2019年中國人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程、市場規(guī)模及主要企業(yè)經(jīng)營情況：靈活用工在國內(nèi)快速增長，認(rèn)知度持續(xù)提升[圖]

    一、人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程

    人服行業(yè)歷經(jīng)42年的發(fā)展，目前已邁入黃金發(fā)展期。我國人力資源行業(yè)的發(fā)展與改革開放同步，20世紀(jì)70年代末，統(tǒng)包統(tǒng)配的人力資源配置制度開始打破，企業(yè)開始實(shí)行勞動(dòng)合同制；1992年至2000年，《中共中央關(guān)于建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制若干問題的決定》、《加快培育和發(fā)展我國人才市場的意見》、《職業(yè)介紹規(guī)定》和《人才市場管理暫行規(guī)定》的出臺，確立了勞動(dòng)力市場和人才市場，民營性質(zhì)的人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)取得較快的發(fā)展，外資開始進(jìn)入我國人力資源服務(wù)領(lǐng)域；2001年至2006年，勞動(dòng)部門和人事部門都進(jìn)行了所屬服務(wù)機(jī)構(gòu)的體制改革，政府管理職能開始從辦市場向管市場、為市場發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境轉(zhuǎn)變；2007年至2012年，人事和社會保障部門合并，統(tǒng)一規(guī)范靈活的人力資源市場建設(shè)全面展開；2013以來，制定法規(guī)政策提速，政府管理轉(zhuǎn)向政策制定、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)和營造環(huán)境，統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場體系形成。

    （1）萌芽期（1978-1991）

    1979年北京外企人力資源服務(wù)公司（FESCO）成立；1983年沈陽市人才服務(wù)公司成立；1984年勞動(dòng)人事部成立全國人才交流咨詢中心，之后各地紛紛建立類似的人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)；1987年浙江溫州出現(xiàn)第一家民營人才職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)。1990年國務(wù)院制定下發(fā)《勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)管理規(guī)定》，勞動(dòng)部和人事部分別下發(fā)了《職業(yè)介紹暫行規(guī)定》和《關(guān)于加強(qiáng)人才招聘管理工作的通知》。

    （2）成形期（1992-2000）

    1993年《中共中央關(guān)于建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制若干問題的決定》，首次明確提出勞動(dòng)力市場的概念；同期國內(nèi)第一家獵頭公司北京泰來獵頭咨詢事務(wù)所成立；1994年智聯(lián)招聘成立；1995年《職業(yè)介紹規(guī)定》出臺，建設(shè)銀行上海分行開始使用勞務(wù)派遣工；1996年《人才市場管理暫行規(guī)定出臺》，科銳國際成立；1997年中華英才網(wǎng)成立；1998年前程無憂成立。

    （3）改革期（2001-2006）

    2002年、2003年，《境外就業(yè)中介管理規(guī)定》和《中外合資人才中介機(jī)構(gòu)管理暫行規(guī)定》先后出臺；2003年底，中共中央、國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人才工作的決定》，為建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場定調(diào)；同期“首屆跨地區(qū)人力資源派遣研討會”在上海召開，是國內(nèi)人力資源派遣外包領(lǐng)域第一個(gè)行業(yè)論壇。

    （4）統(tǒng)籌期（2007-2012）

    2007年《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》印發(fā)，首次將人才服務(wù)業(yè)作為服務(wù)業(yè)中的一個(gè)重要門類；同期《就業(yè)促進(jìn)法》首次在國家法律層面明確提出“人力資源市場”的概念；2008年人力資源社會保障部組建，《勞動(dòng)合同法頒布》；2012年《服務(wù)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》首次提出建設(shè)人力資源服務(wù)體系；2010年上海第一個(gè)建立國家級人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園。

    （5）發(fā)展期（2013年-至今）

    2013年《關(guān)于加快推進(jìn)人力資源市場整合的意見》；2014年《關(guān)于加快發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)的意見》、《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》；2017年《“十三五”促進(jìn)就業(yè)規(guī)劃》、《人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》；2018年《人力資源市場暫行條例》，首次從立法層面明確了政府提高人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展水平的法定。

    二、人力資源服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模

    近年來，在國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)不斷升級變革的背景下，我國人力資源服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展。截止2018年我國人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)共3.57萬家，從業(yè)人員達(dá)到64.14萬人，同比分別增長18.2%和9.8%。2018年中國內(nèi)地人力資源服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)4085億元，同比增長18.96%，2014-2018年復(fù)合增速達(dá)20.9%，增速領(lǐng)先世界整體水平。

我國人力資源服務(wù)市場規(guī)模（單位：十億元）

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全球人力資源行業(yè)收入規(guī)模和增速

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2018-2019年主要國家人力資源行業(yè)增速對比

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我國人力資源外包服務(wù)市場規(guī)模（億元）

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    人力資源服務(wù)大致可以劃分為人力資源服務(wù)外包（包括靈活用工、勞務(wù)派遣、人事代理、其他外包），人才獲?。ň€上招聘、校園招聘、招聘流程外包RPO、獵頭）以及其他人力資源服務(wù)（內(nèi)部培訓(xùn)、人力資源信息系統(tǒng)、人力資源咨詢）等，覆蓋完整用工生命周期的不同階段。

