2019年中國工業(yè)氣體發(fā)展現(xiàn)狀及格局：目前市場規(guī)模約1350億元人民幣[圖]

    工業(yè)氣體是指工業(yè)生產(chǎn)中在常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品，作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎原材料，被譽為“工業(yè)的血液”。主要應用于冶金和化工行業(yè)，同時在新型煤炭化工、醫(yī)療、電子等行業(yè)拓展需求。其產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四大環(huán)節(jié)：原材料和設備、氣體生產(chǎn)制造、氣體存儲和運輸、以及下游應用。

    目前，工業(yè)氣體的主要應用領域為冶金和化工行業(yè)，這兩大領域對工業(yè)氣體的需求占比近 60%。同時，電子等新興產(chǎn)業(yè)對工業(yè)氣體的需求亦日益增加。

中國工業(yè)氣體下游消費結構

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)制備方式和應用領域的不同，可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、二氧化碳等合成氣體，該類氣體產(chǎn)銷量比較大，但一般對氣體純度要求不高，主要用于冶金、石化、煤化工、鋼鐵、造船、重工等領域； 特種氣體品種較多，主要包括高純氣體、混合氣體等，主要用于電子、光伏、醫(yī)療等新興領域。

    一、現(xiàn)狀

    工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平。西方發(fā)達國家由于起步早、工業(yè)基礎雄厚，工業(yè)氣體行業(yè)在西方已有百年的發(fā)展歷史，全球工業(yè)氣體需求的主要市場仍然是北美和歐洲，但增速顯著放緩；亞太地區(qū)近年來發(fā)展很快，已經(jīng)成為拉動全球市場增長的主要引擎。

全球工業(yè)氣體市場規(guī)模

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    中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展起步較晚，以往鋼鐵企業(yè)、化工企業(yè)的氣體車間或氣體廠主要從事自用氣體的生產(chǎn)。20 世紀 80 年代起，外資企業(yè)開始進入中國氣體市場，通過收購、新設等方式建立氣體公司，向國內(nèi)氣體用戶提供氣體產(chǎn)品。隨著氣體供應商供氣模式的引入，國內(nèi)企業(yè)原有的氣體車間、氣體廠、供氣站等紛紛發(fā)展為獨立的氣體公司，逐步形成了中國氣體行業(yè)，推動了中國氣體市場的發(fā)展。

    目前中國工業(yè)氣體市場規(guī)模約 1350億元人民幣。伴隨著改革開放的步伐，我國工業(yè)氣體在 20 世紀 80 年代末期已初具規(guī)模，到 90 年代后期開始快速發(fā)展。2010 年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達到 410 億元，比 2005 年增長了 67%，在全球市場的占比提高到 10.6%；2015 年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達到 1000 億元左右；2018年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達到 1350 億元，在全球市場的占比提高到 17%。

中國工業(yè)氣體市場規(guī)模

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中國工業(yè)氣體市場規(guī)模占全球市場的比重

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    工業(yè)氣體作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎原料，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與全球工業(yè)發(fā)展水平息息相關。由于亞洲新興經(jīng)濟的快速增長，世界工業(yè)氣體的生產(chǎn)中心向亞洲轉移，帶動了中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

    歐美地區(qū)的氣體設備制造商傾向于轉型氣體公司。20 世紀 80~90 年代，國際上以林德集團和法液空為代表的空氣分離設備制造企業(yè)紛紛向下游氣體產(chǎn)品供應商轉型，并且已經(jīng)在工業(yè)氣體的國際市場上占據(jù)了較大優(yōu)勢，目前氣體業(yè)務已經(jīng)成為這些企業(yè)的主要收入來源。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)前景規(guī)劃及投資戰(zhàn)略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：中國工業(yè)氣體市場增長潛力大。據(jù)統(tǒng)計，我國的人均工業(yè)氣體消費只有美國的 1/26，不足西歐與澳洲的 1/20，與南美和東歐國家也有較大差距。此外，我國工業(yè)氣體市場規(guī)模的全球份額遠低于我國工業(yè)制造產(chǎn)值的全球份額，2017 年我國工業(yè)制造產(chǎn)值占全球工業(yè)制造產(chǎn)值的 27%，而我國工業(yè)氣體的全球市占率僅為 17%。中國工業(yè)氣體市場充滿活力，未來幾年將有幾套大型氣體裝置投產(chǎn)，增長潛力較大。

全球各地區(qū)工業(yè)氣體人均消費量

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    電子氣體在電子產(chǎn)品制程工藝中廣泛應用于離子注入、刻蝕、氣體沉積、摻雜等工藝。電子氣體在電子行業(yè)的地位日益凸顯，電子元器件的性能優(yōu)劣與電子氣體的質(zhì)量息息相關?；谖磥韼啄曛袊箨懙貐^(qū)半導體、顯示面板等主要電子元器件的新增產(chǎn)能較多，以及電子化工材料的進口替代需求強烈，國內(nèi)電子氣體行業(yè)將迎來高速增長。

電子氣體的分類

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下游應用中電子特種氣體與電子大宗氣體的占比

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全球工業(yè)氣體企業(yè)市場份額占比

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    國內(nèi)市場中，幾家跨國公司占據(jù)大部分市場份額，包括林德、法液空、空氣化工、德國梅塞爾、日本大陽日酸等。國內(nèi)本土工業(yè)氣體企業(yè)有數(shù)千家，普遍規(guī)模小，且多為從事普通工業(yè)氣體零售、充裝的氣體公司，業(yè)務單一、區(qū)域限制明顯，同時又受限于設備、技術、資金、物流等方面因素，企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸，行業(yè)競爭激烈。

    一方面，隨著市場規(guī)范要求越加嚴格，大量不規(guī)范的小型企業(yè)將面臨整改或關停；另一方面，由于普通工業(yè)氣體存在運輸半徑限制，區(qū)域內(nèi)規(guī)模較大、綜合服務能力較強的氣體公司將主動通過兼并收購的方式進行渠道、客戶等的整合，不斷完善區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡布局，同時拓展業(yè)務區(qū)域，逐步擴大市場份額。

    目前我國工業(yè)氣體行業(yè)人均消費量較低，與發(fā)達國家差距大，未來還有很大的發(fā)展?jié)摿Α４送?，國家重點發(fā)展的電子等新興行業(yè)將拉動工業(yè)氣體的高附加值應用需求，促進工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展。

    特種氣體的需求日益增加，品種也不斷豐富。特種氣體已成為高科技應用領域和戰(zhàn)略新興行業(yè)發(fā)展不可缺少的基礎原材料。據(jù)不完全統(tǒng)計，現(xiàn)有特種氣體的種類達260余種，隨著非低溫氣體分離技術（吸附、膜分離）、混配技術和提純技術的發(fā)展，更多的特種氣體產(chǎn)品將逐步走向市場。

    目前，跨國公司已經(jīng)采用收購整合的策略，擴大在我國的企業(yè)規(guī)模和市場占有率。同時，部分領先的內(nèi)資企業(yè)也在逐步引導行業(yè)整合，擴大公司規(guī)模、豐富產(chǎn)品結構、提高技術水平、完善營銷服務網(wǎng)絡，提升綜合競爭力。