2019年中國(guó)汽車尾氣處理行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及2020年市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2020年汽車尾氣處理市場(chǎng)約為669億市場(chǎng)[圖]

    一、汽車尾氣處理行業(yè)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素

    當(dāng)前移動(dòng)源污染已經(jīng)成為空氣污染的重要來(lái)源，2018年，全國(guó)機(jī)動(dòng)車四項(xiàng)污染物排放總量初步核算為4065.3萬(wàn)噸。其中，一氧化碳（CO）3089.4萬(wàn)噸，碳?xì)浠衔铮℉C）368.8萬(wàn)噸，氮氧化物（NOx）562.9萬(wàn)噸，顆粒物（PM）44.2萬(wàn)噸。汽車是機(jī)動(dòng)車大氣污染排放的主要貢獻(xiàn)者，其排放的CO、NOx和PM超過(guò)90%，HC超過(guò)80%。按燃料分類，柴油車排放的NOx接近汽車排放總量的70%，PM超過(guò)90%；汽油車CO和HC排放量較高，CO超過(guò)汽車排放總量的80％，HC超過(guò)70%。占汽車保有量7.9%的柴油貨車，排放了60.0%的NOx和84.6%的PM，是機(jī)動(dòng)車污染防治的重中之重。

不同燃料類型汽車的污染物排放量分擔(dān)率

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汽車尾氣產(chǎn)生的有害物質(zhì)成因及危害性

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    為更好地貼合國(guó)情，“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)采用兩個(gè)階段分步實(shí)施，即“國(guó)六a”和“國(guó)六b”。“國(guó)六a”相當(dāng)于“國(guó)六”和“國(guó)五”的過(guò)渡階段，此階段排放標(biāo)準(zhǔn)選取了“國(guó)五”排放要求中的最嚴(yán)值，自2020年7月1日起在全國(guó)范圍內(nèi)全面實(shí)施；“國(guó)六b”是真正意義上的“國(guó)六”排放標(biāo)準(zhǔn)，限制要求相比“國(guó)五”大幅加嚴(yán)。此外，相對(duì)于“國(guó)五”標(biāo)準(zhǔn)，“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)中還新增了對(duì)于尾氣中排放顆粒數(shù)的要求。

我國(guó)汽車歷次尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)時(shí)間以及要求污染物限值（mg/kWh，PN單位為/kWh）

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    治理企業(yè)尾氣排放除了提高油品質(zhì)量、發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒效率之外，主要是在尾氣排出發(fā)動(dòng)機(jī)之后、排入大氣之前進(jìn)行凈化處理。主要原理是在發(fā)動(dòng)機(jī)排氣系統(tǒng)上加裝凈化裝置，通過(guò)物理或/和化學(xué)反應(yīng)，例如催化轉(zhuǎn)化、過(guò)濾捕集等，將有害污染物如一氧化碳、碳?xì)浠衔?、氮氧化物、顆粒物等轉(zhuǎn)化為無(wú)害物質(zhì)如二氧化碳、水、氮?dú)獾?，從而降低發(fā)動(dòng)機(jī)有害排放，達(dá)到排放法規(guī)要求。

汽車尾氣后處理裝置結(jié)構(gòu)示意圖

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    根據(jù)適用車型的不同（汽油車、柴油車）及處理廢氣種類（CO、HC、NOx、PM）的不同，可將處置裝置分為：（1）汽油車：TWC（三元催化器，針對(duì)CO、HC、NOx）和GPF（汽油機(jī)顆粒捕集器，針對(duì)PM）；（2）柴油車：DOC（柴油氧化催化器，針對(duì)CO、HC）、SCR（選擇性催化還原器，針對(duì)NOx）、DPF（柴油機(jī)顆粒捕集器，針對(duì)PM）和ASC（氨泄漏催化器，針對(duì)NH3）。

汽車尾氣排放主要技術(shù)裝置及簡(jiǎn)介

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    除此之外，重卡發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)還可搭載EGR來(lái)降低NOx。EGR技術(shù)全稱為廢氣再循環(huán)，其主要功能是將一部分排氣引入進(jìn)氣管與新鮮空氣混合后進(jìn)入氣缸燃燒，EGR通過(guò)降低發(fā)動(dòng)機(jī)缸內(nèi)最高燃燒溫度和氧濃度，破壞氮氧化物（NOx）的生產(chǎn)環(huán)境，從而降低氮氧化物（NOx）的排放。

