2020年中國種植業(yè)供需、種植面積、農(nóng)產(chǎn)品價格走勢及進出口情況[圖]

    我國種業(yè)市場規(guī)模 1222 億元，三大主糧種子占 52%，CR10 僅 16.8%，行業(yè)集中度和企業(yè)規(guī)模提升空間大。種植端以 2.6 億小農(nóng)戶為主導(dǎo)，占全國 1.35 億公頃耕地面積的 82%；農(nóng)墾企業(yè)擁有國有農(nóng)場 1781 家，耕地面積占比 4.7%；適度規(guī)模經(jīng)營戶 350 萬個。當前重點國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格支持政策除稻谷、小麥仍實行最低收購價政策外，其余品種均向價補分離轉(zhuǎn)變，價格逐步市場化。

    我國在玉米、稻谷、小麥三大主糧領(lǐng)域以自產(chǎn)自銷為主，2018/19 市場年度進口量占消費量的比例分別為 1.63%、1.90%、2.09%，進口依賴程度較低。而大豆、棉花進口量較大，尤其大豆進口量占消費量的比例達到 80.26%，棉花進口量占消費量的比例也超過 20%。

    2018/19市場年度我國主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量

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    2018/19市場年度我國主要農(nóng)產(chǎn)品進口量

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    2018/19市場年度我國主要農(nóng)產(chǎn)品出口量

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    2018/19市場年度我國主要農(nóng)產(chǎn)品出口量

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    2018/19市場年度我國主要農(nóng)產(chǎn)品國內(nèi)消費量

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    一、水稻

    我國水稻種子由雜交稻和常規(guī)稻兩類構(gòu)成，雜交稻種子商品化率 100%，常規(guī)稻種子由于農(nóng)戶可留種因此商品化率約 71%。2019 年，我國雜交稻種子總產(chǎn)量 2.4 億公斤，終端市場規(guī)模 140.57 億元；常規(guī)稻種子總產(chǎn)量 8.6億公斤，終端市場規(guī)模 56.38 億元。

    2018 年雜交稻制種企業(yè)數(shù)量 480 家，常規(guī)稻制種企業(yè)數(shù)量 560 家。雜交水稻種子行業(yè)近年集中度快速提升，CR10 由 2014 年的 32.5%提升至 2018 年的 45.8%，銷售額第一的隆平高科 2018年雜交水稻種子銷售額為 21.25 億元；常規(guī)水稻種子行業(yè)集中度近年小幅提升，CR10 由 2014 年的 43.5%提升至2018 年的 48.9%，銷售額第一的墾豐種業(yè) 2018 年水稻種子銷售額為 5.15 億元。

    主要上市公司水稻種子銷售額（億元）

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    水稻是我國第一大口糧品種、第二大糧食品種，2018 年種植面積 3019 萬公頃，占糧食種植面積的 26%，主要分布在湖南、湖北、江西、安徽、江蘇等長江中下游地區(qū)和黑龍江等東北平原地區(qū)。2018 年前五大主產(chǎn)省分別為湖南、黑龍江、江西、安徽、湖北，種植面積分別為 401、378、344、255、239 萬公頃。

    2018/19 市場年度（2018 年 10 月至 2019 年 9 月）我國稻谷產(chǎn)量 2.12 億噸，消費量為 1.92 億噸，進口量 365.5 萬噸，出口量 502 萬噸，進口占消費比為 1.90%，出口占生產(chǎn)比為 2.37%。

    我國稻谷產(chǎn)量、消費量及進出口量（萬噸）

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    2018/19我國稻谷消費結(jié)構(gòu)占比

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    2020 年2月18 日國務(wù)院常務(wù)會議提出稻谷最低收購價將保持穩(wěn)定，視情可適當提高。2020 年2月28 日，發(fā)改委公布 2020 年稻谷最低收購價格，經(jīng)國務(wù)院批準，2020 年生產(chǎn)的早秈稻（三等）、中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別為每 50 公斤 121 元、127 元和 130 元，其中早秈稻和中晚秈稻最低收購價略有上調(diào)。

