電力儲能市場在可再生能源發(fā)電規(guī)模增大、鋰電成本降低帶動下，呈現(xiàn)逐步爆發(fā)的趨勢；2018年全球儲能裝機(jī)功率為3.9GW，裝機(jī)容量為8.5GWh，主要得益于韓國市場的爆發(fā)，而2019年受韓國儲能起火事件及國內(nèi)儲能不納入輸配電價影響，裝機(jī)功率降至2.7GW，裝機(jī)容量為5.5GWh，但從趨勢上仍漸有爆發(fā)趨勢，這一點(diǎn)從儲能電池的出貨上可以得到反映（預(yù)計(jì)出貨到裝機(jī)存在時滯），2019年全球儲能電池出貨量12.6GWh，同比僅增長4%，但其預(yù)計(jì)2020年將恢復(fù)26%的增長。
2019年全球儲能裝機(jī)2.7GW
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從儲能電池出貨量看，2019年達(dá)到12.6GWh
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電力儲能應(yīng)用模式可分為5大類18項(xiàng)應(yīng)用，隨著儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)的普及推廣，可以進(jìn)一步按照電源側(cè)，電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)的模式進(jìn)行儲能應(yīng)用模式區(qū)分，其中國內(nèi)已經(jīng)有的場景包括：電源側(cè)平滑新能源出力波動、出力跟蹤及調(diào)度，聯(lián)合調(diào)頻輔助服務(wù)，電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰調(diào)頻；用戶側(cè)削峰填谷及需量電費(fèi)管理；智能交通領(lǐng)域；供電可靠性。
電力儲能的應(yīng)用模式
序號 | 類別 | 項(xiàng)目 | 儲能容量需求 |
1 | 電能批發(fā)服務(wù) | 電能時移套利 | 1~500MW,<1h |
動態(tài)容量供應(yīng) | 1~500MW,2~6h | ||
2 | 電力輔助服務(wù) | 調(diào)峰 | 10~100MW,15~60min |
旋轉(zhuǎn)備用、非旋轉(zhuǎn)備用、補(bǔ)充備用 | 10~100MW,15~60min | ||
無功支持 | 1~10MVA | ||
黑啟動 | 5~50MW,15~60min | ||
負(fù)荷跟蹤/可再生能源平滑 | 1~100MW,15~60min | ||
調(diào)頻 | 1~20MW,15min | ||
3 | 輸電服務(wù) | 輸電設(shè)施延緩升級 | 10~100MW,2~8h |
緩解輸電阻塞 | 1~100MW,1~4h | ||
4 | 配電服務(wù) | 配電設(shè)施延緩升級 | 0.5~10MW,1~4h |
緩解線路阻塞 | 0.5~10MW,1~4h | ||
電壓支撐 | 2~10MVA | ||
變電站直流電源 | 5~100kW,1~2h | ||
5 | 用戶側(cè)電能管理服務(wù) | 電能質(zhì)量 | 0.1~100MW,5s~15min |
供電可靠性 | 0.1~100MW,5~12min | ||
峰谷套利 | 0.1~10MW,1~6h | ||
需求電費(fèi)管理 | 0.05~10MW,1~4h |
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國儲能行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資價值評估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年國內(nèi)電化學(xué)儲能裝機(jī)功率519MW，同比下降24%，裝機(jī)容量為855MWh。在2018年爆發(fā)式增長后，2019年行業(yè)遇冷的原因是在2月發(fā)布的《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》中表述，不允許電網(wǎng)投資電儲能設(shè)施的成本費(fèi)用計(jì)入輸配電成本，這影響了國網(wǎng)建設(shè)儲能項(xiàng)目的積極性。
電化學(xué)儲能在儲能占比逐漸提升
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2019年國內(nèi)電化學(xué)儲能新增裝機(jī)功率0.5GW
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2019年以來影響國內(nèi)儲能行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策
時間 | 政策/管理層 | 內(nèi)容 |
2019年5月 | 《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》 | 不允許電網(wǎng)投資電儲能設(shè)施的成本費(fèi)用計(jì)入輸配電成本 |
2019年11月 | 《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》 | 國網(wǎng)公司“不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能設(shè)施建設(shè)，不再安排抽水蓄能新開工項(xiàng)目” |
2020年1月 | 《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于全面深化改革奮力攻堅(jiān)突破的意見》 | 加快培育“兩網(wǎng)”融合新興產(chǎn)業(yè)，立足綜合能源服務(wù)、儲能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) |
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截止2018年底，國內(nèi)電力儲能裝機(jī)1.03GW，裝機(jī)容量3.10GWh；按應(yīng)用終端劃分，發(fā)電側(cè)調(diào)峰、調(diào)頻、電網(wǎng)側(cè)儲能、分布式儲能、需求側(cè)調(diào)峰占比均衡，基本處于示范階段；按技術(shù)路線劃分，鋰離子電池裝機(jī)759MW，占比71%；鉛蓄電池裝機(jī)292MW，占比27%，鋰電為主流路線。
