2019年中國(guó)屠宰行業(yè)發(fā)展階段、企業(yè)數(shù)量、發(fā)展前景及未來(lái)趨勢(shì)：長(zhǎng)時(shí)期高成本沖擊行業(yè)快速恢復(fù)基礎(chǔ)[圖]

    一、屠宰行業(yè)發(fā)展階段

    我國(guó)屠宰行業(yè)相關(guān)法規(guī)經(jīng)過(guò)多輪演進(jìn)，頭部企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。我國(guó)屠宰業(yè)起步于上世紀(jì)50年代，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，相關(guān)法律法規(guī)日趨完善，頭部企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。

    （1）傳統(tǒng)管理時(shí)期（1950~1954年）：1950年代處于建國(guó)初期，屠宰業(yè)相關(guān)法律法規(guī)較少，屠宰方式延續(xù)傳統(tǒng)方法，主要是手工操作；肉品檢驗(yàn)只檢查胴體、不檢內(nèi)臟和頭蹄；檢驗(yàn)項(xiàng)目嚴(yán)重不全。

    （2）計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式管理時(shí)期（1955~1985年）：該時(shí)期屠宰業(yè)監(jiān)管由商業(yè)部、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、畜牧獸醫(yī)等部門相互配合。其中商業(yè)部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)屠宰場(chǎng)及場(chǎng)內(nèi)衛(wèi)生工作，將分散在農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、供銷、外貿(mào)等部門的屠宰場(chǎng)劃歸商業(yè)部所屬的食品公司及分支機(jī)構(gòu)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一管理；衛(wèi)生部門對(duì)屠宰場(chǎng)的建筑、設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生、肉品加工、儲(chǔ)運(yùn)和銷售方面的衛(wèi)生情況進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；畜牧獸醫(yī)部門對(duì)屠宰場(chǎng)的獸醫(yī)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

    （3）市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)初期粗放式管理時(shí)期（1986-1997年）：該時(shí)期生豬屠宰由國(guó)營(yíng)食品公司獨(dú)家經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N經(jīng)濟(jì)主體、多渠道共同經(jīng)營(yíng)。由于缺乏相關(guān)的法律法規(guī)，各種問(wèn)題陸續(xù)出現(xiàn)，比如個(gè)體屠宰戶泛濫，病害肉大量上市、環(huán)境污染、機(jī)械化程度低等。

    （4）依法規(guī)范經(jīng)營(yíng)時(shí)期（1998—至今）：1998年國(guó)務(wù)院頒布《生豬屠宰管理?xiàng)l例》，規(guī)范生豬屠宰行為，提高生豬產(chǎn)品質(zhì)量，保障人民吃肉安全。2010年商務(wù)部制訂《全國(guó)生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2010－2015年）》明確要求行業(yè)加強(qiáng)規(guī)?；?、品牌化。2016年農(nóng)業(yè)部制訂《全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，要求推進(jìn)“就近屠宰、冷鏈配送”經(jīng)營(yíng)方式，減少生豬疫病傳播。2017年環(huán)保部發(fā)布《固定污染源排污許可分類管理名錄（2017年版）》，規(guī)范屠宰業(yè)污染治理。2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)生豬屠宰企業(yè)非洲豬瘟防控保障豬肉質(zhì)量安全和有效供給的通知》，要求加強(qiáng)屠宰企業(yè)無(wú)害化處理，并要求不得批準(zhǔn)年屠宰生豬15萬(wàn)頭（70頭/小時(shí)）及以下的屠宰建設(shè)項(xiàng)目。中小屠宰企業(yè)將加速出局，利于行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升。

屠宰業(yè)核心監(jiān)管法規(guī)及內(nèi)容

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    二、屠宰行業(yè)企業(yè)數(shù)量

    近20年來(lái)，我國(guó)豬周期大致四年一個(gè)周期，上一個(gè)豬周期自2014年4月至2018年5月，本輪豬周期自2018年6月至今已經(jīng)持續(xù)接近兩年。數(shù)次豬周期均未帶來(lái)屠宰肉制品行業(yè)的大規(guī)模整合和發(fā)展，而發(fā)生非洲豬瘟之后（即2018年后）行業(yè)規(guī)?；焖偻七M(jìn)。

2019年我國(guó)生豬定點(diǎn)屠宰的比例為33%

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    2020年世界出現(xiàn)“黑天鵝”，新冠疫情的爆發(fā)給我國(guó)帶來(lái)了宏觀經(jīng)濟(jì)上的壓力，具體到屠宰行業(yè)，20年來(lái)的困難程度要高于19年，原因在于：19年生豬和豬肉價(jià)格雙雙上漲，生豬供應(yīng)下滑，但需求端接受程度尚可；20年來(lái)屠宰行業(yè)面臨需求供給雙淡季，一方面生豬供給十分緊缺（肥豬少+養(yǎng)殖戶惜售），另一方面由于新冠疫情，豬肉需求端冷淡，屠宰行業(yè)可能正在面臨史無(wú)前例的困境。

