我國小麥產(chǎn)銷量均居全球首位，小麥產(chǎn)銷整體穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)發(fā)展到新階段[圖]

    一、我國小麥產(chǎn)銷量均居全球首位，政策導(dǎo)向逐步向市場化方向緩慢過渡

    小麥作為世界第一大糧食作物，是人類賴以生存的食物來源，在我國有近5000年的種植歷史，被譽(yù)為“人類最古老的糧食”“所有谷物的祖先”，在人們的生產(chǎn)生活中扮演著重要角色。那么，當(dāng)前我國小麥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀如何?小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展又如何進(jìn)一步提質(zhì)增效，滿足大眾需求?

    近日，2019中國小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨質(zhì)量發(fā)布年會在江蘇省靖江市召開，來自農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、全國農(nóng)技中心、部分主產(chǎn)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門相關(guān)負(fù)責(zé)同志、國內(nèi)外專家學(xué)者、糧商企業(yè)負(fù)責(zé)人以及種糧大戶等就小麥育種研發(fā)、生產(chǎn)管理、流通加工、市場需求等各環(huán)節(jié)進(jìn)行了全方位的探討。

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司司長潘文博表示，從近幾年小麥品質(zhì)檢測結(jié)果和市場消費情況看，隨著高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗小麥品種加快推廣，小麥及其產(chǎn)品品質(zhì)整體提升，優(yōu)質(zhì)麥面積不斷擴(kuò)大，呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢。

    小麥最早起源于中東的新月沃土地區(qū)，屬于禾本科植物的一種，是世界范圍內(nèi)種植較為廣泛的糧食作物，總產(chǎn)量僅次于玉米，位居糧食作物中第二，因籽粒富含淀粉、蛋白質(zhì)、鐵、不飽和脂肪酸及各種維生素等而成為全球諸多國家人民的主食之一。

全球主要作物2018年總產(chǎn)量（億噸）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國小麥種植行業(yè)市場專項調(diào)查及發(fā)展規(guī)劃分析報告》顯示：小麥產(chǎn)消量前五均為歐盟、中國、印度、俄羅斯和美國。世界范圍內(nèi)小麥種植在地理緯度上多分布于北緯18度-50度之間，主要集中在亞洲、歐洲和美洲地區(qū)，播種面積合計約占全球總播種面積的9成，全球總播種面積2.19億公頃，其中印度播種面積據(jù)全球之首，前五分別為印度、俄羅斯、歐盟28國、中國、美國，占比分別為14.1%、12.5%、12.0%、11.2%和7.0%。2018年，全球小麥總產(chǎn)量7.63億噸，產(chǎn)量前5位地區(qū)分別是歐盟、中國、印度、俄羅斯和美國，占比分別為19.8%、17.6%、12.9%、11.2%和6.2%；全球小麥總消費量7.42億噸，其中消費量前5位地區(qū)同樣是歐盟、中國、印度、俄羅斯和美國，占比分別為17.6%、16.3%、12.9%、5.8%和3.9%。

全球小麥種植分布區(qū)域

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全球小麥播種面積分國別結(jié)構(gòu)

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全球小麥產(chǎn)量分國別結(jié)構(gòu)

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全球小麥消費量分國別結(jié)構(gòu)

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    （二）我國小麥種植區(qū)域范圍廣，地區(qū)間小麥生長周期差別大

    根據(jù)主產(chǎn)省統(tǒng)計，過去5年，我國生產(chǎn)中大面積推廣的小麥品種(根據(jù)品種類型)，強(qiáng)筋類小麥占21.2%，中強(qiáng)筋類小麥占19.7%，中筋類小麥占55.5%，弱筋類小麥占3.6%，相對于過去優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋弱筋小麥嚴(yán)重短缺的局面，我國小麥品質(zhì)類型分布趨于合理。

過去5年，我國生產(chǎn)中大面積推廣的小麥品種(根據(jù)品種類型)，

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    農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司在緊抓小麥產(chǎn)量同時，長期不懈加強(qiáng)質(zhì)量管理，開展了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、小麥品質(zhì)區(qū)劃、良種補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)技術(shù)試驗示范與服務(wù)等工作，對指導(dǎo)全國優(yōu)質(zhì)麥生產(chǎn)、提質(zhì)增效起到了至關(guān)重要的作用。

