2020年中國(guó)PC構(gòu)件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)發(fā)展前景分析：PC構(gòu)件市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到1307億元[圖]

    一、裝配式建筑引領(lǐng)工程建造新模式，PC構(gòu)件迎發(fā)展契機(jī)

    1、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈

    裝配式建筑是將建筑的部分或全部構(gòu)件在構(gòu)件預(yù)制工廠生產(chǎn)完成，然后通過相應(yīng)的運(yùn)輸方式運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)，采用可靠的安裝方式和安裝機(jī)械將構(gòu)件組裝而成的具備使用功能的建筑物。其建造過程具有“五化一體”的特點(diǎn)，即標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、一體化裝修和信息化管理。與傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑相比，裝配式建筑是一種可實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保、提升建筑品質(zhì)并加速工業(yè)化轉(zhuǎn)型的工程建造新模式。

    裝配式建筑“五化一體”建造特點(diǎn)

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    裝配式建筑具體環(huán)節(jié)包括裝配式設(shè)計(jì)、構(gòu)件生產(chǎn)、建筑施工和裝配式裝修。裝配式建筑上游是原材料及設(shè)備供應(yīng)商，下游是地產(chǎn)開發(fā)商及物業(yè)管理服務(wù)商。

    裝配式建筑行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

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    裝配式建筑以項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的流程為主線，即按照“裝配式設(shè)計(jì)-構(gòu)件生產(chǎn)-建筑施工-裝配式裝修”的順序，各環(huán)節(jié)深度融合，實(shí)現(xiàn)建筑產(chǎn)業(yè)化和集約化發(fā)展。

    1）裝配式設(shè)計(jì)：在前期主要進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、構(gòu)件設(shè)計(jì)與深化設(shè)計(jì)，將建筑物拆分為標(biāo)準(zhǔn)化部品部件，從而進(jìn)行建筑方案、結(jié)構(gòu)方案和拆分方案的對(duì)比和優(yōu)化。主要參與企業(yè)包括華陽國(guó)際、中國(guó)建科等。

    裝配式設(shè)計(jì)全流程

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    2）構(gòu)件生產(chǎn)：通過組模、澆筑等流程在生產(chǎn)線運(yùn)作，制成PC（預(yù)制混凝土）、PS（預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)）等構(gòu)件。PC領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)有遠(yuǎn)大住工，PS領(lǐng)域主要參與企業(yè)包括杭蕭鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)等。

    3）建筑施工：在施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)預(yù)制構(gòu)件進(jìn)行運(yùn)輸、吊裝、拼接、澆筑等，并配合裝配式裝修建成工業(yè)化建筑。主要參與企業(yè)包括上海建工、中國(guó)建筑等，具有特定的資質(zhì)和專業(yè)的施工團(tuán)隊(duì)。

    4）裝配式裝修：將工廠生產(chǎn)的部品部件在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行組合安裝，主要包括集成廚房、集成衛(wèi)生間、管線與結(jié)構(gòu)分離等。主要參與企業(yè)包括亞廈股份、金螳螂等。

    裝配式建筑各環(huán)節(jié)主要企業(yè)

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    2、PC構(gòu)件市場(chǎng)迎來發(fā)展契機(jī)

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)PC構(gòu)件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：與傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑相比，裝配式建筑更加強(qiáng)調(diào)期設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和施工的一體化，同時(shí)國(guó)家政策積極推動(dòng)支持，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的資源整合將成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。目前裝配式建筑造價(jià)高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑，但未來成本改善空間較大。近年來國(guó)家和各地方政府建議裝配式項(xiàng)目采用工程總承包模式，實(shí)現(xiàn)建筑設(shè)計(jì)、構(gòu)件生產(chǎn)和建筑施工等環(huán)節(jié)的資源整合，降低中間環(huán)節(jié)產(chǎn)生的成本。2016年以來，國(guó)家和各地方政府陸續(xù)出臺(tái)鼓勵(lì)裝配式建筑發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，帶動(dòng)了一大批企業(yè)進(jìn)入裝配式建筑領(lǐng)域。裝配式建筑根據(jù)材料形態(tài)可分為混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)，在三大結(jié)構(gòu)體系中，裝配式鋼結(jié)構(gòu)目前應(yīng)用于超高層建筑以及部分試點(diǎn)的保障住房，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)（PC）因具有成本相對(duì)低、居住舒適度高、適用范圍廣等優(yōu)勢(shì)，在我國(guó)占主導(dǎo)地位。2017年所有在建的裝配式建筑中，混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)的建筑面積占比分別為60%、34%和6%。因此，眾多建筑設(shè)計(jì)、施工等企業(yè)紛紛進(jìn)入PC領(lǐng)域，在全國(guó)掀起投資建設(shè)PC構(gòu)件工廠的熱潮，從而帶動(dòng)了PC構(gòu)件市場(chǎng)的快速發(fā)展。

