近年來，環(huán)衛(wèi)行業(yè)逐漸受到國家重視，隨著垃圾分類、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村環(huán)境整治改革等政策的的推出和落實，環(huán)衛(wèi)裝備市場需求持續(xù)釋放，整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
2019年全國環(huán)衛(wèi)車總銷量達到11.66萬輛，同比增長14.01%，近三年復(fù)合增長率達到23.48%。分品類來看，垃圾分類的推廣變革帶動了垃圾收轉(zhuǎn)裝備需求快速上漲，2019年垃圾收轉(zhuǎn)類裝備銷量達5.87萬輛，同比增速高達19.27%，增量主要來自低端產(chǎn)品的桶裝垃圾車、自卸式垃圾車和吸污車以及中高端產(chǎn)品的餐廚垃圾運輸車、壓縮式垃圾車。2019年環(huán)衛(wèi)清潔類裝備銷量5.79萬輛，同比增長9.11%，增量主要來自低端產(chǎn)品綠化噴灑車、灑水車和中高端產(chǎn)品抑塵車。自2017年以來，垃圾收轉(zhuǎn)類裝備銷量首次超過環(huán)衛(wèi)清潔類裝備銷量，預(yù)計未來幾年內(nèi)垃圾分類帶來的垃圾收轉(zhuǎn)裝備需求將逐步釋放。
國內(nèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)備總銷量（臺）
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國內(nèi)兩類環(huán)衛(wèi)設(shè)備銷量（臺）
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2019年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化項目數(shù)量14870個，同比增加20.1%，環(huán)衛(wèi)服務(wù)新簽合同總金額為2223億元，同比略降2.41%，首年服務(wù)金額為550億元，同比增長12.02%。
國內(nèi)環(huán)衛(wèi)新簽合同總額、首年金額變化情況
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2019年主流環(huán)衛(wèi)公司新簽合同總額
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國家及地方出臺多項政策要求提高環(huán)衛(wèi)機械化水平?！秶鴦?wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》要求：2020年底前，地級及以上城市建成區(qū)機械化清掃率達到70%以上，縣城達到60%以上，重點區(qū)域要顯著提高。地方層面，北上廣深以及江西、山東、南京等地陸續(xù)出臺提高環(huán)衛(wèi)機械化水平的支持政策，部分省市機械化清掃率要求達到90%以上。
國家出臺多項政策提高環(huán)衛(wèi)機械化水平
時間 | 機構(gòu)/地區(qū) | 政策 | 要求 |
2018.6 | 國務(wù)院 | 《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》 | 大力推進道路清掃保潔機械化作業(yè)，提高道路機械化清掃率，2020年底前，地級及以上城市建成區(qū)達到70%以上，縣城達到60%以上，重點區(qū)域要顯著提高。 |
2019.4 | 住建部 | 《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進一步加強施工工地和道路揚塵管控工作的通知》 | 推行機械化作業(yè)。推行城市道路清掃保潔機械化作業(yè)方式，推動道路機械化清掃率穩(wěn)步提高。到2020年底前，地級及以上城市建成區(qū)道路機械化清掃率達到70%以上，縣城達到60%以上，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等重點區(qū)域要顯著提高。 |
2017.2 | 江西省 | 《關(guān)于進一步提高城市道路機械化清掃水平減少城市道路揚塵污染的通知》 | 到2017年底，設(shè)區(qū)市建成區(qū)城市主干道車行道機械化清掃率達到80%以上，到2020年底，設(shè)區(qū)市建成區(qū)城市主干道車行道基本實現(xiàn)機械化清掃。 |
2019.1 | 山東省 | 《全面加強住建領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的實施意見》 | 2020年年底前，山東各市城市建成區(qū)道路機械化清掃和灑水比例達到70%以上，縣城達60%以上。 |
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計2025年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)總體市場規(guī)模4685億元，較2019年的增長空間約88.82%，2025年全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化率有望達到80%左右。環(huán)衛(wèi)市場總體規(guī)模疊加市場率提升，2025年全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化空間有望達到3748.07億元，較2019年提升134.11%。
預(yù)計2025年全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化空間可達3748億元
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環(huán)衛(wèi)裝備可以分為環(huán)衛(wèi)清潔裝備與垃圾收運裝備，預(yù)計2020-2025年環(huán)衛(wèi)裝備每年分別釋放需求15.05萬輛、17.78萬輛、19.64萬輛、21.78萬輛、23.84萬輛、26.55萬輛，2025年環(huán)衛(wèi)裝備市場需求較2019年提升128%。預(yù)計2020-2025年環(huán)衛(wèi)裝備累計市場規(guī)模達5123億元，每年市場規(guī)模分別為589億元、709億元、823億元、920億元、1006億元、1076億元，年化增速達12.82%。
預(yù)計2025年環(huán)衛(wèi)裝備市場需求為26.55萬輛，較19年提升128%
預(yù)測年份 | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E |
替代年份 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
存量需替代總額 | 248821 | 284248 | 310044 | 347527 | 385240 | 425183 |
替代比例 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
合計：存量更新需求 | 124411 | 142124 | 155022 | 173764 | 192620 | 212592 |
存量比例：清掃保潔/垃圾轉(zhuǎn)運 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
存量更新需求：清掃保潔 | 62205 | 71062 | 77511 | 86882 | 96310 | 106296 |