    我國小麥種植以冬小麥為主，播種面積約占小麥總面積84%，主要分布在長城以南，岷山、唐古拉山以東的黃河、淮河和長江流域，包括河南、山東、河北、江蘇、四川、安徽、陜西、湖北、山西等??；春小麥則主要分布在長城以北，岷山、大雪山以西的黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、寧夏、青海等省及自治區(qū)。2018年，全國產(chǎn)量前5大省依次是河南、山東、安徽、河北和江蘇，合計產(chǎn)量占比達(dá)79.3%。

我國各省小麥產(chǎn)量占比

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    猗猗嘉禾，惟谷之精。其洪盈箱，協(xié)穗殊莖。走進(jìn)江蘇省靖江市西來鎮(zhèn)的優(yōu)質(zhì)弱筋小麥產(chǎn)業(yè)化基地，可見麥苗蔥綠，小麥長勢良好。該基地積極推廣優(yōu)質(zhì)品種，使用秸稈全量還田、精準(zhǔn)定量施肥、病蟲綠色防控等關(guān)鍵技術(shù)，做到全程機(jī)械化作業(yè)。

    據(jù)了解，靖江弱筋小麥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展采取“市場+基地+農(nóng)戶”“龍頭企業(yè)+科技+基地+農(nóng)戶”等農(nóng)商結(jié)合形式，與農(nóng)民簽訂產(chǎn)銷合同，實行訂單優(yōu)質(zhì)價收購，弱筋小麥商品化率達(dá)到95%以上。

    西來鎮(zhèn)的小麥產(chǎn)業(yè)化基地不僅是靖江小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個環(huán)節(jié)，同時也是我國小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要組成。揚(yáng)州大學(xué)農(nóng)學(xué)院教授郭文善介紹，目前全國優(yōu)質(zhì)小麥播種面積占播種總面積的比例達(dá)到30%。其中，河南省集中連片規(guī)模化種植優(yōu)質(zhì)小麥達(dá)到1200萬畝(2019夏收)，河北省強(qiáng)筋麥種植面積達(dá)到300萬畝左右。

    伴隨著優(yōu)質(zhì)專用小麥的持續(xù)發(fā)展，綠色生產(chǎn)技術(shù)也在各地大力推廣。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司和全國農(nóng)技中心布置，近年來小麥專家指導(dǎo)組適時組織有關(guān)專家強(qiáng)化了品質(zhì)提升、高產(chǎn)高效、資源節(jié)約、環(huán)境友好的綠色增產(chǎn)模式攻關(guān)，在節(jié)種、節(jié)肥、節(jié)水、節(jié)藥、省工等綠色生產(chǎn)技術(shù)研究與推廣方面取得了一系列成果，結(jié)合選用全國各地選育的一批適合現(xiàn)代小麥產(chǎn)業(yè)需求的優(yōu)質(zhì)專用與綜合抗性強(qiáng)的品種，集成組裝了不同生態(tài)區(qū)域的小麥綠色增產(chǎn)模式并在大面積生產(chǎn)中示范推廣應(yīng)用。

    按產(chǎn)區(qū)不同，冬小麥又可分為北方冬小麥和南方冬小麥，北方冬小麥以白麥較多，主產(chǎn)區(qū)包括河南、山東、河北、陜西、山西、蘇北、皖北等地，占我國小麥總產(chǎn)量的65%以上。南方冬小麥則以紅麥較多，產(chǎn)量占比約20%-25%。生育期方面，北方冬小麥區(qū)為190天-210天，西南部高海拔地區(qū)可達(dá)330天以上，而南方冬小麥區(qū)生育期則較短，為120天。相比之下，春小麥多為紅麥，且多系硬質(zhì)小麥，生育期則較短，通常為80-120天。

我國小麥產(chǎn)區(qū)及生產(chǎn)期一覽表

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黃淮區(qū)冬小麥生長周期

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內(nèi)蒙地區(qū)春小麥生長周期

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    （三）小麥政策導(dǎo)向逐步向市場化方向緩慢過渡

    建國以來，我國糧食生產(chǎn)經(jīng)歷了從物資短缺到實現(xiàn)基本自給自足甚至供應(yīng)充足的發(fā)展和轉(zhuǎn)變，糧食政策也經(jīng)歷了從高度集中、行政主導(dǎo)向以市場為主、行政干預(yù)為輔的過渡。

