2020年中國(guó)智能卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢(shì)及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、智能卡行業(yè)發(fā)展概況

    智能卡的主要工藝是將集成電路芯片鑲嵌于塑料基片中封裝成卡片形式，再寫入卡片操作系統(tǒng)（COS），最終實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、傳遞、處理等功能。智能卡是大規(guī)模集成電路、計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息安全技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)物。與傳統(tǒng)磁條卡通過表面磁性介質(zhì)記錄信息的模式相比，智能卡通過卡內(nèi)的集成電路存儲(chǔ)信息，在具有更好的保密性和更大的儲(chǔ)存容量的同時(shí)，可實(shí)現(xiàn)更加強(qiáng)大的數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理等功能。隨著智能卡技術(shù)的日趨成熟，智能卡的應(yīng)用領(lǐng)域也更加廣泛，目前已在社保、金融、通信、交通、教育、安全證件、醫(yī)療健康等多個(gè)領(lǐng)域得到規(guī)模化的發(fā)展與應(yīng)用，極大地提高了人們工作與生活的便利程度。

    智能卡分類標(biāo)準(zhǔn)

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)金融IC卡產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：由于其拓展性、便捷性、安全性等優(yōu)勢(shì)，智能卡市場(chǎng)需求潛力巨大，下游應(yīng)用空間廣闊。2018年全球智能卡出貨量達(dá)368億張，較2017年上漲2%。預(yù)計(jì)到2022年全球智能卡出貨量將達(dá)到384億張。

    2014-2022年全球智能卡出貨量

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    從市場(chǎng)區(qū)域分布來看，亞太地區(qū)和北美地區(qū)分列智能卡出貨量第一、第二位，2018年兩地區(qū)智能卡出貨量合計(jì)占全球的68.4%。近三年來，亞太地區(qū)出卡量占比穩(wěn)步提高，主要原因是以中國(guó)、印度、印尼為代表的新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來亞太地區(qū)將成為全球智能卡市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)引擎，中國(guó)、印度和印尼等人口眾多的發(fā)展中國(guó)家對(duì)于智能卡市場(chǎng)的整體健康發(fā)展至關(guān)重要。

    2016-2018年全球智能卡市場(chǎng)區(qū)域分布對(duì)比

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    我國(guó)智能卡產(chǎn)業(yè)始于二十世紀(jì)九十年代初，伴隨著“金卡工程”的啟動(dòng)而高速發(fā)展，至今已有近三十年的歷史。我國(guó)智能卡產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用從無到有、從小到大，迅速走過了啟動(dòng)階段，并在近幾年成為了智能卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的國(guó)家之一。以應(yīng)用領(lǐng)域分類，智能卡可分為金融IC卡和非金融IC卡，具體情況如下：

    （1）金融IC卡

    金融IC卡，又稱芯片介質(zhì)銀行卡，是由商業(yè)銀行向社會(huì)發(fā)行的具有消費(fèi)支付、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付與非信用支付工具。相比于傳統(tǒng)磁條介質(zhì)銀行卡，金融IC卡具有安全性高、存儲(chǔ)容量大、擴(kuò)展功能等突出優(yōu)勢(shì)。2011年3月31日，中國(guó)人民銀行印發(fā)《中國(guó)人民銀行關(guān)于推進(jìn)金融IC卡應(yīng)用工作的意見》，標(biāo)志著金融IC卡全面推廣正式啟動(dòng)。為繼續(xù)配合金融IC卡推廣工作，中國(guó)人民銀行要求各商業(yè)銀行自2015年1月1日起逐步停止新發(fā)純磁條介質(zhì)的銀行卡，對(duì)于已發(fā)行的存量純磁條介質(zhì)銀行卡，要求積極引導(dǎo)持卡人換發(fā)芯片卡。目前，新發(fā)銀行卡絕大部分為金融IC卡。

    我國(guó)銀行卡支付業(yè)務(wù)筆數(shù)以及金額

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    目前，銀行卡已經(jīng)成為日常消費(fèi)購(gòu)物最主要的支付工具之一。銀行卡支付業(yè)務(wù)筆數(shù)從2007年的136億筆增長(zhǎng)至2019年的3,220億筆，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為30.17%；銀行卡支付業(yè)務(wù)金額從2007年的111萬億元增長(zhǎng)至2019年的886萬億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為18.90%。

