2020年全球AR/VR終端出貨量、光學(xué)模組出貨量、智能手表出貨量及AR/VR發(fā)展新機(jī)遇分析[圖]

    一、全球AR/VR終端出貨量預(yù)測

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國AR/VR行業(yè)市場前景規(guī)劃及銷售渠道分析報告》顯示：全球VR/AR頭顯出貨量預(yù)計(jì)在2019年達(dá)到890萬，同比增長54.1%。未來出貨量預(yù)計(jì)將以66.7%的復(fù)合年增長率在2019-2023年間保持強(qiáng)勁增長，并在2023年達(dá)到6860萬。

    2019-2023年全球VR/AR頭顯出貨量預(yù)計(jì)

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    2019-2023年全球AR/VR終端出貨量預(yù)測

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    二、光學(xué)模組出貨量預(yù)測

    屏下指紋識別：開啟全面屏下新的解鎖方式。隨著光學(xué)指紋識別產(chǎn)業(yè)鏈的初步成熟，供應(yīng)鏈的進(jìn)一步完善，屏下指紋識別應(yīng)用規(guī)模將顯著擴(kuò)大，同時，隨著國內(nèi)OLED面板廠商的生產(chǎn)能力逐漸導(dǎo)入，目前只適用于OLED屏幕的光學(xué)式和超聲波式屏下指紋識別方案的成本將會逐漸下降，光學(xué)式屏下指紋識別方案的滲透率將進(jìn)一步提升。2018光學(xué)式指紋識別模組的出貨量將預(yù)計(jì)超過9000萬顆；2019年繼續(xù)保持高速增長，出貨量預(yù)計(jì)將超過1.75億顆；至2021年預(yù)計(jì)將超過2.8億顆，對光學(xué)指紋傳感器（CIS）的需求潛力巨大。

    2018-2021年光學(xué)模組出貨量預(yù)測

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    光學(xué)指紋識別方案的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為算法及芯片（核心領(lǐng)域）、CMOS（將光信號轉(zhuǎn)化為電信號）、Lens（主要是微透鏡陣列）、濾光片以及產(chǎn)品封裝。作為國內(nèi)主要圖像傳感器供應(yīng)商之一的豪威科技，將受益于光學(xué)指紋識別產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的快速擴(kuò)張。

    目前，市場上已發(fā)售的智能手機(jī)大多采用光學(xué)屏下指紋識別技術(shù)，京東方的專利申請量最多，排在國內(nèi)首位，天馬微電子、信煒科技、三星和歐菲光分列第二名至第五名。中國的手機(jī)廠商率先大規(guī)模應(yīng)用了屏下指紋技術(shù)，小米和vivo是最早大規(guī)模應(yīng)用光學(xué)屏下指紋技術(shù)的手機(jī)廠商。華為在此次的Mate20Pro也搭配了屏下指紋版本。

    三、可穿戴的市場空間巨大，智能手表表現(xiàn)亮眼

    根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)，2019年全年可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)到3.365億部，其中蘋果小米三星出貨量位居前三，增長的主要驅(qū)動力就是智能手表和耳塞式設(shè)備，在2023年的市場占比份額將超過70%。按出貨量排名前5位的可穿戴設(shè)備公司分別為：蘋果、小米、三星、華為和Fitbit，對應(yīng)的市占率分別為31.7%/12.4%/9.2%/8.3%/4.7%

    2018-2019年可穿戴出貨量（百萬臺）

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    2018-2019年可穿戴出貨量及同經(jīng)增長（百萬臺、%）

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    2019年可穿戴出貨量市占率

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    蘋果穩(wěn)坐出貨量第一的位置，未來隨著AppleWatchSeries3的降價以及AirPodsPro的推出，蘋果在短期內(nèi)或繼續(xù)保持主導(dǎo)地位。第二位的小米主要得益于高性價比的小米手環(huán)、小米手表等。三星排在第三位，Galaxy耳機(jī)銷量超預(yù)期。華為在全球排名第四。值得注意的是在中國華為可穿戴設(shè)備出貨量同比增長188%，是中國市場增長最快的公司之一，其約80%出貨量集中在中國。