    我國小麥政策主要包括價格政策和補(bǔ)貼政策兩大類。其中價格政策層面，主要包括限價政策和支持政策兩類；補(bǔ)貼政策層面，主要包括糧農(nóng)直接補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)良種補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼等，其中前三項于2016年合并為農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼。

    作用上來看，限價政策是為了防止小麥價格過度上漲，當(dāng)小麥需求量增加驅(qū)動價格出現(xiàn)顯著上漲時，政府會通過實施限價政策來抑制麥農(nóng)的生產(chǎn)積極性，導(dǎo)致小麥供給量因限價措施而不會同比例提高，造成當(dāng)期小麥供需出現(xiàn)缺口，從而小麥的實際市場價格低于理論均衡價格，帶來消費者福利的提升，增加小麥的消費量。支持政策則主要是通過小麥最低收購價政策的實施，起到政策托底的作用，防止小麥價格過度下跌。

    價格政策有助于維持小麥價格穩(wěn)定，補(bǔ)貼政策則能夠顯著降低麥農(nóng)種植成本，兩者都從不同程度保障麥農(nóng)種植利益，提升種糧積極性，從而保證國家糧食充足供應(yīng)和糧食安全。

我國小麥相關(guān)政策

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    小麥最低收購價政策。2000年開始我國糧食市場開始出現(xiàn)供給不足的狀況，加上“入世”承諾對糧食進(jìn)口的拉動，對國內(nèi)糧食生產(chǎn)和價格也產(chǎn)生一定沖擊，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，確保糧食安全成為政策考量的關(guān)鍵。因此2004年中央一號文件《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》繼1986年之后，再度聚焦“三農(nóng)問題”，通過全面放開糧食收購和銷售市場，實行購銷多渠道經(jīng)營等多種方式鼓勵農(nóng)民種糧積極性、促進(jìn)農(nóng)民增收。以小麥為例，2004年我國小麥產(chǎn)量連續(xù)4年下滑后開始迎來增長，小麥供需情況逐步好轉(zhuǎn)。2004、2005兩年小麥單產(chǎn)也連續(xù)創(chuàng)歷史新高，供需改善給價格端帶來下行壓力，為了穩(wěn)定小麥價格，保障麥農(nóng)的種植利益和積極性，2006年5月16日，國家發(fā)改委、財政部、農(nóng)業(yè)部、中儲糧總公司等聯(lián)合印發(fā)《2006年小麥最低收購價執(zhí)行預(yù)案》，在小麥主產(chǎn)區(qū)河北、江蘇、安徽、山東、河南、湖北6省執(zhí)行小麥最低收購價政策，以2006年生產(chǎn)的國標(biāo)三等小麥為標(biāo)準(zhǔn)品，白麥每市斤0.72元，紅麥、混合麥每市斤0.69元。在2006年6月1日至9月30日期間，當(dāng)小麥?zhǔn)袌鰞r格低于最低收購價格時，由中儲糧總公司和有關(guān)省地方儲備糧公司按照上述價格在上述小麥主產(chǎn)區(qū)掛牌收購農(nóng)民交售的小麥

    從2006年開始執(zhí)行小麥托市收購后，我國小麥最低收購價持續(xù)上漲，2014-2017年，我國小麥最低收購價保持在118元/50公斤的歷史最高位不變。2017年中央一號文件要求，要深化糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品價格形成機(jī)制和收儲制度改革，堅持并完善稻谷、小麥最低收購價政策，合理調(diào)整最低收購價水平，形成合理比價關(guān)系。經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，2018年小麥最低收購價下調(diào)至115元/50公斤，這是我國小麥托市政策實施以來首次出現(xiàn)價格下調(diào)。隨后2019年、2020年小麥最低收購價格繼續(xù)下調(diào)至112元/50公斤。在下調(diào)2019年小麥最低收購價同時，國家加大“優(yōu)質(zhì)糧食工程”實施力度，鼓勵地方和農(nóng)民擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)專用小麥等生產(chǎn)供給，通過優(yōu)質(zhì)優(yōu)價實現(xiàn)農(nóng)民增收。此外，國家還將探索開展糧食作物完全成本保險和收入保險試點，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險在保護(hù)農(nóng)民利益中的重要保障作用。小麥最低收購價下調(diào)符合市場規(guī)律，在堅守口糧絕對安全和避免“谷賤傷農(nóng)”底線基礎(chǔ)上，政策盡可能以最小化扭曲市場為原則。

