2020-2030年中國汽車售后維修行業(yè)發(fā)展預(yù)測：2030年中國汽車售后維修保養(yǎng)市場總規(guī)模有望增長至1.696萬億元

    我國的汽車后市場利潤結(jié)構(gòu)存在不平衡。成熟的汽車市場業(yè)務(wù)種類豐富，包括整車制造、零部件制造、售后服務(wù)、整車銷售、二手車和其他衍生服務(wù)等，其市場利潤結(jié)構(gòu)分別為16%、22%、18%、5%、12%、和27%，美國成熟的汽車市場，后市場與前市場的產(chǎn)值比約為6:4。我國汽車后市場業(yè)務(wù)占比較低，整車制造、零部件制造、售后服務(wù)、整車銷售、二手車和其他衍生服務(wù)利潤占比分別為39%、33%、10%、11%、3%、和4%，后市場與前市場的產(chǎn)值比約為3:7。

    我國汽車市場利潤結(jié)構(gòu)

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    連續(xù)增長多年以后，中國乘用車市場新車銷量2018年開始下滑，主要拖累因素包括1）購置稅優(yōu)惠的刺激政策2018年起退出；2）中國宏觀經(jīng)濟(jì)放緩；3）2018年中美貿(mào)易摩擦加劇影響了消費(fèi)者消費(fèi)信心；4）2020年初的新冠疫情可能導(dǎo)致汽車需求和銷售短期進(jìn)一步受到負(fù)面影響。展望未來，隨著刺激政策退出的影響逐步消失，疫情得到控制之后生產(chǎn)和銷售逐步恢復(fù)正常，汽車需求有望逐步企穩(wěn)改善，尤其是考慮到部分被推遲的汽車需求逐步釋放?？傮w而言，預(yù)計乘用車新車銷量將從2019年的2140萬輛增長至2030年的2600萬輛，年復(fù)合增長率為1.8%。

    汽車保有量的增長更為穩(wěn)定。截至2019年底，乘用車保有量為2.2億輛。由于每年新車銷量在2000萬輛以上，同時總體車齡較為年輕導(dǎo)致報廢汽車數(shù)量較低，總保有量將逐步增長。預(yù)計乘用車保有量將逐步增長至2030年的4.0億輛，年復(fù)合增長率為5.5%。

    2016-2030年中國乘用車市場預(yù)測：新車銷量波動向上

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    自2012年來我國二手車交易量逐年攀升，增速也緩慢上漲，2019年達(dá)1492萬輛，同比增長8%，二手車交易額達(dá)9357億元，同比增加9%。在車源豐富、消費(fèi)升級、政策利好的驅(qū)動下，預(yù)計我國二手車市場釋放巨大的市場潛力。

    2012-2019年中國二手車交易量變化趨勢

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    車齡的逐步提高，是汽車售后維修保養(yǎng)市場增長的另外一個主要驅(qū)動力。2019年中國全部保有乘用車的平均車齡為6.2年，總體較為年輕。隨著時間的推移，基于2020-2030年新車銷量的預(yù)測，預(yù)計平均車齡會逐步增長至2030年的8.7年。

