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2019年我國(guó)聚苯乙烯樹脂產(chǎn)銷及進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì),苯乙烯反傾銷政策出臺(tái)后,進(jìn)口產(chǎn)品攪局國(guó)內(nèi)聚苯乙烯市場(chǎng)[圖]

    聚苯乙烯是以苯乙烯為主要原料聚合而成的熱塑性樹脂,是可反復(fù)加熱軟化、冷卻固化的一類合成樹脂。由于聚苯乙烯具有質(zhì)硬、透明、電絕緣性、低吸濕性和優(yōu)良的加工性能,可廣泛應(yīng)用于電子電器、建筑材料、包裝材料和日用品等領(lǐng)域。

    聚苯乙烯是熱塑性非結(jié)晶性的樹脂,可由多種合成方法聚合而成,主要分為通用級(jí)聚苯乙烯(GPPS)、高抗沖聚苯乙烯(HIPS)和可發(fā)性聚苯乙烯(EPS)。

聚苯乙烯分類及用途

分類
簡(jiǎn)介
主要用途
通用級(jí)聚苯乙烯
通用級(jí)聚苯乙烯(GPPS)是以苯乙烯為主要原料,經(jīng)過自由基聚合制取的一種透明型聚苯乙烯粒子產(chǎn)品,其密度為1.04~1.06g/cm3,透明度高達(dá)85%~92%,折光率為1.59~1.60,較高的折光率使其具有良好的光澤而具有裝飾效果,同時(shí)其具有流動(dòng)性好,易于加工成型的特點(diǎn)
下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括注塑類及板材類塑料產(chǎn)品、照明燈具的光學(xué)材料、液晶電視顯示屏的光學(xué)材料、冰箱的透明內(nèi)件、食品衛(wèi)生級(jí)日用品等
高抗沖聚苯乙烯
高抗沖聚苯乙烯(HIPS)是主要由苯乙烯和橡膠經(jīng)過自由基接枝聚合制取的一種抗沖擊的聚苯乙烯粒子產(chǎn)品,是聚苯乙烯的改性材料,其分子中含有5%-10%橡膠成份,韌性比通用級(jí)聚苯乙烯提高了四倍左右,耐沖擊強(qiáng)度大大提高
下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括家電的外殼及內(nèi)件、電子電器的外殼及包裝容器等
可發(fā)性聚苯乙烯
可發(fā)性聚苯乙烯(EPS)是一種加入了發(fā)泡劑的聚苯乙烯產(chǎn)品,其密度為1.05 g/cm3,具有熱導(dǎo)率低、吸水性小、耐沖擊震動(dòng)、隔熱、隔音、防潮等優(yōu)點(diǎn)
生產(chǎn)的可發(fā)性聚苯乙烯泡沫塑料被廣泛地應(yīng)用于包裝材料、建筑保溫材料等領(lǐng)域

資料來源:智研咨詢整理

    1930 年德國(guó)的IG 法本公司(現(xiàn)巴斯夫公司的前身)首先采用了連續(xù)本體聚合工藝實(shí)現(xiàn)了聚苯乙烯的工業(yè)化生產(chǎn)。上世紀(jì)80 年代后,隨著連續(xù)本體聚合工藝對(duì)工程放大過程中的傳質(zhì)、傳熱等問題的解決,連續(xù)本體聚合工藝日臻完善,較乳液法和懸浮法其生產(chǎn)工藝優(yōu)勢(shì)明顯,連續(xù)本體聚合工藝是目前聚苯乙烯工業(yè)化生產(chǎn)的首選方法。

    隨著連續(xù)本體聚合工藝逐漸成熟,聚苯乙烯行業(yè)在20 世紀(jì)80 年代開始發(fā)展迅速,產(chǎn)量逐年增多,1990 年全球聚苯乙烯產(chǎn)能為970 萬噸/年,產(chǎn)量超過800 萬噸/年。

    20 世紀(jì)90 年代,全球聚苯乙烯產(chǎn)能開始向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移,進(jìn)入了溫和擴(kuò)張的階段。本世紀(jì)初期由于西歐、北美和日本市場(chǎng)對(duì)聚苯乙烯的需求有所下降,聚苯乙烯供應(yīng)呈現(xiàn)過剩情形,全球聚苯乙烯行業(yè)進(jìn)入了調(diào)整發(fā)展階段。近幾年海外的化工巨頭主要通過聚苯乙烯資產(chǎn)合并重組,成立合資公司的方式以降低生產(chǎn)成本并提高競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)計(jì)未來海外巨頭將更加注重于下游新產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的深入開發(fā)。