2018年國內(nèi)電力儲能分應(yīng)用場景
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2018年國內(nèi)電力儲能分技術(shù)路線（MW）
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儲能發(fā)展?jié)摿Ρ举|(zhì)上在于經(jīng)濟(jì)性，從儲能價格的角度看，2018-2019年已經(jīng)由前期1.8-1.9元/Wh下降至1.2-1.3元/Wh；循環(huán)壽命同樣有明顯的進(jìn)步，目前鋰電池系統(tǒng)循環(huán)壽命普遍能達(dá)到3500-4000次，寧德時代等企業(yè)正加速循環(huán)超過1萬次的電芯產(chǎn)品研發(fā)。
國內(nèi)電力儲能平均價格（按GGII市場空間/裝機(jī)容量）
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儲能在削峰填谷市場主要通過在低電價的谷電期儲電，峰電時以高電價出售，從而優(yōu)化能源利用效率；削峰填谷的經(jīng)濟(jì)性主要受初始投資價格、循環(huán)壽命以及峰谷價差影響，在鋰電池價格下降至0.9元/Wh時（系統(tǒng)成本1.2元/Wh），若峰谷價差達(dá)到0.7元/KWh以上，項(xiàng)目IRR達(dá)8-10%。
用戶側(cè)削峰填谷IRR水平敏感性分析
用戶側(cè)削峰填谷IRR測算 | 儲能鋰電池價格（元/Wh） | |||||||
700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
峰谷價差 | 0.5 | 3.0% | 2.0% | 0.0% | -1.0% | -2.0% | -2.0% | -3.0% |
0.55 | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | -1.0% | |
0.6 | 8.0% | 7.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |
0.65 | 11.0% | 9.0% | 8.0% | 7.0% | 6.0% | 4.0% | 3.0% | |
0.7 | 13.0% | 12.0% | 10.0% | 9.0% | 8.0% | 7.0% | 6.0% | |
0.75 | 16.0% | 14.0% | 13.0% | 11.0% | 10.0% | 9.0% | 8.0% | |
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國內(nèi)部分省份峰谷價差大于0.7元/kwh，例如北京、江蘇、浙江、甘肅的工商業(yè)峰谷價差，上海、江蘇的大工業(yè)峰谷價差；在1.2元/Wh的儲能系統(tǒng)價格下，已經(jīng)具備經(jīng)濟(jì)性；對于峰谷價差在0.6元/kwh的省份，預(yù)計(jì)在鐵鋰電池價格下降至0.7元/Wh附近時實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性；考慮項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)作需要一定的消納條件以及峰谷時長，整體上看預(yù)計(jì)國內(nèi)5-6個省份削峰填谷潛力較大。
全國各省份工商業(yè)、大工業(yè)峰谷價差平均情況（元/KWh）
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發(fā)電側(cè)一般按功率的10%-20%配置儲能，調(diào)解時間2-4h，當(dāng)前成本下，儲能大約增加項(xiàng)目成本0.04元/kwh左右；儲能度電成本受電池價格、循環(huán)壽命影響較大，未來若定制開發(fā)的長續(xù)航儲能電池循環(huán)6000次，價格900元/kwh以下，則增加的項(xiàng)目成本有望降至0.02元/kwh以下
可再生能源項(xiàng)目配套儲能增加成本的敏感性分析
配套儲能度電成本的敏感性分析 | 循環(huán)壽命（次） | ||||||
2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||
儲能價格（元/KWh） | 1400 | 0.072 | 0.048 | 0.036 | 0.029 | 0.024 | 0.021 |
1300 | 0.067 | 0.044 | 0.033 | 0.027 | 0.022 | 0.019 | |
1200 | 0.062 | 0.041 | 0.031 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | |
1100 | 0.056 | 0.038 | 0.028 | 0.023 | 0.019 | 0.016 | |
1000 | 0.051 | 0.034 | 0.026 | 0.021 | 0.017 | 0.015 | |
900 | 0.046 | 0.031 | 0.023 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | |
800 | 0.041 | 0.027 | 0.021 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | |
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智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國電力儲能行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來趨勢研判報(bào)告
《2024-2030年中國電力儲能行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來趨勢研判報(bào)告》共十章，包含主要電力儲能企業(yè)及競爭格局，電力儲能投資建議，中國電力儲能未來發(fā)展預(yù)測及投資前景分析等內(nèi)容。
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