    不同車齡的保有量結(jié)構(gòu)也會逐步發(fā)生比較明顯的變化。從汽車的故障率和維修保養(yǎng)支出來講，通常按車齡把汽車保有量分為三類，包括：1）0-3年：基本算新車，加上整車制造商通常提供2-3年的質(zhì)保，因此3年以內(nèi)的汽車通常只需要進(jìn)行常規(guī)的保養(yǎng)，零配件和服務(wù)需求有限；2）4-10年：隨著車齡的提升和行駛里程的增加，汽車通常第4年開始故障開始增加，一些零配件開始出現(xiàn)明顯磨損需要更換，比如輪胎、剎車片、雨刮器等；此外，一些核心零配件或者結(jié)構(gòu)件也開始出現(xiàn)問題，比如減震器可能出現(xiàn)漏油需要更換等。總體而言，4-10年車齡的車，平均每年的維修保養(yǎng)支出會顯著增加，而且在國內(nèi)很多車主會傾向于去4S店進(jìn)行維修和保養(yǎng)；3）10年以上：經(jīng)過10年的行駛之后，車輛狀態(tài)較差，出現(xiàn)故障頻率明顯增加，需要更換的零配件數(shù)量和價值較高。但由于車輛的殘值已經(jīng)不高，車主通常不會去服務(wù)好但價格高的4S店進(jìn)行維修保養(yǎng)，而傾向于找街邊店，而且更愿意使用價格更低的非原廠零配件，甚至是一些二手的零配件（比如拆車件）。總體而言，目前國內(nèi)10年以上的車基本都是2010年之前生產(chǎn)，技術(shù)和質(zhì)量水平偏低，目前多數(shù)已經(jīng)被當(dāng)做二手車賣到國內(nèi)中西部地區(qū)的中小城市，可以認(rèn)為他們不是國內(nèi)4S店的目標(biāo)客戶，對整個售后保養(yǎng)維修市場的貢獻(xiàn)不大。當(dāng)然，隨著時間的推薦和保有量的提升，他們將是非4S店維修保養(yǎng)市場的主要客戶。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車保養(yǎng)維修行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國2.2億乘用車保有量中，大約6900萬輛車齡在3年以內(nèi)，占比31%；4-10年車齡汽車保有量為1.19億輛，占比54%；10年以上保有量為3400萬輛，占比15%。

    隨著時間的推移，以上三個車齡范圍的汽車保有量占比到2030年將會變?yōu)?1%：41%：38%，即準(zhǔn)新車占比下降，但10年以后的老車比例顯著上升，因此，非4S店的汽車維修保養(yǎng)需求將會快速增長，催生新的業(yè)務(wù)機(jī)會。比如最近幾年一些汽車快修保養(yǎng)連鎖企業(yè)快速發(fā)展，受到一些對價格較為敏感但對服務(wù)要求不高的車主的歡迎。這些快修連鎖企業(yè)主要提供基礎(chǔ)保養(yǎng)以及簡單維修服務(wù)，比如提供常規(guī)保養(yǎng)（更換機(jī)油、濾清器等）、換輪胎、鈑噴服務(wù)等。

    由于提供的零配件大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化品牌產(chǎn)品，與4S店提供的產(chǎn)品差異不大，消費(fèi)者不會擔(dān)心零配件質(zhì)量因此接受度較高。但對于一些核心零配件的更換，以及涉及到車輛安全的零配件，比如發(fā)動機(jī)、變速箱、制動系統(tǒng)等，多數(shù)消費(fèi)者處于維修質(zhì)量和安全的角度考慮，傾向于選擇技術(shù)能力和零配件質(zhì)量更加可靠的4S店。

    中國乘用車市場：保有量平均車齡逐步增長

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    中國乘用車市場：保有量按照車齡劃分

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    中國乘用車市場：保有量占比按照車齡劃分

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    中國汽車售后維修保養(yǎng)市場增長的驅(qū)動因素為保有量增長和車齡老化帶來的維修保養(yǎng)支出增加。用以下基本假設(shè)測算市場規(guī)模的增長：1）乘用車新車銷量將從2019年的2,140萬輛增長至2030年的2,600萬輛，年復(fù)合增長率為1.8%；2）乘用車保有量從2019年底的2.2億輛，逐步增長至2030年的4.0億輛，年復(fù)合增長率為5.5%；3）每輛車平均每年維修或保養(yǎng)2次，單次價格1500元；4）平均每次維修保養(yǎng)單價從2019年的1500元每年提高3%，逐步提升至2030年的1696元，主要驅(qū)動因素為車齡的老化和勞動力價格的增長。預(yù)計中國乘用車售后維修保養(yǎng)市場將從2019年的6770億元穩(wěn)步增長至2030年的1.696萬億元，年復(fù)合增長率8.7%。