    我國(guó)銀行卡累計(jì)發(fā)卡量

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    銀行卡累計(jì)發(fā)卡量穩(wěn)健增長(zhǎng)。2019年我國(guó)商業(yè)銀行累計(jì)發(fā)卡量已經(jīng)突破84.19億張，過去七年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為13.20%。由于芯片介質(zhì)在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)處理方面較傳統(tǒng)磁條介質(zhì)優(yōu)勢(shì)顯著，金融IC卡可以根據(jù)需求在借記卡或信用卡的基礎(chǔ)金融功能上，進(jìn)一步集成社保、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域的相關(guān)應(yīng)用軟件，實(shí)現(xiàn)“一卡多用”。根據(jù)其芯片中是否集成行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行分類，金融IC卡可以分為標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用銀行IC卡和行業(yè)應(yīng)用銀行IC卡。

    1）標(biāo)準(zhǔn)銀行IC卡

    標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用銀行IC卡可分為借記卡和信用卡。近年來，由于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用銀行IC卡所具備的安全、普及、便捷等優(yōu)勢(shì)，其已成為應(yīng)用最廣泛的交易工具之一。央行于2016年9月30日發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范通信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》，規(guī)定自2016年12月1日起銀行開始對(duì)銀行卡實(shí)行分類管理，同一個(gè)人在同一家銀行只能開立一個(gè)Ⅰ類戶。受此影響，2017年借記卡人均持卡量增長(zhǎng)率下滑。但伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)大、金融科技蓬勃發(fā)展、市場(chǎng)規(guī)范程度不斷提升、銀行卡境內(nèi)境外受理環(huán)境進(jìn)一步改善，2018年我國(guó)借記卡人均持卡量增長(zhǎng)率回升至10%以上，2019年我國(guó)借記卡人均持卡量同比增長(zhǎng)11.11%，行業(yè)重回穩(wěn)步增長(zhǎng)通道。

    2015-2019年中國(guó)借記卡人均持卡量及增長(zhǎng)率

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    近年來，我國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展迅速，截至2019年末，我國(guó)信用卡人均持卡量達(dá)0.53張，最近4年年均增長(zhǎng)率達(dá)16.27%。

    2015-2019年中國(guó)信用卡人均持卡量

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    2）行業(yè)應(yīng)用銀行IC卡

    行業(yè)應(yīng)用銀行IC卡，即在基礎(chǔ)金融功能上進(jìn)一步集成了其他領(lǐng)域應(yīng)用的金融IC卡。目前，金融社?？ㄊ切袠I(yè)應(yīng)用銀行IC卡的重要應(yīng)用方向。金融社?？ㄓ扇肆Y源和社會(huì)保障部統(tǒng)一規(guī)劃并組織面向社會(huì)發(fā)行，用于人力資源和社會(huì)保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的金融IC卡，其主要在就業(yè)服務(wù)、職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定、勞動(dòng)合同管理、工資收入管理、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及勞動(dòng)與社會(huì)保險(xiǎn)爭(zhēng)議等方面應(yīng)用。同時(shí)，由于金融社?？ū旧砭邆浣栌浛▽傩裕溥€可提供轉(zhuǎn)賬、支付、現(xiàn)金存取等金融功能。目前，我國(guó)新發(fā)社保卡主要為金融社?？?。近年來，我國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。截至2018年末，全國(guó)參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)為134,452萬人，比上年末增加16,771萬人，參保覆蓋面穩(wěn)定在95%以上。

    2009-2018年我國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)統(tǒng)計(jì)

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    截至2018年底，全國(guó)32個(gè)省、自治區(qū)、直轄市已發(fā)行全國(guó)統(tǒng)一的社會(huì)保障卡，全國(guó)社會(huì)保障卡持卡人數(shù)達(dá)到12.27億人，普及率約為88%。

    2012-2018年我國(guó)社?？ǔ挚ㄈ藬?shù)

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    為落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+人社”多元化、規(guī)?；l(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮人社大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用的效益，引領(lǐng)推動(dòng)人社工作轉(zhuǎn)型升級(jí)，2017年開始，人力資源和社會(huì)保障部聯(lián)合中國(guó)人民銀行在部分地區(qū)進(jìn)行第三代社?？ǖ脑圏c(diǎn)工作。第三代社會(huì)保障卡不僅具備第二代社?？ㄋ蟹?wù)功能，還增加了非接觸讀卡用卡和小額快速支付功能，可以方便持卡人用卡流程，拓展應(yīng)用場(chǎng)景，例如公交車付費(fèi)、地鐵付費(fèi)、公共自行車租賃、加油、出租車付費(fèi)、借書等，實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、金融服務(wù)各大領(lǐng)域的“一卡通”。目前，已發(fā)社保卡中第一代社?？ê偷诙绫？ㄕ急瘸^80%，伴隨著“互聯(lián)網(wǎng)+人社”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，換卡需求將為社?？ㄐ袠I(yè)帶來更加廣闊的市場(chǎng)空間。