全球聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

    我國(guó)聚苯乙烯工業(yè)化生產(chǎn)開始于1959 年,20 世紀(jì)70 年代國(guó)內(nèi)新建了一批懸浮法小型裝置,這類懸浮法裝置廢水排放量大,能耗、物耗高,僅能作為小規(guī)模工業(yè)裝置進(jìn)行生產(chǎn),與同期國(guó)際上的主流裝置差距較大,這一時(shí)期為我國(guó)聚苯乙烯行業(yè)的初創(chuàng)階段。

    20 世紀(jì)80 年代中期我國(guó)陸續(xù)從國(guó)外引進(jìn)了幾套較大型的裝置,同時(shí)采用了國(guó)際先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn),聚苯乙烯行業(yè)開始高速發(fā)展。到20 世紀(jì)90 年代,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng),聚苯乙烯作為一類多功能的通用性化工材料具有廣泛的應(yīng)用范圍,在十年間,我國(guó)聚苯乙烯消費(fèi)量以超過20%的年增長(zhǎng)率上升,同期我國(guó)引進(jìn)的裝置也漸趨于大型化,在原材料的配比、生產(chǎn)工藝流程及工藝參數(shù)方面均比20 世紀(jì)80 年代進(jìn)一步完善和發(fā)展。在國(guó)內(nèi)聚苯乙烯需求量高速增長(zhǎng)的情況下,國(guó)內(nèi)聚苯乙烯生產(chǎn)廠商在生產(chǎn)的數(shù)量和品種上仍難以滿足需求,大量的聚苯乙烯產(chǎn)品仍需要從國(guó)外進(jìn)口,1999 年,國(guó)內(nèi)聚苯乙烯產(chǎn)量約為60萬噸,而聚苯乙烯的進(jìn)口量約為130 萬噸。

    2000 年前后,在國(guó)內(nèi)聚苯乙烯材料大量缺口和大量進(jìn)口的背景下,我國(guó)聚苯乙烯新建項(xiàng)目進(jìn)入快速擴(kuò)張期,世界產(chǎn)能也向中國(guó)轉(zhuǎn)移。除了中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司等大型國(guó)有化工集團(tuán)建設(shè)新的聚苯乙烯生產(chǎn)裝置外,國(guó)外的知名化工企業(yè)也紛紛進(jìn)入中國(guó)建廠,建設(shè)規(guī)模均達(dá)到10 萬噸/年以上。雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)的聚苯乙烯產(chǎn)能在21 世紀(jì)初得到了較大的增長(zhǎng),但是在生產(chǎn)工藝上主要還是引進(jìn)國(guó)外的工藝技術(shù),產(chǎn)品配方和生產(chǎn)過程控制參數(shù)還處于模仿和借鑒階段,同時(shí)國(guó)內(nèi)聚苯乙烯產(chǎn)品供給相對(duì)短缺,在技術(shù)研發(fā)投入不足的背景下,大多數(shù)廠家主要生產(chǎn)基礎(chǔ)性應(yīng)用的聚苯乙烯產(chǎn)品,附加值較高的產(chǎn)品暫無法與國(guó)外知名化工企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品相抗衡。

    隨著我國(guó)聚苯乙烯產(chǎn)量的快速提升,國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)性應(yīng)用的聚苯乙烯產(chǎn)品開始出現(xiàn)供大于求的狀況,同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平與國(guó)外差距較大,導(dǎo)致期間行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)一定程度的下滑。2010 年前后,國(guó)內(nèi)聚苯乙烯產(chǎn)能進(jìn)入溫和擴(kuò)張階段,國(guó)內(nèi)聚苯乙烯廠商在消化吸收國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上,在工藝技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品配方和生產(chǎn)過程控制參數(shù)等方面不斷創(chuàng)新,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上也得到了多樣化和專業(yè)化發(fā)展,促進(jìn)了聚苯乙烯在國(guó)民經(jīng)濟(jì)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和滲透。近幾年我國(guó)聚苯乙烯生產(chǎn)技術(shù)水平的高速提升及下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速拓展,使我國(guó)聚苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)地位上逐漸提升,與海外巨頭的聚苯乙烯生產(chǎn)技術(shù)差距正逐漸縮小。

