全球新材料發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)：預(yù)計(jì)2021年中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)突破7萬(wàn)億元[圖]

    新材料是指新出現(xiàn)的具有優(yōu)異性能和特殊功能的材料以及傳統(tǒng)材料改進(jìn)后性能明顯提高或產(chǎn)生新功能的材料。新材料產(chǎn)業(yè)具體包括新材料本身生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品形成的產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)新材料產(chǎn)品時(shí)高技術(shù)及高端裝備產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)新材料技術(shù)提高時(shí)形成的產(chǎn)業(yè)等。與傳統(tǒng)材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)行比較，新材料產(chǎn)業(yè)具有 技術(shù)密集、 研發(fā)資金投入量大、 產(chǎn)品附加值高等特點(diǎn)。當(dāng)前 研發(fā)能力及規(guī)?；a(chǎn)已成為新材料產(chǎn)業(yè)能否取得快速發(fā)展的關(guān)鍵所在。

    一、新材料產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

    1、具備高新技術(shù)含量。

    目前，與傳統(tǒng)材料不同，新材料產(chǎn)業(yè)的科學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)與多領(lǐng)域交叉學(xué)科技術(shù)相互作用，產(chǎn)品知識(shí)含量和附加值高，生產(chǎn)出精細(xì)高端的基礎(chǔ)性材料，包含復(fù)雜的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和擁有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，資源和能源利用率高且注重產(chǎn)品的低碳性和可循環(huán)利用性。新材料采用高新技術(shù)產(chǎn)生了優(yōu)異性能和特殊功能，適用于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，例如，太陽(yáng)能電池能源轉(zhuǎn)換效率的不斷提升，推動(dòng)了新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；鎂合金與鈦合金等高端材料應(yīng)用于航空航天和汽車(chē)等領(lǐng)域，強(qiáng)度高、消震性和散熱性好。

    2、高度關(guān)聯(lián)性。

    新材料產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的上游，任何重要生產(chǎn)活動(dòng)都離不開(kāi)材料的供應(yīng)。新材料產(chǎn)業(yè)為下游產(chǎn)業(yè)提供生產(chǎn)資料和技術(shù)支持，上下游之間存在高度關(guān)聯(lián)性，因此下游產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求在一定程度上決定了新材料產(chǎn)業(yè)的需求。新材料產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)水平制約著其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，能夠輻射帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新材料產(chǎn)業(yè)與下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。

    3、清潔環(huán)保性。

    傳統(tǒng)材料產(chǎn)業(yè)屬于資源驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，新材料產(chǎn)業(yè)屬于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)。生態(tài)環(huán)境和資源能源的壓力對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)提出了新要求，采用無(wú)害化技術(shù)、清潔原料的環(huán)境友好型生產(chǎn)方式將成為新材料產(chǎn)業(yè)的必然選擇。新材料產(chǎn)業(yè)注重環(huán)境友好性和資源可循環(huán)利用性，利用綠色生產(chǎn)技術(shù)，大大降低資源的消耗和浪費(fèi)，生產(chǎn)過(guò)程滿(mǎn)足生態(tài)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

    4、高投資風(fēng)險(xiǎn)。

    由于新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展存在技術(shù)不確定性和市場(chǎng)需求不確定性，因此新材料的研發(fā)和推廣往往具有較長(zhǎng)的周期。企業(yè)前期研發(fā)投入資金大，技術(shù)創(chuàng)新不可預(yù)測(cè)?；谶@些特征，短期投資無(wú)法產(chǎn)生高回報(bào)，尤其是新材料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備投資，需要大量投資才能發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。因此新材料產(chǎn)業(yè)具有高投資風(fēng)險(xiǎn)，需要外部資本持續(xù)有效投入才能保證創(chuàng)新的動(dòng)力和可觀(guān)的回報(bào)。

    5、發(fā)展迅速，產(chǎn)品更新周期短。

    新材料產(chǎn)業(yè)凝聚大量知識(shí)要素和技術(shù)要素，是發(fā)展速度較快的新興產(chǎn)業(yè)。眾多企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)初期階段，隨著材料科學(xué)的不斷革新和技術(shù)研發(fā)效率的不斷提升，產(chǎn)業(yè)迅速興起擴(kuò)大，產(chǎn)品更新周期不斷縮短。

