2019年中國污水處理區(qū)域切換、單體污水處理、黑臭水體治理及流域治理發(fā)展分析[圖]

    早期中國對污水處理的重視程度遠高于西方國家，得益于此，我國歷史上鮮有遭受歐洲的大規(guī)模瘟疫肆虐；新中國成立后，受限于整體經(jīng)濟條件，我國污水處理工程開始落后于西方發(fā)達國家水平，為此我國曾經(jīng)廣泛倡導居民“飲用熟水”。隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，我國城市污水處理工程的短板早已不復存在，但較為粗放式的工業(yè)發(fā)展也為新時期的水環(huán)境治理工作埋下了新的隱患，流域生態(tài)問題日趨嚴重，適應(yīng)新時期的水環(huán)境治理工作的政策出臺刻不容緩。

“水十條”及隨后發(fā)布的水環(huán)境治理行業(yè)重點政策梳理

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    《水污染防治行動計劃 》，又稱“水十條”，是我國水環(huán)境治理政策建設(shè)的里程碑，標志著我國水環(huán)境治理開始從過去的污水治理、截污管網(wǎng)等末端治理模式，延伸至源頭控制、過程阻斷以及末端治理全過程協(xié)同的新模式，涉及污水治理、流域修復、城市排污管網(wǎng)建設(shè)、以及景觀建設(shè)等眾多行業(yè)領(lǐng)域。

    截至目前，“水十條”中所規(guī)定的第一階段2020年各項指標已基本完成，接下來的治理重點或?qū)⒋罅性诹饔蚓C合治理、農(nóng)村污水處理以及城市黑臭水體剩余量排查消除等領(lǐng)域。

    “十三五”規(guī)劃中針對污水處理相關(guān)的投資額共7344億元，用于城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)共投資 5644 億元，占比 77%；用于黑臭水體治理控源截污設(shè)計的設(shè)施建設(shè)共投資 1700 億元，占比 23%。

    一、區(qū)域切換

    2019 年全國 1940 個國家地表水考核斷面中，水質(zhì)優(yōu)良（I-III 類）斷面比例為 74.9%，同比上升了 3.9 個百分點；劣 V 類斷面比例為 3.4%，同比下降 3.3 個百分點。分區(qū)域來看，當前受污染影響較重的江河流域主要集中在東北及華北地區(qū)，而受污染影響較重的湖泊水庫則相對較為分散，其中的主要代表為太湖、巢湖、滇池、白洋淀等。

2019年全國地表水水質(zhì)類別比例占比

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    1、城市污水

    我國的城市污水主要包含生活污水與工業(yè)廢水兩大類。而從治理端來看，我國城市污水處理產(chǎn)能常年上漲，至 2018 年或已達到16200 億立方米/日。

廢水總排放量與城市污水處理能力（按365天滿功率計）趨勢比較

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    我國農(nóng)村污水體量巨大，并且呈明顯上升的趨勢。2017 年我國農(nóng)村污水排放量約為 214 億噸，同比增長 5.9%， 2018 年我國農(nóng)村污水排放量或已達到230 億噸。為了應(yīng)對農(nóng)村污水排放帶來的污染，我國政府大力投資鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理建設(shè)，2017 年，我國農(nóng)村污水處理投資達到 144.2 億元，同比增長 46.10%，2018 年我國污水處理投資或已達到 164 億元。

    2、江河流域

    分流域來看，長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大流域及西北諸河、西南諸河和浙閩片河流 I-III 類水質(zhì)斷面比例為 79.1%，同比上升4.8 個百分點；劣 V 類為 3.0%，同比下降 3.9 個百分點。其中，西北諸河、浙閩片河流、西南諸河和長江流域水質(zhì)為優(yōu)；珠江流域水質(zhì)良好；黃河、松花江、淮河、遼河和海河流域為輕度污染。黃河、遼河及海河流域劣 V 類占比較高。

    分區(qū)域來看，可以看出目前我國主要江河流域污染區(qū)域主要集中在東北及華北地區(qū)。這種分布趨勢的原因可能在于，從產(chǎn)廢端來看，我國北方地區(qū)人口明顯多于西部地區(qū)，傳統(tǒng)重工業(yè)企業(yè)數(shù)量也相對較多；但從治廢端來看，北方地區(qū)的經(jīng)濟實力在全國排名相對靠后，政府財政收入水平也不高。產(chǎn)強治弱，因此形成了這種江河污染區(qū)域性集中的現(xiàn)象。