    我國人力資源服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域中靈活用工、獵頭規(guī)模較大，靈活用工近年來快速增長。2018年獵頭、招聘流程外包、靈活用工規(guī)模市場分別為1007億元、29億元、592億元，14-18年復(fù)合增速分別達(dá)到22.1%、22.2%和26.4%。

我國靈活用工、獵頭和RPO業(yè)務(wù)市場規(guī)模（億元）及增速

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2014-2023年靈活用工員工人數(shù)及增速預(yù)測

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    政策支持、產(chǎn)業(yè)升級背景下靈活用工有望引領(lǐng)用工模式變革，2017年10月人社部印發(fā)《人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》：提出到2020年，人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2萬億元，培育形成100家左右在全國具有示范引領(lǐng)作用的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，行業(yè)從業(yè)人員達(dá)到60萬，領(lǐng)軍人才達(dá)到1萬名左右。2018年6月國務(wù)院頒布《人力資源市場暫行條例》：明確國家鼓勵(lì)社會力量參與人力資源市場建設(shè)。2019年1月人社部《關(guān)于充分發(fā)揮市場作用促進(jìn)人才順暢有序流動(dòng)的意見》：提出加快建立政府宏觀調(diào)控、市場公平競爭、單位自主用人、個(gè)人自主擇業(yè)、人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)誠信服務(wù)的人才流動(dòng)配置新格局，這是近年來人才工作領(lǐng)域首個(gè)關(guān)于人才流動(dòng)配置的改革性文件。

2016年來我國人力資源服務(wù)相關(guān)政策梳理

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    三、人力資源服務(wù)行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營情況

    （1）科銳國際

    科銳國際成立于2005年，2017年在創(chuàng)業(yè)板上市。成立之初主要從事獵頭業(yè)務(wù)，后來率先在國內(nèi)推出招聘流程外包業(yè)務(wù)并確立龍頭地位。近年來公司靈活用工業(yè)務(wù)快速增長，公司加大靈活用工業(yè)務(wù)布局。同時(shí)確立“前店后廠，重度垂直”的戰(zhàn)略方向，深耕垂直領(lǐng)域和重點(diǎn)區(qū)域。2019年科銳國際靈活用工、獵頭、招聘流程外包和其他業(yè)務(wù)營收分別為27.7億元、5.2億元、1.5億元和1.5億元，同比分別增長82.9%、16.2%、下降4.9%和增長90.1%。靈活用工、獵頭和招聘流程外包占比分別達(dá)到77.1%、14.5%、4.2%。

    （2）萬寶盛華

    萬寶盛華全球人力資源服務(wù)龍頭，1948年成立。1997年萬寶盛華開始進(jìn)入大中華區(qū)，2003年進(jìn)入內(nèi)地市場。專注于提供包括獵頭、招聘流程外包和靈活用工的完整的人力資源解決方案。2019年萬寶盛華大中華公司在港股上市。2019年萬寶盛華靈活用工、獵頭、招聘流程外包和其他業(yè)務(wù)營收分別為26.9億元、2.4億元、0.3億元和0.8億元，同比分別增長26.4%、下降10.1%、增長11.6%和增長20.2%。靈活用工、獵頭和招聘流程外包占比分別達(dá)到88.3%、8.1%和1.1%。

    （3）人瑞人才

    人瑞人才成立于2010年，初期主要在西南地區(qū)開展職業(yè)培訓(xùn)，后逐步向人力資源服務(wù)轉(zhuǎn)型。人瑞人才大力發(fā)展靈活用工業(yè)務(wù)，特別是在新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和獨(dú)角獸公司。公司靈活用工業(yè)務(wù)采用O2O模式，基于公司自主研發(fā)香聘平臺開展。2019年人瑞人才靈活用工、專業(yè)招聘、其他業(yè)務(wù)營收占比分別為21.5億元、0.6億元、0.7億元，同比分別增長42.0%、下降7.1%和增長124.6%。

國內(nèi)主要人力資源服務(wù)商概覽

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2019年科銳國際、萬寶盛華、人瑞人才各項(xiàng)業(yè)務(wù)營收占比

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    近年來靈活用工在國內(nèi)快速增長，認(rèn)知度持續(xù)提升，2019年獵頭、招聘流程外包等業(yè)務(wù)受到宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、地緣政治等因素影響增長放緩，靈活用工成為龍頭公司主要增長驅(qū)動(dòng)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資潛力研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從靈活用工業(yè)務(wù)規(guī)模和增速來看，2019年科銳國際、萬寶盛華、人瑞人才靈活用工業(yè)務(wù)營收分別為27.7億元、26.9億元和21.5億元，同比分別增長82.9%、42.0%和26.4%，占比分別為77.1%、88.3%和94.0%。

2016-2019年科銳國際、萬寶盛華、人瑞人才靈活用工營收（億元）和同比增速

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    2019年科銳國際和萬寶盛華前五大客戶占比分別為22.7%和27%，科銳國際19年最大客戶占比為11.69%，同比提升5.0pct。人瑞人才客戶結(jié)構(gòu)更為集中，2019年前五大客戶和最大客戶營收占比分別為57.1%和34.1%，前五大客戶占比提升3.0pct。

龍頭公司前五大客戶營收占比對比

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龍頭公司最大客戶營收占比對比

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