    二、各國(guó)現(xiàn)狀

    新材料產(chǎn)業(yè)具有基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、產(chǎn)業(yè)支撐性等特征，同時(shí)其具有較長(zhǎng)的研發(fā)周期及產(chǎn)品推廣周期，且前期研發(fā)支出大、相關(guān)企業(yè)規(guī)模較小，傳統(tǒng)投資方式難以獲得短期回報(bào)。相對(duì)于傳統(tǒng)投資新材料企業(yè)的方式，股權(quán)投資具有投資回報(bào)高，退出方式靈活等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，股權(quán)投資有利于加快新材料行業(yè)整合速度，為加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)提供有力支撐。

2011-2019年中國(guó)新材料行業(yè)投資數(shù)量

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2011-2019年中國(guó)新材料投資規(guī)模

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    新材料產(chǎn)業(yè)是世界各國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，各國(guó)通過(guò)制定相應(yīng)的規(guī)劃，在研發(fā)、市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境等不同層面出臺(tái)政策，全面加強(qiáng)扶持力度，對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)宏觀(guān)引導(dǎo)不斷增強(qiáng)，推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2016-2018年全球新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)

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全球新材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

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    2018 年全球新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 25597.0 億美元，同比增長(zhǎng) 10.5%。2018 年全球先進(jìn)基礎(chǔ)材料產(chǎn)值比重占49%，關(guān)鍵戰(zhàn)略材料產(chǎn)值比重占 43%，受 3D 打印材料、石墨烯、超導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷突破，前沿新材料比重較上年有所上升，達(dá)到 8%。

    新材料作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和高端制造及國(guó)防工業(yè)等的關(guān)鍵保障，是各國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。目前，全球新材料龍頭企業(yè)主要集中在美國(guó)、歐洲和日本，其中，日本、美國(guó)、德國(guó)有 6 家企業(yè)占全球碳纖維產(chǎn)能70%以上；日本和美國(guó)有 5 家企業(yè)占全球 12 寸晶圓產(chǎn)量的 90%以上；日本有 3 家企業(yè)占全球液晶背光源發(fā)光材料產(chǎn)量的 90%以上。除中國(guó)、印度、巴西等少數(shù)國(guó)家之外，大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家的新材料產(chǎn)業(yè)較為落后。

    1、 美國(guó)

    美國(guó)在新材料研究領(lǐng)域一直處于國(guó)際領(lǐng)先地位，美國(guó)歷屆政府領(lǐng)導(dǎo)人都對(duì)新材料領(lǐng)域高度重視，認(rèn)為新材料是關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)繁榮和國(guó)家安全的最重要的國(guó)家戰(zhàn)略領(lǐng)域。在政策層面上，美國(guó)政府不遺余力地推動(dòng)新材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新，陸續(xù)發(fā)布了一系列新材料產(chǎn)業(yè)政策、新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與研發(fā)計(jì)劃。 美國(guó)新材料領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和其對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)的支持是分不開(kāi)的。

    從美國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展來(lái)看，新材料發(fā)展的政策引導(dǎo)較密集，涵蓋的領(lǐng)域包括國(guó)防安全、清潔能源、特種材料等，包含了納米技術(shù)材料、復(fù)合材料、生物材料、能源材料及半導(dǎo)體材料等諸多領(lǐng)域的材料。美國(guó)的新材料產(chǎn)業(yè)帶有濃重的軍工特色，其新材料研究多服務(wù)于國(guó)家安全，以軍工、航空航天及能源為主導(dǎo)方向，這使得美國(guó)在航空航天及電子計(jì)算機(jī)技術(shù)等方面一直處于高度領(lǐng)先狀態(tài)。

    2、德國(guó)

    德國(guó)是世界工業(yè)強(qiáng)國(guó)，在電氣、汽車(chē)、化學(xué)、生物技術(shù)、電子與信息技術(shù)等領(lǐng)域一直以來(lái)都舉世矚目。自 2011 年提出和實(shí)施“工業(yè) 4.0”戰(zhàn)略以來(lái)，以德國(guó)為中心的歐洲西北部城市群已經(jīng)成為歐盟經(jīng)濟(jì)活躍、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)的創(chuàng)新引領(lǐng)區(qū)。2018 年 10 月的世界經(jīng)濟(jì)論壇上公布的《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示，德國(guó)被評(píng)為全球最具創(chuàng)新力的國(guó)家。