小麥最低收購價格（元/50公斤）

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    除此之外，根據(jù)2019年10月12日國家發(fā)改委、國家糧食和物資儲備局、財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、農(nóng)發(fā)行等聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于完善小麥最低收購價有關(guān)政策的通知》，要求為保障國家糧食安全，繼續(xù)實行并進(jìn)一步完善糧食最低收購價政策，自2020年起對最低收購價小麥限定收購總量，2020年限定為3700萬噸，并且分兩批次下達(dá)，第一批數(shù)量為3330萬噸，不分配到?。坏诙鷶?shù)量為370萬噸，根據(jù)收購需要具體分配到省。

2006-2020年我國小麥托市收購量

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    二、全國小麥產(chǎn)銷維持穩(wěn)定

    （一）生產(chǎn)量：穩(wěn)步增長，單產(chǎn)提升是主要驅(qū)動力

    小麥作為中國第三大糧食作物，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，小麥未來將向綠色、高效、營養(yǎng)、健康發(fā)展，優(yōu)質(zhì)麥產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展。2000年以來，我國小麥年產(chǎn)量在4連降后，于2003年達(dá)到低點，當(dāng)年小麥產(chǎn)量0.84億噸。隨著我國逐步啟動小麥最低收購價等政策進(jìn)行托市收購，保障麥農(nóng)種植利益，小麥年產(chǎn)量逐年回升。2004-2019年，我國小麥總產(chǎn)量從0.92億噸增加至1.34億噸，年復(fù)合增長率2.52%。其中，2018年由于部分小麥主產(chǎn)區(qū)如河南、山東等地受到凍害，以及夏收期間多地經(jīng)歷持續(xù)降水過程等影響，當(dāng)年小麥產(chǎn)量出現(xiàn)自2004年以來的首次減產(chǎn)，同比下降2.1%。

2003-2019年中國小麥產(chǎn)量統(tǒng)計情況

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    從播種面積來看，由于華北地區(qū)地下水超采區(qū)等低產(chǎn)地塊逐漸退出小麥生產(chǎn)，2017年以來，小麥播種面積逐年減少。2016年我國小麥播種面積為2469.6萬公頃，達(dá)到2004年之后的最高點，2004年-2016年，我國小麥播種面積從2162.6萬公頃增加至2469.6萬公頃，年復(fù)合增速1.1%。2019年各地在保障糧食生產(chǎn)能力不降低的同時，穩(wěn)步推進(jìn)耕地輪作休耕試點工作，調(diào)減低質(zhì)低效作物種植，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)高效作物種植規(guī)模；在小麥種植方面，江淮赤霉病高發(fā)區(qū)、華北地下水超采區(qū)和西南條銹病菌源區(qū)通過休耕、輪作等措施調(diào)減冬小麥播種面積，2019年我國小麥播種面積2372.7萬公頃，創(chuàng)過去12年新低。

2004-2019年中國小麥播種面積情況

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    育種、種植技術(shù)等不斷升級，小麥單產(chǎn)屢創(chuàng)新高。1978年改革開放之初，我國小麥單產(chǎn)只有1.84噸/公頃（折合畝產(chǎn)122.67公斤），隨著小麥育種技術(shù)的不斷提升，農(nóng)藥、化肥等農(nóng)資的使用，以及精細(xì)化管理水平的提高，我國小麥單產(chǎn)穩(wěn)步提升，2019年已達(dá)到5.63噸/公頃（折合畝產(chǎn)375.35公斤），年復(fù)合增速達(dá)2.8%。單獨看2004-2019年這15年間，我國小麥總產(chǎn)量復(fù)合增速為2.2%，拆分看，種植面積復(fù)合增速為0.62%，單產(chǎn)復(fù)合增速為1.9%，可以看出，小麥總產(chǎn)量的增量更多由單產(chǎn)提升來貢獻(xiàn)。尤其是在2016年初中央農(nóng)村工作會議上首提“農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”后，2016-2019年這4年間，我國小麥播種面積下降了96.7萬公頃，降幅為3.93%，而同期小麥總產(chǎn)量仍小幅增加24萬噸，增幅為0.18%，主要得益于小麥單產(chǎn)同期大幅增長4.3%。

2019年中國小麥單位面積產(chǎn)量情況

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我國小麥每畝種子和化肥用量不斷增長

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我國小麥農(nóng)藥、機(jī)械作業(yè)等費用不斷增長

