2019年中國高空作業(yè)平臺(tái)生產(chǎn)銷售高速增長行業(yè)需求結(jié)構(gòu)及重點(diǎn)企業(yè)布局現(xiàn)狀分析[圖]

高空作業(yè)平臺(tái) 曹伍斌 2020-06-10 05:27 來源：智研咨詢

根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T3608-2008《高處作業(yè)分級(jí)》規(guī)定，高空作業(yè)是指在距地面2米（含2米）以上的高處作業(yè)?？罩凶鳂I(yè)機(jī)械是滿足高空需求的特殊設(shè)備，它可以將工人、工具、材料等提升到指定位置，通過工作平臺(tái)完成安裝、維護(hù)操作，同時(shí)保證操作人員的安全。高空作業(yè)平臺(tái)作為一種空中工作機(jī)械，正逐步取代傳統(tǒng)的高空設(shè)備，如腳手架、吊籃等，具有經(jīng)濟(jì)性、安全性和高效率的特點(diǎn)。

歐美高空作業(yè)平臺(tái)市場起源于20世紀(jì)70年代，歷經(jīng)40多年發(fā)展，成為全球最大的高空工作平臺(tái)市場，并已進(jìn)入成熟階段，從近年來的趨勢看，歐美市場走出金融危機(jī)后的低潮期，市場增速逐步企穩(wěn)。截至2017年底，美國市場擁有60多萬臺(tái)設(shè)備，比2011年行業(yè)低谷期增長13.5萬臺(tái)，年復(fù)合增長率為5.6%。初步統(tǒng)計(jì)2019年全球高空作業(yè)平臺(tái)保有量160萬臺(tái)，增長穩(wěn)健。

2015-2019年全球高空作業(yè)平臺(tái)保有量

資料來源：IPAF、智研咨詢整理

全球高空作業(yè)平臺(tái)需求結(jié)構(gòu)近幾年由歐美向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，截至2019年全球高空作業(yè)平臺(tái)需求量約為37.9萬臺(tái)，相比2018年提升了7.37%。

2015-2019年全球高空作業(yè)平臺(tái)需求量

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全球高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以剪叉式為主，占全球高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的54%，其次是臂式高空作業(yè)平臺(tái)，占比為39%。

全球高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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近年來中國高空作業(yè)平臺(tái)不斷發(fā)展完善，各種新技術(shù)和新材料的不斷出現(xiàn)，概括起來有以下幾方面。

中國高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品發(fā)展特點(diǎn)

特點(diǎn)	簡介
大型化	我國城市高樓數(shù)量增加，對大高度高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)生了需求，制造商近幾年也相應(yīng)加大了研發(fā)力度。從底盤、臂架等方面進(jìn)行了研發(fā)，比如采用全路面起重機(jī)底盤，臂架采用伸縮主臂加折疊副臂的方式。目前國內(nèi)品牌生產(chǎn)的自行走式高空作業(yè)平臺(tái)最高達(dá)45m，世界上最高的工作高度達(dá)58m
輕量化	高空作業(yè)平臺(tái)臂架系統(tǒng)的自重直接影響著作業(yè)高度和穩(wěn)定性等，目前在設(shè)計(jì)生產(chǎn)臂架時(shí)，其結(jié)構(gòu)及截面更加的合理，同時(shí)嘗試使用新材料，以使臂架自重能夠降低
多功能化	目前，高空作業(yè)平臺(tái)除了配備有一些高空作業(yè)設(shè)備外，一般還配備有消防水泵、消防水罐等消防器材和高空逃生裝置，以實(shí)現(xiàn)高空救援。同時(shí)在越野性能上也不斷進(jìn)步
智能化	隨著控制技術(shù)的不斷發(fā)展，高空作業(yè)平臺(tái)在智能化控制方面取得了進(jìn)展。采用先進(jìn)的CAN通訊技術(shù)，提供控制和驅(qū)動(dòng)的完整通訊打包方案。能夠?qū)崿F(xiàn)電池管理系統(tǒng)，租賃管理系統(tǒng)，車輛設(shè)置系統(tǒng)。遠(yuǎn)程監(jiān)控與管理平臺(tái)，具備全球互聯(lián)功能，可遠(yuǎn)程對全球設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和信息互通
節(jié)能化	隨著環(huán)保要求的不斷提高，設(shè)備的環(huán)保性不斷提高，高空作業(yè)平臺(tái)目前的節(jié)能化主要在發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟停，輕量化，液壓系統(tǒng)匹配等方面進(jìn)行了研發(fā)