    德國(guó)工業(yè)發(fā)展一直處于快速平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不僅在傳統(tǒng)領(lǐng)域有著深厚的基礎(chǔ)，在新材料等高新技術(shù)領(lǐng)域也有著國(guó)際領(lǐng)先的實(shí)力。德國(guó)在國(guó)家層面十分重視高新技術(shù)的研究，將高新技術(shù)的開(kāi)發(fā)與基礎(chǔ)研究作為德國(guó)聯(lián)邦政府的一項(xiàng)硬性任務(wù)。政府結(jié)合本國(guó)現(xiàn)狀制定出不同時(shí)期的戰(zhàn)略規(guī)劃，同時(shí)制定出詳細(xì)可行的實(shí)施方案從而帶動(dòng)技術(shù)升級(jí)以及產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。 2019 年2月 5 日，德國(guó)公布了《國(guó)家工業(yè)戰(zhàn)略 2030》（NationaleIndustriestrategie 2030）計(jì)劃草案。該戰(zhàn)略旨在提高德國(guó)的經(jīng)濟(jì)和科技競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力，確?；驃Z回其在相關(guān)工業(yè)領(lǐng)域國(guó)際市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位。略 《國(guó)家工業(yè)戰(zhàn)略 2030 》并非獨(dú)立提出，而是具有一定的政策連續(xù)性，是對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)變革需求和國(guó)際環(huán)境變化的一個(gè)回應(yīng)，背后則反映了德國(guó)經(jīng)濟(jì) 的焦慮以及對(duì)未來(lái)本國(guó)國(guó)際競(jìng)。 爭(zhēng)力受到威脅的擔(dān)憂(yōu)?！秶?guó)家工業(yè)戰(zhàn)略 2030》中提到中國(guó)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及“中國(guó)制造 2025”和“一帶一路”倡議方面的成功經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)創(chuàng)新能力的提高以及在全球價(jià)值鏈上的不斷攀升正在對(duì)德國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上形成競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)，中國(guó)對(duì)德國(guó)高端制造業(yè)企業(yè)的并購(gòu)也帶來(lái)挑戰(zhàn)。

德國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)政策

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    新材料產(chǎn)業(yè)是德國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步成為了德國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展的重要特征。德國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具有集約化、集群化的特征，在全球首屈一指。從其產(chǎn)業(yè)發(fā)展不難看出，德國(guó)的材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展也是政策先行，從國(guó)家層面對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整體規(guī)劃。

    3、日本

    日本一直致力于新材料領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，在電子信息材料、碳纖維復(fù)合材料、半導(dǎo)體材料及特種鋼等新材料領(lǐng)域一直是國(guó)際上的佼佼者。日本不僅注重新材料的研發(fā)，而且注重對(duì)傳統(tǒng)材料性能的改進(jìn)提高，注重資源回收再利用和環(huán)境保護(hù)。其材料產(chǎn)品實(shí)用性強(qiáng)，符合綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

    從日本產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以看出，日本國(guó)家政策層面對(duì)于新材料、科技的研究也高度重視，涵蓋了包括電子信息、生物工程、功能化學(xué)、高溫超導(dǎo)、納米科技、碳纖維等技術(shù)，日本的環(huán)境、新能源材料和電子半導(dǎo)體三個(gè)領(lǐng)域在國(guó)際市場(chǎng)占有絕大份額，并且在工程塑料、碳纖維、精細(xì)陶瓷、有機(jī) EL 材料、非晶合金、汽車(chē)鋼鐵材料、鋁合金材料等方面的優(yōu)勢(shì)也很明顯。

    4、我國(guó)

    中國(guó)自“九五”開(kāi)始就將新材料作為發(fā)展重點(diǎn)，自從“十二五”以來(lái)，國(guó)內(nèi)的新材料技術(shù)發(fā)展取得了很大的進(jìn)步，自主創(chuàng)新能力越來(lái)越強(qiáng)，創(chuàng)新成果越來(lái)越多，國(guó)內(nèi)新材料的龍頭企業(yè)和領(lǐng)軍人才的整體實(shí)力也得到大幅度的提升。以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相互結(jié)合的新材料創(chuàng)新體系逐漸完善，并且國(guó)家的新材料實(shí)驗(yàn)室、企業(yè)技術(shù)中心以及科研院所實(shí)力也得到大幅度的提升，促進(jìn)了許多重大技術(shù)研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化。我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值由 2010 年的 6500 億元增長(zhǎng)至 2019 年的 4.5 萬(wàn)億元，年均增速超過(guò) 25%。預(yù)計(jì)到2021 年有望突破 7 萬(wàn)億元。

