2018年全球及中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、新增空間預(yù)測(cè)及未來(lái)趨勢(shì)分析：全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到410億美元[圖]

    目前的全球超聲市場(chǎng)中，歐美系大廠占據(jù)了高端市場(chǎng)，日韓系產(chǎn)品主推中端市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)的大量企業(yè)則供應(yīng)了低端超聲市場(chǎng)。但是，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的超聲企業(yè)正在不斷追趕并打破國(guó)際的大廠的壟斷，推出了多款中高端、高端醫(yī)學(xué)超聲設(shè)備。

    在過(guò)去國(guó)內(nèi)的超聲市場(chǎng)仍在一定程度上依賴進(jìn)口，特別是高端超聲市場(chǎng)，設(shè)備進(jìn)口數(shù)量和單價(jià)持續(xù)提高。原因在于過(guò)去市場(chǎng)缺少高端的國(guó)產(chǎn)品牌；另一方面則在于很多醫(yī)院對(duì)進(jìn)口品牌抱有“迷信”態(tài)度，對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌抱有天然的抵觸情緒。但是隨著國(guó)產(chǎn)高端超聲逐步進(jìn)入市場(chǎng)，技術(shù)和臨床穩(wěn)定性得到了認(rèn)可，加之政策上的傾斜，這種青睞進(jìn)口品牌的狀況將逐漸改善，從下至上會(huì)有一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。

全球超聲市場(chǎng)品牌格局

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    一、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及投資規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2012年以來(lái)，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較為緩慢，走勢(shì)平穩(wěn)；2017年，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到395.45億美元；預(yù)計(jì)2019年，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到425.25億美元。

2012-2019年全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

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    受益于經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，健康需求不斷增加，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)迎來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)，2018年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模約為5304億元，其中醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)占比為16%，故據(jù)此推算，2018年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為849億元。

2014-2018年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    截至2018年，我國(guó)超聲保有量約為19萬(wàn)臺(tái)；DR市場(chǎng)保有量約為5.5萬(wàn)臺(tái)；CT保有量約為2.2萬(wàn)臺(tái)；內(nèi)鏡保有量約為2萬(wàn)臺(tái)；MRI市場(chǎng)保有量為9255臺(tái)；DSA市場(chǎng)保有量為4387臺(tái)；直線加速器市場(chǎng)保有量為1954臺(tái)；核醫(yī)學(xué)設(shè)備市場(chǎng)保有量為1877臺(tái)。

2018年中國(guó)主要的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)保有量

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    國(guó)內(nèi)超聲市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)健，進(jìn)口替代空間廣闊。2018年國(guó)內(nèi)超聲設(shè)備總銷(xiāo)量約4.05萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2019年為4.5萬(wàn)臺(tái)。截至2018年，我國(guó)正向電子顯像設(shè)備全國(guó)共有307臺(tái);單光子顯像設(shè)備全國(guó)共有856臺(tái)。

2012-2019年中國(guó)超聲影像設(shè)備銷(xiāo)量走勢(shì)

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2018年中國(guó)核醫(yī)學(xué)設(shè)備擁有量統(tǒng)計(jì)情況

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    基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的設(shè)備購(gòu)置主要依靠分級(jí)診療政策推動(dòng)和財(cái)政補(bǔ)貼支持。從分級(jí)診療政策看，各級(jí)政策不僅鼓勵(lì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)購(gòu)置更多的醫(yī)療設(shè)備，也引導(dǎo)甚至要求采購(gòu)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。從財(cái)政支持看，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)僅依靠醫(yī)療收入普遍收不抵支，盈虧平衡主要依靠財(cái)政支援。對(duì)于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，購(gòu)買(mǎi)的主要產(chǎn)品將會(huì)是中低端彩超或高端黑白超。在這個(gè)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將會(huì)是決定性的。因此，基層彩超市場(chǎng)設(shè)備的空缺與升級(jí)，將會(huì)依靠國(guó)產(chǎn)品牌完成。

社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收入與支出構(gòu)成

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    我國(guó)建立專(zhuān)科醫(yī)師培訓(xùn)和準(zhǔn)入制度的序幕已經(jīng)拉開(kāi)，對(duì)各專(zhuān)科醫(yī)生針對(duì)科室相關(guān)疾病所需要掌握的各方面技能（如超聲檢查）有了明確的要求。結(jié)合歐美現(xiàn)行醫(yī)療體制，專(zhuān)科超聲進(jìn)入臨床科室是不可阻擋的趨勢(shì)。隨著國(guó)家政策放開(kāi)和鼓勵(lì)，專(zhuān)科醫(yī)院的發(fā)展也逐漸升溫，截至2018年，國(guó)內(nèi)專(zhuān)科醫(yī)院數(shù)量達(dá)到7900家，占所有醫(yī)院比例不斷提升。其中對(duì)于婦科超聲需求最高的婦產(chǎn)專(zhuān)科醫(yī)院達(dá)到了807家。為了吸引更多客戶，婦產(chǎn)專(zhuān)科醫(yī)院對(duì)中高端超聲設(shè)備需求明顯更高，是中高端專(zhuān)科彩超一個(gè)非常具有潛力的放量空間。

