2019年中國風味零食行業(yè)市場規(guī)模、銷售渠道及企業(yè)格局：商超占據(jù)絕對優(yōu)勢、電商渠道強勢崛起[圖]

    中國零食品類可以分為（1）甜食（2）冰淇淋和冷凍甜點、（3）風味零食、（4）餅干，零食棒和果脯四大品類。預計在2020年末上述四大品類的終端零售規(guī)模分別達到1156/599/1430/578億元。

我國居民消費水平逐年提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國零食四大品類終端零售規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國零食行業(yè)競爭格局及供需策略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：從行業(yè)增速來看，甜食、冰淇淋和冷凍甜點、風味零食、餅干，零食棒和果脯四大品類的2020-2024年復合增速預計分別為2%/4%/7%/4%。其中風味零食是最具中國本土特色、增速最快的品類。

中國零食四大品類終端零售規(guī)模歷年增速（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    風味零食又可劃分為堅果、咸味零食（含薯片、膨化食品、米制品）、咸味餅干、爆米花、其他等。其中“其他品類”包括海苔、肉脯干、海鮮即食、辣條豆制品等，其終端零售規(guī)模增長迅速，預計將從2019年的381億元增長至2024年的543億元，CAGR5達到7%。

中國風味零食子品類終端零售規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    商超占據(jù)絕對優(yōu)勢、電商渠道強勢崛起、但專賣店和便利店渠道生命力頑強。風味零食的渠道基本可劃分為線上和線下兩大方向。其中線下包括食品/非食品雜貨店。截至2019年，商超、電商、大賣場、小型食品雜貨店、便利店、連鎖專賣店的市場份額占比分別為47%、14%、12%、12%、6%、5%。

    拉長周期看，渠道結(jié)構(gòu)的變遷基本可總結(jié)為三大特征：（1）小型食品雜貨店的市場份額在過去十來年處于持續(xù)被壓縮的狀態(tài)；（2）伴隨城市化進程的提速和商業(yè)綜合體的大規(guī)模興建，商超（含大賣場）渠道市場份額快速提升。但是在2012年電商興起后，其壓倒性優(yōu)勢有所減弱，份額出現(xiàn)回落，2017-2019年基本穩(wěn)定在60%左右。（3）電商的渠道份額快速提升，現(xiàn)已成為僅次于商超的重要渠道。但是便利店渠道以及專賣店渠道由于有效滿足了消費者對休閑零食的即食性需求，并未受到電商渠道的沖擊，其市場份額在過去十年基本維持11%左右。

2019年中國風味零食子品類的渠道結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在風味零食領域，由于品類繁多以及本土特色的休閑零食產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場份額相對零散，2019年CR5僅為24.6%。旺旺和百事（PepsiCoInc）受益于進入市場時間較早，分別占據(jù)6.7%和6.0%的市場份額，但是洽洽食品、三只松鼠、以及良品鋪子分別以4.4%、4.3%、3.2%的市場份額位列3-5位，行業(yè)競爭格局最為激烈。

2019年中日美風味零食行業(yè)CR5公司市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年風味零食top5公司份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理