聚苯乙烯是以苯乙烯為主要原料聚合而成的熱塑性樹脂,是可反復(fù)加熱軟化、冷卻固化的一類合成樹脂。由于聚苯乙烯具有質(zhì)硬、透明、電絕緣性、低吸濕性和優(yōu)良的加工性能,可廣泛應(yīng)用于電子電器、建筑材料、包裝材料和日用品等領(lǐng)域。
聚苯乙烯是熱塑性非結(jié)晶性的樹脂,可由多種合成方法聚合而成,主要分為通用級(jí)聚苯乙烯(GPPS)、高抗沖聚苯乙烯(HIPS)和可發(fā)性聚苯乙烯(EPS)。
聚苯乙烯分類及用途
分類 | 簡(jiǎn)介 | 主要用途 |
通用級(jí)聚苯乙烯 | 通用級(jí)聚苯乙烯(GPPS)是以苯乙烯為主要原料,經(jīng)過自由基聚合制取的一種透明型聚苯乙烯粒子產(chǎn)品,其密度為1.04~1.06g/cm3,透明度高達(dá)85%~92%,折光率為1.59~1.60,較高的折光率使其具有良好的光澤而具有裝飾效果,同時(shí)其具有流動(dòng)性好,易于加工成型的特點(diǎn) | 下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括注塑類及板材類塑料產(chǎn)品、照明燈具的光學(xué)材料、液晶電視顯示屏的光學(xué)材料、冰箱的透明內(nèi)件、食品衛(wèi)生級(jí)日用品等 |
高抗沖聚苯乙烯 | 高抗沖聚苯乙烯(HIPS)是主要由苯乙烯和橡膠經(jīng)過自由基接枝聚合制取的一種抗沖擊的聚苯乙烯粒子產(chǎn)品,是聚苯乙烯的改性材料,其分子中含有5%-10%橡膠成份,韌性比通用級(jí)聚苯乙烯提高了四倍左右,耐沖擊強(qiáng)度大大提高 | 下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括家電的外殼及內(nèi)件、電子電器的外殼及包裝容器等 |
可發(fā)性聚苯乙烯 | 可發(fā)性聚苯乙烯(EPS)是一種加入了發(fā)泡劑的聚苯乙烯產(chǎn)品,其密度為1.05 g/cm3,具有熱導(dǎo)率低、吸水性小、耐沖擊震動(dòng)、隔熱、隔音、防潮等優(yōu)點(diǎn) | 生產(chǎn)的可發(fā)性聚苯乙烯泡沫塑料被廣泛地應(yīng)用于包裝材料、建筑保溫材料等領(lǐng)域 |
資料來源:智研咨詢整理
1930 年德國(guó)的IG 法本公司(現(xiàn)巴斯夫公司的前身)首先采用了連續(xù)本體聚合工藝實(shí)現(xiàn)了聚苯乙烯的工業(yè)化生產(chǎn)。上世紀(jì)80 年代后,隨著連續(xù)本體聚合工藝對(duì)工程放大過程中的傳質(zhì)、傳熱等問題的解決,連續(xù)本體聚合工藝日臻完善,較乳液法和懸浮法其生產(chǎn)工藝優(yōu)勢(shì)明顯,連續(xù)本體聚合工藝是目前聚苯乙烯工業(yè)化生產(chǎn)的首選方法。
隨著連續(xù)本體聚合工藝逐漸成熟,聚苯乙烯行業(yè)在20 世紀(jì)80 年代開始發(fā)展迅速,產(chǎn)量逐年增多,1990 年全球聚苯乙烯產(chǎn)能為970 萬噸/年,產(chǎn)量超過800 萬噸/年。
20 世紀(jì)90 年代,全球聚苯乙烯產(chǎn)能開始向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移,進(jìn)入了溫和擴(kuò)張的階段。本世紀(jì)初期由于西歐、北美和日本市場(chǎng)對(duì)聚苯乙烯的需求有所下降,聚苯乙烯供應(yīng)呈現(xiàn)過剩情形,全球聚苯乙烯行業(yè)進(jìn)入了調(diào)整發(fā)展階段。近幾年海外的化工巨頭主要通過聚苯乙烯資產(chǎn)合并重組,成立合資公司的方式以降低生產(chǎn)成本并提高競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)計(jì)未來海外巨頭將更加注重于下游新產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的深入開發(fā)。
全球聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
我國(guó)聚苯乙烯工業(yè)化生產(chǎn)開始于1959 年,20 世紀(jì)70 年代國(guó)內(nèi)新建了一批懸浮法小型裝置,這類懸浮法裝置廢水排放量大,能耗、物耗高,僅能作為小規(guī)模工業(yè)裝置進(jìn)行生產(chǎn),與同期國(guó)際上的主流裝置差距較大,這一時(shí)期為我國(guó)聚苯乙烯行業(yè)的初創(chuàng)階段。