    （2）非金融IC卡

    1）通信卡

    i.(U)SIM卡

    伴隨通信技術(shù)的高速跨越式發(fā)展，智能手機(jī)等移動(dòng)通信終端已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ罟ぷ髦斜貍涞耐ㄐ殴ぞ?，用戶?guī)模不斷提升，與此同時(shí)，通信運(yùn)營(yíng)商用戶數(shù)量增長(zhǎng)逐漸放緩，市場(chǎng)容量趨于穩(wěn)定。

    2013年-2019年中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商用戶數(shù)量

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    (U)SIM卡市場(chǎng)依托于通信用戶規(guī)模，現(xiàn)階段增長(zhǎng)亦趨于放緩，但隨著5G時(shí)代的來臨，未來5G-SIM卡市場(chǎng)或?qū)⒂瓉泶笠?guī)模更新?lián)Q代的需求，通信卡市場(chǎng)有望迎來新一輪的增長(zhǎng)。

    ii.物聯(lián)網(wǎng)卡

    工信部發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)白皮書》指出，物聯(lián)網(wǎng)是指通信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的拓展應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)延伸，通過網(wǎng)絡(luò)傳輸互聯(lián)，進(jìn)行計(jì)算、處理和知識(shí)挖掘，實(shí)現(xiàn)人與物、物與物信息交互和無縫鏈接，達(dá)到對(duì)物理世界實(shí)時(shí)控制、精確管理和科學(xué)決策的目的。物聯(lián)網(wǎng)是繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)通信網(wǎng)之后的第三次信息產(chǎn)業(yè)浪潮，被列為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。物聯(lián)網(wǎng)致力于提供“無處不在的連接和在線服務(wù)”，而物聯(lián)網(wǎng)卡則是運(yùn)營(yíng)商基于物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)，面向物聯(lián)網(wǎng)用戶提供的移動(dòng)通信接入業(yè)務(wù)的傳輸媒介。其可廣泛應(yīng)用于移動(dòng)傳媒、監(jiān)控和監(jiān)測(cè)、醫(yī)療健康、車聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、智能表具、無線POS機(jī)等諸多領(lǐng)域，特別是有線網(wǎng)絡(luò)以及無線WIFI網(wǎng)絡(luò)不能夠覆蓋的區(qū)域。物聯(lián)網(wǎng)卡的發(fā)展與物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)密切相關(guān)。

    2010-2020年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模單位：億元

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    近年來，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)。截至2019年，運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)已達(dá)12.31億，較2016年大幅增加766.90%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為105.43%。市場(chǎng)規(guī)模從2008年的780億元，快速成長(zhǎng)至2018年的13,500億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約32.99%。

    2016年-2019年運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（單位：億）

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    根據(jù)2017年工信部發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)“十三五”規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)將突破17億，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過1.5萬億元。高速發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將帶來物聯(lián)網(wǎng)卡需求的新一輪增長(zhǎng)。

    2）ETC卡

    發(fā)達(dá)國(guó)家基本上完成了智能交通系統(tǒng)的體系建設(shè)，美國(guó)于2003年智能交通應(yīng)用率就已達(dá)到80%以上，新加坡的停車場(chǎng)ETC普及率已經(jīng)達(dá)到了90%以上。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)人工收費(fèi)模式落后，效率較低。2018年，我國(guó)的高速公路里程突破14萬公里，其中收費(fèi)公路占90%以上。截至2019年底，全國(guó)ETC用戶總量達(dá)到20,400萬，相較2018年增幅達(dá)到166.46%，ETC用戶占2019年民用汽車保有量2.62億輛的77.86%。