    國(guó)家政策向裝配式建筑傾斜，相關(guān)鼓勵(lì)政策加速出臺(tái)。2017年3月出臺(tái)《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》及配套管理辦法，將裝配式建筑的促進(jìn)落至實(shí)際行動(dòng)方案，明確提出2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達(dá)15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)20%以上，2025年裝配式建筑在新建建筑中的占比達(dá)30%，18年以來，裝配式各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求接連頒布，內(nèi)容也更加具備實(shí)施層面，行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷完善優(yōu)化。

關(guān)于裝配式建筑國(guó)家政策，國(guó)家對(duì)裝配式支持力度加大

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    《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃將全面推行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)綠色建筑規(guī)?；l(fā)展。到2020年城鎮(zhèn)新建民用建筑全部達(dá)到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求，能效水平比2015年提升20％，綠色建材應(yīng)用比例達(dá)到40%，裝配式新建建筑面積比例達(dá)到15%。

    “十三五”期間綠色建筑規(guī)劃目標(biāo)

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    國(guó)辦發(fā)《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》中要求：到2025年裝配式建筑占新建建筑的比例要達(dá)到30%。而2018年，我國(guó)裝配式建筑面積約2.9億平方米，占本年新開工房屋面積比例為13.9%。若要完成前述2020/2025年的規(guī)劃指標(biāo)，2018-2025年我國(guó)裝配式建筑將迎來快速發(fā)展期。

    我國(guó)2020年裝配式建筑規(guī)劃總目標(biāo)

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    二、PC工廠加快落地，2025年P(guān)C構(gòu)件將達(dá)千億規(guī)模

    1、PC構(gòu)件廣泛應(yīng)用于住宅，工廠集中分布于核心城市群

    由于裝配式混凝土結(jié)構(gòu)在我國(guó)民用建筑應(yīng)用最為廣泛，PC構(gòu)件主要在住宅建筑上使用，在公共建筑、工業(yè)建筑及市政基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域應(yīng)用較少。我國(guó)住宅建筑中的PC構(gòu)件主要有預(yù)制墻板、預(yù)制樓板、預(yù)制梁、預(yù)制柱等，應(yīng)用對(duì)象以裝配整體式結(jié)構(gòu)工程為主。隨著全國(guó)大力推進(jìn)裝配式建筑，PC行業(yè)迎來快速發(fā)展，一大批有規(guī)模和實(shí)力的科研、設(shè)計(jì)、施工等企業(yè)紛紛投資建設(shè)PC構(gòu)件工廠。2016年以來，全國(guó)新建的PC工廠已超600家，截止2019年底，全國(guó)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能在3萬立方米以上的PC工廠已超1000家。

    由于各地區(qū)的政策目標(biāo)及推進(jìn)力度不同，全國(guó)的PC工廠布局分布產(chǎn)生不均衡現(xiàn)象。目前PC工廠主要集中在長(zhǎng)三角、京津冀等重點(diǎn)推進(jìn)的大中城市，近期中西部大城市也開始建設(shè)PC工廠。北京、上海推進(jìn)裝配式建筑的政策力度較大，整體技術(shù)管理水平較高，PC構(gòu)件市場(chǎng)初具規(guī)模；合肥、南京、深圳、濟(jì)南、成都、長(zhǎng)沙、武漢等中心城市制訂鼓勵(lì)發(fā)展PC的政策，積極推廣裝配式建筑。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，PC構(gòu)件的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑在150公里內(nèi)，而一二線城市的土地資源極為稀缺，綜合考慮地價(jià)和運(yùn)輸成本等因素，很多PC工廠會(huì)選址在距核心需求城市150公里左右的地區(qū)。

    2018年全國(guó)PC工廠分布情況

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    2、PC構(gòu)件市場(chǎng)空間巨大，2025年將達(dá)到1307億元