20 世紀(jì)80 年代中期我國(guó)陸續(xù)從國(guó)外引進(jìn)了幾套較大型的裝置,同時(shí)采用了國(guó)際先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn),聚苯乙烯行業(yè)開始高速發(fā)展。到20 世紀(jì)90 年代,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng),聚苯乙烯作為一類多功能的通用性化工材料具有廣泛的應(yīng)用范圍,在十年間,我國(guó)聚苯乙烯消費(fèi)量以超過20%的年增長(zhǎng)率上升,同期我國(guó)引進(jìn)的裝置也漸趨于大型化,在原材料的配比、生產(chǎn)工藝流程及工藝參數(shù)方面均比20 世紀(jì)80 年代進(jìn)一步完善和發(fā)展。在國(guó)內(nèi)聚苯乙烯需求量高速增長(zhǎng)的情況下,國(guó)內(nèi)聚苯乙烯生產(chǎn)廠商在生產(chǎn)的數(shù)量和品種上仍難以滿足需求,大量的聚苯乙烯產(chǎn)品仍需要從國(guó)外進(jìn)口,1999 年,國(guó)內(nèi)聚苯乙烯產(chǎn)量約為60萬噸,而聚苯乙烯的進(jìn)口量約為130 萬噸。
2000 年前后,在國(guó)內(nèi)聚苯乙烯材料大量缺口和大量進(jìn)口的背景下,我國(guó)聚苯乙烯新建項(xiàng)目進(jìn)入快速擴(kuò)張期,世界產(chǎn)能也向中國(guó)轉(zhuǎn)移。除了中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司等大型國(guó)有化工集團(tuán)建設(shè)新的聚苯乙烯生產(chǎn)裝置外,國(guó)外的知名化工企業(yè)也紛紛進(jìn)入中國(guó)建廠,建設(shè)規(guī)模均達(dá)到10 萬噸/年以上。雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)的聚苯乙烯產(chǎn)能在21 世紀(jì)初得到了較大的增長(zhǎng),但是在生產(chǎn)工藝上主要還是引進(jìn)國(guó)外的工藝技術(shù),產(chǎn)品配方和生產(chǎn)過程控制參數(shù)還處于模仿和借鑒階段,同時(shí)國(guó)內(nèi)聚苯乙烯產(chǎn)品供給相對(duì)短缺,在技術(shù)研發(fā)投入不足的背景下,大多數(shù)廠家主要生產(chǎn)基礎(chǔ)性應(yīng)用的聚苯乙烯產(chǎn)品,附加值較高的產(chǎn)品暫無法與國(guó)外知名化工企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品相抗衡。
隨著我國(guó)聚苯乙烯產(chǎn)量的快速提升,國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)性應(yīng)用的聚苯乙烯產(chǎn)品開始出現(xiàn)供大于求的狀況,同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平與國(guó)外差距較大,導(dǎo)致期間行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)一定程度的下滑。2010 年前后,國(guó)內(nèi)聚苯乙烯產(chǎn)能進(jìn)入溫和擴(kuò)張階段,國(guó)內(nèi)聚苯乙烯廠商在消化吸收國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上,在工藝技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品配方和生產(chǎn)過程控制參數(shù)等方面不斷創(chuàng)新,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上也得到了多樣化和專業(yè)化發(fā)展,促進(jìn)了聚苯乙烯在國(guó)民經(jīng)濟(jì)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和滲透。近幾年我國(guó)聚苯乙烯生產(chǎn)技術(shù)水平的高速提升及下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速拓展,使我國(guó)聚苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)地位上逐漸提升,與海外巨頭的聚苯乙烯生產(chǎn)技術(shù)差距正逐漸縮小。
我國(guó)聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
聚苯乙烯的主要用途為各類工業(yè)品外殼、絕緣材料等。據(jù)統(tǒng)計(jì)2018年我國(guó)聚苯乙烯產(chǎn)量為256.2萬噸,2019年我國(guó)聚苯乙烯產(chǎn)量為266.5萬噸
2010-2019年我國(guó)聚苯乙烯產(chǎn)量走勢(shì)圖
資料來源:智研咨詢整理
