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2020年中國定制家具行業(yè)市場規(guī)模分析及預(yù)測[圖]

定制家具李玲玲 2020-04-16 06:11 來源：智研咨詢

定制家居滲透率低于預(yù)期，規(guī)?；?qū)⑻崆斑_(dá)到天花板。基于精裝房趨勢對定制家具滲透率提升有限，以及成品家具相對于定制家具的優(yōu)勢未受影響、客戶群體不發(fā)生顯著偏移；定制家具的滲透率低于預(yù)期且增速遞減，或?qū)⑻崆斑_(dá)到天花板。隨著家具總需求端的拉升，成品家具市場空間仍在擴(kuò)張，未被定制家具過度擠壓，尤其中高端成品家具憑借其產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、制造工藝成熟的優(yōu)勢更少地被取代。此外，在家具各品類中，衣柜與櫥柜受定制家具滲透較多而其他品類較少。

定制家具規(guī)模與滲透率預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

成品衣櫥柜零售規(guī)模

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成品衣櫥柜行業(yè)規(guī)模

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成品軟體家具行業(yè)規(guī)模

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定制廚柜千億市場規(guī)模即將釋放

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國全屋定制家具行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：近年來我國廚柜銷量快速增長，從購置廚柜方式的角度劃分，約69%的消費(fèi)者選擇購買整體廚柜，選擇購買成品廚柜的消費(fèi)者占13%左右，聘請木工上門打造的占比約11%，剩下約7%的消費(fèi)者選擇帶精裝的住宅。整體廚柜產(chǎn)品已經(jīng)被消費(fèi)者廣泛接受，隨著消費(fèi)者品牌認(rèn)知度的提高，未來品牌競爭更為激烈，同時也將提升行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度，促進(jìn)“廚房智能化”、“廚電一體化”趨勢。國務(wù)院發(fā)展中心研究辦公室的數(shù)據(jù)表明，未來10年內(nèi)廚柜消費(fèi)將持續(xù)成為城鄉(xiāng)居民消費(fèi)的熱點(diǎn)。

品類滲透，行業(yè)空間持續(xù)提升

在眾多櫥柜公司的引領(lǐng)下，定制家具行業(yè)無論起家于衣柜還是櫥柜的公司均開啟全屋定制戰(zhàn)略，向不同品類滲透。隨著全屋定制的穩(wěn)步推進(jìn)，我們測算2018年整體櫥柜和定制衣柜（包含配套柜類）的市場規(guī)模（終端口徑）分別為1606.52億元/1035.43億元（即定制家居總規(guī)模2641.95億元）。

定制家具市場規(guī)模預(yù)測

定制家具市場規(guī)模預(yù)測
-	單位	2015	2016	2017	2018E	2019E	2020E
裝修需求
住宅商品房銷售面積	萬平方米	112406	137540	144789	150580	155098	158200
YoY	6.87%	22.36%	5.27%	4.00%	3.00%	2.00%	-
平均每套房面積	平方米	100	100	100	100	100	100
住宅商品房銷售套數(shù)	萬套	1124.06	1375.4	1447.89	1505.8	1550.98	1582
新房裝修需求	萬套	1124.06	1375.4	1447.89	1505.8	1550.98	1582
存量房	萬套	10828	11952	13328	14776	16281	17832
二次裝修實(shí)際占比	-	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
二次裝修需求	萬套	162.42	179.28	199.92	221.64	244.215	267.48
裝修總需求	萬套	1286.48	1554.68	1647.81	1727.44	1795.2	1849.48
整體櫥柜
滲透率	53%	56%	59%	62%	65%	68%	-
需求數(shù)量	萬套	681.83	870.62	972.21	1071.01	1166.88	1257.65
市場價格	元/套	15000	15000	15000	15000	15000	15000
櫥柜市場規(guī)模	億元	1022.75	1305.93	1458.31	1606.52	1750.32	1886.47
YoY	-	-	27.69%	11.67%	10.16%	8.95%	7.78%
定制衣柜（包含配套柜類)
滲透率	-	25%	28%	32%	37%	42%	47%
每戶衣柜數(shù)	-	2	2.1	2.4	2.7	3	3.3
需求數(shù)量	萬套	643.24	914.15	1265.52	1725.71	2261.95	2868.54
市場價格	元/套	6000	6000	6000	6000	6000	6000
衣柜市場規(guī)模	億元	385.94	548.49	759.31	1035.43	1357.17	1721.13
YoY	-	-	42.12%	38.44%	36.36%	31.07%	26.82%
定制家居
總體市場規(guī)模	億元	1408.7	1854.42	2217.62	2641.95	3107.48	3607.6
YoY	-	-	31.64%	19.59%	19.13%	17.62%	16.09%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

本文采編：CY331

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