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    橫向?qū)Ρ葋砜?，根?jù)美國農(nóng)業(yè)部2020年2月最新評估數(shù)據(jù)，我國小麥單產(chǎn)為5.48噸/公頃，僅低于歐盟5.78噸/公頃的全球最佳水平，大幅領(lǐng)先美國、加拿大、印度等小麥主產(chǎn)國。對比國際領(lǐng)先水平可以看出，若未來一段時間未有大的技術(shù)變革（如轉(zhuǎn)基因小麥種子的應(yīng)用等），我國小麥單產(chǎn)水平或?qū)⒁苑€(wěn)定維持為主。

我國小麥單產(chǎn)水平在全球范圍內(nèi)處于第一梯隊

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    由于小麥生長周期較長，因此其產(chǎn)量通常受天氣影響很大。以冬小麥為例，如果主產(chǎn)區(qū)降水適時、光溫條件較好，小麥出苗、分蘗及越冬狀況好，則有利于小麥豐收。而一旦生長周期過程中遭遇凍害、倒伏、干旱及干熱風(fēng)等自然災(zāi)害，小麥產(chǎn)量往往會受到不同程度的影響。其中，尤以凍害影響更為嚴(yán)重，比如倒春寒這種，如果3月份出現(xiàn)寒冷天氣，對小麥生產(chǎn)影響比較大，其他比如洪澇、干旱等自然災(zāi)害我國每年通常都會局部發(fā)生的，目前來看全國性的干旱可能性不太大，而局部地區(qū)小面積的干旱對全國產(chǎn)量影響較為有限；洪澇災(zāi)害通常影響范圍小、時間也比較短，因此影響整體上也比較有限。

幾種常見的影響小麥產(chǎn)量的自然災(zāi)害

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    進(jìn)口繼續(xù)實行配額制。2019年12月18日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會印發(fā)《2020年進(jìn)口暫定稅率等調(diào)整方案》，根據(jù)《方案》，我國繼續(xù)對小麥等8類商品實施關(guān)稅配額管理，稅率維持不變。關(guān)稅配額內(nèi)的小麥進(jìn)口稅率為1%，關(guān)稅配額外的進(jìn)口稅率為65%（最惠國稅率），普通進(jìn)口稅率則為180%。根據(jù)國家發(fā)改委此前制定的《2020年糧食進(jìn)口關(guān)稅配額申請和分配細(xì)則》，2020年我國小麥進(jìn)口關(guān)稅配額總量為963.6萬噸，其中90%為國營貿(mào)易配額。我國小麥進(jìn)口關(guān)稅配額自2004年開始17年來維持不變，2017-2019年過去三年進(jìn)口量分別為442萬噸、310萬噸和349萬噸，過去10年年均進(jìn)口量為322萬噸，均未使用完進(jìn)口配額。而且進(jìn)口結(jié)構(gòu)主要是優(yōu)質(zhì)專用小麥為主。

2020年小麥進(jìn)口關(guān)稅稅率

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    （二）消費量：整體平穩(wěn)，以結(jié)構(gòu)性調(diào)整為主

    我國小麥自給率高。我國不僅是全球小麥產(chǎn)量最高的國家，同時也是小麥消費量最高的國家，年消費量常見維持在1億噸以上，人均年消費量約在80-100公斤區(qū)間浮動。上世紀(jì)90年代，我國小麥生產(chǎn)基本處于產(chǎn)不足需的狀態(tài)，每年需要通過一定量的小麥進(jìn)口補(bǔ)充國內(nèi)產(chǎn)能的不足，其中1995年我國小麥進(jìn)口量達(dá)到1233萬噸的歷史高點。隨著2006年落地小麥最低收購價，國內(nèi)小麥產(chǎn)需格局逐步逆轉(zhuǎn)，2006-2019年這14年小麥自給率（產(chǎn)量/國內(nèi)消費量）均值為105.88%，現(xiàn)在我國小麥進(jìn)口主要是結(jié)構(gòu)性進(jìn)口部分優(yōu)質(zhì)專用小麥滿足特定需求。

我國小麥消費量相對穩(wěn)定

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我國小麥歷年自給率

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    制粉仍為第一大消費方式。從消費結(jié)構(gòu)上看，我國小麥主要用于食用，第一大消費方式為制粉，以2018年數(shù)據(jù)為例，制粉消費占比約75%、其他飼用消費、工業(yè)消費、種用消費分別占比12%、8%和5%，而在制粉消費中，約75%的小麥形成面粉、5%形成次粉、20%形成麩皮。

