2019年全球及中國三代胰島素行業(yè)銷售量、市場結(jié)構(gòu)及滲透率分析：國內(nèi)市場三代胰島素占比僅不到60%[圖]

    糖尿病作為一種常見慢性病，在血液中葡萄糖水平異常升高時(shí)發(fā)生（被稱為高血糖癥）。糖尿病患者主要分為三類，即身體不能產(chǎn)生胰島素的患者為1型糖尿病、不能產(chǎn)生足夠胰島素或?qū)σ葝u素抵抗的患者為2型糖尿病、因妊娠引起的短期階段性糖尿病為妊娠型糖尿病。2型糖尿病患者的早期患者可以通過控制飲食、鍛煉及服用口服降血糖藥物進(jìn)行來控制血糖水平，但一般10-20年之后，由于大部分患者失去可以產(chǎn)生胰島素的β細(xì)胞，都將需要使用胰島素注射來控制血糖水平，即總體來看2型糖尿病患者需使用胰島素的患者一般占比在30%~40%。

2種主要糖尿病的區(qū)別

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    作為一種高發(fā)慢性病，糖尿病具有病情不可逆、后期并發(fā)癥多的特點(diǎn)，而且一旦確診便須終身用藥，使得糖尿病藥物行業(yè)規(guī)模巨大。未來10年，隨著我國糖尿病患者規(guī)模的增加、人們醫(yī)療消費(fèi)的提升、藥物品種迭代升級和醫(yī)保政策導(dǎo)向的影響，我國糖尿病藥物市場規(guī)模前景十分廣闊，預(yù)計(jì)中國糖尿病藥物市場將從2017年的512億元增加到2022年的978億元及2028年的1739億元，增勢強(qiáng)勁。

2016-2022年我國糖尿病藥物行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（億元）

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    目前，我國II型糖尿病患者占90%以上，II型糖尿病治療藥物幾乎占領(lǐng)整個(gè)糖尿病以藥治療市場，而我國糖尿病治療藥物結(jié)構(gòu)也與全球有明顯的區(qū)別：（1）從市場份額第一的藥物看，全球范圍內(nèi)，胰島素及其類似物的市場份額占比第一，接近一半，而我國份額最大的則是化學(xué)口服降糖藥，占比高達(dá)60%；（2）從GLP-1受體激動(dòng)劑市場份額看，全球達(dá)到了17%，我國僅有2%，遠(yuǎn)低于全球水平。然而，對于患者來說，長效和口服GLP-1可大幅提高用藥依從性，因此，GLP-1是當(dāng)下的藥企研發(fā)主流，也是未來潛在的糖尿病治療用藥新潮。

2018年全球糖尿病藥物治療市場結(jié)構(gòu)

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我國糖尿病藥物治療市場結(jié)構(gòu)

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    全球胰島素用藥結(jié)構(gòu)來看，全球及美國市場三代胰島素占市場份額均約在85%，而國內(nèi)市場三代胰島素占比僅不到60%，未來三代胰島素市場仍有比較大的提升空間?？慈蛞葝u素生產(chǎn)企業(yè)，處于三大寡頭壟斷的情況，競爭格局相對較好。

胰島素市場用藥結(jié)構(gòu)變化

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全球主流胰島素生產(chǎn)企業(yè)競爭格局

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國胰島素行業(yè)市場運(yùn)營方式及市場前景趨勢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：全球來看，三代長效胰島素主要有甘精胰島素、地特胰島素、德谷胰島素，其中甘精胰島素于2014年在歐美主流市場專利過期、地特胰島素將于2019年專利過期。全球長效胰島素合計(jì)市場規(guī)模在2015年達(dá)到峰值120億美元，近幾年受甘精胰島素專利過期、生物類似物上市等影響的價(jià)格下降，2018年整體規(guī)模下降到90億美元。從市場份額上來看，2019年甘精胰島素占市場份額為63%、仍然為最大市場份額產(chǎn)品。

全球長效三代胰島素上市情況

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全球長效胰島素市場份額變化情況（億美元）

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    全球來看，甘精胰島素受到禮來、默克等公司生物類似藥上市等因素帶來的價(jià)格沖擊，整體市場呈現(xiàn)下降趨勢，尤其是在2015~2018整體市場空間從之前的87.2億美元下降到2018年的57.8億美元。展望未來，甘精胰島素作為全球一線的長效基礎(chǔ)胰島素、市場仍將保持60億美元的市場空間。

全球甘精胰島素及其類似物銷售情況（億美元）

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    全球來看，三代速效胰島素主要有門冬胰島素、賴脯胰島素、賴谷胰島素，其中門冬胰島素、賴脯胰島素、賴谷胰島素分別于2014/2014/2018年專利過期，且賽諾菲的賴脯胰島素生物類似物已于2017年實(shí)現(xiàn)上市銷售。全球速效三代胰島素及其預(yù)混合計(jì)市場規(guī)模約為80億美元，賽諾菲賴脯胰島素類似物上市對整體市場沖擊有限，即2018年整體規(guī)模為79.01億美元。從市場份額上來看，2019年門冬胰島素占市場份額為55%

全球速效胰島素市場份額變化情況

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全球門冬胰島素及預(yù)混銷售情況（億美元）

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國內(nèi)門冬胰島素及其預(yù)混劑型銷售情況（億元）

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國內(nèi)門冬胰島素歷史招標(biāo)掛網(wǎng)價(jià)格（元）

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    全球相對成規(guī)模的GLP-1有4種，即利拉魯肽、索馬魯肽、度拉魯肽、艾塞那肽，2019年合計(jì)銷售規(guī)模為98億美元，同比增長21.3%，繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長。

全球GLP-1銷售規(guī)模情況（億美元）

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    國內(nèi)長效胰島素2019年合計(jì)銷售額為71.60億元，即對應(yīng)238.96萬人使用人群、滲透率為1.99%；速效胰島素及其預(yù)混合計(jì)銷售額為63.36億元，對應(yīng)人群為198.00萬人、滲透率為1.65%；二代胰島素合計(jì)市場銷售額為67.92億元，對應(yīng)使用人群為314.22萬人、滲透率為2.62%。考慮到國內(nèi)糖尿病患者受支付能力影響不完全使用及胰島素之間協(xié)同使用等因素，預(yù)期國內(nèi)胰島素滲透率在5%左右。

中國胰島素市場滲透率測算

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