    2014-2019年我國(guó)ETC用戶增長(zhǎng)情況

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    二、智能終端行業(yè)發(fā)展概況

    智能終端主要指具備一定的處理能力、具備開放的操作系統(tǒng)平臺(tái)、擁有高速接入能力及豐富的人機(jī)交互模式的終端設(shè)備。常見的智能終端主要包括自助服務(wù)終端、智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等。細(xì)分領(lǐng)域中，自助服務(wù)終端設(shè)備行業(yè)發(fā)展迅速。自助服務(wù)終端設(shè)備具備全時(shí)段、覆蓋面廣的服務(wù)屬性，隨著市場(chǎng)需求的不斷提升，其自身也在不斷的完善和發(fā)展，目前，自助服務(wù)終端機(jī)已廣泛應(yīng)用于政府、金融、通信、交通、電力、稅務(wù)等領(lǐng)域。截至2018年末，我國(guó)自助服務(wù)終端設(shè)備保有量預(yù)計(jì)約為523.1萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.00%。2013年至2018年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)23.88%。

    2013-2018年我國(guó)自助服務(wù)終端數(shù)量

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    三、軟件及服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況

    2000年以來，國(guó)務(wù)院先后發(fā)布了《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》和《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，從財(cái)稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)等方面給予了軟件產(chǎn)業(yè)較為全面的政策支持。2010年以來，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速壯大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，業(yè)務(wù)收入從2011年的1.9萬億元增長(zhǎng)至2019年的7.2萬億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18.19%。根據(jù)《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》提出的發(fā)展要求，到2020年，行業(yè)收入突破8萬億元，年均增長(zhǎng)13%以上。

    2011-2019年我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況

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    “互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”細(xì)分領(lǐng)域方面，《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》指出，將圍繞現(xiàn)代政府社會(huì)治理應(yīng)用需求，鼓勵(lì)和支持發(fā)展一批政府管理應(yīng)用軟件，利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)建立面向政府服務(wù)和社會(huì)治理的產(chǎn)品和服務(wù)體系。開展醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、扶貧等領(lǐng)域民生服務(wù)類應(yīng)用軟件和信息技術(shù)服務(wù)的研發(fā)及示范應(yīng)用，推動(dòng)基于軟件平臺(tái)的民生服務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新。

    四、行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

    （1）智能一體化解決方案成為產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)要素

    “互聯(lián)網(wǎng)+公共服務(wù)”為解決我國(guó)公共服務(wù)供給總量不足、供給不平衡和供給效率不高的難題,實(shí)現(xiàn)社會(huì)治理和公共服務(wù)現(xiàn)代化提供了良好契機(jī)。首先,依托于信息技術(shù),特別是綜合運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)和以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)的優(yōu)化升級(jí)和共同享有。通過建設(shè)發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的在線公共服務(wù)一體化平臺(tái)和移動(dòng)服務(wù)平臺(tái),可以逐步實(shí)現(xiàn)涉及醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、衛(wèi)生等民生領(lǐng)域的基本公共服務(wù)辦理事項(xiàng)的全面化擴(kuò)展、服務(wù)質(zhì)量的人性化提升和辦理方式的一體化服務(wù)。智能卡和終端廠家僅僅提供硬件設(shè)備將不足以滿足客戶的需求，連接應(yīng)用/內(nèi)容/服務(wù)，已成一個(gè)必然的選項(xiàng)，同時(shí)借助大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，強(qiáng)化“云大腦”，為客戶提供具備更高人工智能的整合的服務(wù)，已經(jīng)成為了大勢(shì)所趨。能為客戶深度定制一體化解決方案的綜合性智能卡和智能終端生產(chǎn)商將在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，一體化解決方案或?qū)⒊蔀橹悄芸ê徒K端產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)要素。

    （2）借記卡產(chǎn)品穩(wěn)健增長(zhǎng)，信用卡產(chǎn)品前景廣闊

    截至2019年末，全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量84.19億張，同比增長(zhǎng)10.82%。其中，借記卡在用發(fā)卡數(shù)量76.73億張，同比增長(zhǎng)11.02%；信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.46億張，同比增長(zhǎng)8.78%。一方面，近年來社會(huì)資金交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，支付業(yè)務(wù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，借記卡、信用卡作為交易活動(dòng)的重要媒介，市場(chǎng)需求較為可觀；另一方面，金融IC卡所具備的行業(yè)應(yīng)用屬性進(jìn)一步拓展了借記卡和信用卡的使用場(chǎng)景和應(yīng)用領(lǐng)域，為借記卡和信用卡市場(chǎng)增加了新的動(dòng)力。伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，借記卡、信用卡發(fā)卡數(shù)量有望保持較快增速，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。