生豬數(shù)量下降

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    此輪豬價(jià)最高峰突破43元/千克，此前歷次豬周期的最高價(jià)不足22元/千克，此輪豬價(jià)的高位遠(yuǎn)超以往各輪周期。此前周期中，生豬養(yǎng)殖行業(yè)整體的結(jié)構(gòu)仍然維持散戶為主、規(guī)模企業(yè)占比緩慢升高的情況，生豬超高價(jià)位（即達(dá)到上輪豬價(jià)低點(diǎn)的兩倍）很難持續(xù)超過(guò)半年，而這一輪超高價(jià)位自2019年8月開(kāi)始，至今已經(jīng)維持了9個(gè)月之多，預(yù)計(jì)超高豬價(jià)可能至少延續(xù)到今年年底。

豬價(jià)突破歷史高位

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)生豬屠宰行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)研及發(fā)展規(guī)劃咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年屠宰淘汰超過(guò)4000家，同比減少超過(guò)47%。定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量2020年2月下降幅度最大，同比下降達(dá)65.8%，作為對(duì)比，上一輪豬周期（15年3月-19年2月）定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量同比最多下滑23.9%（2017年2月）。

生豬定點(diǎn)屠宰A級(jí)企業(yè)家數(shù)（單位：家）

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定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量同比變化情況（單位：%）

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2019年屠宰企業(yè)同比減少超過(guò)47%

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    與國(guó)際對(duì)比，我國(guó)屠宰行業(yè)的頭部企業(yè)市占率仍然較低。盡管1998年我國(guó)就開(kāi)始推行定點(diǎn)屠宰，但是屠宰行業(yè)仍然處于極為分散的狀態(tài)。目前我國(guó)的屠宰行業(yè)CR5僅7.62%，遠(yuǎn)低于丹麥CR2的90%和美國(guó)CR5的61%水平。

國(guó)際屠宰集中度對(duì)比

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國(guó)內(nèi)屠宰行業(yè)頭部企業(yè)集中度

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2019年我國(guó)屠宰行業(yè)占有率

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    屠宰頭部企業(yè)的屠宰量及屠宰機(jī)械化率水平仍有待提高。目前我國(guó)屠宰行業(yè)的機(jī)械化處理生豬的比例僅為10%，半機(jī)械半手工方式占比為20%，仍有70%左右的生豬屠宰依靠手工方式處理，處理機(jī)械化率較低。

屠宰機(jī)械化率

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    三、屠宰行業(yè)發(fā)展機(jī)遇：

    1）“吃蛋糕的人”少了：2019年來(lái)的整合期中，大量落后屠宰產(chǎn)能遭受淘汰，不規(guī)范的屠宰場(chǎng)和私屠亂宰的屠宰散戶大幅減少；

    2）“蛋糕變大”：隨著生豬養(yǎng)殖的恢復(fù)與生豬供給的增多，屠宰市場(chǎng)的總量將觸底回升，考慮到屠宰的剛性需求，屠宰行業(yè)最早今年四季度就有望迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)；

    3）“蛋糕更甜”：調(diào)豬向調(diào)肉轉(zhuǎn)變之后，生豬產(chǎn)區(qū)屠宰場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)將逐步提升，議價(jià)力趨勢(shì)性上升有望帶來(lái)更高的利潤(rùn)邊際，屠宰行業(yè)會(huì)發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化；

    4）“甜蜜期更長(zhǎng)”：超長(zhǎng)下行周期給屠宰行業(yè)帶來(lái)了可能長(zhǎng)達(dá)三年的成本下降期。

    四、屠宰行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)

    1.養(yǎng)殖規(guī)模化沖擊私屠亂宰的生存基礎(chǔ)

    1）散戶退出加劇，私屠亂宰面臨永久性失去豬源的趨勢(shì)；2）疫情防控趨嚴(yán)，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)會(huì)更多選擇規(guī)模屠宰場(chǎng)，而不是非瘟病毒傳染風(fēng)險(xiǎn)較大的小屠宰場(chǎng)；3）豬源短缺、銷售承壓、政策限制等多種因素疊加，私屠亂宰的成本提升；4）非瘟疫情及新冠疫情給消費(fèi)者觀念帶來(lái)改變，消費(fèi)者更加注重安全和衛(wèi)生。

    2.“調(diào)豬變調(diào)肉”趨勢(shì)沖擊銷區(qū)屠宰生存基礎(chǔ)

    在原來(lái)的生豬調(diào)運(yùn)模式下，屠宰產(chǎn)能的銷區(qū)分布和分散化分布較為明顯，為了防控非瘟疫情，我國(guó)調(diào)豬向調(diào)肉轉(zhuǎn)變成為常態(tài)，銷區(qū)屠宰產(chǎn)能面臨無(wú)豬可殺的局面，產(chǎn)區(qū)面臨養(yǎng)殖與屠宰雙雙迅速增多的態(tài)勢(shì)。經(jīng)過(guò)整合，我國(guó)屠宰行業(yè)的產(chǎn)能利用率有望大幅提升。

    3.長(zhǎng)時(shí)期高成本沖擊行業(yè)快速恢復(fù)基礎(chǔ)

    預(yù)計(jì)此輪超高豬價(jià)有望持續(xù)一年半以上，在嚴(yán)苛的生存環(huán)境下，屠宰場(chǎng)的現(xiàn)金流與設(shè)備調(diào)整能力都將面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)，屠宰行業(yè)去產(chǎn)能幅度可能很大，大批屠宰企業(yè)可能無(wú)法接受長(zhǎng)達(dá)一年半的“陣痛期”而退出。

長(zhǎng)期高成本沖擊屠宰行業(yè)恢復(fù)基礎(chǔ)

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