我國(guó)聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

    聚苯乙烯的主要用途為各類工業(yè)品外殼、絕緣材料等。據(jù)統(tǒng)計(jì)2018年我國(guó)聚苯乙烯產(chǎn)量為256.2萬噸,2019年我國(guó)聚苯乙烯產(chǎn)量為266.5萬噸

2010-2019年我國(guó)聚苯乙烯產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來源:智研咨詢整理

    2020年國(guó)內(nèi)將有兩套、共計(jì)40萬噸產(chǎn)能的裝置投產(chǎn)。如果兩套裝置均能順利投產(chǎn),則2020年聚苯乙烯產(chǎn)能增速將達(dá)到10.85%。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)聚苯乙烯樹脂產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示:2018年商務(wù)部發(fā)布2018年第43號(hào)公告:對(duì)原產(chǎn)于韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó)的進(jìn)口苯乙烯反傾銷調(diào)查的最終裁定,裁定原產(chǎn)于韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó)的進(jìn)口苯乙烯存在傾銷,中國(guó)大陸苯乙烯產(chǎn)業(yè)受到了實(shí)質(zhì)損害,且傾銷與實(shí)質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系,決定對(duì)上述產(chǎn)品征收反傾銷稅,稅率為3.8%-55.7%不等,征收期限為5年。苯乙烯反傾銷政策出臺(tái)后,苯乙烯進(jìn)口受到限制,很多企業(yè)轉(zhuǎn)而直接進(jìn)口聚苯乙烯。2018和2019這兩年,聚苯乙烯進(jìn)口量都在115萬噸以上,相較之前的年度增幅,幾乎翻倍。聚苯乙烯新產(chǎn)能的投放將加劇國(guó)內(nèi)貨源和進(jìn)口貨源的競(jìng)爭(zhēng),聚苯乙烯的新增產(chǎn)能難以完全轉(zhuǎn)化成國(guó)內(nèi)需求。

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示:2019年我國(guó)聚苯乙烯進(jìn)口數(shù)量為130.97萬噸,進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)13.61%;進(jìn)口金額為15.94億美元,進(jìn)口金額同比下降1.98%;2019年我國(guó)聚苯乙烯出口數(shù)量為30.14萬噸,出口數(shù)量同比下降6.03%;出口金額為3.92億美元,出口金額同比下降23.05%。

1992-2019年我國(guó)聚苯乙烯進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表

合計(jì)
進(jìn)口金額:美元
進(jìn)口數(shù)量:千克
出口金額:美元
出口數(shù)量:千克
1992年
$552,900,125
646,758,962
$10,525,371
15,169,290
1993年
$594,104,873
735,066,645
$12,056,438
19,199,672
1994年
$762,293,877
972,996,177
$37,912,660
48,366,725
1995年
$909,789,621
1,066,942,304
$66,983,907
66,092,468
1996年
$1,035,886,873
1,288,535,019
$33,940,683
46,962,406
1997年
$1,111,440,998
1,398,310,851
$85,721,515
119,274,147
1998年
$1,066,586,256
1,372,674,640
$67,539,181
95,980,498
1999年
$1,104,341,452
1,515,340,633
$19,371,160
27,944,024
2000年
$1,233,755,021
1,528,094,929
$58,736,102
65,665,255
2001年
$1,216,763,773
1,537,887,866
$36,750,520
46,736,104
2002年
$1,318,917,058
1,626,940,383
$35,176,419
43,113,449
2003年
$1,311,244,358
1,564,054,288
$48,317,884
53,827,168
2004年
$1,438,120,827
1,562,267,749
$90,401,499
74,459,884
2005年
$1,440,839,317
1,421,373,228
$155,427,328
125,820,921
2006年
$1,474,855,969
1,319,085,392
$257,336,820
188,375,879
2007年
$1,733,051,307
1,322,859,121
$467,157,217
307,922,541
2008年
$1,652,847,948
1,150,610,776
$507,516,708
323,760,247
2009年
$1,445,767,873
1,183,837,103
$317,885,155
275,034,182
2010年
$1,664,013,104
1,153,257,202
$503,729,899
358,177,501
2011年
$1,689,731,181
1,038,516,168
$592,461,753
355,661,407
2012年
$1,642,582,807
980,198,766
$570,689,467
334,525,183
2013年
$1,747,523,450
947,459,711
$646,131,978
326,345,848
2014年
$1,525,227,125
848,801,939
$585,559,228
323,060,181
2015年
$1,121,529,117
776,892,364
$452,284,620
329,775,577
2016年
$936,349,652
685,498,069
$393,040,914
317,122,895
2017年
$1,101,759,080
746,634,174
$471,728,275
330,060,276
2018年
$1,625,976,714
1,152,864,439
$509,897,350
320,770,807
2019年
$1,593,803,327
1,309,747,922
$392,363,929
301,432,878