2020年國(guó)內(nèi)將有兩套、共計(jì)40萬噸產(chǎn)能的裝置投產(chǎn)。如果兩套裝置均能順利投產(chǎn),則2020年聚苯乙烯產(chǎn)能增速將達(dá)到10.85%。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)聚苯乙烯樹脂產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示:2018年商務(wù)部發(fā)布2018年第43號(hào)公告:對(duì)原產(chǎn)于韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó)的進(jìn)口苯乙烯反傾銷調(diào)查的最終裁定,裁定原產(chǎn)于韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó)的進(jìn)口苯乙烯存在傾銷,中國(guó)大陸苯乙烯產(chǎn)業(yè)受到了實(shí)質(zhì)損害,且傾銷與實(shí)質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系,決定對(duì)上述產(chǎn)品征收反傾銷稅,稅率為3.8%-55.7%不等,征收期限為5年。苯乙烯反傾銷政策出臺(tái)后,苯乙烯進(jìn)口受到限制,很多企業(yè)轉(zhuǎn)而直接進(jìn)口聚苯乙烯。2018和2019這兩年,聚苯乙烯進(jìn)口量都在115萬噸以上,相較之前的年度增幅,幾乎翻倍。聚苯乙烯新產(chǎn)能的投放將加劇國(guó)內(nèi)貨源和進(jìn)口貨源的競(jìng)爭(zhēng),聚苯乙烯的新增產(chǎn)能難以完全轉(zhuǎn)化成國(guó)內(nèi)需求。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示:2019年我國(guó)聚苯乙烯進(jìn)口數(shù)量為130.97萬噸,進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)13.61%;進(jìn)口金額為15.94億美元,進(jìn)口金額同比下降1.98%;2019年我國(guó)聚苯乙烯出口數(shù)量為30.14萬噸,出口數(shù)量同比下降6.03%;出口金額為3.92億美元,出口金額同比下降23.05%。
1992-2019年我國(guó)聚苯乙烯進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表
合計(jì) | 進(jìn)口金額:美元 | 進(jìn)口數(shù)量:千克 | 出口金額:美元 | 出口數(shù)量:千克 |
1992年 | $552,900,125 | 646,758,962 | $10,525,371 | 15,169,290 |
1993年 | $594,104,873 | 735,066,645 | $12,056,438 | 19,199,672 |
1994年 | $762,293,877 | 972,996,177 | $37,912,660 | 48,366,725 |
1995年 | $909,789,621 | 1,066,942,304 | $66,983,907 | 66,092,468 |
1996年 | $1,035,886,873 | 1,288,535,019 | $33,940,683 | 46,962,406 |
1997年 | $1,111,440,998 | 1,398,310,851 | $85,721,515 | 119,274,147 |
1998年 | $1,066,586,256 | 1,372,674,640 | $67,539,181 | 95,980,498 |
1999年 | $1,104,341,452 | 1,515,340,633 | $19,371,160 | 27,944,024 |
2000年 | $1,233,755,021 | 1,528,094,929 | $58,736,102 | 65,665,255 |
2001年 | $1,216,763,773 | 1,537,887,866 | $36,750,520 | 46,736,104 |
2002年 | $1,318,917,058 | 1,626,940,383 | $35,176,419 | 43,113,449 |
2003年 | $1,311,244,358 | 1,564,054,288 | $48,317,884 | 53,827,168 |
2004年 | $1,438,120,827 | 1,562,267,749 | $90,401,499 | 74,459,884 |
2005年 | $1,440,839,317 | 1,421,373,228 | $155,427,328 | 125,820,921 |
2006年 | $1,474,855,969 | 1,319,085,392 | $257,336,820 | 188,375,879 |
2007年 | $1,733,051,307 | 1,322,859,121 | $467,157,217 | 307,922,541 |
2008年 | $1,652,847,948 | 1,150,610,776 | $507,516,708 | 323,760,247 |
2009年 | $1,445,767,873 | 1,183,837,103 | $317,885,155 | 275,034,182 |
2010年 | $1,664,013,104 | 1,153,257,202 | $503,729,899 | 358,177,501 |
2011年 | $1,689,731,181 | 1,038,516,168 | $592,461,753 | 355,661,407 |