中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值

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    我國(guó)的新材料產(chǎn)業(yè)的分布是以產(chǎn)業(yè)基地的形式進(jìn)行的。從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度分析，是屬于產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)中的引導(dǎo)模式與強(qiáng)制模式相結(jié)合的一種促進(jìn)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的方式。我國(guó)材料特色產(chǎn)業(yè)化基地在空間布局上基本上兼顧了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需要，產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)特色鮮明，東西部差異明顯。

    目前，我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)逐漸形成集群式發(fā)展模式， 形成以環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角為重點(diǎn)， 東北、中部、西部特色突出的產(chǎn)業(yè)集群。環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)作為目前國(guó)內(nèi)三大綜合性新材料產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，企業(yè)分布密集，產(chǎn)業(yè)集中度高，擁有高校及科研院所、資金、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，新材料產(chǎn)業(yè)的高端要素向這些區(qū)域聚集。

    我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，新材料開(kāi)發(fā)區(qū)數(shù)量也呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)新材料開(kāi)發(fā)區(qū)逾 300 多家，其中江蘇省開(kāi)發(fā)區(qū)數(shù)量全國(guó)第一，其數(shù)量達(dá)到了 43 家。

2019 年新材料開(kāi)發(fā)區(qū)數(shù)量前十省份

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    目前國(guó)內(nèi)大多省份相繼出臺(tái)發(fā)展規(guī)劃和專(zhuān)項(xiàng)政策，鼓勵(lì)支持新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以江蘇省、山東省發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，《江蘇省“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到 2020 年，新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為萬(wàn)億級(jí)規(guī)模的支柱產(chǎn)業(yè)。

    目前我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，規(guī)模不斷壯大。指導(dǎo)性文件包括《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》和原材料工業(yè)各行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃等一系列國(guó)家層面戰(zhàn)略，為新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。

新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

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    我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)三個(gè)方面特點(diǎn)。

    1） 是整體產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。

    已建成門(mén)類(lèi)最為齊全的新材料研發(fā)和生產(chǎn)體系，稀土功能材料、先進(jìn)儲(chǔ)能材料、光伏材料、有機(jī)硅、超硬材料、特種不銹鋼、玻璃纖維及其復(fù)合材料等產(chǎn)能居世界前列。如半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò) 5000 億元、節(jié)能玻璃材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá) 300 億元、稀土功能材料產(chǎn)量約占全球份額 80%。

    2） 是關(guān)鍵技術(shù)實(shí)質(zhì)突破。

    隨著國(guó)家持續(xù)加大支持及投入，新材料產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力逐步增強(qiáng)、自主創(chuàng)新能力不斷提升，部分關(guān)鍵材料取得重大突破，實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際先進(jìn)水平“并跑”。如 T300 級(jí)碳纖維單線(xiàn)產(chǎn)能提高到 1200t、T700 和 T800 級(jí)碳纖維已開(kāi)始應(yīng)用于航空航天裝備。

    3） 是區(qū)域集聚態(tài)勢(shì)明顯。

    初步形成了特色明顯、各具優(yōu)勢(shì)的區(qū)域分布格局。如長(zhǎng)三角杭州灣精細(xì)化工特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、江蘇沿江電子信息材料產(chǎn)業(yè)帶，珠三角以廣州和佛山為中心的新型電子材料、改性塑料、新型電池、高性能涂料產(chǎn)業(yè)集群等。

    盡管近些年來(lái)我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)獲得了較快發(fā)展，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行比較，我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)整體而言無(wú)論是在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面、技術(shù)水平方面及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面上都存在著一定程度的差距。 具體主要表現(xiàn)在我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵材料依舊需要通過(guò)進(jìn)口才能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)的需要， 關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)長(zhǎng)期難以突破是制約產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的最大瓶頸，關(guān)鍵設(shè)備不掌握也是新材料領(lǐng)域一大短板。此外，我國(guó)新材料研發(fā)投入不足、進(jìn)行自主研發(fā)創(chuàng)新的能力還不強(qiáng)。在發(fā)展的環(huán)境上，我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既缺少良好健全的外部政策環(huán)境又缺少企業(yè)進(jìn)行科學(xué)管理的內(nèi)部環(huán)境。