資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    就進(jìn)出口均價(jià)而言,在不考慮匯率變動(dòng)的情況下,2019年我國(guó)聚苯乙烯進(jìn)口均價(jià)為1216.88美元/噸,進(jìn)口均價(jià)同比下降13.72%;出口均價(jià)為1301.66美元/噸,出口均價(jià)同比下降18.11%。

1992-2019年我國(guó)聚苯乙烯進(jìn)出口均價(jià)對(duì)比

資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    按海關(guān)口徑我國(guó)聚苯乙烯進(jìn)出口分為“初級(jí)形狀的可發(fā)性聚苯乙烯”、“其他初級(jí)形狀的聚苯乙烯”兩大品類。

    2019年我國(guó)初級(jí)形狀的可發(fā)性聚苯乙烯進(jìn)口數(shù)量為6.42萬噸,進(jìn)口數(shù)量同比下降29.96%;進(jìn)口金額為8834.36萬美元,進(jìn)口金額同比下降29.21%;2019年我國(guó)初級(jí)形狀的可發(fā)性聚苯乙烯出口數(shù)量為26.20萬噸,出口數(shù)量同比下降6.47%;出口金額為3.08億美元,出口金額同比下降25.67%。

1992-2019年我國(guó)初級(jí)形狀的可發(fā)性聚苯乙烯進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表

年份
進(jìn)口金額:美元
進(jìn)口數(shù)量:千克
出口金額:美元
出口數(shù)量:千克
1992年
$169,631,967
183,938,863
$2,495,097
1,827,233
1993年
$159,236,922
186,005,261
$1,874,885
2,318,196
1994年
$203,832,667
245,325,142
$12,099,668
14,203,632
1995年
$237,125,756
268,455,976
$18,161,642
18,280,861
1996年
$228,257,373
272,012,064
$13,395,884
17,906,821
1997年
$234,642,756
283,605,798
$8,853,549
12,790,720
1998年
$192,062,160
230,110,032
$12,637,265
18,917,170
1999年
$181,372,892
231,143,289
$6,290,259
10,227,716
2000年
$175,520,828
198,662,283
$12,532,187
13,780,017
2001年
$149,751,771
169,732,672
$10,340,744
14,321,715
2002年
$154,115,187
174,437,799
$18,824,150
24,844,367
2003年
$155,544,159
178,081,939
$29,323,050
34,448,144
2004年
$168,035,209
179,892,885
$50,180,096
41,778,794
2005年
$143,956,027
141,288,340
$92,692,144
73,832,123
2006年
$132,895,536
120,837,189
$207,784,828
149,386,910
2007年
$139,207,913
109,510,121
$421,576,452
275,250,732
2008年
$119,793,291
85,422,002
$455,284,046
294,745,714
2009年
$97,517,797
77,472,032
$290,572,618
259,078,615
2010年
$105,210,280
76,017,380
$447,389,639
329,590,081
2011年
$119,523,395
74,800,658
$521,538,849
322,066,975
2012年
$103,865,694
60,765,386
$494,240,866
297,765,524
2013年
$127,663,664
62,145,050
$562,097,915
290,507,260
2014年
$139,092,319
62,782,347
$477,146,948
274,096,674
2015年
$85,356,219
47,940,912
$372,407,909
289,621,880
2016年
$54,832,155
30,556,776
$302,576,732
259,907,057
2017年
$58,317,180
33,165,090
$370,695,769
274,581,108
2018年
$124,793,339
91,632,012
$414,283,933
280,096,154
2019年
$88,343,576
64,176,376
$307,921,324
261,976,342

資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年我國(guó)初級(jí)形狀的可發(fā)性聚苯乙烯進(jìn)口均價(jià)為1376.57美元/噸,進(jìn)口均價(jià)同比增長(zhǎng)1.08%;出口均價(jià)為1175.38美元/噸,出口均價(jià)同比下降20.53%。

1992-2019年我國(guó)初級(jí)形狀的可發(fā)性聚苯乙烯進(jìn)出口均價(jià)對(duì)比

資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年我國(guó)其他初級(jí)形狀的聚苯乙烯進(jìn)口數(shù)量為124.56萬噸,進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)17.37%;進(jìn)口金額為15.05億美元,進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)0.28%;2019年我國(guó)其他初級(jí)形狀的聚苯乙烯出口數(shù)量為3.95萬噸,出口數(shù)量同比下降2.99%;出口金額為8444.26萬美元,出口金額同比下降11.68%。