2012年 | $1,642,582,807 | 980,198,766 | $570,689,467 | 334,525,183 |
2013年 | $1,747,523,450 | 947,459,711 | $646,131,978 | 326,345,848 |
2014年 | $1,525,227,125 | 848,801,939 | $585,559,228 | 323,060,181 |
2015年 | $1,121,529,117 | 776,892,364 | $452,284,620 | 329,775,577 |
2016年 | $936,349,652 | 685,498,069 | $393,040,914 | 317,122,895 |
2017年 | $1,101,759,080 | 746,634,174 | $471,728,275 | 330,060,276 |
2018年 | $1,625,976,714 | 1,152,864,439 | $509,897,350 | 320,770,807 |
2019年 | $1,593,803,327 | 1,309,747,922 | $392,363,929 | 301,432,878 |
資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理
就進(jìn)出口均價(jià)而言,在不考慮匯率變動(dòng)的情況下,2019年我國(guó)聚苯乙烯進(jìn)口均價(jià)為1216.88美元/噸,進(jìn)口均價(jià)同比下降13.72%;出口均價(jià)為1301.66美元/噸,出口均價(jià)同比下降18.11%。
1992-2019年我國(guó)聚苯乙烯進(jìn)出口均價(jià)對(duì)比
資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理
按海關(guān)口徑我國(guó)聚苯乙烯進(jìn)出口分為“初級(jí)形狀的可發(fā)性聚苯乙烯”、“其他初級(jí)形狀的聚苯乙烯”兩大品類。
2019年我國(guó)初級(jí)形狀的可發(fā)性聚苯乙烯進(jìn)口數(shù)量為6.42萬噸,進(jìn)口數(shù)量同比下降29.96%;進(jìn)口金額為8834.36萬美元,進(jìn)口金額同比下降29.21%;2019年我國(guó)初級(jí)形狀的可發(fā)性聚苯乙烯出口數(shù)量為26.20萬噸,出口數(shù)量同比下降6.47%;出口金額為3.08億美元,出口金額同比下降25.67%。
1992-2019年我國(guó)初級(jí)形狀的可發(fā)性聚苯乙烯進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表
年份 | 進(jìn)口金額:美元 | 進(jìn)口數(shù)量:千克 | 出口金額:美元 | 出口數(shù)量:千克 |
1992年 | $169,631,967 | 183,938,863 | $2,495,097 | 1,827,233 |
1993年 | $159,236,922 | 186,005,261 | $1,874,885 | 2,318,196 |
1994年 | $203,832,667 | 245,325,142 | $12,099,668 | 14,203,632 |
1995年 | $237,125,756 | 268,455,976 | $18,161,642 | 18,280,861 |
1996年 | $228,257,373 | 272,012,064 | $13,395,884 | 17,906,821 |
1997年 | $234,642,756 | 283,605,798 | $8,853,549 | 12,790,720 |
1998年 | $192,062,160 | 230,110,032 | $12,637,265 | 18,917,170 |
1999年 | $181,372,892 | 231,143,289 | $6,290,259 | 10,227,716 |
2000年 | $175,520,828 | 198,662,283 | $12,532,187 | 13,780,017 |
2001年 | $149,751,771 | 169,732,672 | $10,340,744 | 14,321,715 |
2002年 | $154,115,187 | 174,437,799 | $18,824,150 | 24,844,367 |
2003年 | $155,544,159 | 178,081,939 | $29,323,050 | 34,448,144 |
2004年 | $168,035,209 | 179,892,885 | $50,180,096 | 41,778,794 |
2005年 | $143,956,027 | 141,288,340 | $92,692,144 | 73,832,123 |
2006年 | $132,895,536 | 120,837,189 | $207,784,828 | 149,386,910 |
2007年 | $139,207,913 | 109,510,121 | $421,576,452 | 275,250,732 |
