2020年中國(guó)共享充電寶行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及共享充電寶未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    雖然共享充電寶的觸發(fā)條件很高，但是龐大的潛在用戶（截至2019年底，移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)16.0億戶），逐步擴(kuò)大的鋪設(shè)范圍和低線城市的拓展，帶來(lái)了可觀的市場(chǎng)空間。

2017-2020年共享充電寶用戶規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

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    共享充電寶行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利主要原因之一是穩(wěn)健的盈利模式與現(xiàn)金流。對(duì)比共享經(jīng)濟(jì)的其他行業(yè)，共享充電寶為剛性需求，因此現(xiàn)金流入有保障，且由于產(chǎn)品成本較低，室內(nèi)場(chǎng)景下?lián)p耗程度及維護(hù)費(fèi)用較低，行業(yè)的現(xiàn)金流出主要在商戶分成等人為因素可干預(yù)的方面。

    2019年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)單用戶網(wǎng)絡(luò)廣告成本達(dá)714.7元/人。線上獲客成本不斷上升，眾多品牌商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)始探索線下流量入口。共享充電寶由于物聯(lián)網(wǎng)基因收割了大量的線下場(chǎng)景，與互聯(lián)網(wǎng)的目標(biāo)受眾高度重合，正在發(fā)揮更多的引流價(jià)值。首先，共享充電寶與優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位可以實(shí)現(xiàn)雙向引流，例如與連鎖酒店的排他性合作，增強(qiáng)雙方的用戶粘性。此外，大機(jī)柜的屏顯可以實(shí)現(xiàn)商場(chǎng)等場(chǎng)所和活動(dòng)的營(yíng)銷推廣。另一方面，目前多數(shù)充電寶提供免押服務(wù)，免押服務(wù)與信用掛鉤，既為支付平臺(tái)激活高信用的流量，又為用戶提供方便。此外還有眾多跨領(lǐng)域營(yíng)銷案例，例如與大IP合作定制充電寶產(chǎn)品來(lái)提升雙方的品牌價(jià)值和好感度等。

2015-2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)單用戶所承載的網(wǎng)絡(luò)廣告成本及預(yù)測(cè)

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    一、現(xiàn)狀

    2017年，共享充電寶經(jīng)歷了快速的興起與迭代，因此市場(chǎng)需求和商業(yè)模式一直備受質(zhì)疑。2017年春夏之交資本爆發(fā)式入局，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年行業(yè)融資超過(guò)30筆，至下半年一些尾部企業(yè)紛紛陣亡，市場(chǎng)由狂熱回歸冷靜，頭部企業(yè)和二三線企業(yè)的差距逐步拉開(kāi)。2018年發(fā)生的融資事件僅2起，市場(chǎng)歸于沉寂，但頭部玩家都在暗中蓄力，形成了“三電一獸”的格局。此外，2018年下半年頭部企業(yè)陸續(xù)宣布實(shí)現(xiàn)盈利，2019年下半年的悄然漲價(jià)以及怪獸充電的C輪融資這些事件令行業(yè)再次引發(fā)投融界的關(guān)注。市場(chǎng)需求和盈利空間得到驗(yàn)證，競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)整體進(jìn)入關(guān)鍵發(fā)展期。

    2019年，中國(guó)共享充電寶租賃交易規(guī)模達(dá)到79.1億元，呈現(xiàn)141.3%的高速增長(zhǎng)。行業(yè)對(duì)一二線市場(chǎng)的場(chǎng)景布局日趨完善，市場(chǎng)開(kāi)始向三四線城市下沉。

    除了受疫情影響的2020年，未來(lái)幾年行業(yè)仍將保持50%-80%的高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。行業(yè)發(fā)展日趨成熟，商業(yè)模式得到市場(chǎng)驗(yàn)證，一二線高產(chǎn)區(qū)域得以覆蓋，用戶習(xí)慣培養(yǎng)成功，并且基本實(shí)現(xiàn)盈利。但同時(shí)，下沉市場(chǎng)還處于早期，尚有大量用戶紅利可以挖掘，并且創(chuàng)新業(yè)務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)格局的不確定性也帶來(lái)了很多機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。行業(yè)整體處于成熟期的早期，仍有較大的成長(zhǎng)空間。

2017-2022年中國(guó)共享充電寶行業(yè)交易規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

