jù)了汽車電子市場(chǎng)，尤其是動(dòng)力、安全等附加值較高的市場(chǎng)領(lǐng)域的主要份額。同時(shí)，國際汽車零部件巨頭通過技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，引領(lǐng)著汽車電子技術(shù)的發(fā)展方向。此外，發(fā)達(dá)國家憑借在下游整車生產(chǎn)和上游芯片等電子元器件領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，也進(jìn)一步鞏固了其在中游汽車電子系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

全球汽車電子市場(chǎng)格局

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    四、汽車電子行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

    1）車身電子控制系統(tǒng)滲透率不斷提高

    隨著汽車產(chǎn)業(yè)與電子信息技術(shù)的融合，車身電子控制技術(shù)不斷進(jìn)步，汽車駕駛的安全化、智能化程度也將相應(yīng)提高。發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、變速箱管理系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、燃油噴射系統(tǒng)等車身電子控制技術(shù)已相對(duì)成熟，并從高端車型逐步向中低端車型全面滲透。隨著車身電子控制系統(tǒng)越來越多的成為汽車的“標(biāo)準(zhǔn)配置”，中低端車型的汽車電子占比會(huì)不斷提升。

    2）汽車智能化程度不斷提升，ADAS市場(chǎng)規(guī)模有望快速增長(zhǎng)

    近年來人工智能技術(shù)不斷應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)，汽車智能化程度快速提升，智能駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）市場(chǎng)規(guī)模有望快速增長(zhǎng)。ADAS是利用車身傳感器采集環(huán)境數(shù)據(jù)并運(yùn)算分析，有效提升汽車駕駛的舒適性和安全性的駕駛輔助系統(tǒng)，具體功能包括自適應(yīng)巡航控制、盲點(diǎn)檢測(cè)、車道偏離預(yù)警、夜視、車道保持輔助和碰撞預(yù)警系統(tǒng)等。由于ADAS的技術(shù)和成本較高，目前該產(chǎn)品僅配置在部分高端車型，即使在發(fā)達(dá)國家的市場(chǎng)滲透率也不高，而我國汽車市場(chǎng)的ADAS滲透率更是顯著低于發(fā)達(dá)國家。隨著我國汽車消費(fèi)市場(chǎng)的不斷升級(jí)，智能化程度將不斷提升，ADAS市場(chǎng)規(guī)模有望快速增長(zhǎng)。

    3）新能源汽車發(fā)展進(jìn)一步提升汽車電子占比

    近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，成為汽車產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。由于采用電力驅(qū)動(dòng)，新能源汽車的結(jié)構(gòu)有別于傳統(tǒng)的燃油汽車，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控三大系統(tǒng)成為汽車的核心功能部件，汽車電子成本相比于整車價(jià)值的占比進(jìn)一步提升。隨著新能源汽車銷量的快速增長(zhǎng)，也將帶動(dòng)相關(guān)汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

    五、行業(yè)發(fā)展影響因素

    1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

    （1）產(chǎn)業(yè)政策大力支持

    汽車電子技術(shù)是汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、信息化的基礎(chǔ)，是未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，也是我國從汽車大國向汽車強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的重要突破口。因此，近年來汽車電子產(chǎn)業(yè)得到了我國政府產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。《中國制造2025》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》等多項(xiàng)國家層面的產(chǎn)業(yè)政策中，均明確對(duì)于我國汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展予以重視和支持。各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的支持，為我國汽車電子行業(yè)提供了有利的政策環(huán)境。

    （2）龐大的下游市場(chǎng)規(guī)模

    隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和居民消費(fèi)升級(jí)，汽車、家電、手機(jī)等產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)了對(duì)于汽車電子及消費(fèi)電子產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。我國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，自2009年起產(chǎn)銷量已連續(xù)多年蟬聯(lián)全球第一。龐大的下游市場(chǎng)需求為汽車電子行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。我國家電、手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，具備較強(qiáng)的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著我國居民消費(fèi)水平提高及消費(fèi)理念的升級(jí)，智能家居、智能穿戴等智能控制類及創(chuàng)新消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)也快速發(fā)展。國內(nèi)龐大的消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模也為消費(fèi)電子連接器提供了發(fā)展空間。

    （3）汽車電子技術(shù)應(yīng)用程度提高

    隨著電子信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展和人們對(duì)于駕駛的安全性、舒適性、娛樂性的追求，汽車電子技術(shù)在汽車的應(yīng)用領(lǐng)域日益擴(kuò)大，汽車電子控制系統(tǒng)逐步成為汽車的標(biāo)準(zhǔn)配置。近年來，汽車電子技術(shù)的應(yīng)用程度繼續(xù)深化，車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、新能源汽車等各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)，不斷推動(dòng)智能駕駛輔助系統(tǒng)、信息娛樂系統(tǒng)等汽車電子系統(tǒng)的創(chuàng)新升級(jí)，擴(kuò)大了下游領(lǐng)域?qū)τ谄囯娮恿悴考a(chǎn)品的使用需求。

    （4）汽車產(chǎn)業(yè)全球化采購趨勢(shì)

    在汽車生產(chǎn)全球化的背景下，為有效降低生產(chǎn)成本，開拓新興市場(chǎng)，整車廠商和一級(jí)零部件企業(yè)積極推動(dòng)采購全球化，對(duì)所需的零部件按性能、質(zhì)量、價(jià)格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進(jìn)行比較，擇優(yōu)采購。隨著生產(chǎn)制造水平的不斷提升，我國汽車零部件企業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)采購全球化的過程中獲得了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。汽車零部件企業(yè)通過與下游客戶開展深度業(yè)務(wù)合作，進(jìn)一步融入到國際整車廠商與下游零部件廠商的采購和配套體系中，逐步擴(kuò)大在全球市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額。

    2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

    （1）行業(yè)集中度較低

    我國汽車電子和消費(fèi)電子的上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量眾多，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。一方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)為主，沒有完全形成專業(yè)化的分工和合理的配套產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈且利潤(rùn)率水平偏低；另一方面，企業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)資金等方面的劣勢(shì)，導(dǎo)致企業(yè)無法調(diào)動(dòng)充足的資源進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新，不利于行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。

    （2）下游汽車產(chǎn)銷量波動(dòng)

    受我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、購置稅及新能源補(bǔ)貼等政策變動(dòng)、中美貿(mào)易摩擦等多方面因素影響，2018、2019連續(xù)兩年我國汽車產(chǎn)銷量有所下滑，2018年總產(chǎn)量和總銷量分別同比下降4.16%和2.76%，2019年總產(chǎn)量和總銷量分別同比下降7.50%和8.20%。下游汽車產(chǎn)銷量的波動(dòng)，不僅導(dǎo)致上游零部件生產(chǎn)企業(yè)訂單量的下降，也對(duì)于上游汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品銷售價(jià)格產(chǎn)生一定影響，擠壓上游企業(yè)的利潤(rùn)空間。