    我國稻谷平均收購價格（元/ 千克）

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    我國稻谷種植面積（萬公頃）

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    我國稻谷產(chǎn)量和單產(chǎn)（萬噸，噸/公頃）

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    從近年下游消費需求變化來看，由于居民飲食結(jié)構(gòu)改變，肉、蛋、奶、蔬菜、水果等副產(chǎn)品需求量增長，大米作為口糧的需求量總體呈下降趨勢，根據(jù)國家糧油中心數(shù)據(jù)，2018/19 市場年度稻谷食用消費量同比下降30 萬噸至 15850 萬噸。飼用和工業(yè)消費量總體呈提升趨勢，主要是由于國家稻谷拍賣底價下調(diào)，部分低價超期糧作為飼料和工業(yè)用途的需求增加，2018/19 市場年度飼用及損耗量由同比提升 50 萬噸至 1500 萬噸 ， 工業(yè)消費需求同比提升 150 萬噸至 1750 萬噸。種用量基本維持在 130 萬噸左右，波動不大。

    我國稻谷消費結(jié)構(gòu)變化 （萬噸）

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    二、玉米

    我國玉米種子市場均為雜交玉米種，商品化率為 100%。2019 年我國玉米種子總產(chǎn)量 9.9 億公斤，終端市場規(guī)模 279.80 億元。

    玉米是我國第一大糧食品種，2018 年種植面積 4213 萬公頃，占糧食種植面積的 36%，主要分布在東北、華北和西南地區(qū)。2018 年前五大主產(chǎn)省分別為黑龍江、吉林、山東、河南、內(nèi)蒙古，種植面積分別為 632、423、394、392、374 萬公頃。

    我國玉米種植分布圖

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    2018/19 市場年度（2018 年 10 月至 2019 年 9 月）我國玉米產(chǎn)量 2.57 億噸，消費量為 2.75 億噸，進口量 448 萬噸，出口量 2 萬噸，進口占消費比為 1.63%，進口依賴度低。

    我國玉米產(chǎn)量、消費量及進出口量（萬噸）

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    農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2020年2月發(fā)布《2020年種植業(yè)工作要點》，提到“鞏固‘鐮刀彎’地區(qū)結(jié)構(gòu)調(diào)整成果，防止非優(yōu)勢區(qū)玉米面積大幅反彈。提升優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)玉米產(chǎn)能，確保全國玉米面積基本穩(wěn)定”。

    我國玉米價格走勢（元/ 千克）

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    我國玉米種植面積（萬公頃）

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    我國玉米產(chǎn)量和單產(chǎn)（萬噸，噸/ 公頃）

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    從近年下游消費需求變化來看，食用需求量總體穩(wěn)定，近三個市場年度玉米食用消費量在 940 萬噸左右。2018/19 市場年度飼用消費量同比減少 100 萬噸至 1.71 億噸，主要是生豬養(yǎng)殖受非瘟疫情影響，存欄量下滑，豬用飼料需求減少；同時，禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模擴張，飼料需求提升，一定程度彌補了豬料需求的下降。

    2019/20 市場年度，隨能繁母豬產(chǎn)能底部回升，玉米飼用消費量預(yù)計回升至 1.74 億噸。2018/19 市場年度玉米的工業(yè)消費量同比 600 萬噸至 0.81 億噸，2020/21 市場年度預(yù)計進一步提升。種用量基本維持在 190萬噸左右，波動不大。

    2018/19我國玉米消費結(jié)構(gòu)占比

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    我國玉米消費結(jié)構(gòu)變化（萬噸）

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    三、大豆

    我國大豆種子市場商品化率為 75.45%。2019 年我國大豆種子總產(chǎn)量 5.75 億公斤，終端市場規(guī)模在 2015 年下滑至 24.16 億元后，隨大豆種植面積連年提升，大豆種子終端市場規(guī)模持續(xù)提升至 2019 年的 39.53 億元。

