中國第三檢測行業(yè)發(fā)展現狀及發(fā)展趨勢：2025年產業(yè)整體規(guī)模有望達到4861億元[圖]

    根據國家統計局的分類標準，第三方檢測行業(yè)歸屬于質檢技術服務行業(yè)，通過專業(yè)技術手段對動植物、工業(yè)產品、商品、專項技術、成果及其他需要鑒定的物品、服務、管理體系、人員能力等所進行的檢測、檢驗、檢疫、測試、鑒定等活動，還包括產品質量、標準、計量、認證認可等活動。按照檢驗檢測業(yè)務活動類型，可將檢驗檢測服務分為檢驗檢測、檢查、檢定、檢疫、計量和安全性評價等。

檢驗檢測服務分類及范圍

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    檢驗檢測作為生產性服務行業(yè)，主要為生產活動提供各種支持的服務，具有專業(yè)性強、創(chuàng)新活躍、產業(yè)融合度高、帶動作用顯著等特點，掌握了檢測話語權一定程度上也就意味著掌握了質量和標準的定價權，是全球產業(yè)競爭的戰(zhàn)略制高點。

    檢驗檢測和認證市場具備明顯的消費和產業(yè)升級屬性，成熟經濟體對于檢驗檢測和認證的市場需求更大。目前全球檢測市場中，主要被歐洲（占比 30.20%）、北美（32.10%）和亞洲（25.20%）占據，剩余地區(qū)合計占有檢測市場的 12.50%。

    從檢測行業(yè)的下游需求來看，工業(yè)檢測占比最高，達到 52%，其中包括石油、燃氣、化工、礦產、工業(yè)材料、機械、船舶、工業(yè)設備、儀器、新能源等行業(yè)檢測。

歐美亞等主要經濟體是檢測的主要市場

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全球檢測市場主要下游占比

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    生命科學、食品和環(huán)境檢測占比達到 22%。生命科學檢測的客戶群主要分布在醫(yī)藥、農產品、食品、化妝品、食品、飼料、飲用水的生產流通行業(yè)；食品檢測的客戶群體來自于食品制造商、零售商、采購商；環(huán)境檢測主要面向的客戶是對環(huán)境管理有需求的政府、企業(yè)或個人。

    消費品檢測占比為 9%，主要包括電子電器、玩具、兒童用品、禮品、雜貨、紡織品、服裝、皮革、鞋類、汽車、摩托車、鐘表、眼鏡、家具、日用品、家用品等的測試服務?？蛻羧后w主要來自消費品制造業(yè)、零售業(yè)或消費者。

    隨著經濟和社會的發(fā)展，國內第三方檢測市場規(guī)模從2009 年 230 億元增長到 2017 年的超過 900 億元，復合增速超過 20%。從未來增長潛力來看，預測，到 2020 年，全球檢驗檢測行業(yè)的市場規(guī)模將超過 1800 億歐元，中國有望成為最大的潛在市場。

    隨著檢驗檢測認證市場的擴張，國內相關檢測認證機構快速增長。根據國家統計局的數據，2002 年我國產品檢測實驗室僅有 5500 個，體系認證機構 122 個，國家檢測中心 240 個，到 2018 年全國共有檢驗檢測機構 39472 家，較 2017 年增長 8.66%。其中，國內產品檢測實驗室已經超過 35000 個，認證機構 484 個，國家檢測中心 791 個。

    國內檢測實驗室基本保持了 13%左右的年均增幅，與行業(yè)需求增長程度較為匹配，總體而言，我國檢測認證機構數量眾多，行業(yè)整體競爭充分，市場集中度相對較低，與外資檢測機構相比仍有較大差距。

國有及私營檢測機構數量眾多

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國有及外資檢測機構占據檢測市場主要份額

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內外資機構平均營收仍有較大差距

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    目前，全球范圍內的大型綜合性檢測機構基本上都來自歐洲，如 SGS（瑞士）、BV（法國）、Intertek（英國）、德國 TüV 等。

    1989 年之前，國有檢驗檢測機構幾乎壟斷所有商品檢驗。中國加入 WTO 以后，民營檢測機構快速成長起來。2005 年12月11日，中國根據加入WTO的承諾，允許外資獨資機構進入中國檢測市場。

    超過 1.6 萬家國有檢測機構在國內檢測市場中業(yè)務占比達到 57.4%。外資檢測機構數量雖然只有267家，但業(yè)務占比達到31.95%。超過1.4萬家的私營檢測機構的市占率僅10%。

    與外資檢測龍頭相比，中國第三方檢測總體仍處于起步階段，多數檢測機構在全球化布局、實驗室和人員投入、檢測領域等方面仍有較大成長空間。

    從 SGS 的成長路徑來看，長期的信譽積淀、持續(xù)的研發(fā)和人才投入、推進多元化和全球化布局是成長為世界級檢測龍頭的必由之路。

    檢驗檢測市場作為生產性服務產業(yè)，與國民經濟增長水平相關性較大。根據此前“十三五規(guī)劃”，檢驗檢測認證服務產業(yè) 2020 年總收入規(guī)模將達到 3000 億元。這一目標有望在 2019 年提前完成，“十三五”期間國內檢驗檢測認證服務業(yè)收入復合增速達到 12.95%。

    截止到 2025 年的“十四五”規(guī)劃期間，國內檢驗檢測認證產業(yè)將維持 8%左右的復合增速，2025 年產業(yè)整體規(guī)模有望達到 4861 億元。隨著檢驗檢測產業(yè)市場化的推進，第三方檢測市場滲透率有望逐步提升。預計到 2025 年，國內第三方檢測市場規(guī)模將超過 2500 億元，“十四五”期間復合增速將達到 12.71%。第三方檢驗檢測占整體檢測市場的比重有望從 2014 年的約 30%提升到 50%左右。

檢測產業(yè)復合增速有望達到 8%

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第三方檢測市場規(guī)模有望超過 2500億元

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國第三方食品安全檢測行業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報告》數據顯示：雖然目前國內檢驗檢測服務業(yè)擴張速度較快，但檢驗檢測機構布局分散、規(guī)模偏小、同類型機構重復建設形成不良競爭等問題逐步凸顯，不利于檢驗檢測行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展。

    根據相關部門此前規(guī)劃，未來要培育一批技術能力強、服務水平高、規(guī)模效益好、具有一定國際影響力的檢驗檢測認證集團。

    目前國內最大的國有檢測機構為中檢集團，擁有2萬名員工和數百家實驗室。國內最大的民營第三方檢測機構為華測檢測，2019 年營業(yè)收入規(guī)模為 31.79 億元，歸母凈利潤規(guī)模為4.74 億元，目前華測檢測擁有 8000 多名員工和一百余家實驗室。

    除此之外，包括廣電計量、國檢集團、譜尼測試等國內檢測機構也快速布局，不斷豐富檢測領域，提升檢測實力。

海外機構資本性支出規(guī)模

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    國內未來將培育出一批具備跨地域、跨領域檢測能力的檢驗檢測細分龍頭，國內龍頭企業(yè)規(guī)模較 SGS、Intertek 等海外檢測機構仍有較大差距，成長空間巨大。未來 5-10 年，國內有望出現若干個營收規(guī)模超百億級的檢測機構，并有望在優(yōu)勢檢測領域向海外市場滲透。

    目前國內檢測機構小散亂的情況仍較為突出，96.3%的檢測機構員工人數在 100 人以下。隨著頭部檢測機構的持續(xù)并購和市場開拓，以及公信力的積累，整個產業(yè)的規(guī)范程度將得到很大程度提升。