2019年中國(guó)投影機(jī)行業(yè)發(fā)展回顧、2020年投影機(jī)銷量、細(xì)分行業(yè)銷售及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、2019年投影機(jī)出貨量達(dá)462萬(wàn)臺(tái)，增速趨緩

    隨著我國(guó)投影機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，加上相關(guān)國(guó)家政策的推行，進(jìn)一步拉大了市場(chǎng)需求。2019年中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)總出貨量累計(jì)達(dá)到462萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.2%，相較于2018年增速而言有所下滑，但總體增速教依然處于較高水平。

    就發(fā)展前景而言，預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)的五年復(fù)合增長(zhǎng)率仍將超過(guò)14%。未來(lái)，智能化投影機(jī)仍然是發(fā)展重點(diǎn)，值得注意的是2020年全球爆發(fā)的新冠肺炎疫情，已經(jīng)對(duì)投影機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)生了一定的影響，但在下游需求端，由于投影機(jī)的大屏、健康護(hù)眼、智能交互、移動(dòng)便攜等特點(diǎn)，消費(fèi)者的需求將進(jìn)一步拉大，尤其是在線教育、游戲等領(lǐng)域快速增長(zhǎng)。

2013-2019年中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)出貨量及同比增長(zhǎng)情況

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    二、市場(chǎng)集中度較高，極米再獲第一

    隨著投影機(jī)行業(yè)的迅速發(fā)展，出貨量不斷提升，大量企業(yè)涌入該行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2019年中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)排名前五大廠商為XGIMI、Epson、JmGo、BenQ、NEC，前五大廠商的市場(chǎng)份額達(dá)到42%;其中2019年XGIMI(極米)的出貨量為67.6萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額達(dá)到15%，繼2018年后再次獲得第一。

2019年中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局(按出貨量)(單位：萬(wàn)臺(tái)，%)

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    從不通投影機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，2019年家用消費(fèi)市場(chǎng)的前五大廠商分別為極米XGIMI、堅(jiān)果、小米、Epson和海信，合計(jì)份額達(dá)到43%;而商用市場(chǎng)的前五大廠商分別為Epson、BenQ、NEC、松下和Sony，其中Epson(愛(ài)普生)市場(chǎng)份額占比達(dá)到24%，前十品牌市場(chǎng)份額占比達(dá)到74%。綜合來(lái)看，不論是家用消費(fèi)市場(chǎng)還是商用市場(chǎng)，其市場(chǎng)集中度都處于較高水平。

2019年中國(guó)投影機(jī)行業(yè)不同市場(chǎng)集中度分析(單位：%)

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    三、投影機(jī)銷量情況分析

    消費(fèi)市場(chǎng)為行業(yè)發(fā)展主力，線上渠道成為銷售主流

    我國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)主要分為家用消費(fèi)市場(chǎng)和商用市場(chǎng)。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)家用投影機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：2019年我國(guó)家用消費(fèi)投影機(jī)出貨量高達(dá)279萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.4%，而商用市場(chǎng)出貨量?jī)H為183萬(wàn)臺(tái)，同比下降11.6%，主要是受到普通教育信息化規(guī)劃即將收尾、政府IT設(shè)備采購(gòu)支出收緊以及IWB產(chǎn)品對(duì)教育和會(huì)議場(chǎng)景市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)的影響。總體來(lái)看，家用消費(fèi)市場(chǎng)是依然是投影機(jī)行業(yè)發(fā)展的核心推力。

2018-2019年中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)家用消費(fèi)和商用市場(chǎng)分布情況

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    同時(shí)，從家用消費(fèi)市場(chǎng)的銷售渠道來(lái)看，2019年我國(guó)投影機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)的線上渠道占比超過(guò)51%，成為主流消費(fèi)方式。2020年在疫情的影響下，線上銷售渠道將繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)地位。

