2019年中國工業(yè)無人機行業(yè)銷量、市場規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢分析[圖]

    企業(yè)人力成本不斷攀升。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國就業(yè)人員平均工資從2015年的62,029元人民幣增長至2018年的82,413元人民幣，2019年約為90,654元人民幣，過去五年的年復(fù)合增長率逼近10.0%。企業(yè)面臨“招工難”、“用人貴”的困境，激發(fā)企業(yè)自身降本增效的需求。尤其對于自動化程度較低、勞動密集型企業(yè)，將促使其挖掘在產(chǎn)業(yè)鏈上“以機替人”的機會，主動接受機械化運營的模式，減緩企業(yè)經(jīng)營壓力。這將加速機械化升級改造進程，激發(fā)企業(yè)使用無人機的意愿，為無人機的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

2015-2019 年中國就業(yè)人員平均工資（元*年）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    城市人口密度不斷增大。城市人口密度由2015年的每平方公里2399人增長至2019年的每平方公里2607人。城鎮(zhèn)人口比例的提升也帶來人口過度聚集、交通擁擠、空氣污染、生態(tài)功能退化等難題。這將刺激政府投放更多財力物力在提高宜居性、優(yōu)化公共資源配置、加強城市安全等方面，例如，大力運用無人機輔助執(zhí)法人員進行城市管理及監(jiān)控。

2015-2019 年中國城市人口密度

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    工業(yè)機器人銷量不斷提升。工業(yè)機器人的出現(xiàn)將逐步替代重復(fù)性、高風(fēng)險的勞動，提高工作效率。數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)機器人銷量從 2015 年的約 6.86萬臺，增長至 2019 年超過16萬臺。從此可見，中國對機器人的接受程度持續(xù)提高，孕育著廣闊的市場需求。這亦將刺激行業(yè)對工業(yè)無人機的需求。

2015-2019 年中國工業(yè)機器人銷量

資料來源：智研咨詢整理

    工業(yè)無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為無人機相關(guān)載荷、零部件制作等環(huán)節(jié)，國外玩家在專業(yè)級的軟硬件設(shè)備中占領(lǐng)主導(dǎo)地位。上游企業(yè)負(fù)責(zé)研發(fā)生產(chǎn)相關(guān)配件及系統(tǒng)，銷向中游無人機研發(fā)及整機組裝廠商。

工業(yè)無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    •無人機載荷/相關(guān)軟件制造商：工業(yè)應(yīng)用場景對無人機載荷的性能要求高，因此無人機廠商通常向外部采購專業(yè)的載荷設(shè)備。以電力巡檢常用到的相機載荷為例，目前主要用到國外企業(yè)索尼、飛思的工業(yè)相機。而在測繪場景下，傾斜攝影就需要用到三維建模軟件，目前主要被美國的Bentley System壟斷，但國內(nèi)也有少部分廠商開始自主研發(fā)相關(guān)軟件，如清華山維、武漢訊圖。對于測繪場景常用到的激光雷達，國外的RIEGL是做的較好的高端產(chǎn)品，北科天繪、速騰聚創(chuàng)、禾賽等是國內(nèi)優(yōu)秀的激光雷達廠家。

    •無人機零部件制造商：機體結(jié)構(gòu)件、電池、電機、電調(diào)等無人機的零部件均可由國內(nèi)的制造商滿足。對于無人機的芯片，其決定了無人機的操控性能、通信能力和處理圖像信息的能力，目前基本被國外的英特爾、高通所壟斷。電池性能影響著無人機的飛行速度和續(xù)航時間，目前電池供應(yīng)商以億緯鋰能、光宇電池、格瑞普等典型企業(yè)為代表。

    工業(yè)無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為無人機研發(fā)、整機組裝與服務(wù)環(huán)節(jié)，研發(fā)與組裝環(huán)節(jié)已經(jīng)較為成熟，應(yīng)用服務(wù)潛力巨大，服務(wù)將是無人機廠商重點開拓的領(lǐng)域。

    •無人機研發(fā)商：無人機研發(fā)包含前文提到的四大核心系統(tǒng)（飛行器系統(tǒng)、任務(wù)載荷系統(tǒng)、通信鏈路系統(tǒng)與地面保障系統(tǒng)）等的研發(fā)設(shè)計。無人機研發(fā)環(huán)節(jié)的市場集中程度極高，大疆、成都縱橫、極飛科技、零度智控等企業(yè)是具備無人機研發(fā)能力的主要廠商。

    •整機組裝廠商：無人機的整機組裝難度較低，因此行業(yè)內(nèi)主營純組裝業(yè)務(wù)的玩家眾多。其中，有少數(shù)玩家具備對上游軟硬件系統(tǒng)集成的能力，如針對行業(yè)應(yīng)用需求與上游載荷制造商聯(lián)合研發(fā)任務(wù)載荷，結(jié)合任務(wù)載荷進行一體化的無人機設(shè)計。

    •服務(wù)提供商：市面上常見的服務(wù)包括專業(yè)飛行服務(wù)、售后維修服務(wù)、飛行培訓(xùn)服務(wù)等。由于工業(yè)無人機價格昂貴，對操作技術(shù)的要求較高，因此部分下游客戶更傾向于購買飛行服務(wù)，讓專業(yè)的服務(wù)公司或飛手來執(zhí)行測繪、巡檢等任務(wù)，方便且成本低。目前，專業(yè)飛行服務(wù)主要由整機組裝廠商提供，市場存在較大的增量空間。

