2019年中國(guó)生鮮物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模及未來(lái)展望分析：農(nóng)超直供模式等多種模式興起社會(huì)化第三方冷鏈物流將產(chǎn)生巨大需求[圖]

    一、生鮮物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模

    生鮮產(chǎn)業(yè)作為民生基礎(chǔ)消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)，有著萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)體量，中國(guó)生鮮市場(chǎng)規(guī)模自2012年3.37萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2019年的5.13萬(wàn)億元，2017年后增速略有下滑，從8%下滑至4%，預(yù)計(jì)未來(lái)整體市場(chǎng)仍將穩(wěn)步擴(kuò)張。

2012-2022E中國(guó)生鮮食品零售額及同比增速

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    我國(guó)擁有3.1億以上的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員，204萬(wàn)個(gè)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)單位，耕地面積超過(guò)13億千公頃。完備而龐大的生產(chǎn)體系是的生鮮農(nóng)產(chǎn)品的供給量十分充足。此外近年來(lái)全球貿(mào)易加速，農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)亦有全球化趨勢(shì)，這更加豐富了國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品供給能力。

2014-2018年中國(guó)生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

2018年中國(guó)生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)生鮮物流行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)人均年GDP6.46萬(wàn)元，正式進(jìn)入到萬(wàn)美元行列，中國(guó)人均消費(fèi)支出連年增長(zhǎng)，其中食品煙酒的消費(fèi)支出增長(zhǎng)高達(dá)35%。另一方面，中國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程是人類(lèi)歷史上最大規(guī)模的聚集活動(dòng)，中國(guó)形成了以城市為軸心的巨大的消費(fèi)人群，這一切都給生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)提供了最基本的需求和動(dòng)力。

2014-2019年中國(guó)居民人均消費(fèi)支出變化情況

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    由于我國(guó)生鮮供應(yīng)市場(chǎng)化時(shí)間短，供應(yīng)鏈配套設(shè)施還處于發(fā)展階段，冷鏈物流的質(zhì)量和效率都無(wú)法與滿(mǎn)足未來(lái)的市場(chǎng)需求。2018年生鮮冷鏈的需求規(guī)模達(dá)到1.82億噸，2019年有望突破2.3億噸，而我國(guó)冷鏈物流水平尚不足，冷鏈流通率較低，與巨大的需求形成了結(jié)構(gòu)性矛盾，是制約供應(yīng)鏈發(fā)展的要因之一，同時(shí)也是未來(lái)生鮮供應(yīng)鏈發(fā)展的核心動(dòng)力。

2018-2019年中國(guó)冷鏈物流需求規(guī)模變化

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2019-2023年中國(guó)冷藏產(chǎn)量預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）

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    由于生鮮農(nóng)產(chǎn)品自身具有鮮活性、難存儲(chǔ)、易腐壞等特點(diǎn)，決定了生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流不同于一般物品的運(yùn)輸。為了保障生鮮農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量，其物流配套（如冷庫(kù)、冷藏車(chē)、溫濕監(jiān)測(cè)儀器等）設(shè)施必須有針對(duì)性的購(gòu)置和使用，對(duì)全鏈條的監(jiān)控實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)有很精準(zhǔn)的要求。同時(shí)生鮮農(nóng)產(chǎn)品是消費(fèi)必需品，需求彈性小，物流規(guī)模大且物流類(lèi)型復(fù)雜。生鮮農(nóng)產(chǎn)品的物流規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億元，但冷鏈水平仍舊較低，有巨大的發(fā)展升級(jí)空間。

2015-2020年中國(guó)生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流規(guī)模變化及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、農(nóng)業(yè)部、智研咨詢(xún)整理

    冷鏈物流指的是在加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏、配送等物流環(huán)節(jié)中，以特定的溫度和濕度控制環(huán)境，從而保障產(chǎn)品質(zhì)量安全的、減少損耗的物流體系。我國(guó)冷鏈物流規(guī)模已突破3000億，且每年保持15%以上的增速，我國(guó)冷庫(kù)容量自2015年至今已提升90.8%，冷鏈整體水平雖低，但發(fā)展速度極快。