2019年中國(guó)投影機(jī)家用消費(fèi)市場(chǎng)銷售渠道分布情況

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    投影機(jī)廣泛用于教育機(jī)構(gòu)及商界，讓教師可投影課堂的紙質(zhì)材料或演示文稿。主要受教育行業(yè)及大型場(chǎng)地行業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)所推動(dòng)，按銷量計(jì)，中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)規(guī)模由2015年的194.10萬(wàn)件增加至2019年的243.32萬(wàn)件，復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.8%。于2015年至2019年，教育界別及大型場(chǎng)地界別均有強(qiáng)勁增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為10.0%及22.7%。未來(lái)，商業(yè)界別將重拾增長(zhǎng)勢(shì)頭，于2024達(dá)136.13萬(wàn)件。教育界別及大型場(chǎng)地界別將繼續(xù)向好，2020至2024復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為9.8%及12.2%。中國(guó)投影機(jī)的總市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期將于2024達(dá)305.07萬(wàn)件，相當(dāng)于復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.5%。

2015-2024年中國(guó)投影機(jī)總銷量預(yù)測(cè)

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2015-2024年中國(guó)投影機(jī)細(xì)分行業(yè)銷量預(yù)測(cè)（萬(wàn)件）

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    中國(guó)整體投影機(jī)市場(chǎng)于2015年至2019年穩(wěn)定增長(zhǎng)，于2019年的估值為150億元，相當(dāng)于復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.3%。由于2019年冠狀病毒疾病的影響，2020的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期將有所下降，尤其是第一及第二季度，銷售預(yù)期將于2020第三及第四季度緩慢恢復(fù)正常。預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將于2024前達(dá)183億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.5%。

    激光投影機(jī)于2013年前后于市場(chǎng)上推出，廣泛應(yīng)用于教育及其他應(yīng)用場(chǎng)景。按銷量計(jì)，教育及商業(yè)激光投影機(jī)市場(chǎng)的整體市場(chǎng)規(guī)模由2015年9.80萬(wàn)件增至至2019年43.56萬(wàn)件，相當(dāng)于復(fù)合年增長(zhǎng)率45.2%。具體而言，教育界別的激光投影機(jī)由6.83萬(wàn)件增至28.05萬(wàn)件，相當(dāng)于復(fù)合年增長(zhǎng)率42.4%。于2020，預(yù)期2019年冠狀病毒疾病將導(dǎo)致市場(chǎng)減少，屆時(shí)銷量將重拾增長(zhǎng)動(dòng)力，并于2024預(yù)測(cè)達(dá)88.16萬(wàn)件，相當(dāng)于復(fù)合年增長(zhǎng)率19.0%。

2015-2024年激光投影機(jī)銷量預(yù)測(cè)（萬(wàn)件）

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2015-2024年激光投影機(jī)分行業(yè)銷量預(yù)測(cè)（萬(wàn)件）

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    教育及商用激光投影機(jī)于過(guò)去數(shù)年錄得非凡增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)34.83億元，顯示復(fù)合年增長(zhǎng)率為48.1%。然而，由于2019年冠狀病毒疾病的影響，預(yù)期市場(chǎng)規(guī)模將于2020下降。預(yù)計(jì)2024，市場(chǎng)將達(dá)到78.66億元，估計(jì)復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.0%。與發(fā)光二極管相比，激光光源對(duì)觀眾[眼睛]的損害可忽略不計(jì)，因此激光投影機(jī)將于不久將來(lái)在教育界別有更多應(yīng)用。

    四、2020年投影市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

    1、產(chǎn)品配置升級(jí),功能不斷豐富

    目前市面上的投影產(chǎn)品以低流明產(chǎn)品為主,其中1500-2000ANSI流明段的投影增長(zhǎng)快速,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),2019年500流明以下產(chǎn)品市場(chǎng)占有率超過(guò)50%,但較同期下降了1.8個(gè)百分點(diǎn)。1500-2000流明段增長(zhǎng)4.8個(gè)百分點(diǎn),市場(chǎng)份額達(dá)到5.8%。步入2020年,相信1500-2000ANSI流明的投影儀會(huì)越來(lái)越多,低亮度的投影儀的生存空間,將進(jìn)一步被壓縮。