    汽車后處理裝置本質(zhì)是一個(gè)化學(xué)/物理反應(yīng)器，從反應(yīng)器構(gòu)件角度包括載體、催化劑、封裝3個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成。SCR、TWC、DOC及部分DPF、GPF首先送至催化劑廠商完成涂覆，然后由封裝廠進(jìn)行封裝，封裝后銷售給主機(jī)或整車廠；部分DPF、GPF無(wú)需涂覆，直接送至封裝廠商進(jìn)行封裝，然后供主機(jī)廠、整車廠商使用。（1）載體廠商：主要生產(chǎn)用于內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)中承載涂覆催化劑或捕捉顆粒物的各類載體；（2）催化劑涂覆廠商：主要對(duì)載體進(jìn)行活性組分及催化劑的涂覆處理，進(jìn)而完成催化器產(chǎn)品的整體化；（3）封裝廠商：利用金屬外殼和無(wú)機(jī)纖維襯墊對(duì)涂覆后的載體進(jìn)行包裹，并添加其他組件形成內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)后銷售給主機(jī)廠、整車廠商使用。

    從上中下游的角度，生產(chǎn)陶瓷需用到高嶺土、分子篩需要用到金屬氧化物，金屬礦物需要用于生產(chǎn)催化劑的貴金屬，相當(dāng)于上游市場(chǎng)，中游為載體、分子篩、催化劑涂覆、封裝廠等，下游為主機(jī)廠商和整車廠商。

汽車尾氣后處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈

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    二、汽車尾氣處理市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

    （1）輕型汽油：總量方面，考慮新能源的替代性，假設(shè)乘用車產(chǎn)量每年復(fù)合增速3%，2020-2022年新能源乘用車分別為140、190和250萬(wàn)輛。其他輕型汽油車（指輕卡、微卡、輕客里的汽油車部分）產(chǎn)量每年分別被替代5%。2019年輕型汽油車國(guó)六公告車型共1461.9萬(wàn)輛，占輕型汽油車總產(chǎn)量約69%，2020M1-4公告車型共439.6萬(wàn)輛，占總產(chǎn)量約100%（2020M1-4乘用車汽油加輕卡、微卡、輕客汽油版產(chǎn)量為439.8萬(wàn)輛），預(yù)計(jì)2020-2022年汽油車國(guó)六滲透率約為90%、100%和100%。

    （2）輕型柴油車：考慮新能源對(duì)輕型車的替代性，假設(shè)2020-2022年在2019年的產(chǎn)量上每年以5%的速度被替代。2019年和2020M1-4，輕型、微型柴油貨車和客車銷量占比分別為3.2%和13.9%，預(yù)計(jì)2020-2022年輕型柴油車國(guó)六滲透率分別為40%、100%和100%。

    （3）重型柴油車：2019年和2020M1-4，中重型貨車和客車的國(guó)六柴油銷量占比分別為1.2%和4.5%，預(yù)計(jì)2020-2022年重型柴油車國(guó)六滲透率分別為10%、50%和100%。

    （4）重型天然氣貨車：2019年和2020M1-4，國(guó)六天然氣貨車和客車的銷量分別為24.7%和99.6%，由于天然氣重卡在2019年7月1日全面切換國(guó)六，在此之后生產(chǎn)的天然氣重卡全部為國(guó)六，假設(shè)天然氣重卡在重卡行業(yè)的滲透率逐漸提升，預(yù)計(jì)2020-2022年天然氣重卡銷量分別為12.7、14.3和16.5萬(wàn)輛。

輕型汽油、柴油和重型柴油國(guó)六產(chǎn)量預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車尾氣處理行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及投資商機(jī)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2022年汽車尾氣處理市場(chǎng)將迎來(lái)約800億市場(chǎng)，復(fù)合增速10.7%。其中輕型柴油車和重型柴油車彈性較大。其中輕型汽油車到2022年尾氣處理市場(chǎng)空間約為510億元，復(fù)合增速為5.4%（此處不考慮貴金屬價(jià)格波動(dòng)的影響）。輕型柴油車到2022年尾氣處理市場(chǎng)空間為99億元，復(fù)合增速為17.8%，其中2020和2021年分別增長(zhǎng)26.7%和35.7%。重型柴油車到2022年尾氣處理市場(chǎng)空間為208億元，復(fù)合增速為24.8%，其中2020-2022年每年分別增長(zhǎng)6.8%、36.4%和33.3%。

汽車尾氣處理市場(chǎng)空間測(cè)算

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