2019年中國(guó)紡織行業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)發(fā)展前景分析[圖]

    我國(guó)是紡織大國(guó)，紡織行業(yè)是我因國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一。2018年我國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)53,703.50億元，同比增長(zhǎng)2.90%。2019年，我國(guó)紡織行業(yè)發(fā)展面臨的國(guó)內(nèi)、外風(fēng)險(xiǎn)明顯增多,面臨貿(mào)易環(huán)境更趨復(fù)雜、內(nèi)外市場(chǎng)需求放緩及綜合成本持續(xù)提升等多重壓力，因此，紡織企業(yè)投資增長(zhǎng)動(dòng)力偏弱，效益水平下滑，主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)均呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)。2019年，我國(guó)規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49,436.45億元，與去年同期相比下滑1.47%。

    2018年,在宏觀經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)支撐下，我國(guó)紡織品服裝內(nèi)需市場(chǎng)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，雖然全年增速走勢(shì)逐月放緩，但是線上線下增速均處于近兩年較高水平。這一方面得益于民生消費(fèi)加快增長(zhǎng)，更表明紡織行業(yè)有效供給有所增強(qiáng)。

    2019年，我國(guó)紡織行業(yè)發(fā)展面臨的國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)增多，全行業(yè)通過(guò)堅(jiān)持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及持續(xù)推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)以克服下行風(fēng)險(xiǎn)壓力，綜合景氣度及生產(chǎn)情況大體平穩(wěn)。但在內(nèi)外市場(chǎng)需求放緩、貿(mào)易環(huán)境更趨復(fù)雜及綜合成本持續(xù)提升等多重壓力下，主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)均呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)。

    近20年來(lái)，紡織業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)呈現(xiàn)波動(dòng)式變化，其中在2003年、2007年、2011年、2013年、2017年達(dá)到期間峰值，在2002年、2004年、2009年、2012年及2016年達(dá)到階段性谷值。2013、2014年，紡織行業(yè)景氣指數(shù)總體保持在增長(zhǎng)區(qū)間，但增長(zhǎng)的趨勢(shì)已較之前年度放緩。近年,紡織行業(yè)景氣指數(shù)基本和之前年度持平，具體表現(xiàn)如下圖所示:

紡織業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+紡織產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近10年來(lái)，全年規(guī)模以上工業(yè)中，紡織業(yè)工業(yè)增加值持續(xù)增長(zhǎng)，近年來(lái)增速有所放緩，具體情況如下:

紡織業(yè)工業(yè)增加值增長(zhǎng)率

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    2017年全年規(guī)模以上工業(yè)中，紡織業(yè)增長(zhǎng)4.0%，2018年增長(zhǎng)1.00%，2019年增長(zhǎng)1.30%。2018年全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針紡織品類零售額同比增長(zhǎng)8%，增速較上年提高0.20%，高于同期限額以上單位商品零售額增速2.30%。2019年，我國(guó)紡織品服裝內(nèi)銷市場(chǎng)增長(zhǎng)速度有所放緩,全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長(zhǎng)2.90%，增速較2018年放緩5.10%?？傮w來(lái)看，雖然面臨國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波動(dòng)、原材料及勞動(dòng)力成本上升、匯率波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利因素，我國(guó)紡織業(yè)總體保持穩(wěn)中增長(zhǎng)的趨勢(shì)。近10年，我國(guó)紡織紗線、織物及制品出口整體呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。具體情況如下:

紡織紗線、織物及制品出口情況

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    2017年以來(lái)，紡織行業(yè)出口呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)，出口降幅逐步收窄。2017年我國(guó)出口紡織紗線、織物及制品7,441億元，同比增長(zhǎng)7.4%;出口服裝及衣著附件10,656億元，同比，上升2.30%。2018年，我國(guó)出口紡織紗線、織物及制品7,851億元，同比增長(zhǎng)5.10%;出口服裝及衣著附件10,413億元，同比下降2.30%。2019年，我國(guó)出口紡織紗線、織物及制品8,283億元，同比增長(zhǎng)5.50%;出口服裝及衣著附件10,447億元，同比增長(zhǎng)0.30%。

    綜上所述，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)減速換擋呈現(xiàn)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)，我國(guó)紡織工業(yè)增速明顯放緩，作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游的紡織機(jī)械行業(yè)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求方面受到一定影響。根據(jù)《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，“十三五”時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，雖然紡織工業(yè)發(fā)展環(huán)境和形勢(shì)正在發(fā)生深刻變化，但總體發(fā)展機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。若利用好新-輪科技和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略機(jī)遇，紡織工業(yè)將保持中高速發(fā)展，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增速將保持在6%-7%。這為紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供了政策支撐。

