2020-2025年中國新能源汽車車身件及電池盒行業(yè)市場空間預測：預計2025年中國新能源乘用車電池盒市場空間148億元[圖]

    車身輕量化業(yè)務(wù)持續(xù)推進，新材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計及制造工藝輕量化是主要方式，鋼制產(chǎn)品熱成型工藝應(yīng)用和鋁合金材料的滲透是兩大趨勢。材料應(yīng)用輕量化領(lǐng)域中，鋁合金因其較低的密度、優(yōu)質(zhì)的性能以及巨大的存量，已經(jīng)成為實現(xiàn)汽車輕量化發(fā)展的主要方式，目前鋁合金材料在歐美、日本等發(fā)達國家市場有廣泛應(yīng)用。在制造工藝輕量化領(lǐng)域中，熱成型工藝因其制造出來的材料強度高、重量輕，應(yīng)用范圍逐漸擴大。

材料應(yīng)用、結(jié)構(gòu)設(shè)計和制造工藝是汽車輕量化的三大方式

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    鋁合金材料具有輕質(zhì)、可回收和易成型的特點，是輕量化的理想材料。理論上鋁制汽車可以比鋼制汽車減輕重量達30%-40%，其中全鋁車身比鋼材減重40%以上。減輕車重可以減小發(fā)動機負荷，提高汽車行駛性能，有效降低剎車距離，使得轉(zhuǎn)向和過彎的過程中更加靈活，因而使汽車更穩(wěn)定，在受沖擊時鋁合金結(jié)構(gòu)能吸收分散更多的能量，因而更具舒適性和安全性。

    未來十年內(nèi)汽車的各個主要部件用鋁滲透率都將明顯提高。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車輕量化行業(yè)市場競爭模式及未來趨勢預測報告》數(shù)據(jù)顯示：預測鋁制引擎蓋的滲透率會從2015年的48%提升到2025年的85%，鋁制車門滲透率會從2015年的6%提升到2025年的46%。具體反映在平均單車用鋁量上，1980年北美地區(qū)每輛車平均用鋁量為54kg，到2010年增長到154kg，預計到2025年每輛車的平均用鋁量將會達到接近325kg。

未來鋁合金在車身和覆蓋件上的滲透率持續(xù)提升

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    汽車鋁合金精密壓鑄件以質(zhì)量輕、性價比高的優(yōu)勢已經(jīng)在汽車零部件行業(yè)占領(lǐng)了主導地位。汽車輕量化并不是簡單地追求汽車的減重，還必須能夠同時兼顧質(zhì)量、性能和價格。基于鋁合金材料易成型、輕質(zhì)以及高回收率的特性，從汽車的制造、運營以及廢舊汽車回收各個維度考慮，汽車鋁合金壓鑄件在汽車上的應(yīng)用都能帶來巨大的經(jīng)濟效益。

汽車系統(tǒng)中的主要鋁鑄件

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    鋁合金車身對于技術(shù)和成本的要求高，只有少量豪華車車型使用大量鋁合金車身。技術(shù)方面，由于鋁材韌性差，延伸率較低，要實現(xiàn)鋁板的沖壓，沖壓時一般需要加熱，需要頂級供應(yīng)商的參與和技術(shù)支持；要實現(xiàn)鋁材車身的成型制造，還要保證強度，就要解決兩片金屬在很薄的區(qū)域中實現(xiàn)高強度連接。所以主流車企都用鉚接來代替焊接實現(xiàn)全鋁車身的成型制造。成本方面，由于鋁的價格一般是鋼的3倍左右，即使全鋁車身可減重40%左右，全鋁車身造價依舊不菲，因此只有部分豪華品牌才使用全鋁或鋁合金比例超過50%。

    鋁合金占比提高帶來整體價值量提升，預計到2025年新能源車身市場空間有望達800億元，復合增速36%，加上傳統(tǒng)燃油車市場空間共3300億元，復合增速5.5%。一般普通小轎車的車身件單車價值量約1萬元，根據(jù)鋁合金件的滲透率不同，帶來不同的減重效果，因為鋁合金相比鋼制價格貴約3倍，因此鋁合金占比提升，車身件整體價值量提升。

    假設(shè)：1）2019年中國新能源乘用車銷量為106萬輛，根據(jù)三部委印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，合理假設(shè)2025年中國新能源乘用車銷量達到580萬輛；假設(shè)中國乘用車總銷量每年增長3%。2）2019年國內(nèi)純電動汽車銷量占新能源車比重79%，假設(shè)2025年銷量占比達到85%。3）車身件系統(tǒng)測算：假設(shè)一輛普通轎車車身件重量約375KG（全鋼），車身件單車價值量為1萬元，鋁合金價格約為其3倍，鋁合金滲透率每提升5%，減重2%。假設(shè)2020年傳統(tǒng)燃油車身鋁合金滲透率為9%，新能源車身鋁合金滲透率為14%（新能源汽車用鋁一般是傳統(tǒng)車的1.5倍），到2025年兩者的滲透率分別上升至18%和27%。

國內(nèi)新能源乘用車年度銷量（萬輛）和滲透率

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國內(nèi)乘用車月度銷量（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、智研咨詢整理

預計2025年中國新能源乘用車車身市場空間800億元

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預計2025年中國乘用車車身市場空間3300億元

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    純電動汽車持續(xù)放量，新能源汽車電池盒市場空間快速擴容?；趪鴥?nèi)和全球新能源車銷量預計，假設(shè)新能源電池盒平均單車價值計算新能源汽車電池盒的國內(nèi)市場空間：1）2019年中國新能源乘用車銷量為106萬輛，根據(jù)三部委印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，合理假設(shè)2025年中國新能源乘用車銷量達到580萬輛，其中純電動占比85%，即為493萬輛。假設(shè)到2025年海外新能源電動車銷量1005萬輛，全球電動車（純電動）銷量1498萬輛。2）鋁合金電池盒及支架滲透率維持在100%，單車價值為3000元。預計到2025年中國和全球新能源乘用車電池盒市場空間約148億元和450億元，2020-2025年復合增速分別為37.4%和41.8%。

預計2025年中國新能源乘用車電池盒市場空間148億元

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預計2025年全球新能源乘用車電池盒市場空間450億元

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    新能源汽車電池盒以第三方企業(yè)配套為主。目前，生產(chǎn)新能源汽車電池盒的企業(yè)主要包括三類：第一類是具備電池盒生產(chǎn)能力的整車企業(yè)，代表性企業(yè)如比亞迪；第二類是給整車企業(yè)配套電池盒產(chǎn)品的獨立第三方企業(yè)，包括綜合性的汽車零部件供應(yīng)商，如德國本特勒、華域汽車、上海皮爾博格有色等國際汽車零部件巨頭及其合資公司，以及具備鋁合金產(chǎn)品生產(chǎn)能力的供應(yīng)商，如凌云股份、敏實集團、和勝股份等；第三類是本身從事鋁業(yè)的公司，如Hulamin。電池盒作為重資產(chǎn)制造業(yè)，車企大規(guī)模自配經(jīng)濟性較低，電池盒以第三方供應(yīng)為主。在具體供應(yīng)時，如果電池PACK由車企自行完成，那么車企會選擇第三方企業(yè)供應(yīng)電池盒；如電池PACK由電池廠完成，那么電池企業(yè)會選擇第三方企業(yè)供應(yīng)電池盒。目前行業(yè)內(nèi)多由電池廠向車企供應(yīng)電池模組，車企自行完成電池PACK，因而電池盒也多由車企直接進行采購。

電池盒產(chǎn)品主要參與企業(yè)介紹

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