    未來(lái)能夠帶動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高端材料是我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方 向。隨著傳統(tǒng)材料企業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)新材料發(fā)展也將由原材料、基礎(chǔ)化工材料逐步過(guò)渡至新興材料、半導(dǎo)體材料、新能源材料、節(jié)能（輕量化）材料，圍繞電子信息、高端制造、航空航天和國(guó)防軍工等重點(diǎn)領(lǐng)域，以及機(jī)器人、無(wú)人駕駛、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)材料的需求，通過(guò)創(chuàng)新突破其技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有材料的升級(jí)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化，做到產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)供給的自主可控。

    三、新材料細(xì)分領(lǐng)域

    1、 特殊鋼材料

    特鋼又稱(chēng)特種鋼或特殊鋼，一般是指具有特殊化學(xué)成分、采用特殊生產(chǎn)工藝、具備特殊微觀(guān)組織、滿(mǎn)足特殊需求的鋼種。特鋼按按用途可分為結(jié)構(gòu)鋼（優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼）、工具鋼（碳素工具鋼、合金工具鋼和高速工具鋼）以及特殊用鋼（軸承鋼、彈簧鋼、不銹鋼、高強(qiáng)度鋼和高溫合金等）。具有高強(qiáng)度、高韌度、長(zhǎng)壽命、耐高溫、抗低溫、耐磨損、耐腐蝕以及低鐵損、高磁感等特征。

    除不銹鋼外，以非合金鋼和低合金鋼為代表的特殊鋼為低端特鋼；以合金結(jié)構(gòu)鋼和軸承鋼、彈簧鋼為代表的合金鋼為中端特鋼；而以合金工模鋼、高速鋼、高溫合金鋼、精密合金鋼、耐蝕鋼等高合金鋼為高端特鋼。

    特鋼通常被認(rèn)為是衡量一個(gè)國(guó)家能否成為鋼鐵強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志，是機(jī)械、汽車(chē)、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)用鋼最主要的鋼類(lèi)。隨著我國(guó)制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，以軍工產(chǎn)業(yè)、核電工業(yè)、高速鐵路及汽車(chē)工業(yè)為代表的高端制造業(yè)將迎來(lái)了快速發(fā)展，有望進(jìn)一步拉動(dòng)中高端特鋼的需求。

特鋼主要應(yīng)用領(lǐng)域

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    近年來(lái)特鋼產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，2019 年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為 14237.35 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 6.78%。非合金鋼產(chǎn)量 5334.34 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 8.44%；低合金鋼產(chǎn)量 4882.01 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 11.1%；合金鋼產(chǎn)量3408.89 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 0.13%；不銹鋼為 612.12 萬(wàn)噸，同比下降 0.42%。 從特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前我國(guó)重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)粗鋼生產(chǎn)仍以中低端產(chǎn)品為主，高端特鋼供給不足，仍需進(jìn)口。

    高端裝備制造產(chǎn)業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，這既是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的客觀(guān)要求。要推進(jìn)中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、中國(guó)速度向中國(guó)質(zhì)量轉(zhuǎn)變、制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，關(guān)鍵是推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)前，我國(guó)正處于工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要階段， 特殊鋼材料是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵原材料之一， 高品質(zhì)特殊鋼本身也作為“六大新興產(chǎn)業(yè) ”之一得到國(guó)家政策的大力支持，通過(guò)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新突破，將逐步對(duì)進(jìn)口材料進(jìn)行替代。

    不銹鋼是不銹耐酸鋼的簡(jiǎn)稱(chēng)，耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質(zhì)或具有不銹性的鋼種稱(chēng)為不銹鋼，具有耐腐蝕性、耐高溫等特性，廣泛應(yīng)用于航空、化工、能源、交通、建筑等多個(gè)領(lǐng)域。不銹鋼按金屬組織可分為奧氏體不銹鋼、鐵素體不銹鋼、奧氏體-鐵素體雙相不銹鋼、馬氏體不銹鋼和沉淀硬化不銹鋼等五類(lèi)。其中奧氏體不銹鋼按其化學(xué)成分又分為鎳鉻系（美標(biāo)為 300 系）奧氏體不銹鋼和鉻錳系（美標(biāo)為 200 系）奧氏體不銹鋼兩個(gè)系列，美標(biāo) 400 系不銹鋼指的是碳鉻系馬氏體和鐵素體不銹鋼。