    紡織行業(yè)增長(zhǎng)系多因素推動(dòng)，增長(zhǎng)具備可持續(xù)性，具體原因如下:

    1)國(guó)家政策性利好，助力紡織行業(yè)發(fā)展

    近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策以支持紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2016年，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》?！兑?guī)劃》中指出,.要以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”戰(zhàn)略為重點(diǎn)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)智能制造和綠色制造，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)邁向中高端，由紡織大國(guó)向紡織強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變?！兑?guī)劃》從提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、大力實(shí)施“三品”戰(zhàn)略、推進(jìn)紡織智能制造、加快綠色發(fā)展進(jìn)程、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及提升企業(yè)綜合實(shí)力等六個(gè)方面提出了具體任務(wù)?！兑?guī)劃》作為“十三五”時(shí)期指導(dǎo)紡織工業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃，將促進(jìn)紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。在國(guó)家政策的扶持下，紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，技術(shù)水平不斷增強(qiáng)。我國(guó)紡織行業(yè)正在從傳統(tǒng)的生產(chǎn)要素和投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，由傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向科技產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。

    2)“互聯(lián)網(wǎng)+”成為紡織產(chǎn)業(yè)營(yíng)銷新模式

    “互聯(lián)網(wǎng)+紡織”是紡織行業(yè)新的發(fā)展點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)的普及帶動(dòng)電商的快速發(fā)展，紡織服裝網(wǎng)上零售持續(xù)保持快速增長(zhǎng)。2018年全國(guó)網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長(zhǎng)22%，增速高于上年1.7個(gè)百分點(diǎn)。天貓“雙11”數(shù)據(jù)顯示，成交額過(guò)億的品牌中服裝服飾類占比27%，位居第一，超過(guò)第二品類6個(gè)百分點(diǎn)。紡織服裝行業(yè)品牌線.上渠道建設(shè)日益成熟，智慧供應(yīng)鏈體系與智能制造能力穩(wěn)步提升。

    3)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，“一帶一路”倡議帶來(lái)新機(jī)遇

    近年來(lái)，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生明顯變化，其顯著特征之一為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出由東向西、由內(nèi)向外的轉(zhuǎn)移路徑。新疆是國(guó)內(nèi)的投資重點(diǎn)，同時(shí)紡織服裝企業(yè)也加大海外投資力度，骨干企業(yè)開始打造“中國(guó)+周邊國(guó)家”制造基地，向產(chǎn)業(yè)鏈高端領(lǐng)域滲透。

    “一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略實(shí)施，為促進(jìn)紡織區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展提供新機(jī)遇。建設(shè)新疆絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)，以及支持新疆發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)促進(jìn)就業(yè)一系列政策實(shí)施，推動(dòng)了新疆紡織工業(yè)發(fā)展進(jìn)程。

    “一帶一路”沿線共65個(gè)國(guó)家和地區(qū)，擁有44億人口，經(jīng)濟(jì)總量約21萬(wàn)億美元，約占全球的29%，為重要的新興市場(chǎng)。紡織服裝企業(yè)積極貫徹“一帶一路”倡議，在沿線國(guó)家展開布局，并且開始向中東歐、非洲延伸，充分利用相關(guān)國(guó)家的優(yōu)勢(shì)資源，進(jìn)行垂直產(chǎn)業(yè)鏈布局，增強(qiáng)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

    4)科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智能化生產(chǎn)

    紡織行業(yè)作為我國(guó)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。在成本不斷上漲的背景下，提升紡織裝備的數(shù)字化、智能化技術(shù)水平成為紡織行業(yè)提高生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的重要手段。紡織行業(yè)積極以智能制造為手段，打通紡織全產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)制造關(guān)鍵環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)流，開展生產(chǎn)模式、商業(yè)模式的變革，實(shí)現(xiàn)紡織行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、生產(chǎn)柔性的大幅提升，以及產(chǎn)品質(zhì)量、資源能耗的改善，推動(dòng)我國(guó)紡織行業(yè)向高端方向發(fā)展。綜上所述，國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)發(fā)展得益于國(guó)家政策、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及智能化生產(chǎn)等多項(xiàng)因素推動(dòng)，增長(zhǎng)具有一定的可持續(xù)性。但中美貿(mào)易不確定因素等，也同時(shí)影響著紡織行業(yè)的發(fā)展和增長(zhǎng)。