2019年世界各國城市軌道交通運營里程、2020年軌道交通信號系統(tǒng)現(xiàn)狀及新建線路信號系統(tǒng)市場空間發(fā)展分析[圖]

    一、各國城市軌道交通運營里程

    59 個國家和地區(qū)的167個城市開通地鐵，總里程達15622.61km；21 個國家和地區(qū)的55座城市開通輕軌，總里程達 1396.21km；58 個國家和地區(qū)的 416 座城市開通有軌電車，其中有里程數(shù)據(jù)來源的 240 座城市的有軌電車總里程達11179.28km。

    歐亞大陸總運營里程占全球的 90.11%，其中歐洲總運營里程最長，為 14710.962km。分制式看，亞洲地鐵和輕軌里程最長，各占全球地鐵和輕軌里程的 60.02%和 65.59%；歐洲有軌電車里程最長，占全球有軌電車里程的 96.16%。

2019 年世界各大洲地鐵-軌道交通運營里程（km）

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2019 年世界各大洲輕軌-軌道交通運營里程（km）

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    分國家/地區(qū)來看，中國大陸總運營里程排名世界第一，占全球總里程 23.92%；德國以 3615.1km 的里程排名第二。分制式看，中國的地鐵和輕軌里程均排名世界第一，各占全球地鐵和輕軌里程的 37.78%和 30.22%；德國的有軌電車里程達3214.4km，排名世界第一，占全球有軌電車里程的 28.75%。

2019 年世界各國/地區(qū)城市軌道交通（地鐵、輕軌、有軌電車）運營總里程（一）

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2019 年世界各國/地區(qū)城市軌道交通（地鐵、輕軌、有軌電車）運營總里程（二）

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2019 年世界各國/地區(qū)城市軌道交通（地鐵、輕軌、有軌電車）運營總里程（三）

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    全球共 80 座城市的城軌交通運營總里程超過 100km，其中中國有 18 座城市；共 19 座城市總里程超過300km，其中中國有 8 座城市；上海、北京、莫斯科、廣州、首爾的總里程超過 500km，其中上海以 801.34km 運營里程居世界第一，成都首次躋身全球前十，并超越了紐約、南京和武漢。

2019 年全球城軌交通運營總里程排名前十城市

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2019 年全球地鐵-城軌交通運營里程排名前十城市

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2019 年全球輕軌-城軌交通運營里程排名前十城市

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    二、鐵路 、城軌、城際、重載鐵路信號系統(tǒng)

    信號系統(tǒng)是軌道交通列車運行的控制中樞，用于指揮列車行駛、并保證列車行駛安全，實現(xiàn)軌道交通高效運營的目標。目前我國城軌信號系統(tǒng)包括三種：基礎(chǔ) CBTC 系統(tǒng)、CBTC 互聯(lián)互通列車運行控制系統(tǒng)（I-CBTC系統(tǒng)）、全自動運行系統(tǒng)（FAO 系統(tǒng)），應(yīng)用市場包括新建線路市場、既有線路升級改造市場和重載鐵路市場。CBTC 是城市軌道交通信號系統(tǒng)的主流產(chǎn)品，F(xiàn)AO、I-CBTC 均為在 CBTC 技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展的升級產(chǎn)品。

城市軌道交通信號系統(tǒng)

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    截至2019年末，中國大陸地區(qū)共40個城市開通城軌交通運營，共計 211 條線路，運營線路總長度達 6730.27 公里，按照平均每條線路 32 公里計算；2016-2019 年，公開招標正線線路分別為 17 條、29 條、26條、36 條。假設(shè) 2020 年招標 33 條，此后按照每年招標數(shù)量提升 10%計算，則 2020-2024 年新建線路里程分別為：1056公里、1162 公里、1278 公里、1406 公里、1546 公里；目前信號系統(tǒng)的單公里造價大約為 800-1200 萬元/公里，以中位值造價 1000 萬元/公里計算，2020-2024 年 年 市場空間分別為 分別為 106億元、116 億元、128 億元、141 億元、155億元。

2020-2024新建線路信號系統(tǒng)市場空間測算

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    伴隨我國城市群發(fā)展，城市群內(nèi)相鄰城市之間出行需求日益突出。而這種出行方式一般以 25-200 公里中短途為主，具有客流強度大、公商務(wù)占比高、換乘要求高等特點。這種類型的公交化出行是現(xiàn)有交通層次架構(gòu)和產(chǎn)品難以滿足的。因此，建設(shè)和發(fā)展占地省、能 耗低、容量大、效率高的城際鐵路已成為必然選擇。國家發(fā)改委2019年印發(fā)《關(guān)于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導(dǎo)意見》，指出在有條件地區(qū)編制都市圈軌道交通規(guī)劃，探索都市圈中心城市軌道交通適當(dāng)向周邊城市（鎮(zhèn)）延伸。統(tǒng)籌布局都市圈城際鐵路線路和站點，完善城際鐵路網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，有序推進城際鐵路建設(shè)；到 2022 年，都市圈同城化取得明顯進展；到 2035 年，現(xiàn)代化都市圈格局更加成熟，形成若干具有全球影響力的都市圈。

    到2050 年，鐵路將實現(xiàn) 3 萬噸級重載列車和時速 250 公里級輪軌高速貨運列車等方面的重大突破，技術(shù)儲備研發(fā)時速 400 公里級高速輪軌客運列車系統(tǒng)。建設(shè)城市群一體化交通網(wǎng)，推進干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通融合發(fā)展，完善城市群快速公路網(wǎng)絡(luò)，加強公路與城市道路銜接。我們認為，《交通強國建設(shè)綱要》的推出，對重載鐵路和城際鐵路建設(shè)提出更高要求，信號系統(tǒng)作為其核心設(shè)備之一，亦需具備更高的技術(shù)水平，行業(yè)將迎來發(fā)展機遇期。

    重載鐵路是我國專門運輸大型貨物的貨運專線鐵路，具有軸重大、牽引質(zhì)量大、運量大等特點。我國重載鐵路主要分為以大秦、唐呼、瓦日、蒙華鐵路為代表、由中國鐵路總公司進行管轄的國鐵重載鐵路，和以朔黃、神朔、包神、大準鐵路為代表、由國家能源集團管轄的國家能源鐵路，其中國鐵重載鐵路運營里程約為 5000 公里，國家能源鐵路的運營里程約為 2155 公里。我國重載鐵路目前使用的為固定閉塞信號系統(tǒng)，萬噸級的發(fā)車間隔在 10 分鐘以上，難以滿足日益增長的貨運量需求，同時信號系統(tǒng)設(shè)備逐漸接近大修期。因此，重載鐵路信號系統(tǒng)具有較大的市場需求。

我國重載鐵路運營里程

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國軌道交通信號系統(tǒng)行業(yè)市場運行潛力及投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：目前我國重載鐵路運營里程為約為 7155 公里，沒有裝備標準的信號系統(tǒng)，僅有通用式機車信號和列車運行監(jiān)控裝置（簡稱 LKJ），現(xiàn)有設(shè)備難以滿足日益增長的貨運量需求，疊加逐漸接近大修期，因此具有較大的升級改造需求?？紤]到重載鐵路改造市場啟動時間較短，假設(shè)目前單公里造價在 200-400 萬元，以中位值計算，則重載鐵路升級改造市場需求約為 214.65 億元。

    城軌新建線路、城軌既有線路改造、新建城際鐵路、重載鐵路升級改造四類線路信號系統(tǒng)合計市場容量 超2000 億元。

四類線路信號系統(tǒng)市場容量

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