重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)產(chǎn)量（噸）

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    2018 年我國(guó)不銹鋼企業(yè)產(chǎn)能利用率約 70%，截至 2019 年6 月，我國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量1435.4 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 5.24%；不銹鋼表觀(guān)消費(fèi)量為 1192.9 萬(wàn)噸，同比下降 6.51%。2019 年我國(guó)重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為 612.12萬(wàn)噸，同比下降 0.42%，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量增速正在放緩。 未來(lái)隨著新增、規(guī)劃產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能利用率將繼續(xù)降低，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然突出。

    2、 釹鐵硼磁性材料

2019 我國(guó)稀土磁性材料產(chǎn)量百分比

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    釹鐵硼磁性材料是以釹鐵硼（Nd-Fe-B）為代表的稀土鐵系磁性材料，以金屬間化合物 Re2Fe14B 為基礎(chǔ)的材料，根據(jù)生產(chǎn)工藝不同，可分為燒結(jié)、粘結(jié)和熱壓三種。其中燒結(jié)釹鐵硼是目前產(chǎn)量最高、應(yīng)用最廣泛的稀土永磁材料，占比約超過(guò) 90%，大部分中國(guó)釹鐵硼磁材制造商主要生產(chǎn)燒結(jié)釹鐵硼磁材。釹鐵硼磁性材料具有極高的磁能積和較大的矯頑力，同時(shí)具有高能量密度的優(yōu)點(diǎn)，有良好的機(jī)械特性。廣泛應(yīng)用于新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，包括風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車(chē)及汽車(chē)零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、機(jī)器人及智能制造。

    2019 年稀土磁性材料產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。其中，燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量 17 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 9.7%；粘接釹鐵硼產(chǎn)量 7900 噸同比增長(zhǎng) 5%；釤鈷磁體產(chǎn)量 2400 噸，同比增長(zhǎng) 4%。

    我國(guó)釹鐵硼永磁生產(chǎn)企業(yè)已呈現(xiàn)出較為明顯的地域集中趨勢(shì)，逐步形成了 京津、浙江寧波、山西等三大生產(chǎn)基地。山西省釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了太原、運(yùn)城、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治四大產(chǎn)業(yè)集群，擁有一批掌握高端技術(shù)力量的代表性企業(yè)，如中磁科技，匯鏹磁材、金山磁材等。以山西省釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，產(chǎn)業(yè)集聚層次較低，分布散、規(guī)模小，大部分企業(yè)還是中小型企業(yè)，沒(méi)有上市企業(yè)，除少數(shù)企業(yè)如匯鏹磁材、中磁科技、金山磁材生產(chǎn)高端釹鐵硼材料外， 大部分企業(yè)還是依靠引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)中低端產(chǎn)品， 整體釹鐵硼產(chǎn)業(yè)鏈不完善。

    為此要依托太原、運(yùn)城兩大釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)基地，擴(kuò)建產(chǎn)業(yè)技術(shù)園區(qū)，建立相關(guān)配套的精加工企業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展一致性高、穩(wěn)定性好、適用性強(qiáng)的低稀土含量永磁材料和各向異性粘結(jié)釹鐵硼永磁材料，推動(dòng)釹鐵硼生產(chǎn)與加工由初級(jí)產(chǎn)品向終端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道由中間環(huán)節(jié)向終端用戶(hù)轉(zhuǎn)變，鼓勵(lì)山西省煤機(jī)制造、重型機(jī)械、鐵路裝備、汽車(chē)工業(yè)、新能源等下游產(chǎn)業(yè)優(yōu)先選用本土釹鐵硼永磁材料，引進(jìn)和發(fā)展上下游配套項(xiàng)目，打造功能齊全的釹鐵硼產(chǎn)業(yè)鏈，形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群。