    隨著裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑的快速發(fā)展，我國(guó)PC構(gòu)件的市場(chǎng)規(guī)模從2013年的3億元增長(zhǎng)到2017年的56億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)108%。我們認(rèn)為未來PC構(gòu)件市場(chǎng)空間巨大，2025年將達(dá)到1307億元。

    我們預(yù)測(cè)的PC構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算公式如下：PC構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模=裝配式混凝土建筑的新建面積×預(yù)制率×每平米混凝土體積系數(shù)×PC構(gòu)件單價(jià)我們的測(cè)算方式如下：

    1）裝配式混凝土建筑的新建面積：我們通過預(yù)測(cè)房地產(chǎn)新開工面積、裝配式建筑面積占比和裝配式混凝土結(jié)構(gòu)占比三項(xiàng)指標(biāo)來計(jì)算。

    A.房屋新開工面積：房地產(chǎn)新開工房屋面積在2009-2014年、2014-2019年復(fù)合增速分別為9.1%、4.8%，在中性假設(shè)下，我們預(yù)計(jì)2019-2025年年均復(fù)合增速為2%。B.裝配式建筑面積占比：政策目標(biāo)是2025年裝配式建筑占比達(dá)到30%（2018年占比13.9%），采用線性差值方法，我們預(yù)計(jì)2019-2025年每年裝配式建筑占比提升2.3個(gè)百分點(diǎn)。C.裝配式混凝土結(jié)構(gòu)占比：2017年我國(guó)新建裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)按面積占比分別為60%、34%和6%?？紤]到建造成本與使用性能等原因，預(yù)計(jì)未來裝配式混凝土結(jié)構(gòu)仍將占主導(dǎo)。由于規(guī)模效益，預(yù)計(jì)PC構(gòu)件成本將逐漸下行，PC產(chǎn)品的應(yīng)用將更受歡迎。預(yù)計(jì)2025年P(guān)C結(jié)構(gòu)面積占比為65%，2019-2025年混凝土結(jié)構(gòu)占比采用線性差值方法測(cè)算。

2019-2025年我國(guó)裝配式混凝土建筑的新建面積預(yù)測(cè)

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    2）預(yù)制率：一開始我國(guó)對(duì)預(yù)制率等指標(biāo)沒有明確要求，加之PC構(gòu)件較傳統(tǒng)現(xiàn)澆成本高很多，使得PC結(jié)構(gòu)的預(yù)制率較低。2018年2月1日《裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》正式實(shí)施，要求裝配率至少達(dá)到50%，對(duì)應(yīng)的預(yù)制率一般應(yīng)達(dá)到30%。由于各地區(qū)技術(shù)發(fā)展水平的不同，該標(biāo)準(zhǔn)在全國(guó)推廣適用需要一定的緩沖期，我們預(yù)計(jì)2025年預(yù)制率將達(dá)到30%，預(yù)制率每年提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。

    3）每平米混凝土體積系數(shù)：根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn)，多高層住宅建筑每平米混凝土體積在0.35~0.36。我們認(rèn)為，未來裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑在多高層建筑領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛，預(yù)計(jì)每平米混凝土體積系數(shù)為0.35。

    4）PC構(gòu)件單價(jià)：由于各地區(qū)PC工廠的攤銷成本、技術(shù)水平等不同，PC構(gòu)件的價(jià)格出現(xiàn)地區(qū)化差異。例如，清水60mm厚的疊合樓板的含稅價(jià)一般在2500~3600元/m³?？紤]城市和產(chǎn)品類型的不同，我們假設(shè)2017年P(guān)C構(gòu)件的平均單價(jià)為3000元/m³。由于2018-2019年原材料價(jià)格的上漲，PC構(gòu)件成本快速上升，我們預(yù)計(jì)PC構(gòu)件單價(jià)在2018-2019年的每年增速為3%；隨著PC市場(chǎng)需求的不斷攀升和技術(shù)水平的優(yōu)化，未來規(guī)模效益也會(huì)更加明顯，預(yù)計(jì)PC構(gòu)件單價(jià)在2020-2025年的每年降幅為4%，預(yù)計(jì)2025年P(guān)C構(gòu)件平均單價(jià)為2491元/m³。根據(jù)以上測(cè)算，2025年P(guān)C構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1307億元，2019-25年復(fù)合增速為38%。

2019-2025年我國(guó)PC構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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預(yù)計(jì)2025年我國(guó)PC構(gòu)件市場(chǎng)達(dá)到1307億元，19-25年復(fù)合增速為38%

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