    2012-2019年國內(nèi)大豆種子終端市場規(guī)模

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    2018/19 市場年度（2018年10月至2019年9月）我國大豆產(chǎn)量 0.16 億噸，消費量為 1.03 億噸，進口量 0.83 億噸，出口量 15 萬噸，進口占消費比為 80.58%，是我國進口依賴度最高的糧食作物。

    我國大豆產(chǎn)量、消費量及進出口量（萬噸）

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    從全球生產(chǎn)和消費來看，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2018/19市場年度大豆前五生產(chǎn)國為美國、巴西、阿根廷、中國和印度，產(chǎn)量分別為 12052、11700、5530、1597、1093萬噸，大豆前五壓榨國或地區(qū)為中國、美國、巴西、阿根廷和歐盟，壓榨量分別為 8500、5694、4253、4057、1600 萬噸。

    我國大豆進口主要來自巴西、美國、阿根廷、加拿大等國家，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019 年我國共進口大豆8851 萬噸，其中從巴西、美國、阿根廷進口量分別為 5767 萬噸、1965 萬噸、880 萬噸，占比分別為 65.16%、19.15%、9.94%。

    2015-2019年中國大豆進口量

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    2018 年，我國大豆每公頃產(chǎn)量 1897kg，美國同期為 3427kg，單產(chǎn)比我國高約 81%。我國大豆每公頃生產(chǎn)總成本為 9995 元，而同期美國生產(chǎn)總成本為 7362 元，約為我國的 74%，我國大豆成本較高主要是人工和土地成本高，二者占總成本的比例分別為 30.7%、38.7%，而美國人工和土地成本占比分別為 5.4%、32.3%。

    政策支持下，大豆種植面積和產(chǎn)量續(xù)增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016-2019 年，大豆種植面積分別為 760、824、841、933 萬公頃（約 1.4 億畝），大豆產(chǎn)量分別為 1360、1528、1596、1810 萬噸。2020 年2 月發(fā)布《2020 年種植業(yè)工作要點》，提到“繼續(xù)實施大豆振興計劃，加大對大豆高產(chǎn)品種和玉米、大豆間作新農(nóng)藝推廣的支持力度，大豆面積穩(wěn)定在 1.4 億畝”，預(yù)計未來大豆種植面積基本穩(wěn)定，在單產(chǎn)提升背景下產(chǎn)量實現(xiàn)增長。

    我國大豆種植面積（萬公頃）

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    我國大豆產(chǎn)量和單產(chǎn)（萬噸，噸/公頃）

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    截至2020年3月10日，我國國內(nèi)大豆現(xiàn)貨價3566 元/噸。美灣大豆近月 FOB 價格 347 美元/噸，到岸完稅后價格 3952 元/噸。巴西大豆近月 FOB 價格 340 美元/噸，到岸完稅后價格 3008 元/噸。美豆完稅價格較高主要是由于我國大豆進口關(guān)稅此前為 3%，自 2018 年 7 月 6 日起我國對原產(chǎn)于美國的大豆加征 25%的關(guān)稅。

    我國大豆和國際大豆價格走勢（元/噸，美元/噸）

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    從下游需求的變化來看，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2018/19 市場年度大豆壓榨消費量同比減少 440 萬噸至 8672萬噸，主要是由于生豬飼料需求量下滑，豆粕用量減少。2018/19 市場年度大豆食用需求量小幅提升 49 萬噸至1253 萬噸。2018/19 市場年度種用量提升 9 萬噸至 78 萬噸。近年大豆損耗及其他用途波動不大，維持在 300 萬噸左右。

    2018/19 我國大豆消費結(jié)構(gòu)占比

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    國大豆消費結(jié)構(gòu)變化（萬噸）

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    四、小麥

    由于小麥是六倍體，遺傳背景復(fù)雜，雜交優(yōu)勢不明顯，我國小麥種子基本為常規(guī)種子，商品化率為 77.41%。2019 年，我國春小麥種子總產(chǎn)量 2.52 億公斤，冬小麥種子總產(chǎn)量約 52 億公斤，小麥種子終端市場規(guī)模 156.78億元。