我國小麥消費以制粉為主

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小麥制粉消費結(jié)構(gòu)以面粉為

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    居民飲食結(jié)構(gòu)升級調(diào)整，小麥需求長期來看或呈結(jié)構(gòu)性變化。隨著人民生活水平的提高，帶動食物消費傾向的變化，口糧消費呈逐漸減少趨勢，而肉蛋奶需求量不斷增加，直接帶動飼料用量的需求日益旺盛。

    結(jié)構(gòu)上看，小麥和水稻兩種主要口糧消費占比均逐年下降，而玉米和大豆兩種主要飼用糧消費占比均逐年上升。1993-2019年這26年間，主要糧食作物中小麥消費占比由27.41%下降至16.45%，降幅為10.96個pct。而玉米作為飼料和工業(yè)用糧的主要品種，同期消費占比則由23.66%增加至41.83%，漲幅為18.17個pct。

主要糧食作物中小麥消費占比

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我國人均肉蛋奶及水產(chǎn)品消費量穩(wěn)步增長

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我國主要糧食作物消費占比

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    飼用消費：動物能量飼料，需求主要取決于小麥玉米價差。小麥和玉米均可作為能量飼料添加到畜禽濃縮料中生產(chǎn)全價飼料。相比之下，小麥蛋白含量較玉米高3至5個百分點，正常情況下，當(dāng)二者價差在150元/噸以內(nèi)時，小麥可以大量替代玉米生產(chǎn)乳豬飼料;當(dāng)價差在100元/噸以內(nèi)時，小麥可以大量替代玉米生產(chǎn)普通豬料。當(dāng)前主產(chǎn)區(qū)小麥、玉米價差均在400元/噸以上，且自2015Q3價差未在回到150元/噸以下。后續(xù)小麥對玉米的飼用消費替代程度仍要取決后二者后續(xù)價格走勢。目前來看，由于2019年小麥質(zhì)量普遍較好，加之玉米價格回落明顯，小麥進(jìn)入飼用及工業(yè)消費困難，普遍預(yù)計2020年上半年這種局面仍難以有所改觀。

小麥玉米價差處于高位

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    國內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥存在缺口。優(yōu)質(zhì)小麥?zhǔn)侵钙焚|(zhì)優(yōu)良具有專門加工用途的小麥，且經(jīng)過規(guī)模化、區(qū)域化種植，種性純正、品質(zhì)穩(wěn)定，達(dá)到國家優(yōu)質(zhì)小麥品種品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，能夠加工成具有優(yōu)良品質(zhì)的專用食品的小麥。按國家推薦標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)質(zhì)小麥分為優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥和優(yōu)質(zhì)弱筋小麥兩類。優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥主要用于加工制作面包、拉面和餃子等要求面粉筋力很強(qiáng)的食品，與普通小麥相比主要增加了以下指標(biāo)：小麥粗蛋白、濕面筋、面團(tuán)穩(wěn)定時間、降落數(shù)值和烘焙評分，用來衡量小麥面筋值的含量及質(zhì)量、小麥蛋白質(zhì)含量、發(fā)酵品質(zhì)（降落數(shù)值）和加工面包食品的質(zhì)量，因此價格也普遍高于普通小麥價格。

優(yōu)質(zhì)小麥與普通小麥價格對比

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    我國糧食生產(chǎn)政策要求，提升黃淮海、長江中下游、西南、西北和東北5個小麥優(yōu)勢區(qū)生產(chǎn)能力，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)專用小麥品種。目前，已形成了黃淮海、長江中下游和大興安嶺沿麓三大優(yōu)質(zhì)專用小麥產(chǎn)區(qū)。其中，黃淮海麥區(qū)是我國最大的中強(qiáng)筋小麥生產(chǎn)基地，主要包括河北、山東、河南大部、江蘇和安徽北部、陜西關(guān)中、山西中南部等，這些地區(qū)非常適合小麥蛋白質(zhì)和面筋的形成和積累；長江中下游主要包括江蘇、安徽兩省淮河以南、湖北北部、河南南部等地區(qū)，氣候濕潤，熱量條件良好，有利于小麥低蛋白和弱面筋的形成，是我國優(yōu)質(zhì)弱筋小麥生產(chǎn)的重點區(qū)域；大興安嶺沿麓是我國優(yōu)質(zhì)硬紅春小麥主產(chǎn)區(qū)，所產(chǎn)硬紅春小麥品質(zhì)優(yōu)良，商品性能穩(wěn)定，對進(jìn)口硬麥替代性強(qiáng)，目前商品率保持在80%以上。