    工業(yè)無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為下游應(yīng)用場景。

    •目前，測繪與地理信息、安防監(jiān)控、巡檢、應(yīng)急、農(nóng)林植保是主要的應(yīng)用場景。

    •無人機整機廠商主要向政府/企業(yè)銷售工業(yè)無人機與服務(wù)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國工業(yè)級無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資前景預(yù)測報告》指出：我國工業(yè)級無人機市場增長迅速，2019年工業(yè)級無人機市場規(guī)模102.2億元，較2018年的69.8億元增長46.42%。

2013-2019年我國工業(yè)級無人機市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    按照工業(yè)無人機在下游應(yīng)用場景的方式劃分，2019 年中國工業(yè)無人機主要應(yīng)用領(lǐng)域里，農(nóng)林植保占比最大，約48.11%。

2019年我國工業(yè)級無人機市場發(fā)展形勢

資料來源：智研咨詢整理

    工業(yè)無人機市場主要包含硬件及服務(wù)兩大部分，以下的市場規(guī)模包括了無人機硬件市場規(guī)模以及無人機服務(wù)市場規(guī)模（按訂單金額來計算）。2019 年，中國工業(yè)無人機硬件市場規(guī)模約為 50.62 億元人民幣。在這之中，多旋翼無人機市場規(guī)模約為 40.77 億元人民幣，占整體市場規(guī)模的 80.54%，無人直升機及固定翼無人機的市場份額分別為 5.56%及 3.79%。隨著垂直起降固定翼無人機的發(fā)展，這一機型優(yōu)勢不斷彰顯，逐漸代替部分固定翼無人機的需求。2019 年市場份額約為 10.12%，預(yù)計到 2024 年，垂直起降固定翼的份額將進一步提高至 30.61%。

    工業(yè)無人機行業(yè)發(fā)展趨勢

    產(chǎn)業(yè)鏈朝縱向深挖，配套服務(wù)加速落地。目前，工業(yè)無人機行業(yè)的發(fā)展重點在于整機的研發(fā)制造及相關(guān)的飛行服務(wù)，因此更多的玩家選擇在產(chǎn)業(yè)鏈的中游發(fā)力。隨著工業(yè)無人機應(yīng)用的普及，配套服務(wù)將成為未來的挖掘重點，維修保養(yǎng)服務(wù)、等市場的空間也會逐步打開。例如，維修、技術(shù)指導(dǎo)等售后服務(wù)由無人機廠商提供，當(dāng)無人機發(fā)生故障或客戶出現(xiàn)使用障礙時，只能向廠商尋求幫助。由于廠商的分支機構(gòu)數(shù)量有限，常常會存在送檢程序繁瑣、維修不及時的狀況。隨著工業(yè)無人機數(shù)量的增加，傳統(tǒng)的售后模式將難以應(yīng)對客戶的需求。未來將會有越來越多的企業(yè)專注維修服務(wù)環(huán)節(jié)，售后服務(wù)市場存在較大增長潛力。另一方面，無人機保險有望成為像車險一樣普及的產(chǎn)險產(chǎn)品，市場潛力巨大。為了降低事故給政企、飛手帶來的損失，全面保護用戶財產(chǎn)安全，保險公司逐步推出了無人機險類產(chǎn)品。企業(yè)橫向拓展產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)誕生更多新業(yè)態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈中游競爭者眾多，行業(yè)競爭日益激烈，僅能提供整機集成方案的廠商將逐漸喪失優(yōu)勢。目前，部分無人機整機組裝廠商正在向飛行服務(wù)商的方向轉(zhuǎn)變，提供農(nóng)林植保、巡檢、測繪等作業(yè)服務(wù)。未來，行業(yè)玩家將會進一步向?qū)I(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)商的方向發(fā)展。隨著各行各業(yè)對大數(shù)據(jù)分析的需求越來越高，無人機作為空中的大數(shù)據(jù)入口，可針對性地采集、傳輸、存儲各個行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的數(shù)據(jù)，而采集來的大數(shù)據(jù)經(jīng)過再生產(chǎn)，又可重新注入業(yè)務(wù)與決策流程中，優(yōu)化并持續(xù)提升行業(yè)效率。無人機廠商將重點挖掘數(shù)據(jù)價值，為下游行業(yè)客戶提供精準(zhǔn)、專業(yè)的數(shù)據(jù)解決方案，以“整機銷售+作業(yè)服務(wù)+數(shù)據(jù)方案”的商業(yè)模式打造競爭優(yōu)勢。

    任務(wù)載荷的國產(chǎn)化。目前相機、激光雷達等多種專業(yè)級任務(wù)載荷都由國外的廠家壟斷，價格昂貴。國內(nèi)工業(yè)無人機廠家對海外較為依賴，無人機價格亦受制于任務(wù)載荷的價格。任務(wù)載荷是工業(yè)無人機不可或缺的一部分，部分國內(nèi)的頭部玩家已經(jīng)意識到自主研發(fā)的重要性，發(fā)力任務(wù)載荷國產(chǎn)化，降低成本。

    解鎖更豐富的下游應(yīng)用場景。未來，隨著無人機技術(shù)的不斷發(fā)展，無人機在能源巡檢、遙感測繪及農(nóng)林植保等現(xiàn)有場景的應(yīng)用將被進一步挖掘，更多的傳統(tǒng)作業(yè)方式有望被顛覆與替代，進一步推進傳統(tǒng)行業(yè)變革。以新聞航拍為例，北京電視臺通過使用無人機進行航拍，拍攝到北京眾多地標(biāo)性建筑物被霧霾遮蓋的場景，為北京霧霾情況的新聞報道提供清晰、可靠的圖像支持。在5G的技術(shù)支持下，由于現(xiàn)有帶寬限制無法滲透的市場將被孵化出來，如無人機超高清直播、4K視頻巡檢，甚至可滿足無人機VR直播、無人機測4K巡檢等大帶寬場景，這將助力無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展新局面。