2019年中國(guó)疫苗行業(yè)發(fā)展概況、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    1、我國(guó)疫苗行業(yè)持續(xù)規(guī)范發(fā)展

    近年來全球疫苗市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模在500億美元左右。全球疫苗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者少，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，以默沙東、輝瑞、葛蘭素史克和賽諾菲為首的四大巨頭公司占據(jù)全球 85%左右的市場(chǎng)份額。中國(guó)是全球最大的人用疫苗生產(chǎn)國(guó)，每年疫苗的批簽發(fā)量在7-10億人次之間。國(guó)內(nèi)疫苗行業(yè)呈現(xiàn)國(guó)企、外資、民營(yíng)三足鼎立的市場(chǎng)格局。

    在經(jīng)過山東非法疫苗案、長(zhǎng)生生物假疫苗等事件之后，疫苗法出臺(tái)，法律監(jiān)管更加嚴(yán)格，行業(yè)逐步規(guī)范發(fā)展，重磅品種陸續(xù)引進(jìn)。

    我國(guó)疫苗分為一類苗和二類苗兩大類。一類苗是免費(fèi)品種，批簽發(fā)量較大，單價(jià)低，利潤(rùn)相對(duì)少，包括卡介苗、百白破、乙肝疫苗等品種，覆蓋率均超過 90％以上，一類苗的生產(chǎn)企業(yè)主要為國(guó)有企業(yè)。二類苗是自費(fèi)品種，定價(jià)自主更傾向于市場(chǎng)化，利潤(rùn)高，主要包括 Hib 疫苗、AC群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗、ACYW135 群腦膜炎球菌多糖疫苗、輪狀病毒疫苗、狂犬疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、HPV疫苗、13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗、23價(jià)肺炎多糖疫苗等，二類苗的生產(chǎn)企業(yè)多為民營(yíng)企業(yè)。

    2、狂犬疫苗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局良好

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)疫苗行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：狂犬病是由狂犬病毒引起的一種人畜共患急性傳染病，病死率接近100%。我國(guó)是狂犬病高發(fā)國(guó)家之一，接種狂犬疫苗是預(yù)防和控制狂犬病的唯一有效方法。近年來，我國(guó)狂犬疫苗的批簽發(fā)量在 6000-8000 萬支。隨著寵物市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，患病人數(shù)有增加趨勢(shì)，狂犬疫苗的整體需求預(yù)計(jì)保持穩(wěn)中有升。

我國(guó)狂犬疫苗批簽發(fā)量（萬支）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前我國(guó)已經(jīng)上市的狂犬疫苗共有四種，分別為雞胚細(xì)胞、地鼠腎細(xì)胞、Vero細(xì)胞和人二倍體細(xì)胞狂犬疫苗。其中，二倍體細(xì)胞疫苗相比其他三種疫苗抗體應(yīng)答更快更優(yōu)，價(jià)格上每人接種費(fèi)用約1400元，價(jià)格最高。雞胚細(xì)胞、地鼠腎細(xì)胞、Vero細(xì)胞的每人接種費(fèi)用分別約為790元、250 元和250元。從2019年狂犬疫苗的批簽發(fā)數(shù)上看，雞胚細(xì)胞狂犬病疫苗是進(jìn)口產(chǎn)品，2019年沒有批簽發(fā)；Vero細(xì)胞的批簽發(fā)量最大，占比達(dá)到90%；地鼠腎細(xì)胞和人二倍體細(xì)胞的批簽發(fā)量占比分別為6%和4%。

2019年我國(guó)批簽發(fā)狂犬疫苗品種

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、乙腦滅活疫苗有望實(shí)現(xiàn)升級(jí)替代

    在我國(guó)乙腦疫苗市場(chǎng)上，一類疫苗——乙腦減毒活疫苗一直占據(jù)主要市場(chǎng)份額。近年來乙腦減毒活疫苗批簽發(fā)量有下降趨勢(shì)，年均批簽發(fā)量在 4000 萬支左右。

近年乙腦疫苗批簽發(fā)量（萬支/瓶）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    4、國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)疫苗市場(chǎng)趨于穩(wěn)定

    2019年上半年我國(guó)共批簽發(fā)2.3億支，同比下降18%，其主要原因是受2018年疫苗事件的影響，但從增長(zhǎng)速度來看，疫苗批簽發(fā)數(shù)與2017年同期接近，疫苗簽批發(fā)數(shù)下降的形勢(shì)有所緩解。

2016-2019年上半年疫苗批簽發(fā)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    5、發(fā)展創(chuàng)新型疫苗是大勢(shì)所趨

    目前，在國(guó)內(nèi)疫苗市場(chǎng)的傳統(tǒng)型疫苗已趨于穩(wěn)定的市場(chǎng)形勢(shì)下，國(guó)家鼓勵(lì)以疫苗創(chuàng)新為導(dǎo)向，積極研發(fā)高效創(chuàng)新疫苗。雖然創(chuàng)新型疫苗的研發(fā)需要大量的資金投入和較長(zhǎng)的研發(fā)周期，并存在很大的失敗風(fēng)險(xiǎn)，但創(chuàng)新型疫苗一旦成功上市，就會(huì)帶來巨額回報(bào)。

    目前國(guó)內(nèi)HPV疫苗進(jìn)入快速放量期，其中9價(jià)HPV疫苗自2018年5月獲批后，需求量激增。2019年上半年國(guó)內(nèi)HPV疫苗批簽發(fā)超過430萬支，其中9價(jià)HPV疫苗批簽發(fā)117.9萬支，與2018年全年的批簽發(fā)數(shù)量相差無幾，按照9價(jià)HPV疫苗現(xiàn)有的增長(zhǎng)速度，2019年9價(jià)HPV疫苗會(huì)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    9價(jià)HPV疫苗進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)僅一年半的時(shí)間，占據(jù)HPV疫苗市場(chǎng)的26%，將近三分之一的份額，可以看出9價(jià)HPV疫苗的提升速度較快，同時(shí)在HPV疫苗市場(chǎng)中還有較大的提升空間。

2019年上半年HPV疫苗市場(chǎng)格局分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理