我國優(yōu)質(zhì)小麥分布區(qū)域圖

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    優(yōu)質(zhì)小麥的種植不同于普通小麥，要求連片種植并單收、單打、單儲，這樣才能有效保證優(yōu)麥的品質(zhì)。美等國的小麥之所以品質(zhì)穩(wěn)定，一個重要的原因就是，這些國家的小麥都是按不同的生態(tài)區(qū)來劃定種植區(qū)域，一個區(qū)域內(nèi)大規(guī)模連片種植同一類型的品種。我國由于生產(chǎn)規(guī)模小，優(yōu)質(zhì)小麥采用一家一戶的種植模式，一個鄉(xiāng)往往種植幾個乃至十幾個不同的小麥品種，品質(zhì)類型不同的品種混雜種植，導(dǎo)致品質(zhì)嚴(yán)重下降。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所/農(nóng)業(yè)部谷物產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室《2006—2015年中國小麥質(zhì)量年度變化》：我國小麥品種結(jié)構(gòu)有所改善，但達(dá)標(biāo)樣品比例較低，強(qiáng)筋小麥、中強(qiáng)筋小麥、中筋小麥和弱筋小麥達(dá)標(biāo)比例分別為4.8%、4.6%、25.0%和0.4%。

小麥達(dá)標(biāo)樣品比例

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    隨著居民生活水平提高及對食品安全的重視，高品質(zhì)的面制食品需求日益增大，加上面食消費習(xí)慣由購買面粉自制向外購成品面食轉(zhuǎn)變，我國專用粉需求不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，我國優(yōu)質(zhì)小麥年產(chǎn)量大致在350萬～450萬噸之間，且隨著價格波動，年度消費彈性較大，預(yù)計2019年我國優(yōu)質(zhì)小麥產(chǎn)量達(dá)到550萬～600萬噸，同比增加100萬～200萬噸。另據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國每年要從國外進(jìn)口300萬噸左右的優(yōu)質(zhì)小麥來彌補(bǔ)供需缺口，加上國內(nèi)自產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋和優(yōu)質(zhì)弱筋小麥，預(yù)計我國每年對優(yōu)質(zhì)小麥需求量在1000萬噸左右。

近年來我國小麥進(jìn)口量維持在300萬噸左右

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2019年我國小麥分國別進(jìn)口量

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    （三）供需平衡表：庫銷比逐年增長，去庫存壓力仍在

    整體來看，受益于小麥種植技術(shù)、育種技術(shù)等水平的持續(xù)提高帶動小麥單產(chǎn)增加，我國小麥總產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。2019年小麥播種面積繼續(xù)下調(diào)2.2%的情況下，我國小麥總產(chǎn)量仍實現(xiàn)1.6%的增長。與此同時，需求端則呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，國內(nèi)小麥年產(chǎn)量連續(xù)7年大于需求量，加上進(jìn)口小麥的補(bǔ)充，使得我國小麥年末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量持續(xù)增加，尤其是政策性小麥庫存量高企，臨儲拍賣成交量持續(xù)低迷，截至2020年2月中下旬，國家臨儲小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量9226萬噸，處于歷史高位；從主要區(qū)域庫存分布情況來看，蘇皖豫地區(qū)庫存量逾7900萬噸，占比86%；從國家臨儲小麥年份分布情況來看，質(zhì)量等級略差的2014-2016年產(chǎn)小麥庫存量逾4500萬噸，占比49%。

2015-2019年期間國家臨儲小麥拍賣情況

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    據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2020年2月最新預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2019年我國小麥期末庫存高達(dá)1.48億噸，庫銷比高達(dá)114.84%，而按照世界公認(rèn)的糧食消費量與庫存量之間的關(guān)系，合理比例應(yīng)該在40%左右，我國小麥庫銷比達(dá)到這一比值的2.87倍，去庫存壓力仍十分嚴(yán)峻。

我國小麥供需平衡表

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我國小麥期末庫存及庫銷比（億噸，%）

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    三、中國小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展到新階段