    黃河與長江兩大流域的生態(tài)修復與污染治理工作，未來也或?qū)⒗^續(xù)作為我國流域治理工作中的核心重點。此處值得注意的是，雖然長江流域的斷面水質(zhì)中 I-III 類占比超過90%，且劣V 類極低。

    3、湖泊水庫

    2019 全年監(jiān)測的 110 個重點湖（庫）中，Ⅰ-Ⅲ類水質(zhì)湖庫個數(shù)占比為 69.1%，同比上升2.4 個百分點；劣Ⅴ類水質(zhì)湖庫個數(shù)占比為 7.3%，同比下降 0.8 個百分點。主要污染指標為總磷、化學需氧量和高錳酸鹽指數(shù)。

110個重點湖泊水庫的水質(zhì)占比

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107個重點湖泊水庫的富營養(yǎng)占比

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    太湖、巢湖為輕度污染、輕度富營養(yǎng)，主要污染指標為總磷；滇池為輕度污染、輕度富營養(yǎng)，主要污染指標為化學需氧量和總磷；洱海水質(zhì)良好、中營養(yǎng)；丹江口水庫水質(zhì)為優(yōu)、中營養(yǎng)；白洋淀為輕度污染、輕度富營養(yǎng)，主要污染指標為總磷、化學需氧量和高錳酸鹽指數(shù)。

二、水環(huán)境治理

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    1、單體污水處理項目

    就單體污水處理項目而言，由于排污管網(wǎng)建設(shè)成本較高，單個行政區(qū)域內(nèi)通常僅有一家污水處理廠做產(chǎn)能供應(yīng)，因此具備較高的區(qū)域壟斷壁壘；為收回前期建設(shè)成本，單體污水處理項目的特許經(jīng)營周期通常長達20~30年，收益相對平穩(wěn)，但也因此導致了新型技術(shù)對行業(yè)的刺激程度相對有限，效率提升動力主要依靠指標收嚴的政策壓力。

    污水處理產(chǎn)業(yè)鏈的 上游主要包括科研（技術(shù)、工藝、專利等）、規(guī)劃設(shè)計（給排水、再生水利用、城市節(jié)水、防洪與雨洪利用規(guī)劃、水資源戰(zhàn)略、水資源管理體制和制度以及水資源的權(quán)屬管理等）與耗材供應(yīng)（藥劑、電能等）；中游主要包括產(chǎn)品設(shè)備的制造與采購（污水設(shè)備、機械過濾器、濾膜、污泥壓濾機、除氧設(shè)備和離心機等）與污水處理工程建設(shè)（水處理主體工程建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)等）； 下游則主要是指后期設(shè)備的運營、管理、監(jiān)督、維護、外包委托經(jīng)營等，屬于服務(wù)業(yè)的范疇。

    根據(jù)環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃政策，要求到2020年，中國城市污水處理率須達到 95%水平；而根據(jù)此前住建部公布數(shù)據(jù)，2017 年我國城市污水處理率就已高達 94.5%，且近年來我國水污染防治設(shè)備產(chǎn)量增長穩(wěn)定，非法排污現(xiàn)象顯著減少，達到 2020 年所設(shè)定的 95%的城市污水處理率目標當前已無壓力。

國污水處理廠的主要運營模式

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    當前，我國污水處理項目主要以 BOT 方式建設(shè)和運營，單純的管理或維護市場份額較小。從市場化的模式來看，BOT、TOT、BT、托管分別占 29%、5%、2%和 8%，BOT 模式是已投入運營污水處理廠市場化投資的主流模式。

    2、黑臭水體治理項目

    在我國現(xiàn)代化初期，城市發(fā)展過程中會將夾雜著大量碳、氨等有機物質(zhì)的污水排放至河道中，為河道中的厭氧微生物的大量繁殖提供了生存載體；同時隨著熱電廠、大型工業(yè)生產(chǎn)廠等將大量未經(jīng)處理冷卻水排入河道中，為放線菌等微生物提供了較好的生存溫度；此外底泥與底質(zhì)再懸浮、水動力不足、重金屬排放、沿岸植被破壞等，這些因素綜合在一起，最終導致了城市內(nèi)黑臭水體問題的產(chǎn)生。