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景展望報(bào)告》指出：國內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)產(chǎn)量快速增長，部分產(chǎn)品還大量出口海外。2014年中國高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)產(chǎn)量約2.22萬臺(tái)，2019年增長至10.33萬臺(tái)，2014-2019年復(fù)合增長率高達(dá)36%。

2015-2019年中國高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)供給

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近幾年我國高空作業(yè)平臺(tái)需求量迅速上升，行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)基本保持著穩(wěn)定快速的增長，增長速度受下游行業(yè)以及宏觀政策影響有所波動(dòng)，2014年我國高空作業(yè)平臺(tái)需求量僅為0.5萬臺(tái)，2019年已經(jīng)達(dá)到了5.35萬臺(tái)，近幾年我國高空作業(yè)平臺(tái)需求量走勢如下圖所示：

2014-2019年中國高空作業(yè)平臺(tái)需求量及其增速統(tǒng)計(jì)

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2014-2019年我國高空作業(yè)平臺(tái)細(xì)分產(chǎn)品需求及其占比走勢

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近年來國內(nèi)設(shè)備的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。目前剪叉式平臺(tái)國產(chǎn)品牌技術(shù)水平與海外的差距不大，而且在臂式平臺(tái)這一中高端領(lǐng)域，以星邦智能為代表的的國產(chǎn)品牌最早進(jìn)入市場，之后徐工消防、中聯(lián)中科等大型企業(yè)也已經(jīng)攻克了伸縮臂的核心制造技術(shù)。浙江鼎力2019年推出新款柴油驅(qū)動(dòng)（Magni合作）和電力驅(qū)動(dòng)臂式新產(chǎn)品，試驗(yàn)期中廣受好評。國產(chǎn)品牌之間，浙江鼎力相比徐工、中聯(lián)有先發(fā)剪叉優(yōu)勢，產(chǎn)品性能及技術(shù)指標(biāo)更優(yōu)異。而在臂車方面，星邦智能、浙江鼎力、徐工消防憑借持續(xù)化的技術(shù)資源投入，已逐漸達(dá)到世界領(lǐng)先水平。

國產(chǎn)設(shè)備具備價(jià)格優(yōu)勢，鼎力同類產(chǎn)品價(jià)格比海外產(chǎn)品低20%以上。同時(shí)本土化、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)也幫助國有品牌迅速占領(lǐng)市場，如浙江鼎力首推兩年質(zhì)保，并提供翻修再制造服務(wù)，僅收取大修費(fèi)用，同時(shí)成立融資租賃公司，為客戶提供低息的融資服務(wù)。從租賃市場來看，我國高空作業(yè)平臺(tái)市場已經(jīng)呈現(xiàn)進(jìn)口替代的趨勢。

國內(nèi)前十大租賃商設(shè)備供應(yīng)商情況，國產(chǎn)品牌進(jìn)口替代

序號(hào)	租賃商	成立時(shí)間	剪叉式供應(yīng)商	臂式供應(yīng)商	總部所在地	銷售網(wǎng)絡(luò)	備注
1	宏信建設(shè)發(fā)展	2011	鼎力、吉尼、Airman	JLG、吉尼	上海	全國43個(gè)營業(yè)點(diǎn)	30%是臂式設(shè)備
2	眾能聯(lián)合租賃	2015年進(jìn)入行業(yè)	JLG、星邦、臨工	JLG、星邦	江蘇南京	布局全國30多個(gè)城市	與JLG、星邦、臨工、徐工、Haulotte戰(zhàn)略合作
3	徐工廣聯(lián)租賃	2007	徐工	徐工	江蘇徐州	-	-
4	大黃蜂租賃（華鐵子公司）	2019	徐工、中聯(lián)、臨工	徐工、中聯(lián)、臨工	浙江麗水	6大區(qū)域30多家門店，重點(diǎn)區(qū)域全覆蓋	2019年11月投資12億采購設(shè)備，計(jì)劃保有量3萬臺(tái)
5	通冠租賃	2015	吉尼、鼎力、Haulotte	JLG、吉尼	上海	-	-
6	東莞家鋒	2015	徐工、中聯(lián)、星邦	吉尼、JLG、星邦、徐工、中聯(lián)	廣東東莞	-	-
7	廣州力洛	2007	吉尼	吉尼	廣東廣州	廣州、上海、南京、成都等地設(shè)有分公司	與吉尼多年合作
8	重慶佰斯泰機(jī)械	2015	Haulotte	吉尼、JLG	重慶	四川成都、云南昆明、貴州貴陽等	-
9	永立建機(jī)	2019	鼎力、吉尼	鼎力、吉尼	-	上海	-
10	中建錦程機(jī)械	2013	鼎力、JLG	JLG、鼎力	上海	上海、南京、杭州、成都、重慶多地設(shè)有分公司及辦事處	-

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