專(zhuān)科醫(yī)院數(shù)量構(gòu)成

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婦產(chǎn)專(zhuān)科醫(yī)院百萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備保有情況

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    超聲檢查因無(wú)放射性損害、臨床診斷價(jià)值較高、設(shè)備體積較小、設(shè)備價(jià)格相對(duì)較低等優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)外基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中影像診斷技術(shù)服務(wù)的主力軍，同時(shí)超聲檢查也是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)孕期檢查的唯一影像學(xué)手段。因此基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中的超聲服務(wù)能力影響基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的整體服務(wù)能力。目前我國(guó)基層超聲服務(wù)和設(shè)備保有水平均亟待提升。2019年，78家北京基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中具有超聲服務(wù)項(xiàng)目的僅有30家，而擁有超聲設(shè)備總數(shù)僅36臺(tái)，其中使用時(shí)間10年以上的設(shè)備占比接近30%；超聲從業(yè)醫(yī)師共計(jì)37人，其中超聲專(zhuān)業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師11人，占29.73%。作為一線城市北京的基層超聲服務(wù)尚亟待加強(qiáng)，整體基層在超聲設(shè)備和醫(yī)師數(shù)量上仍有極大的提升空間。

北京市某區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)超聲設(shè)備現(xiàn)況

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    從二級(jí)醫(yī)院、三級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)集中度看，主要跨國(guó)品牌通用電氣、飛利浦市占率分別超過(guò)了30%，原因主要為跨國(guó)品牌市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)和部分技術(shù)優(yōu)勢(shì)。同樣，在基層市場(chǎng)，具有更強(qiáng)推廣能力和性價(jià)比的國(guó)產(chǎn)品牌在基層醫(yī)院品牌集中度有望同二、三級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)格局同步集中。

2018三級(jí)醫(yī)院超聲市場(chǎng)格局

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    二、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備新增市場(chǎng)空間

    國(guó)家2018-2020年大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃發(fā)布，提升三級(jí)醫(yī)院治療“疑難雜重”的重要地位，擴(kuò)容約千億規(guī)模。根據(jù)國(guó)家2018-2020年大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃，到2020年底全國(guó)將新增大型醫(yī)用設(shè)備10097臺(tái)，分3年實(shí)施，年復(fù)合增速22%，主要涉及三級(jí)醫(yī)院運(yùn)用較多的PET-MR、手術(shù)機(jī)器人、TOMO機(jī)等高端設(shè)備。新增設(shè)備以乙類(lèi)大型設(shè)備為主，各乙類(lèi)大型醫(yī)用設(shè)備復(fù)合增速基本達(dá)到20%以上。PET/CT規(guī)劃配置710臺(tái)以內(nèi)，新增377臺(tái)，CAGR~29%。手術(shù)機(jī)器人規(guī)劃配置197臺(tái)內(nèi)，新增154臺(tái)，CAGR~66%。64排及以上CT規(guī)劃配置8119臺(tái)內(nèi)，新增3535臺(tái)，CAGR~21%。1.5T及以上MR規(guī)劃配置9846臺(tái)內(nèi)，新增4451臺(tái)，CAGR~22%。直線加速器規(guī)劃配置在3162臺(tái)內(nèi)，新增1208臺(tái)，CAGR~17%。伽瑪射線立體定向放射治療系統(tǒng)規(guī)劃配置254臺(tái)內(nèi)，新增146臺(tái)，CAGR~33%。

    預(yù)計(jì)2018-20年國(guó)家配置規(guī)劃將帶來(lái)約728.86億元的新增市場(chǎng)空間。其中64排及以上CT和1.5T及以上MR的新增市場(chǎng)規(guī)模是大頭，分別新增約212億、223億元市場(chǎng)，占比29%和31%。其次為PET/CT新增約75億元市場(chǎng)，占比10%。

2018-2020年國(guó)家大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃測(cè)算的新增市場(chǎng)空間

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    三、全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析

    1.隨著現(xiàn)代計(jì)算機(jī)與信號(hào)集成技術(shù)的飛速發(fā)展，醫(yī)學(xué)影像學(xué)也在探索、創(chuàng)新、完善中快速發(fā)展

    2.當(dāng)前數(shù)字化醫(yī)學(xué)影像設(shè)備需求在不斷上漲，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，目前全球數(shù)字化醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)230億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將以近15%的速度增長(zhǎng)

    3.行業(yè)的巨太市場(chǎng)機(jī)會(huì)催生了行業(yè)投資的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈

    4.從區(qū)域來(lái)看：歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間早，對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)里要求較高，市場(chǎng)需求以產(chǎn)品升級(jí)換代為主，市場(chǎng)規(guī)模龐太，增長(zhǎng)穩(wěn)定。而以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)是全球最具潛力的醫(yī)療器械市場(chǎng)，產(chǎn)品普及需求與升級(jí)換代需求并存，近年來(lái)增長(zhǎng)速度較快