2008年 | $119,793,291 | 85,422,002 | $455,284,046 | 294,745,714 |
2009年 | $97,517,797 | 77,472,032 | $290,572,618 | 259,078,615 |
2010年 | $105,210,280 | 76,017,380 | $447,389,639 | 329,590,081 |
2011年 | $119,523,395 | 74,800,658 | $521,538,849 | 322,066,975 |
2012年 | $103,865,694 | 60,765,386 | $494,240,866 | 297,765,524 |
2013年 | $127,663,664 | 62,145,050 | $562,097,915 | 290,507,260 |
2014年 | $139,092,319 | 62,782,347 | $477,146,948 | 274,096,674 |
2015年 | $85,356,219 | 47,940,912 | $372,407,909 | 289,621,880 |
2016年 | $54,832,155 | 30,556,776 | $302,576,732 | 259,907,057 |
2017年 | $58,317,180 | 33,165,090 | $370,695,769 | 274,581,108 |
2018年 | $124,793,339 | 91,632,012 | $414,283,933 | 280,096,154 |
2019年 | $88,343,576 | 64,176,376 | $307,921,324 | 261,976,342 |
資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理
2019年我國(guó)初級(jí)形狀的可發(fā)性聚苯乙烯進(jìn)口均價(jià)為1376.57美元/噸,進(jìn)口均價(jià)同比增長(zhǎng)1.08%;出口均價(jià)為1175.38美元/噸,出口均價(jià)同比下降20.53%。
1992-2019年我國(guó)初級(jí)形狀的可發(fā)性聚苯乙烯進(jìn)出口均價(jià)對(duì)比
資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理
2019年我國(guó)其他初級(jí)形狀的聚苯乙烯進(jìn)口數(shù)量為124.56萬噸,進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)17.37%;進(jìn)口金額為15.05億美元,進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)0.28%;2019年我國(guó)其他初級(jí)形狀的聚苯乙烯出口數(shù)量為3.95萬噸,出口數(shù)量同比下降2.99%;出口金額為8444.26萬美元,出口金額同比下降11.68%。
1992-2019年我國(guó)其他初級(jí)形狀的聚苯乙烯進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表
年份 | 進(jìn)口金額:美元 | 進(jìn)口數(shù)量:千克 | 出口金額:美元 | 出口數(shù)量:千克 |
1992年 | $383,268,158 | 462,820,099 | $8,030,274 | 13,342,057 |
1993年 | $434,867,951 | 549,061,384 | $10,181,553 | 16,881,476 |
1994年 | $558,461,210 | 727,671,035 | $25,812,992 | 34,163,093 |
1995年 | $672,663,865 | 798,486,328 | $48,822,265 | 47,811,607 |
1996年 | $807,629,500 | 1,016,522,955 | $20,544,799 | 29,055,585 |
1997年 | $876,798,242 | 1,114,705,053 | $76,867,966 | 106,483,427 |
1998年 | $874,524,096 | 1,142,564,608 | $54,901,916 | 77,063,328 |
1999年 | $922,968,560 | 1,284,197,344 | $13,080,901 | 17,716,308 |
2000年 | $1,058,234,193 | 1,329,432,646 | $46,203,915 | 51,885,238 |
2001年 | $1,067,012,002 | 1,368,155,194 | $26,409,776 | 32,414,389 |
2002年 | $1,164,801,871 | 1,452,502,584 | $16,352,269 | 18,269,082 |
2003年 | $1,155,700,199 | 1,385,972,349 | $18,994,834 | 19,379,024 |