    作為世界上最大的糧食作物，小麥?zhǔn)侨祟愘囈陨娴氖澄飦碓?。它在中國有?000年的種植歷史，被譽(yù)為“人類最古老的食物”和“所有谷物的祖先”，在人們的生產(chǎn)和生活中發(fā)揮著重要作用。

    隨著優(yōu)質(zhì)專用小麥的不斷發(fā)展，綠色生產(chǎn)技術(shù)也在各地大力推廣。根據(jù)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村事務(wù)部種植管理司和國家農(nóng)業(yè)技術(shù)中心的安排，近年來，小麥專家指導(dǎo)小組組織相關(guān)專家，加強(qiáng)了對品質(zhì)改良、高產(chǎn)高效、資源節(jié)約和環(huán)境友好的綠色生產(chǎn)模式的研究。在種子保護(hù)、肥料保護(hù)、節(jié)水、節(jié)藥、省力等綠色生產(chǎn)技術(shù)的研究和推廣方面取得了一系列成果。結(jié)合從全國各地篩選出的一批優(yōu)質(zhì)專用綜合抗性品種，以適應(yīng)現(xiàn)代小麥產(chǎn)業(yè)的需要，整合組裝了不同生態(tài)區(qū)域的小麥綠色生產(chǎn)模式，并展示了其在大規(guī)模生產(chǎn)中的應(yīng)用。近年來，綠色、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效技術(shù)在我國的應(yīng)用有其自身的特點，針對性強(qiáng)，效果顯著郭文山表示，在推廣小麥生產(chǎn)技術(shù)方面，中國需要進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)械播種、壯苗、高效施肥、節(jié)水灌溉等核心技術(shù)，實現(xiàn)全年高產(chǎn)、災(zāi)年穩(wěn)產(chǎn)。與此同時，將在整個小麥生產(chǎn)過程中加大機(jī)械化、輕型化、簡單化、少人化和智能化技術(shù)的研發(fā)力度，以適應(yīng)新的時代和新的形勢。中國小麥產(chǎn)量穩(wěn)步增長，但仍沒有持續(xù)增長的動力中國農(nóng)業(yè)大學(xué)教授韓宜君建議，小麥產(chǎn)業(yè)應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)布局，加強(qiáng)糧食主產(chǎn)區(qū)建設(shè)，不斷鞏固糧食生產(chǎn)能力。調(diào)整生產(chǎn)方式，繼續(xù)推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)，提高小麥生產(chǎn)的平均規(guī)模和專業(yè)化水平。同時，采購和儲存環(huán)節(jié)也應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。在糧食收儲環(huán)節(jié)，應(yīng)盡可能做到特殊作物和特殊儲藏，避免混采混儲造成小麥品質(zhì)不穩(wěn)定。

    體制機(jī)制、配置管理、質(zhì)與量平衡發(fā)展

    據(jù)報道，中國小麥產(chǎn)品與國外產(chǎn)品的差距正在縮小，但應(yīng)該認(rèn)識到，中國小麥產(chǎn)業(yè)仍存在一些問題。例如，一些優(yōu)質(zhì)優(yōu)良品種跟蹤改善緩慢，地區(qū)同質(zhì)量水平低，“兩頭少中間多”的現(xiàn)象依然存在。因此，小麥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步調(diào)整，以實現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量的均衡發(fā)展。在這方面，與會專家也進(jìn)行了充分討論。

    針對中國在小麥供應(yīng)方面進(jìn)行結(jié)構(gòu)改革的目標(biāo)，中糧集團(tuán)小麥部門的特別專家萬福石表示，第一個目標(biāo)是協(xié)調(diào)小麥生產(chǎn)和質(zhì)量。目前，小麥“數(shù)量”多，“質(zhì)量”少。如何實現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量和質(zhì)量的協(xié)調(diào)發(fā)展，迎接總量和結(jié)構(gòu)性供給平衡的挑戰(zhàn)，需要整合現(xiàn)有資源，從全局利益出發(fā)調(diào)整地方利益。二是按照產(chǎn)業(yè)鏈體系和機(jī)制實現(xiàn)分配和管理。面對大開放格局，品種競爭等因素面臨著進(jìn)口沖擊。為適應(yīng)工業(yè)化的要求，必須盡快改革產(chǎn)銷脫節(jié)的體制和機(jī)制。