2015-2020年中國(guó)冷鏈物流規(guī)模

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2015-2020年中國(guó)冷庫(kù)容量變化

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    2010年以來(lái)，隨著農(nóng)產(chǎn)品物流園區(qū)的興建、物流配送網(wǎng)絡(luò)的蓬勃發(fā)展，使得生鮮農(nóng)產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)水平和管理技術(shù)方法上了一個(gè)新的臺(tái)階。由于生鮮農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)的大量性、頻繁性、季節(jié)性和易損耗性等特點(diǎn)，決定了倉(cāng)儲(chǔ)在其供應(yīng)鏈運(yùn)作過(guò)程中的復(fù)雜性，倉(cāng)儲(chǔ)承接了生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通加工、分揀配貨、信息服務(wù)等多個(gè)職能。

    倉(cāng)儲(chǔ)物流基礎(chǔ)設(shè)施不足；農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施和裝備較為薄弱，給農(nóng)產(chǎn)品物流和食品安全帶來(lái)隱患。鏈條冗余，難以形成集聚；由于中間流通環(huán)節(jié)過(guò)多（且個(gè)體經(jīng)營(yíng)為主），造成生鮮農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)難以形成規(guī)模效應(yīng)。移動(dòng)式冷庫(kù)/冷藏設(shè)備興起；由于生鮮電商模式的興起，為了滿(mǎn)足2C消費(fèi)者和社區(qū)冷鏈需求，各種新型的冷藏設(shè)備和移動(dòng)冷庫(kù)相繼進(jìn)入市場(chǎng)。

    二、生鮮物流行業(yè)未來(lái)展望

    1.結(jié)構(gòu)性供給過(guò)剩將生鮮農(nóng)產(chǎn)品推向買(mǎi)方市場(chǎng)

    2010年起我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品滯銷(xiāo)事件已逾1600起，這反映出我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品與生鮮農(nóng)產(chǎn)品供給已經(jīng)逐漸超過(guò)市場(chǎng)需求，進(jìn)入到結(jié)構(gòu)化的供給過(guò)剩時(shí)期。這使得市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)為以消費(fèi)者為中心的買(mǎi)方市場(chǎng)，一切供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)需要圍繞最終消費(fèi)者來(lái)重新定標(biāo)，供應(yīng)鏈質(zhì)量的價(jià)值進(jìn)一步放大。

    2.流通鏈條將形成以批發(fā)市場(chǎng)為核心多類(lèi)主體并存的多元形態(tài)

    目前生鮮農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)形成了以批發(fā)市場(chǎng)為中心，零售商等多種主體并存的多元形態(tài)，大型超市、生鮮電商、生鮮超市、便利店等多種零售業(yè)態(tài)將給供應(yīng)鏈整合帶來(lái)更大的空間，物流管理和冷鏈布局將成為產(chǎn)品成本優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品品牌建設(shè)等環(huán)節(jié)最重要的影響因素。

    3.渠道壓縮給零售端與物流端留下充足的品牌建設(shè)空間

    電商的出現(xiàn)降低了供需交易的信息成本，生鮮農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)渠道發(fā)生巨變，大量的批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行信息化改造，渠道優(yōu)勢(shì)不再。這樣的環(huán)境下給了中間層組織如零售商和物流商更多地品牌建設(shè)空間，利用觸達(dá)客戶(hù)的優(yōu)勢(shì)來(lái)建立非生產(chǎn)端的品牌形象。

    4.農(nóng)超直供模式等多種模式興起社會(huì)化第三方冷鏈物流將產(chǎn)生巨大需求

    渠道加速融合，未來(lái)零售商和渠道商將會(huì)加深前置倉(cāng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，農(nóng)超直供模式的提升與發(fā)展也會(huì)進(jìn)一步豐富冷鏈整車(chē)線(xiàn)路、冷鏈零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)的需求，干支線(xiàn)冷鏈運(yùn)輸?shù)纳鐣?huì)化物流需求將被進(jìn)一步加強(qiáng)。