    3、 新型化工材料

    1）己內(nèi)酰胺

    己內(nèi)酰胺（CPL）是一種重要的有機(jī)化工原料， 主要用于合成聚酰胺（俗稱(chēng)尼龍，簡(jiǎn)稱(chēng) PA），生產(chǎn) PA6纖維（錦綸）和 PA6 工程塑料以及薄膜等。PA6 樹(shù)脂用作汽車(chē)、船舶、電子電器、工業(yè)機(jī)械和日用消費(fèi)品的構(gòu)件和組件等；PA6 纖維可制成紡織品、工業(yè)絲和地毯用絲等；PA6 薄膜可用于食品包裝。此外， 己內(nèi)酰胺還可用于生產(chǎn)抗血小板藥物 6-氨基己酸和月桂氮卓酮等，用途十分廣泛。

    2019 年我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能增長(zhǎng) 55 萬(wàn)噸，產(chǎn)能合計(jì)為 434 萬(wàn)噸。從產(chǎn)量來(lái)看，2019 年我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量為 319 萬(wàn)噸，己內(nèi)酰胺產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但增速小于產(chǎn)能增速。

    從己內(nèi)酰胺的需求來(lái)看，我國(guó)己內(nèi)酰胺主要用于生產(chǎn) PA6 纖維和 PA6 工程塑料， 其中 PA6 纖維的需求量約占總消費(fèi)量的 80%，非纖用 PA6 主要用途有一般民用塑料（主要指棕絲及漁網(wǎng)絲）、工程塑料（主要指汽車(chē)、電器行業(yè)用鑄塑模件）以及雙向拉伸尼龍膜，約占 18.0%，其他方面的需求約占 2.0%。由于 PA6的生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，行業(yè)近幾年需求穩(wěn)步上升。2019 年己內(nèi)酰胺表觀(guān)消費(fèi)量達(dá)到 339.19 萬(wàn)噸。

2016-2019 年中國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量及增速

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2016-2019 年中國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能及增速

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    隨著我國(guó)己內(nèi)酰胺下游 PA6 行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，以及國(guó)內(nèi)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的環(huán)己酮氨肟化己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步和推廣，先后有浙江巨化集團(tuán)公司錦綸廠(chǎng)、福建天辰耀隆新材料有限公司、山西蘭花科創(chuàng)股份有限公司、平煤神馬集團(tuán)、潞寶集團(tuán)興海新材料有限公司、福建申遠(yuǎn)新材料有限公司、山西陽(yáng)煤化工股份有限公司、浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司、魯西化工集團(tuán)股份有限公司等多家企業(yè)的新建或者擴(kuò)建己內(nèi)酰胺裝置建成投產(chǎn)，使得生產(chǎn)能力穩(wěn)步增加。

    2019 年上半年國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺僅永榮 20 萬(wàn)噸裝置投產(chǎn)，滄州旭陽(yáng)擴(kuò)產(chǎn) 5 萬(wàn)噸，下半年浙江恒逸擴(kuò)產(chǎn) 10萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能較少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020 年己內(nèi)酰胺國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能高于 2019 年新增產(chǎn)能，加之國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期停車(chē)裝置在 2020 年將會(huì)有重啟預(yù)期，己內(nèi)酰胺行業(yè)產(chǎn)能集中度將繼續(xù)提高，未來(lái)市場(chǎng)供應(yīng)會(huì)增加，2020 年以后己內(nèi)酰胺市場(chǎng)或進(jìn)入新的競(jìng)爭(zhēng)格局。

    4、 先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料

    煤系高嶺土是由多種礦物質(zhì)、水等無(wú)機(jī)質(zhì)及少量的有機(jī)質(zhì)組成的非金屬礦物，其化學(xué)組成除 Al 2 O 3 、SiO 2和 C 主要成分外，還含有少量的 Fe 2 O 3 、Na 2 O、K 2 O、CaO、MgO 等氧化物，以及微量的鈦、釩、鈷、鎵等稀有元素。煤系高嶺土的主要礦物組分是高嶺石、蒙脫石、伊利石、方解石、勃母石等，其中高嶺石為煤系高嶺土的主要有用礦物成分。高嶺石的理想化學(xué)式為 Al 4 Si 4 O 10 (OH) 8 ，通常寫(xiě)為 2SiO 2 •2Al 2 O 3 •2H 2 O。