1992-2019年我國(guó)其他初級(jí)形狀的聚苯乙烯進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表

年份
進(jìn)口金額:美元
進(jìn)口數(shù)量:千克
出口金額:美元
出口數(shù)量:千克
1992年
$383,268,158
462,820,099
$8,030,274
13,342,057
1993年
$434,867,951
549,061,384
$10,181,553
16,881,476
1994年
$558,461,210
727,671,035
$25,812,992
34,163,093
1995年
$672,663,865
798,486,328
$48,822,265
47,811,607
1996年
$807,629,500
1,016,522,955
$20,544,799
29,055,585
1997年
$876,798,242
1,114,705,053
$76,867,966
106,483,427
1998年
$874,524,096
1,142,564,608
$54,901,916
77,063,328
1999年
$922,968,560
1,284,197,344
$13,080,901
17,716,308
2000年
$1,058,234,193
1,329,432,646
$46,203,915
51,885,238
2001年
$1,067,012,002
1,368,155,194
$26,409,776
32,414,389
2002年
$1,164,801,871
1,452,502,584
$16,352,269
18,269,082
2003年
$1,155,700,199
1,385,972,349
$18,994,834
19,379,024
2004年
$1,270,085,618
1,382,374,864
$40,221,403
32,681,090
2005年
$1,296,883,290
1,280,084,888
$62,735,184
51,988,798
2006年
$1,341,960,433
1,198,248,203
$49,551,992
38,988,969
2007年
$1,593,843,394
1,213,349,000
$45,580,765
32,671,809
2008年
$1,533,054,657
1,065,188,774
$52,232,662
29,014,533
2009年
$1,348,250,076
1,106,365,071
$27,312,537
15,955,567
2010年
$1,558,802,824
1,077,239,822
$56,340,260
28,587,420
2011年
$1,570,207,786
963,715,510
$70,922,904
33,594,432
2012年
$1,538,717,113
919,433,380
$76,448,601
36,759,659
2013年
$1,619,859,786
885,314,661
$84,034,063
35,838,588
2014年
$1,386,134,806
786,019,592
$108,412,280
48,963,507
2015年
$1,036,172,898
728,951,452
$79,876,711
40,153,697
2016年
$881,517,497
654,941,293
$90,464,182
57,215,838
2017年
$1,043,441,900
713,469,084
$101,032,506
55,479,168
2018年
$1,501,183,375
1,061,232,427
$95,613,417
40,674,653
2019年
$1,505,459,751
1,245,571,546
$84,442,605
39,456,536

資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年我國(guó)其他初級(jí)形狀的聚苯乙烯進(jìn)口均價(jià)為1208.65美元/噸,進(jìn)口均價(jià)同比下降14.56%;出口均價(jià)為2140.14美元/噸,出口均價(jià)同比下降8.96%。

1992-2019年我國(guó)其他初級(jí)形狀的聚苯乙烯進(jìn)出口均價(jià)對(duì)比

資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    據(jù)測(cè)算2018年我國(guó)聚苯乙烯需求總量為339.4萬噸,2019年我國(guó)聚苯乙烯需求量增長(zhǎng)至367.4萬噸。

2010-2019年我國(guó)聚苯乙烯行業(yè)供需平衡統(tǒng)計(jì)圖

資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2012年以來進(jìn)口聚苯乙烯占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量比重逐步下滑,2016年進(jìn)口占消費(fèi)比重創(chuàng)下近年來的低值,占比為21.4%,2018年我國(guó)進(jìn)口聚苯乙烯占國(guó)內(nèi)消費(fèi)比回升至34.0%,2019年增長(zhǎng)至35.7%。

2010-2019年進(jìn)口聚苯乙烯占國(guó)內(nèi)需求量比重走勢(shì)圖

資料來源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

本文采編:CY209
10000 10303
精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)高抗沖聚苯乙烯行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
2024-2030年中國(guó)高抗沖聚苯乙烯行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告

《2024-2030年中國(guó)高抗沖聚苯乙烯行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十一章,包含高抗沖聚苯乙烯企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析,重點(diǎn)高抗沖聚苯乙烯企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析,2024-2030年中國(guó)高抗沖聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)等內(nèi)容。

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