    智能手表出貨量快速增長，是可穿戴設(shè)備的主要產(chǎn)品之一。自2014年三星首次推出智能手表以來，智能手表的出貨量迅速增加，2018年全球出貨量達(dá)79.1百萬臺，相比2014年增長近80倍。根據(jù)trendfore數(shù)據(jù)，2019年全球智能手表出貨量為6263萬塊，同比增長43%。根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)IDC的預(yù)測，2023年市場規(guī)模將增加至1.32億臺。隨著AppleWatch以及來自其他電子產(chǎn)品制造商的各種智能手表越來越受歡迎，智能手表在整個可穿戴設(shè)備市場的份額將從去年的44%增長到2023年的47%。

    預(yù)測2019-2023全球智能手表出貨量復(fù)合增長率9.4%

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    AppleWatch市占率最高，其次是三星和Fitbit。蘋果持續(xù)主導(dǎo)著智能手表市場，從出貨量來看，2019Q3蘋果出貨量450萬臺，同比增長51%，占據(jù)45%的市場份額，遙遙領(lǐng)先。其次是三星，市場份額為13.4%，美國Fitbit以11.3%的市場份額位列第三。AppleWatch將在未來幾年繼續(xù)引領(lǐng)智能手表市場，份額占比有望保持在50%左右，并迅速拉升智能手表整體銷

    2018-2019年全球智能手表廠商出貨量（百萬臺）

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    2018-2019年全球智能手表廠商市場份額（%）

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    2016-2020年Applewatch出貨量預(yù)測

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    隨著消費(fèi)升級及AI、VR、AR等技術(shù)的逐漸普及，可穿戴智能設(shè)備將在生物識別、醫(yī)療監(jiān)控、安全和數(shù)字支付領(lǐng)域扮演越來越重要的角色，特別是科技巨頭不斷增強(qiáng)可穿戴AI技術(shù)的應(yīng)用。生態(tài)的逐漸成熟將為可穿戴設(shè)備創(chuàng)造更多的應(yīng)用場景，健康、運(yùn)動、保險等有望首當(dāng)其沖地成為超預(yù)期的應(yīng)用場景。智能手表的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括ODM廠商以及元器件廠商，其中包括主控芯片、存儲芯片、FPC、防護(hù)玻璃、touchpanel、馬達(dá)、天線、過流保護(hù)IC、電池等。

    四、AR/VR發(fā)展新機(jī)遇分析

    5G時代重燃VR/AR發(fā)展新機(jī)遇。VR/AR將開啟沉浸式體驗(yàn)時代，突破平面視覺極限體驗(yàn)，進(jìn)入三維空間體驗(yàn)階段并引入包括觸覺等更多的感官維度。VR/AR不僅僅是顯示的變革，而是人機(jī)交互方式的革命。VR/AR占據(jù)人的雙眼，增強(qiáng)視聽感官，可能是人類使用的最后一塊硬屏。

    隨著技術(shù)日趨成熟，VR/AR在各領(lǐng)域的應(yīng)用逐步展開，如果能廣泛應(yīng)用，將給人們的生活和生產(chǎn)方式帶來革命性變化，VR/AR+有望成為行業(yè)趨勢。

    從內(nèi)容結(jié)構(gòu)上來看，2018年中國VR/AR內(nèi)容制作以消費(fèi)級內(nèi)容為主，銷售額達(dá)26.4億元，占比66.5%。預(yù)計(jì)到2021年，消費(fèi)級內(nèi)容市場規(guī)模達(dá)116.3億元，占比54.5%，企業(yè)級內(nèi)容占比將持續(xù)提升。