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    運(yùn)營(yíng)模式分三種，從自營(yíng)模式、服務(wù)商模式到代理商模式，三種模式下運(yùn)營(yíng)商的主動(dòng)權(quán)遞減，現(xiàn)金流和利潤(rùn)的穩(wěn)定性遞增。鋪設(shè)速度來(lái)看，渠道商（代理商與服務(wù)商）前期可以快速打開(kāi)市場(chǎng)獲得點(diǎn)位，但限于資金和經(jīng)驗(yàn)，后期的持續(xù)運(yùn)營(yíng)和開(kāi)發(fā)市場(chǎng)弱于直營(yíng)模式，因此模式選擇的關(guān)鍵是在維穩(wěn)與規(guī)?；g尋求平衡。行業(yè)目前以直營(yíng)和服務(wù)商為主，自營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)開(kāi)拓重要渠道，服務(wù)商則適合開(kāi)拓中小商戶。目前一些巨頭采用代理商兼做服務(wù)商的合作模式來(lái)彌補(bǔ)各模式的不足。

共享充電寶TOP4不同商業(yè)模式的租賃收入比例

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    共享充電寶整體線下消費(fèi)場(chǎng)景滲透率在20%-30%之間，點(diǎn)位的布局尚未飽和，尤其是三四線城市還有較大的開(kāi)發(fā)空間。截至2019年底，餐飲場(chǎng)景的滲透率最高，約占50.0%，其次是休閑娛樂(lè)，包括購(gòu)物場(chǎng)所、影院、KTV、酒吧、網(wǎng)吧等，約占30.0%，最后是其他類，如醫(yī)院、酒店、交通樞紐等場(chǎng)所。隨著平臺(tái)資本實(shí)力和營(yíng)運(yùn)能力的增強(qiáng)，行業(yè)將從對(duì)單一門(mén)店的滲透過(guò)渡到對(duì)大型的商業(yè)綜合體，連鎖餐飲以及高鐵酒店的布局開(kāi)拓。

2019年中國(guó)共享充電寶各場(chǎng)景占比

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    目前租賃收入仍然是行業(yè)最成熟占比最大的板塊。但如何利用渠道復(fù)利來(lái)獲得新的增長(zhǎng)點(diǎn)，是行業(yè)積極探索的方向。

    其中，廣告收入的體量和增速是最大的，2019年達(dá)千萬(wàn)級(jí)別。屏顯機(jī)柜可放置在人流密集的車站機(jī)場(chǎng)，小機(jī)柜柜體、充電寶機(jī)身以及小程序的租賃頁(yè)面也可以供商家投放廣告。同時(shí)，后臺(tái)積累了大量的消費(fèi)數(shù)據(jù)，可以幫助挖掘場(chǎng)景內(nèi)用戶的新需求，例如，異地借還時(shí)，小程序可以根據(jù)用戶的位置推送不同的信息；同時(shí)大數(shù)據(jù)分析也可以賦能商家進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷。

    此外，電子煙也是2019年共享充電寶布局的熱點(diǎn)，一些頭部企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始小范圍投放自動(dòng)售煙機(jī)。怪獸的融資計(jì)劃書(shū)預(yù)測(cè)，電子煙在充電寶領(lǐng)域的新零售市場(chǎng)銷售規(guī)模高達(dá)700億元人民幣。計(jì)劃書(shū)也提到，希望利用千萬(wàn)級(jí)商戶資源的強(qiáng)大渠道網(wǎng)絡(luò)搭建新零售和廣告平臺(tái)。但是目前大部分創(chuàng)新業(yè)務(wù)處于早期，各模式能否達(dá)到預(yù)期結(jié)果需要時(shí)間的驗(yàn)證。

2018-2019年共享充電寶廣告業(yè)務(wù)規(guī)模

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2019年共享充電寶各類收入占比

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    直營(yíng)模式下，運(yùn)營(yíng)商的主要成本來(lái)自設(shè)備、商戶以及BD成本，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)激烈的優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位，偶爾有70%甚至100%分成的情況，此時(shí)如果運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有分潤(rùn)，損失約等于一套設(shè)備的成本，且目前這種情況較少見(jiàn)。2019年行業(yè)前四的毛利均值為24.85%。

    代理模式下，由于運(yùn)營(yíng)商將設(shè)備的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給代理商，運(yùn)營(yíng)商只收取10%-30%的平臺(tái)費(fèi)用，毛利率即為10%-30%。

