2019年中國(guó)工業(yè)閥門行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、企業(yè)格局及進(jìn)出口情況分析：中高端工業(yè)閥門產(chǎn)品進(jìn)口閥門占據(jù)超過(guò)一半市場(chǎng)份額[圖]

    閥門是大型成套裝置中的重要組成部分，主要用于工藝管道介質(zhì)(物料、水、蒸汽、空氣和油品等)的切斷、節(jié)流、調(diào)壓和改變流向等。閥門質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響這些裝置能否正常生產(chǎn)、安全運(yùn)轉(zhuǎn)，并起著至關(guān)重要的作用。閥門的品種規(guī)格多、用途廣、用量大。

閥門制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

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    全球工業(yè)閥門市場(chǎng)增長(zhǎng)平緩，2019年全球工業(yè)閥門市場(chǎng)空間約為640億美元，2012-2019年CAGR為2.7%。其中，約有500億美元為更新需求，占比達(dá)78%。行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入平緩增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2019年全球工業(yè)閥門市場(chǎng)規(guī)模約為640億元

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    中國(guó)工業(yè)閥門市場(chǎng)增速快于全球，消費(fèi)規(guī)模占全球市場(chǎng)20%以上，成為最大消費(fèi)國(guó)。2012年國(guó)內(nèi)工業(yè)閥門市場(chǎng)規(guī)模為88億元，至2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)閥門市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到120億美元，CAGR為5.2%，快于全球增速，市場(chǎng)規(guī)模全球占比達(dá)到19.5%，成為全球工業(yè)閥門最大消費(fèi)國(guó)。預(yù)計(jì)2019年全球工業(yè)閥門市場(chǎng)規(guī)模約640億美元，我國(guó)占比將達(dá)到20%-21%，則2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模約128-135億美元。與發(fā)達(dá)國(guó)家閥門需求以更新維保為主不同，目前我國(guó)閥門需求約有90%仍由新增需求構(gòu)成，發(fā)展馬力依然強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)未來(lái)三年我國(guó)工業(yè)閥門行業(yè)仍能保持5-7%左右的增速，至2023年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)156-177億元。

預(yù)計(jì)2019年中國(guó)工業(yè)閥門市場(chǎng)占全球20-21%

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    目前，我國(guó)工業(yè)閥門企業(yè)較國(guó)外巨頭體量仍然很小，市場(chǎng)格局較為分散。目前全球最大的閥門企業(yè)主要集中在歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家，例如美國(guó)艾默生（2019年閥門營(yíng)收規(guī)模約267億元）、日本KTIZ公司（2019年閥門營(yíng)收規(guī)模約70億元），這些龍頭企業(yè)往往覆蓋整個(gè)流體控制領(lǐng)域，因此營(yíng)收體量較大。大部分國(guó)內(nèi)閥門企業(yè)一般選擇某一個(gè)或某幾個(gè)工業(yè)領(lǐng)域作為市場(chǎng)開(kāi)拓重點(diǎn)，因此在銷售規(guī)模與國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)存在一定的差距。

我國(guó)工業(yè)閥門企業(yè)體量仍然很小，市場(chǎng)格局較為分散

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行業(yè)主要企業(yè)情況

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    中高端工業(yè)閥門產(chǎn)品進(jìn)口替代空間廣闊，進(jìn)口閥門占據(jù)超過(guò)一半市場(chǎng)份額。2019年，我國(guó)閥門進(jìn)口金額達(dá)到71.54億美元，仍然占據(jù)國(guó)內(nèi)超過(guò)一半的市場(chǎng)份額。截至2019年年末，我國(guó)閥門和旋塞制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1809家，同比增長(zhǎng)6.29%；2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1968.98億元，企業(yè)數(shù)與收入都十分龐大，但其中低端工業(yè)閥門企業(yè)占比較高。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)呈現(xiàn)出低端工業(yè)閥門產(chǎn)能過(guò)剩、中端閥門市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分、高端及特殊閥門市場(chǎng)國(guó)外企業(yè)壟斷的格局。

2016-2019年中國(guó)閥門規(guī)上企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)情況

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2016-2019年我國(guó)閥門行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及增長(zhǎng)情況

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我國(guó)中高端工業(yè)閥門產(chǎn)品進(jìn)口替代空間廣闊

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    在我國(guó)目前的閥門市場(chǎng)上，除了低壓閥門已經(jīng)達(dá)到國(guó)際市場(chǎng)能接受的水平外，高壓閥門仍然要依靠進(jìn)口。在宏觀經(jīng)濟(jì)下行，國(guó)際貿(mào)易形式不明朗的情形下，行業(yè)進(jìn)出口數(shù)額有較大的波動(dòng)，2018年行業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額239.52億美元，2019年進(jìn)出口總額略微下滑，為233.85億美元，同比下滑2.37%。

2017-2019年中國(guó)閥門行業(yè)進(jìn)出口總額及增長(zhǎng)情況

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    中高端發(fā)力，進(jìn)口依賴正在減弱。自2017年以來(lái)，國(guó)內(nèi)閥門市場(chǎng)隨下游煉化、油氣采輸復(fù)蘇，進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額卻呈現(xiàn)增長(zhǎng)放緩趨勢(shì)。這一方面是受到中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素的影響，一方面也是由于國(guó)內(nèi)中高端閥門產(chǎn)品不斷獲得突破，進(jìn)口依賴正在逐步減弱。

近年來(lái)閥門進(jìn)口數(shù)量和金額增長(zhǎng)放緩

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)工業(yè)閥門行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：出口方面，2017-2019年我國(guó)閥門行業(yè)出口金額呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2018年為166.24億美元，同比增長(zhǎng)13.5%；2019年，我閥門行業(yè)出口總額有所回落，為162.31億美元，同比下滑0.02%。

2019年中國(guó)閥門出口金額情況

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