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2019年中國水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展狀況及市場競爭格局分析 [圖]

水力發(fā)電余思 2020-06-12 05:40 來源：智研咨詢

在我國電力需求增長的拉動下，我國水力發(fā)電行業(yè)進入快速發(fā)展期，水電發(fā)電量持續(xù)增長，從2011年的6681億千瓦時，增長到13019億千瓦時。

2011-2019年水力發(fā)電總量情況

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

根據(jù)我國水能資源分布具有的區(qū)域性特點，以西南地區(qū)川、滇、黔為重心，國家積極推進大型水電基地開發(fā)，長江、金沙江、雅礱江、大渡河、烏江等水系水能資源。從發(fā)電量來看，四川、云南、湖北三省水力發(fā)電量就占了全國水力發(fā)電量的54.2%。前六大省份水力發(fā)電量占比達67.6%。

2019年水電發(fā)電量區(qū)域格局

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從中國水力發(fā)電量占總發(fā)電量比重變化情況來看，2011-2019年，我國水力發(fā)電量占總發(fā)電量的比重在14%-20%之間波動運行，近三年來隱隱有下滑的態(tài)勢。2019年，我國水力發(fā)電量占全國發(fā)電量的17.8%。我國水力發(fā)電量還有較大上升空間。

2011-2019年中國水力發(fā)電量占總發(fā)電量比重變化

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

國家十分重視水力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展，國家能源局發(fā)布的《水電發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年)》指出，“十三五”期間全國新開工常規(guī)水電和抽水蓄能電站各6000萬千瓦左右，新增投產(chǎn)水電達6000萬千瓦，2020年水電總裝機容量達到3.8億千瓦，其中常規(guī)水電3.4億千瓦，抽水蓄能4000萬千瓦。預(yù)計2025年全國水電裝機容量達到4.7億千瓦，其中常規(guī)水電3.8億千瓦，抽水蓄能約9000萬千瓦。

近年來，我國水電建設(shè)投資額呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢。2019年，我國水電投資完成額為814億元。

2011-2019年水電建設(shè)投資規(guī)模走勢

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

我國水電裝機容量也逐年增長，從2011年的23298萬千瓦，增長到2019年的35640萬千瓦。

2011-2019年水力發(fā)電總裝機容量

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

2013年全國新增水電裝機容量達3096萬千瓦。此后隨著主要大型水電站的投產(chǎn)建成，近年來新增水電裝機容量在逐年下降。2019年全國新增水電裝機容量417萬千瓦，為近十年來最低。

2011-2019年水電新增裝機容量情況

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

預(yù)計隨著國家節(jié)能減排力度的不斷增強，火電裝機容量將進一步受到抑制，新增水電裝機容量將有所回升。我國理論上水能資源蘊藏量為6.9億千瓦，但經(jīng)濟效益較好的水電資源基本被開發(fā)完畢，受到我國水電資源條件限制，預(yù)計未來新增水電裝機容量增速有限。

我國水力發(fā)電行業(yè)競爭格局分析

企業(yè)	企業(yè)特點
長江電力	全球最大的水電上市公司，以大型水電運營為主要業(yè)務(wù)，運行管理三峽、葛洲壩、溪洛渡、向家壩等 4 座巨型電站，58 臺 70 萬千瓦級巨型水輪發(fā)電機組，占全球同類機組的 58%。
華能水電	國內(nèi)領(lǐng)先的大型流域、梯級、滾動、綜合水電開發(fā)企業(yè)，擁有瀾滄江全流域干流水電資源開發(fā)權(quán)（包括西藏境內(nèi)），瀾滄江水電資源是我國水電資源中的“富礦”，總可開發(fā)裝機容量達 3200 萬千瓦。擁有小灣、糯扎渡、漫灣、苗尾、黃登、大華橋、烏弄龍、里底等 11 個電站、共 55 臺機組。
國投電力	水電控股裝機為 1676 萬千瓦，為國內(nèi)第三大水電裝機規(guī)模的上市公司，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。水電項目主要分布在四川、甘肅、云南、新疆等省區(qū)。持股 52%的雅礱江水電是雅礱江流域唯一水電開發(fā)主體，在我國 13 大水電基地排名第 3。該流域可開發(fā)裝機容量約 3000 萬千瓦，2019年末已投產(chǎn)裝機 1470 萬千瓦，在建規(guī)模 450 萬千瓦。
桂冠電力	重要盈利來源的水電站集中的紅水河流域；發(fā)電業(yè)務(wù)分布在廣西、四川、貴州、云南等多個省區(qū)。

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國水力發(fā)電行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》顯示：從水電裝機規(guī)模來看，長江電力2019年水電裝機容量達4549.5萬千瓦，其次為華能水電，水電裝機容量為2318.4萬千瓦。

2019年前四大水電上市企業(yè)水電總裝機容量

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從水力發(fā)電量規(guī)模來看，2019年長江電力水力發(fā)電量為2104.6億千瓦時；其次為華能水電1044.21億千瓦時；國投電力864.0億千瓦時；桂冠電力361.0億千瓦時。

2019年前四大水電上市企業(yè)水力發(fā)電量對比

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從水電收入規(guī)模來看，2019年長江電力水電業(yè)務(wù)收入規(guī)模為496.6億元；其次為華能水電水電業(yè)務(wù)收入規(guī)模為204.7億元；國投電力185.4億元；桂冠電力76.8億元。

2019年發(fā)電量對比

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

本文采編：CY251

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