2019年共享充電寶TOP4直營(yíng)模式盈利能力

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    二、競(jìng)爭(zhēng)格局

    目前，無(wú)論是用戶規(guī)模、設(shè)備鋪設(shè)密度和廣度，還是主營(yíng)收入上，“三電一獸”都處于領(lǐng)先地位，競(jìng)爭(zhēng)格局在2019年更加穩(wěn)固，以租賃收入計(jì)算，2019年行業(yè)CR4高達(dá)84.9%。打破這一平衡，有四種方式，一是差異化創(chuàng)新，包括技術(shù)突破；二是通過(guò)強(qiáng)資本擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；三是頭部玩家合并；四是美團(tuán)等巨頭入局。

    短期內(nèi)四家的實(shí)力差距不足以通過(guò)前三種方式來(lái)大改競(jìng)爭(zhēng)格局；而對(duì)于美團(tuán)的入局，美團(tuán)在商戶資源和渠道運(yùn)營(yíng)上具有優(yōu)勢(shì)，會(huì)倒逼現(xiàn)有玩家進(jìn)步并加快優(yōu)勝劣汰進(jìn)程，但是鑒于頭部玩家在場(chǎng)景布局上積累的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以及日趨復(fù)雜化的競(jìng)爭(zhēng)，美團(tuán)仍需投入大量資本才能撬動(dòng)自有的商戶資源。因此市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步集中，但是否一家獨(dú)大還需要后續(xù)觀察。

2019年中國(guó)共享充電寶租賃業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    1、小電

    小電科技成立于2016年12月，為北京伊電園網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運(yùn)營(yíng)的共享充電寶企業(yè)，創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)大多來(lái)自阿里巴巴。迄今小電通過(guò)直營(yíng)、代理商、服務(wù)商形式，覆蓋全國(guó)1600座城市，日訂單峰值超200萬(wàn)單，體現(xiàn)了獨(dú)角獸創(chuàng)業(yè)公司的潛力。小電創(chuàng)始人兼CEO唐永波在年會(huì)提出2019年全國(guó)戰(zhàn)略發(fā)展和布局要求：一是內(nèi)部組織能力的提升，二是業(yè)務(wù)拓展，其中包括三四線城市開(kāi)通業(yè)務(wù)，和多元業(yè)務(wù)的發(fā)展，掘金千億級(jí)商用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，以及孵化會(huì)員制社交電商業(yè)務(wù)，并探索更多的營(yíng)收和服務(wù)模式。

    2、怪獸

    怪獸充電于2017年5月在上海正式成立，至2019年12月已正式完成5億元人民幣C輪融資。目前，怪獸充電致力于在各場(chǎng)景中通過(guò)源源不斷的能源和智能硬件網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，無(wú)時(shí)不刻滿足用戶與商戶需求。

    怪獸強(qiáng)調(diào)在產(chǎn)品管控、團(tuán)隊(duì)效率以及團(tuán)隊(duì)服務(wù)等多方面以綜合實(shí)力的優(yōu)勢(shì)贏得市場(chǎng)，產(chǎn)品上，依托紫米等上游供應(yīng)鏈保證產(chǎn)品質(zhì)量，并自主研發(fā)了一整套底層物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議降低故障率；運(yùn)營(yíng)上，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的激勵(lì)體系確保用戶與商戶的使用體驗(yàn)，以及整個(gè)團(tuán)隊(duì)高效的市場(chǎng)擴(kuò)張和品牌營(yíng)銷。怪獸在各方面的精耕細(xì)作成就了其在2019年的快速增長(zhǎng)。

    3、街電

    街電成立于2015年，一方面致力于為用戶提供便捷及時(shí)的移動(dòng)電源租借服務(wù)，一方面不斷對(duì)商戶進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，為合作伙伴提供品牌宣傳、產(chǎn)品曝光、口碑提升、引流拉新等新綜合解決方案。目前已基本覆蓋全消費(fèi)場(chǎng)景，擁有過(guò)億的用戶群。

    街電新的戰(zhàn)略，一是借用曾經(jīng)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，不斷優(yōu)化用戶體驗(yàn)，完善場(chǎng)景布局，保障用戶“隨時(shí)隨地”使用，一方面將加深多業(yè)態(tài)場(chǎng)景的深度合作，探索B端市場(chǎng)，通過(guò)線上線下流量的整合，構(gòu)建生態(tài)閉環(huán)。

