2020年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)研發(fā)投入、市場政策及未來發(fā)展前景分析[圖]

    一、網(wǎng)安行業(yè)持續(xù)研發(fā)高投入，鑄造穩(wěn)定高毛利率

    研發(fā)投入：絡(luò)安全業(yè)近5年研發(fā)投保持位，2019年業(yè)總研發(fā)投為22.5億元，2015-2019年期間CAGR近20%。研發(fā)投占營保持在20%以上，2019年占為21.3%。

    利率：絡(luò)安全業(yè)產(chǎn)品利率達(dá)70%，保持在平且趨勢平穩(wěn)。

    經(jīng)營活動產(chǎn)的現(xiàn)流量凈額：業(yè)平均經(jīng)營活動產(chǎn)的現(xiàn)流凈額不斷提升，2019年經(jīng)營活動現(xiàn)流量凈額占營業(yè)收例提升為25.4%，企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)步改善。

網(wǎng)安行業(yè)現(xiàn)金流/營業(yè)收入不斷提升

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網(wǎng)安行業(yè)毛利率位于穩(wěn)定高位

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網(wǎng)安行業(yè)研發(fā)投入/營業(yè)收入行業(yè)領(lǐng)先

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    二、互聯(lián)網(wǎng)面臨持續(xù)安全威脅，亟需網(wǎng)安保駕護(hù)航

    隨著IT技術(shù)和移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，信息網(wǎng)絡(luò)的使用人員越來越多。截至2020年3月，我國網(wǎng)民規(guī)模為9.04億，而手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模為8.97億。隨著網(wǎng)民規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，參與網(wǎng)絡(luò)購物的用戶規(guī)模也越來越大，截至2020年3月，我國網(wǎng)絡(luò)購物和手機(jī)購物用戶規(guī)模分別達(dá)到了7.1億和7.07億。而2019年全國網(wǎng)上零售額大10.63萬億元，占社會消費品零售總額的比重為
20.7%。

網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率

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手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及占網(wǎng)民比

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    上網(wǎng)人數(shù)的增加帶來了互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的快速發(fā)展。新的應(yīng)用場景不斷出現(xiàn)，社會面臨的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境更加復(fù)雜。近年來，隨著人工智能、5G新技術(shù)的快速發(fā)展，大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)應(yīng)用持續(xù)深化，大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露頻發(fā)、高危漏洞、新技術(shù)應(yīng)用下的網(wǎng)絡(luò)攻擊等網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)安全問題頻發(fā)。截至2019年12月，CNCERT監(jiān)測發(fā)現(xiàn)我國境內(nèi)被篡改網(wǎng)站185573個，較2018年底有較大增長；而國家信息安全漏洞共享平臺收集整理信息安全漏洞16193個，較2018年增長14.0%。在2019年，CNCERT/CC共處理網(wǎng)絡(luò)安全事件共10.78萬余起，較2018年增長1.0%，整體形勢依舊嚴(yán)峻。

CNCERT網(wǎng)絡(luò)安全事件處理情況

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    三、政策助力，網(wǎng)絡(luò)安全前景廣闊

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：近年來，隨著安全問題的不斷暴露，我國政策上開始對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)大力支持，特別是近幾年來密集出臺了多項政策推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2017年《網(wǎng)絡(luò)安全法》的正式實施、等保2.0等政策為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展增添了新的動力。

2016年至今部分重要網(wǎng)絡(luò)安全政策

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    從產(chǎn)業(yè)鏈來看，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的上游主要為工控機(jī)、服務(wù)器、存儲器、芯片及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等軟硬件廠商。中游為提供安全產(chǎn)品、安全服務(wù)、安全集成的廠商，下游則是政府、金融、電信、能源、教育等各行業(yè)的企業(yè)級用戶。2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模較2017年增長8.5%，其中安全服務(wù)占比達(dá)64.4%。

全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模

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2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場結(jié)構(gòu)

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    近年來，在云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和5G等新興技術(shù)的催化以及政策支持下，我國網(wǎng)絡(luò)安全市場迎來快速發(fā)展期，網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)用市場廣泛，其中政府、電信與金融領(lǐng)域應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)最多，同時很多細(xì)分領(lǐng)域的安全需求成為推動網(wǎng)安行業(yè)持續(xù)增長的動力。近幾年來，我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)保持在20%以上的增長，2018年市場規(guī)模達(dá)到495.2億元，其中硬件占比最高，達(dá)到了48.1%。

中國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模與增速

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中國網(wǎng)絡(luò)安全市場結(jié)構(gòu)

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    2018年我國云計算整體規(guī)模達(dá)到968.2億元，增速39.2%。，預(yù)計2019-2022年仍將保持快速增長的勢頭。伴隨云計算的進(jìn)步，云安全問題也引起了更多關(guān)注，為未來云安全產(chǎn)品與服務(wù)的研發(fā)與部署提供了廣闊的應(yīng)用場景。雖然當(dāng)前云安全市場尚處于起步階段，但整體市場規(guī)模將隨著云計算行業(yè)的快速發(fā)展而增加。2018年，中國云安全市場規(guī)模達(dá)到37.8億元，同比增長達(dá)44.8%，預(yù)計未來幾年仍將保持快速增長趨勢。

中國云計算市場規(guī)模與增速

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中國云安全市場及增速

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    在網(wǎng)絡(luò)安全政策推動，以及在云計算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)快速發(fā)展所帶來的安全需求增長下，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)迎來了快速發(fā)展時期，預(yù)計未來幾年仍將維持較高的增長速度。