2004年 | $1,270,085,618 | 1,382,374,864 | $40,221,403 | 32,681,090 |
2005年 | $1,296,883,290 | 1,280,084,888 | $62,735,184 | 51,988,798 |
2006年 | $1,341,960,433 | 1,198,248,203 | $49,551,992 | 38,988,969 |
2007年 | $1,593,843,394 | 1,213,349,000 | $45,580,765 | 32,671,809 |
2008年 | $1,533,054,657 | 1,065,188,774 | $52,232,662 | 29,014,533 |
2009年 | $1,348,250,076 | 1,106,365,071 | $27,312,537 | 15,955,567 |
2010年 | $1,558,802,824 | 1,077,239,822 | $56,340,260 | 28,587,420 |
2011年 | $1,570,207,786 | 963,715,510 | $70,922,904 | 33,594,432 |
2012年 | $1,538,717,113 | 919,433,380 | $76,448,601 | 36,759,659 |
2013年 | $1,619,859,786 | 885,314,661 | $84,034,063 | 35,838,588 |
2014年 | $1,386,134,806 | 786,019,592 | $108,412,280 | 48,963,507 |
2015年 | $1,036,172,898 | 728,951,452 | $79,876,711 | 40,153,697 |
2016年 | $881,517,497 | 654,941,293 | $90,464,182 | 57,215,838 |
2017年 | $1,043,441,900 | 713,469,084 | $101,032,506 | 55,479,168 |
2018年 | $1,501,183,375 | 1,061,232,427 | $95,613,417 | 40,674,653 |
2019年 | $1,505,459,751 | 1,245,571,546 | $84,442,605 | 39,456,536 |
資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理
2019年我國(guó)其他初級(jí)形狀的聚苯乙烯進(jìn)口均價(jià)為1208.65美元/噸,進(jìn)口均價(jià)同比下降14.56%;出口均價(jià)為2140.14美元/噸,出口均價(jià)同比下降8.96%。
1992-2019年我國(guó)其他初級(jí)形狀的聚苯乙烯進(jìn)出口均價(jià)對(duì)比
資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理
據(jù)測(cè)算2018年我國(guó)聚苯乙烯需求總量為339.4萬噸,2019年我國(guó)聚苯乙烯需求量增長(zhǎng)至367.4萬噸。
2010-2019年我國(guó)聚苯乙烯行業(yè)供需平衡統(tǒng)計(jì)圖
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2012年以來進(jìn)口聚苯乙烯占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量比重逐步下滑,2016年進(jìn)口占消費(fèi)比重創(chuàng)下近年來的低值,占比為21.4%,2018年我國(guó)進(jìn)口聚苯乙烯占國(guó)內(nèi)消費(fèi)比回升至34.0%,2019年增長(zhǎng)至35.7%。
2010-2019年進(jìn)口聚苯乙烯占國(guó)內(nèi)需求量比重走勢(shì)圖
資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理
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2024-2030年中國(guó)高抗沖聚苯乙烯行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)高抗沖聚苯乙烯行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十一章,包含高抗沖聚苯乙烯企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析,重點(diǎn)高抗沖聚苯乙烯企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析,2024-2030年中國(guó)高抗沖聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)等內(nèi)容。
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