    街電在場(chǎng)景營(yíng)銷與品牌聯(lián)動(dòng)上，有著眾多成功的案例，例如街電借勢(shì)世界杯策劃的競(jìng)猜活動(dòng)，不僅調(diào)動(dòng)了1600萬(wàn)用戶，活動(dòng)期間，街電13座落地城市的69家商戶實(shí)現(xiàn)了12%的客戶流量增長(zhǎng)和12.27%的定單增長(zhǎng)。

    三、趨勢(shì)

    2020年1月爆發(fā)的新型冠狀病毒肺炎疫情導(dǎo)致大量線下門(mén)店關(guān)閉，對(duì)共享充電寶影響巨大，租賃收入驟減，這一過(guò)程或許會(huì)導(dǎo)致中小企業(yè)加速出清。共享充電寶與線下客流量有直接關(guān)系，中國(guó)飯店協(xié)會(huì)的調(diào)研顯示，截至2020年2月23日，餐企客流比去年同期下降了91.52%。此外，據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，截止2月21日，百貨和購(gòu)物中心的開(kāi)業(yè)率僅為50%，客流量較往年下滑85%-90%，且營(yíng)業(yè)時(shí)間大幅縮短。疫情對(duì)共享充電寶行業(yè)2020年第一季度的現(xiàn)金流帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)共享充電寶行業(yè)市場(chǎng)供需形勢(shì)及投資商機(jī)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：此次疫情影響的地域與人數(shù)遠(yuǎn)甚于SARS，兩次疫情的變化量級(jí)不是等同的。但SARS前后各場(chǎng)景消費(fèi)的變化趨勢(shì)對(duì)本次疫情的預(yù)測(cè)有借鑒意義。如果將共享充電寶的場(chǎng)景分為餐飲休閑、購(gòu)物百貨和外出旅游三類，從2003年的走勢(shì)可以看出SARS對(duì)前兩者的整年收入的影響不大，但對(duì)旅游業(yè)打擊較大，且旅游業(yè)的復(fù)蘇明顯遲滯2-3個(gè)季度，異地出行場(chǎng)景不樂(lè)觀。

截至2020年2月23日餐企客流同比下降分布圖

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    移動(dòng)電源的興起依賴于終端智能設(shè)備的興盛，5G商用一方面為智能手機(jī)行業(yè)帶來(lái)消費(fèi)熱潮，同時(shí)因?yàn)?G手機(jī)技術(shù)上更大的帶寬、更多的任務(wù)量等因素導(dǎo)致耗電量增加，也推動(dòng)了共享充電寶的需求市場(chǎng)。此外5G增強(qiáng)移動(dòng)寬帶（eMBB）類應(yīng)用，如超高清視頻與云游戲等C端應(yīng)用發(fā)展速度更快，也成為呼聲最高的幾類應(yīng)用之一，這更加促進(jìn)5G手機(jī)的普及與重度使用場(chǎng)景的滲透。2013年全球智能手機(jī)四分之一的出貨量將支持5G，共享充電行業(yè)在2-3年或?qū)⒂瓉?lái)更樂(lè)觀的增長(zhǎng)。

2019年&2023年全球各類智能手機(jī)出貨量比例

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2019年12月用戶最期待的5G應(yīng)用場(chǎng)景TOP3

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    對(duì)共享充電寶威脅最大的是快充技術(shù)，快充技術(shù)在商用普及程度，技術(shù)進(jìn)步速度等方面的發(fā)展比較快速，但尚未解決兩個(gè)核心問(wèn)題：一是手機(jī)電池的續(xù)航能力未增長(zhǎng)，這意味著用戶仍有二次充電需求，并且仍需要攜帶充電設(shè)備；二是大部分快充前期充電的速度仍然不夠快，充到50%電量大多要30分鐘左右；而極速閃充技術(shù)采用了電池串聯(lián)的充電方案，導(dǎo)致其手機(jī)無(wú)法再用正常5V的充電器，同時(shí)對(duì)電池壽命產(chǎn)生影響。因此，留給共享充電寶的窗口期還有較長(zhǎng)時(shí)間。

    2020年及之后的五年，行業(yè)大體經(jīng)歷兩個(gè)階段，第一個(gè)階段仍是租賃業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，以及疫情等因素加快中小企業(yè)出清，競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步明朗，集中度進(jìn)一步提升；第二階段重點(diǎn)在創(chuàng)新業(yè)務(wù)的培育結(jié)果驗(yàn)收，關(guān)系到行業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。總體來(lái)看，行業(yè)還將處于樂(lè)觀的高速發(fā)展階段。