存量更新需求：垃圾收運 | 62205 | 71062 | 77511 | 86882 | 96310 | 106296 |
環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間 | 3273.75 | 3533.14 | 3796.49 | 4076.72 | 4368.11 | 4685.08 |
新增環(huán)衛(wèi)市場總?cè)萘?/div> | 221.68 | 259.39 | 263.35 | 280.23 | 291.39 | 316.97 |
投資強度 | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% | 85% |
設(shè)備投資占比 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
初始設(shè)備投資額 | 93.1 | 127.1 | 147.48 | 156.93 | 163.18 | 188.6 |
投資比例：清掃保潔/垃圾轉(zhuǎn)運 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
初始投資額：清掃保潔 | 69.83 | 95.33 | 110.61 | 117.7 | 122.38 | 141.45 |
初始投資額：垃圾收運 | 23.28 | 31.78 | 36.87 | 39.23 | 40.79 | 47.15 |
清掃保潔裝備單價 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 43.35 |
新增需求：清掃保潔 | 16108 | 21990 | 25515 | 27151 | 28231 | 32630 |
垃圾收運裝備單價 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 |
新增需求：垃圾收運 | 9998 | 13649 | 15837 | 16853 | 17523 | 20253 |
新增總需求 | 26106 | 35639 | 41352 | 44003 | 45754 | 52883 |
存量更新+新增需求：清掃保潔 | 78313 | 93052 | 103026 | 114032 | 124541 | 138925 |
存量更新+新增需求：垃圾收運 | 72204 | 84711 | 93348 | 103734 | 113833 | 126549 |
合計：環(huán)衛(wèi)裝備 | 150517 | 177763 | 196374 | 217767 | 238374 | 265475 |
數(shù)據(jù)來源：住建部、智研咨詢整理
新能源環(huán)衛(wèi)裝備推廣，裝備市場規(guī)模彈性較大。國家及地方出臺多項政策要求提高新能源汽車的應(yīng)用比例。2018年國務(wù)院發(fā)布的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，提出要加快推進城市建成區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)等六類車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點區(qū)域使用比例達到80%。北京、上海、廣東等個省市陸續(xù)出臺政策要求加快新能源汽車在環(huán)衛(wèi)、公交、物流等領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用，純電動環(huán)衛(wèi)車成為新能源環(huán)衛(wèi)車中政府部門推廣使用的主要對象。目前深圳三個環(huán)衛(wèi)項目已經(jīng)實現(xiàn)電動化。綜合考慮裝備市場釋放及新能源裝備投放，2020-2025年環(huán)衛(wèi)裝備累計市場規(guī)模為5123億元，年化增長12.82%，市場空間廣闊。
預(yù)計2020-2025年環(huán)衛(wèi)裝備累計市場規(guī)模為5123億元
項目 | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E |
環(huán)衛(wèi)清潔裝備需求（萬輛） | 7.83 | 9.31 | 10.3 | 11.4 | 12.45 | 13.89 |
新能源替代比例 | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% |
新能源裝備價格/傳統(tǒng)裝備價格 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
環(huán)衛(wèi)清潔裝備市場空間（億元） | 393.81 | 475.99 | 553.8 | 617.91 | 674.86 | 722.69 |
垃圾轉(zhuǎn)運裝備需求（萬輛） | 7.22 | 8.47 | 9.33 | 10.37 | 11.38 | 12.65 |
新能源替代比例 | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% |
新能源裝備價格/傳統(tǒng)裝備價格 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
垃圾轉(zhuǎn)運裝備市場空間（億元） | 194.98 | 232.7 | 269.47 | 301.87 | 331.25 | 353.53 |
環(huán)衛(wèi)裝備市場空間（億元） | 588.79 | 708.69 | 823.27 | 919.78 | 1006.11 | 1076.22 |
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競爭格局穩(wěn)定，龍頭有望持續(xù)受益。2016-2019年環(huán)衛(wèi)裝備銷量前三均為中聯(lián)環(huán)境、湖北程力、龍馬環(huán)衛(wèi)。銷量CR6接近50%且已穩(wěn)定保持3年。行業(yè)壁壘已現(xiàn)，行業(yè)龍頭公司有望保持市場份額，隨環(huán)衛(wèi)裝備市場釋放，業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L。
環(huán)衛(wèi)裝備市場CR6接近50%
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智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)市場分析研究及發(fā)展?jié)摿ρ信袌蟾?/a>
《2025-2031年中國環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)市場分析研究及發(fā)展?jié)摿ρ信袌蟾妗饭彩?，包?024年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,2025-2031年中國環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢與前景展望,2025-2031年中國環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)投資機會及風險規(guī)避指引等內(nèi)容。
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