    （3）第三代社保卡或進(jìn)一步推廣，激發(fā)社保卡市場(chǎng)的換卡需求

    根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部辦公廳及中國(guó)人民銀行辦公廳于2018年聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于開展具有金融功能的第三代社會(huì)保障卡先行啟動(dòng)建設(shè)工作的通知》，部分地區(qū)將試點(diǎn)發(fā)行具有非接觸功能的第三代社?？?，后續(xù)將逐步推廣至全國(guó)。截至2018年底，我國(guó)已發(fā)行的社會(huì)保障卡絕大部分為一代社?？ê偷诙绫？?，伴隨已發(fā)卡片逐步接近使用年限，未來原有大量的第一、二代社保卡將陸續(xù)進(jìn)入被動(dòng)更換周期。同時(shí)，伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+人社”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，未來一段時(shí)間，第三代社?？ǖ耐茝V將增加現(xiàn)有持卡人的主動(dòng)換卡需求，進(jìn)一步擴(kuò)大社會(huì)保障卡的市場(chǎng)規(guī)模。

    （4）ETC卡及相關(guān)軟硬件產(chǎn)品迎來政策紅利，未來有望保持高速增長(zhǎng)

    2019年6月，國(guó)家發(fā)展改革委和交通運(yùn)輸部聯(lián)合頒布了《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》，對(duì)ETC的發(fā)展提出了明確的要求。方案指出，到2019年12月底，全國(guó)ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路收費(fèi)站ETC全覆蓋，ETC車道成為主要收費(fèi)車道，貨車實(shí)現(xiàn)不停車收費(fèi)，高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)到90%以上。到2025年，全國(guó)ETC用戶數(shù)量進(jìn)一步提升，建成技術(shù)先進(jìn)、制度完善、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、運(yùn)行穩(wěn)定的高速公路電子不停車快捷收費(fèi)體系。

    截至2019年底，全國(guó)ETC用戶累計(jì)達(dá)到2.04億，較2018年大幅上漲166.46%，ETC卡需求迎來爆發(fā)。除高速公路外，機(jī)場(chǎng)停車樓、公交換乘站、客運(yùn)站等交通樞紐作為試點(diǎn)也在推廣ETC的使用，未來還將逐步探索在出租汽車、租賃汽車、公路物流等領(lǐng)域的應(yīng)用，ETC卡及相關(guān)軟硬件產(chǎn)品需求在未來有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

    （5）5G-SIM卡、智能物聯(lián)網(wǎng)卡或成為通信卡領(lǐng)域新的增長(zhǎng)點(diǎn)

    隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展以及智能手機(jī)的大規(guī)模普及，傳統(tǒng)SIM卡市場(chǎng)已接近飽和，但伴隨國(guó)家5G戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，5G-SIM卡有望迎來大幅增長(zhǎng)。同時(shí)，近年來云服務(wù)、大數(shù)據(jù)、傳感器等技術(shù)的高速發(fā)展，為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)提供了良好的條件。未來十年，全球物聯(lián)網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模普及，年均復(fù)合增速將保持在20%左右，到2022年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2.3萬億美元。依托網(wǎng)絡(luò)傳輸互聯(lián)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)處理和機(jī)器學(xué)習(xí)等新興技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，將會(huì)是運(yùn)營(yíng)商以及智能物聯(lián)網(wǎng)通信卡業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

    五、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）國(guó)家出臺(tái)規(guī)范政策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康良性發(fā)展

    伴隨著銀行卡芯片化、移動(dòng)支付應(yīng)用加速拓展，以及互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速興起，我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展觀念、服務(wù)模式和業(yè)務(wù)流程也隨之改變，行業(yè)監(jiān)管政策先后出臺(tái)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康良性發(fā)展。

    （2）智能卡產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)充

    智能卡產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，覆蓋社保、金融、通信、交通、醫(yī)療、教育等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。在金融領(lǐng)域，以智能卡迭代磁條卡已成為行業(yè)大趨勢(shì)，發(fā)卡量保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。在政府社保領(lǐng)域，第三代社?？ㄒ言诓糠质∈械貐^(qū)展開試點(diǎn)工作，未來有望推廣至全國(guó)。在交通領(lǐng)域，《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》的頒布將大大加快ETC卡產(chǎn)品的普及、更新速度。同時(shí)，伴隨云服務(wù)、大數(shù)據(jù)、傳感器、AI、通信等技術(shù)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)開始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展階段，或?qū)砦锫?lián)網(wǎng)卡需求的爆發(fā)。隨著NFC技術(shù)、安全技術(shù)、軟件技術(shù)等行業(yè)相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用和行業(yè)政策的推動(dòng)，智能卡的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑷找嫱卣?，?yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)充。