    2018/19 市場年度（2018 年 6 月至 2019 年 5 月）我國小麥產(chǎn)量 1.31 億噸，消費量為 1.29 億噸，進口量 269 萬噸，出口量 1.5 萬噸，進口占消費比為 2.09%。

    我國小麥產(chǎn)量、消費量及進出口量（萬噸）

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    2018 年、2019 年小麥最低收購價連續(xù)下調(diào)，由 2.36 元/kg 降至 2.24 元/kg，小麥平均價格中樞亦跟隨有所下降，種植面積也相應(yīng)減少，產(chǎn)量隨單產(chǎn)變化小幅波動。2020 年小麥最低收購價與 2019 年持平，預(yù)計2020 年小麥市場價格仍將平穩(wěn)運行。

    我國小麥最低收購價格（元/ 千克）

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    我國小麥平均收購價格（元/千克）

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    我國小麥種植面積（萬公頃）

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    我國小麥產(chǎn)量和單產(chǎn)（萬噸，噸/ 公頃）

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    從下游需求的變化來看，2018/19市場年度小麥制粉量同比減少20萬噸至9280萬噸，主要是由于居民飲食結(jié)構(gòu)改變，對小麥作為口糧的需求減少。2018/19 市場年度小麥飼用需求量提升 300 萬噸至1800 萬噸，工業(yè)消費量提升 250 萬噸至 1200 萬噸，主要原因是 2018 年部分小麥毒素含量超標，相當部分低質(zhì)小麥無法用于口糧加工，只能進入飼料渠道及工業(yè)粉加工。種用量需求波動不大，維持在 600 萬噸左右。

    2018/19我國小麥消費結(jié)構(gòu)占比

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    我國小麥消費結(jié)構(gòu)變化（萬噸）

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    五、棉花

    我國棉花種子市場由雜交棉、新疆常規(guī)棉和內(nèi)陸常規(guī)棉三類構(gòu)成，農(nóng)戶留種比例少，雜交棉種子和新疆常規(guī)棉種子商品化率為 100%，內(nèi)陸常規(guī)棉種子商品化率為 89.15%。2019 年我國棉花種子總產(chǎn)量 1.53 億公斤，終端市場規(guī)模回升至 24.39 億元，其中新疆常規(guī)棉種子市場規(guī)模占比超過 60%。2018年棉花種子企業(yè)數(shù)量為 221 家。

    國內(nèi)棉花種子終端市場規(guī)模（億元）

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    棉花是我國主要經(jīng)濟農(nóng)作物之一，2018 年種植面積 335 萬公頃，占我國主要農(nóng)作物種植面積的 2.02%，主要分布在新疆、河北、山東、湖北等地，其中新疆的種植面積遠超其他地區(qū)。2018 年前五大主產(chǎn)省分別為新疆、河北、山東、湖北、安徽，種植面積分別為 249、21、18、16、9 萬公頃。

    2018/19 市場年度（2018 年9月至 2019 年8月）我國棉花產(chǎn)量604萬噸，消費量為824 萬噸，進口量203 萬噸，出口量 5 萬噸，進口占消費比為 25%，進口依賴度較高。

    我國棉花產(chǎn)量、消費量及進出口量（萬噸）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國種植業(yè)行業(yè)市場投資及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2018/19 市場年度棉花前五生產(chǎn)國或地區(qū)為中國、印度、美國、巴西、巴基斯坦，產(chǎn)量分別為 604、562、400、283、166 萬噸，前五大消費國為中國、印度、巴基斯坦、孟加拉、越南，消費量分別為 860、523、233、159、152 萬噸。

    2015-2019年我國棉花進口總量

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    農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2020 年2 月發(fā)布《2020 年種植業(yè)工作要點》，提到“完善棉花、油料、糖料扶持政策，力爭棉花面積穩(wěn)定在 5000 萬畝”，預(yù)計棉花種植面積短期波動較小。

    我國棉花種植面積（萬公頃）

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    我國棉花產(chǎn)量和單產(chǎn)（萬噸，噸/ 公頃）

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    我國棉花和國際棉花價格走勢（元/ 噸，美元/kg ）

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