    2019-2021年中國VR/AR市場內(nèi)容結(jié)構(gòu)占比預(yù)測

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    制約VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大因素在5G時代破冰中。導(dǎo)致VR設(shè)備笨重、暈眩感的主要原因有：一是由于VR主機(jī)需要強(qiáng)大的運(yùn)算能力。強(qiáng)大的運(yùn)算離不開本地高性能CPU、存儲傳輸?shù)炔考闹С郑诋?dāng)前技術(shù)條件下，這些部件集合的設(shè)備還無法做到讓消費(fèi)者佩戴舒適的程度；二是當(dāng)前VR設(shè)備在渲染高分辨率圖像時，現(xiàn)有VR設(shè)備因?yàn)槎藗?cè)運(yùn)算能力有限，往往會出現(xiàn)畫面延遲的情況，當(dāng)這個延遲達(dá)到20毫秒以上時，用戶因?yàn)橐曈X運(yùn)動與前庭系統(tǒng)不協(xié)調(diào)，會出現(xiàn)強(qiáng)烈的暈眩感。

    1）網(wǎng)速帶寬限制下的精度與延遲問題不足：4G時代由于陀螺儀精度與畫面渲染等因素帶來的畫面表現(xiàn)與延遲問題得到改善。從技術(shù)特點(diǎn)來看，5G是基礎(chǔ)、平臺性的技術(shù)，和VR/AR技術(shù)相融合，能催生出種類豐富的虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用。5G能解決虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品因?yàn)閹挷粔蚝蜁r延長帶來的圖像渲染能力不足、終端移動性差、互動體驗(yàn)不強(qiáng)等痛點(diǎn)問題。5G給虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來優(yōu)勢包括：在采集端，5G為VR/AR內(nèi)容的實(shí)時采集數(shù)據(jù)傳輸提供大容量通道；在運(yùn)算端，5G可以將VR/AR設(shè)備的算力需求轉(zhuǎn)向云端，省去現(xiàn)有設(shè)備中的計(jì)算模塊、數(shù)據(jù)存儲模塊，減輕設(shè)備重量；在傳輸端，5G能使VR/AR設(shè)備擺脫有線傳輸線纜的束縛，通過無線方式獲得高速、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)連接；在顯示端，5G保持終端、云端的穩(wěn)定快速連接，VR視頻數(shù)據(jù)延遲達(dá)毫秒級，有效減輕用戶的眩暈感和惡心感（4G環(huán)境下，網(wǎng)絡(luò)信號傳輸?shù)难訒r約為40毫秒）。2019年，隨著我國5G牌照的正式發(fā)放，大規(guī)模的組網(wǎng)將在部分城市和熱點(diǎn)地區(qū)率先實(shí)現(xiàn)，能快速推進(jìn)VR終端服務(wù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。從不同沉浸體驗(yàn)的VR帶寬需求來看，弱交互的視頻類、直播類已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)商用，強(qiáng)交互的游戲、社交類應(yīng)用在中長期承擔(dān)變革消費(fèi)者娛樂、生活模式的重任。

    2）設(shè)備重量、視野、幀率帶來的舒適度較差：當(dāng)前市場上的優(yōu)質(zhì)VR一體機(jī)與分體機(jī)的重量在500g左右，價格較為昂貴。期待華為推出的消費(fèi)級VR眼鏡新代產(chǎn)品打開消費(fèi)級VR產(chǎn)品的市場缺口，華為VRGlass基于高精度制造，超短焦光學(xué)系統(tǒng)，采用3段式折疊光，相較之前產(chǎn)品有了更大進(jìn)步。產(chǎn)品前殼到鏡筒距離厚度僅為26.6mm，相較傳統(tǒng)VR的厚度80.1mm和73.5mm更輕薄，此外166克的重量也僅約為OculusQuest的30%。華為的新款VR眼鏡，更加輕量也更加便攜，從人工工程學(xué)上，為用戶帶來了更直觀舒適的感受。此外，產(chǎn)品提供了3200*1600分辨率，1058PPI，具有創(chuàng)新的動態(tài)渲染技術(shù)，能夠改善畫面拖影，降低眩暈感；且邊緣成像好，清晰不模糊。華為VRGLASS整體設(shè)計(jì)上更傾向于VR視頻應(yīng)用，內(nèi)容上華為將提供合作伙伴30000小時的VR內(nèi)容與100多種VR游戲。