    中國汽車售后維修保養(yǎng)市場：總規(guī)模有望逐步增長至2030年的1.696萬億元

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    中國汽車市場發(fā)展歷史不長，目前仍然非常年輕。私家車2000年左右開始進(jìn)入中國家庭，當(dāng)時的汽車年銷量（含商用車）僅有209萬輛。乘用車銷售2009年第一次突破1000萬輛，2015年之后穩(wěn)定在2000萬輛以上。2019年底，乘用車保有量平均車齡僅為6.2年，總體較為年輕。

    中國汽車售后維修保養(yǎng)市場主要由4S系統(tǒng)（授權(quán)經(jīng)銷商）占據(jù)大部分市場份額，2019年的市場份額約為73%；DIY、零配件零售、專業(yè)的維修連鎖等業(yè)態(tài)尚不發(fā)達(dá)，主要原因如下：1）平均車齡較低，保有量中尚有31%的汽車車齡在3年以下，即在廠家提供的質(zhì)保期內(nèi)，車主通常選擇廠家授權(quán)的4S店進(jìn)行常規(guī)的保養(yǎng)和維修工作；2）汽車消費(fèi)文化不發(fā)達(dá)，而且不具備DIY的能力和條件。多數(shù)家庭擁有汽車的時間有限經(jīng)驗不多，沒有自行進(jìn)行汽車保養(yǎng)或者簡單維修的動手能力；此外，與美國不同，中國消費(fèi)者大多居住在公寓樓，不具備車庫等汽車維修的條件；3）非4S店保養(yǎng)維修機(jī)構(gòu)不發(fā)達(dá)，獲取客戶難度大。由于4S店在出售新車的時候與客戶建立了聯(lián)系，因此車主需要保養(yǎng)維修的時候會第一時間想到4S店；新車銷售是4S店售后維修保養(yǎng)的天然引流手段；4）非4S店維修機(jī)構(gòu)（比如傳統(tǒng)的汽車修理廠、街邊店、維修保養(yǎng)連鎖企業(yè)等）總體僅從事附加值較低的保養(yǎng)和簡單的維修工作，服務(wù)單價較低。

    中國汽車售后維修保養(yǎng)市場：總規(guī)模有望逐步增長至2030年的1.696萬億元

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    4S店渠道的汽車維修保養(yǎng)市場規(guī)模將持續(xù)增長，從2019年的4940億元逐步增長至2030年的9930億元，但其在售后維修保養(yǎng)市場中的份額將從2019年的73%，下降到2030年的59%。市場份額下降的主要原因是，隨著車齡的逐步增加，尤其是10年以上車齡（非4S店渠道的主要客戶）汽車保有量的占比增加，車主通常會離開價格較高的4S店渠道轉(zhuǎn)而選擇非4S店渠道，比如街邊店、小型汽車修理廠等。

    車主對汽車保養(yǎng)場所的偏好

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    未來汽車售后維修保養(yǎng)市場將會多元化發(fā)展，非4S店的汽車售后維修保養(yǎng)服務(wù)市場發(fā)展將很快，一些類似于美國市場業(yè)態(tài)的售后維修保養(yǎng)企業(yè)將會快速發(fā)展，比如比目前的路邊店更加標(biāo)準(zhǔn)的快修連鎖企業(yè)、專門的輪胎店、專業(yè)的車身鈑噴店、玻璃店等；DIY市場雖然在中國占比不高，但基數(shù)低發(fā)展速度會很快，尤其是中國一些電商開始銷售一些標(biāo)準(zhǔn)化的汽車保養(yǎng)產(chǎn)品（比如機(jī)油、濾清器等）或者易損件（比如雨刮器膠條等），為消費(fèi)者自己動手提供了便利。