    分辨率上FHD加速普及:隨著德州儀器推出0.33英寸芯片組的1080P解決方案,FHD產(chǎn)品價(jià)格迅速下降,從2018年的4484元降至2019年的3689元,帶動(dòng)份額上漲8.3個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到34.9%。4K參與品牌增多,且產(chǎn)品價(jià)格降至消費(fèi)者可接受范圍內(nèi),份額增至2.7%。可以預(yù)測(cè)到,2020年的1080P投影和4K投影價(jià)格將進(jìn)一步下降。
功能上,支持3D、多屏互動(dòng)和梯形校正已成為智能投影常規(guī)功能,份額超過(guò)65%。隨著語(yǔ)音識(shí)別的應(yīng)用開(kāi)始滲透到電視、投影等領(lǐng)域,2019年語(yǔ)音識(shí)別的占比已超過(guò)50%,較去年增長(zhǎng)20.7個(gè)百分點(diǎn)。自動(dòng)對(duì)焦解決了投影儀熱失焦的問(wèn)題,份額也快速提升,2019年達(dá)到34.7%。相信2020年,投影儀的語(yǔ)音識(shí)別功能、3D功能、梯形校正功能將更大范圍的普及。

    而率先使用在智能手機(jī)端的激光雷達(dá)測(cè)量技術(shù),也將成為未來(lái)的大趨勢(shì),例如:蘋(píng)果公司在新款iPad上使用的直接飛行時(shí)間dToF(Direct-ToF),以及當(dāng)貝投影F1C采用的微型飛行時(shí)間傳感器TOF("Time-of-Flight"的簡(jiǎn)稱),在該技術(shù)的加持下,當(dāng)貝投影F1C可以實(shí)現(xiàn)無(wú)感自動(dòng)對(duì)焦、無(wú)感自動(dòng)梯形校正等功能,給用戶帶來(lái)更加驚艷的使用體驗(yàn)。
此外當(dāng)貝投影F1C額外搭載的CMOS鏡頭一般應(yīng)用高檔數(shù)碼設(shè)備中,CMOS鏡頭比一般的投影鏡頭的成像效果、顏色還原要好分辨率也會(huì)更高。未來(lái)或?qū)⒊蔀橥队皟x的標(biāo)準(zhǔn)配置。

    2、供應(yīng)鏈更加成熟,市場(chǎng)環(huán)境更加規(guī)范

    隨著投影儀行業(yè)的加速發(fā)展,上游的零部件提供商以及軟件、硬件相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈會(huì)更加完善,銷售端依舊以線上渠道為主,而線下銷售渠道也有望更進(jìn)一步發(fā)展,但更多是承擔(dān)引流和擴(kuò)大品牌知名度的作用。

    由于今年“不可抗力”的原因,投影儀市場(chǎng)將會(huì)引來(lái)一波大洗牌,大批的中小微企業(yè)將會(huì)因難以支付“特殊時(shí)期”的租金、貸款、工資等問(wèn)題或?qū)⑼顺鍪袌?chǎng)。

    而從用戶端來(lái)看,“特殊時(shí)期”宅在家看電影、追劇成為最主要的娛樂(lè)方式,而電影線上首播更為智能大屏端豐富了內(nèi)容,大屏觀影的概念將會(huì)更加深入人心。

    LED投影產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    1.綠色節(jié)能環(huán)保

    2.企業(yè)加速優(yōu)勝劣汰

    隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)會(huì)加速優(yōu)勝劣汰，缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)積累的小企業(yè)會(huì)被逐漸淘汰，政府也會(huì)通過(guò)加強(qiáng)引導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)來(lái)促進(jìn)行業(yè)的整合和企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，如科技部對(duì)“十城萬(wàn)盞”參與企業(yè)、國(guó)家發(fā)改委和住建部對(duì)可以參與獲得補(bǔ)貼的示范推廣項(xiàng)目的企業(yè)都進(jìn)行了資格目錄管理，政府引導(dǎo)功能非常明確，會(huì)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的整合，扶持龍頭企業(yè)做強(qiáng)做大。

    3.LED發(fā)展速度強(qiáng)勁，其應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大

    隨著環(huán)保節(jié)能等概念的逐漸深入和滲透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用壽命長(zhǎng)等諸多優(yōu)勢(shì)的LED照明技術(shù)已經(jīng)在近些年被廣泛的應(yīng)用于照明行業(yè)的方方面面，且正隨著行業(yè)自身的發(fā)展擴(kuò)充到更廣闊的領(lǐng)域。