    （3）海外市場(chǎng)需求迅猛增長(zhǎng)為我國(guó)智能卡企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇

    近年來，智能卡應(yīng)用在東南亞、中東、非洲、南美洲等地區(qū)和國(guó)家快速發(fā)展，特別是通信智能卡和EMV遷移趨勢(shì)下使用的金融IC卡，需求迅猛增長(zhǎng)，為我國(guó)智能卡企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。2017年底，亞太地區(qū)智能卡出貨量150.50億枚，市場(chǎng)占有率41.7%，北美地區(qū)智能卡出貨量92.88億枚，市場(chǎng)占有率25.7%，歐洲地區(qū)智能卡出貨量60.37億枚，市場(chǎng)占有率16.7%，東亞地區(qū)智能卡出貨量34.59億枚，市場(chǎng)占有率9.6%，拉丁美洲智能卡出貨量22.44億枚，市場(chǎng)占有率6.2%，未來智能卡海外市場(chǎng)具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    2、不利因素

    （1）移動(dòng)支付的發(fā)展對(duì)銀行卡的使用需求造成一定影響

    伴隨移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展，移動(dòng)終端與金融系統(tǒng)的結(jié)合日趨緊密，微信、支付寶、ApplePay等移動(dòng)支付手段應(yīng)運(yùn)而生。由于移動(dòng)支付具備便利、靈活的特點(diǎn)，其在線上線下的各類支付場(chǎng)景中形成了較強(qiáng)的用戶粘性。目前，移動(dòng)支付需綁定銀行卡進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證后方可交易，并非為傳統(tǒng)銀行卡的替代產(chǎn)品。移動(dòng)支付與銀行進(jìn)行互補(bǔ)，銀行作為資金存管方對(duì)資金的安全性有重要保障，而移動(dòng)支付能夠使支付靈活、快捷。目前，由于央行對(duì)第三方支付的管控日趨嚴(yán)格，第三方支付不與銀行賬戶綁定在現(xiàn)有制度構(gòu)架下較難逾越，其暫未沖擊銀行卡在支付體系中的核心地位。但移動(dòng)支付的發(fā)展與普及，一定程度上降低了現(xiàn)金和實(shí)體銀行卡作為直接支付工具的使用頻率，減少了卡片折損，對(duì)換卡需求造成了一定的負(fù)面影響。

    （2）國(guó)際業(yè)務(wù)方面與跨國(guó)智能卡企業(yè)存在一定差距

    相比國(guó)內(nèi)智能卡企業(yè)，跨國(guó)智能卡企業(yè)起步較早，在國(guó)際市場(chǎng)上積累了較為豐富的客戶資源和技術(shù)基礎(chǔ)。同時(shí)，跨國(guó)智能卡企業(yè)資本實(shí)力雄厚，無論對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品研發(fā)還是技術(shù)研究都能給予較大的資本支持，在進(jìn)口芯片采購(gòu)成本上具備一定的全球采購(gòu)規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)。而目前國(guó)內(nèi)智能卡企業(yè)在規(guī)模、資金上和國(guó)外企業(yè)相比仍存在較大差距，在部分管理、營(yíng)銷等方面處于相對(duì)落后地位。在廣闊的國(guó)際市場(chǎng)上，跨國(guó)智能卡企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)智能卡企業(yè)或?qū)⑿纬奢^大競(jìng)爭(zhēng)壓力。

    （3）社?？ǜ采w率已接近飽和

    在人社部門的推動(dòng)下，我國(guó)社保卡發(fā)卡數(shù)量快速增加。截至2018年底，全國(guó)社會(huì)保障卡持卡人數(shù)達(dá)到12.27億人，社?？ㄆ占奥始s為88%。由于社保卡覆蓋率趨于飽和，社?？ㄊ袌?chǎng)需求的增量空間有限，未來社?？ǖ陌l(fā)行速度也將會(huì)放緩，并在一定程度上對(duì)社保卡企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓻_擊。與此同時(shí)，社?？ǖ男枨蠼Y(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，第三代社?？ň哂蟹墙佑|讀卡用卡、多應(yīng)用融合的優(yōu)勢(shì)，成為未來發(fā)卡的主流。需求結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變對(duì)社?？ㄆ髽I(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝提出了新的要求，不能適應(yīng)社?？ㄐ枨蠼Y(jié)構(gòu)變化進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)的企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。