    煤系高嶺土具有白度高、質(zhì)地柔軟、分散懸浮性好、絕緣和耐火等理化性質(zhì)，可廣泛應(yīng)用于陶瓷制造、造紙、油漆涂料、生物化工等行業(yè)。

    中國(guó)煤系高嶺土主要分布在東北、西北的石炭-二疊系煤系中，以煤層中頂?shù)装濉A矸或單獨(dú)形成礦層獨(dú)立存在，如山西大同、懷仁、朔州，內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾、烏海，安徽淮北等地。

    目前，煅燒高嶺土生產(chǎn)企業(yè)主要分布在山西、內(nèi)蒙古等地，規(guī)模化 4000 目（125 目）以上煤系煅燒高嶺土企業(yè)約有 10 家，其中，山西有 4 家，實(shí)際產(chǎn)能為 24 萬(wàn)噸/年；內(nèi)蒙共有 5 家，實(shí)際產(chǎn)能為 26 萬(wàn)噸/年；河北有 1 家，實(shí)際產(chǎn)能為 5 萬(wàn)噸/年。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)新材料行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步及加工工藝的不斷改進(jìn)，下游陶瓷、造紙、耐火材料、化工涂料等行業(yè)對(duì)煤系高嶺土煅燒加工產(chǎn)品的需求有望逐年上升。目前加工技術(shù)依然是制約我國(guó)煤系高嶺土開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵所在，未來(lái)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，注重提高產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品附加值以及技術(shù)含量，集中精力解決在造紙、橡膠、塑料等領(lǐng)域應(yīng)用的技術(shù)難點(diǎn)問(wèn)題。

我國(guó)煤系高嶺土儲(chǔ)量占比

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2020 年高嶺土需求結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

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    5、 前沿新材料

    1） 碳纖維材料

    碳纖維是碳含量在 90%以上的無(wú)機(jī)纖維材料，被稱(chēng)為新材料之王，是國(guó)家安全、武器裝備亟需的關(guān)鍵戰(zhàn)略物資，是新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟需的重要支撐，是國(guó)外長(zhǎng)期技術(shù)封鎖和產(chǎn)品壟斷的敏感材料。依據(jù)前驅(qū)體的不同，一般分為聚丙烯腈（PAN）基、瀝青基和黏膠基碳纖維。

國(guó)內(nèi)應(yīng)用領(lǐng)域

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    PAN 基碳纖維是產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣泛的碳纖維品種。PAN 基碳纖維的制備主要包括聚合、紡絲、預(yù)氧化、低溫碳化、高溫碳化、表面處理、上漿、收卷等工序。為了滿(mǎn)足應(yīng)用上對(duì)更高模量的需求，在表面處理工序之前增加石墨化處理工序，石墨化過(guò)程中纖維的結(jié)構(gòu)會(huì)變得更規(guī)整，模量得以提高。從下游行業(yè)分布來(lái)看，航空航天、體育休閑和工業(yè)應(yīng)用是碳纖維應(yīng)用三個(gè)方向，其中，國(guó)內(nèi)碳纖維在休閑體育行業(yè)占比超過(guò) 50%；航空航天市場(chǎng)對(duì)碳纖維需求占比較低，由于碳纖維技術(shù)水平受限和航天軍工應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模有限，導(dǎo)致碳纖維銷(xiāo)量有限。

    目前國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)主要聚集于江蘇、山東、吉林等地，具有較高的市場(chǎng)集中度。截止 2018 年，全國(guó)約有 20 余家聚丙烯腈基碳纖維生產(chǎn)企業(yè)和 6 家碳纖維研究單位國(guó)內(nèi)從事碳纖維復(fù)合材料研制及生產(chǎn)的單位。盡管碳纖維企業(yè)與日俱增，但在工藝適應(yīng)性、可靠性和精細(xì)化控制水平等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有差距。國(guó)產(chǎn)碳纖維在成本、連續(xù)性上處于劣勢(shì)，碳纖維制備技術(shù)中，預(yù)氧化工藝所占成本比例約為 15%~20%，碳化和石墨化工藝所占成本比例約為 25%~30%，因此開(kāi)發(fā)出新的高效預(yù)氧化技術(shù)和碳化、石墨化技術(shù)，以提高碳纖維質(zhì)量穩(wěn)定性和降低成本也極為迫切。

2008-2019 年國(guó)內(nèi)碳纖維需求及增速

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