    治理初期分布在我國 220 座城市的 2100 個黑臭水體中，廣東省所占數(shù)量最多，有 243 個，其次為安徽、湖南、山東與江蘇；西藏地區(qū)沒有黑臭水體問題上報。但如果按水體面積衡量，河南省黑臭水體面積遠超其他全部省份之和，高達 769.74 平方公里，為黑臭水體的“重災(zāi)區(qū)”；相比之下，第二名的黑龍江省僅為 168.41 平方公里。

中國部分省市的黑臭水體面積

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    國務(wù)院頒布的“水十條”中曾提出“到2020年，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在 10%以內(nèi)，到 2030 年，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除”的控制性目標；為將這一目標具體落實，隨后住建部與環(huán)保部又聯(lián)合印發(fā)了《城市黑臭水體整治工作指南》（建城 [2015] 130 號），將城區(qū)內(nèi)黑臭水體治理工作責任落實至各級地方政府，并建立了治理計劃對外公開、治理進度按季度上報的監(jiān)管機制。在政策的高壓下，城區(qū)內(nèi)黑臭水體治理項目在短期內(nèi)迎來了工程大潮。

    與以運營模式為主的污水處理項目不同，黑臭水體治理項目通常以工程形式為主，即多數(shù)具有“一次性”的特征。黑臭水體治理工程的四大類工程技術(shù)（即控源截污技術(shù)、內(nèi)部控制技術(shù)、生態(tài)修復技術(shù)、以及活水循環(huán)等其他技術(shù)）壁壘不高；但城區(qū)內(nèi)黑臭水體治理通常會作為市政建設(shè)的“臉面工程”，其改造效果的好壞對地方政府的政績有較大影響；為保證治理效果與治理過程中資金鏈充裕，地方政府通常更傾向于將該類項目交付擁有深厚工程經(jīng)驗積累的央企施工單位或當?shù)卣聦俚钠脚_國企，中小型民營企業(yè)接標的難度相對較高。

    3、流域治理項目

    區(qū)別于單一項目污水處理項目與黑臭水體治理項目，流域綜合治理項目的本質(zhì)歸根結(jié)底是針對河流生態(tài)系統(tǒng)的修復工程。影響流域生態(tài)的因素往往更加復雜且多元化，不但有來自人類社會的各類生產(chǎn)生活活動的擾動，同時也包含各類自然因素變化所造成的天然擾動；與此同時，大多數(shù)河流系統(tǒng)都具有一定的“自愈”能力，不同河流所處的氣候、地質(zhì)、地形、植被、土壤等因素都會對其流域的自身可修復性造成影響。由于上述影響流域生態(tài)的各項因素本身也處在不斷動態(tài)變化中，因此流域綜合治理類項目是一類非常綜合、復雜且規(guī)模浩大的工程運營項目。

    忽略由于復雜性所導致的不同項目之間的差異化因素，我們所說的廣義的流域治理項目通常是指： 通過介入一個流域整體的水污染治理業(yè)務(wù)，形成上下游污染同步治理的格局。按照流域規(guī)模大小，又可以細化分為跨省流域治理、跨市(縣)流域治理以及跨街鄉(xiāng)鎮(zhèn)的流域治理。

    流域治理中的污水治理技術(shù)途徑大致可以分為四類：物理化學處理技術(shù)、生物處理技術(shù)、半自然生態(tài)技術(shù)、以及自然生態(tài)技術(shù)。由于當前的自然與半自然生態(tài)技術(shù)市場化成熟度相對較低，治理效果的性價比也不盡理想，因此市場上廣泛采用的仍然是物理化學處理技術(shù)與生物處理技術(shù)。這類技術(shù)在市場現(xiàn)存的部分污水處理項目中已經(jīng)擁有比較成熟的路徑，因此流域治理市場需求的釋放也將為部分技術(shù)領(lǐng)先的污水處理公司帶來新的業(yè)務(wù)增漲空間。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國農(nóng)村污水處理行業(yè)市場運營模式及發(fā)展前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著我國水環(huán)境治理進入發(fā)展的新時期，行業(yè)內(nèi)部各領(lǐng)域與業(yè)務(wù)的占比也將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。流域綜合治理將成未來市場重心，而污水處理、黑臭治理等單業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)也將以分包的形式參與到流域綜合治理市場之中。

近五年我國水環(huán)境治理行業(yè)重點政策盤點

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